Pasaran menantikan peristiwa penting
Pedagang menjadi lebih berhati-hati pada hari Rabu selepas prestasi kukuh sehari sebelumnya, apabila mereka menumpukan perhatian kepada peristiwa penting seperti keputusan dasar monetari Rizab Persekutuan A.S. (Fed) dan keputusan kadar faedah Bank of Canada (BoC). Risiko geopolitik di Timur Tengah dan data A.S. yang bercampur-campur turut menambah kebimbangan, sekali gus meredakan optimisme sebelum ini. Dolar A.S. mengukuh sedikit berbanding euro dan paun, manakala USD/CAD jatuh untuk hari ketiga berturut-turut, mencecah paras terendah dalam tiga minggu meskipun harga minyak mentah lebih rendah.
Di Asia, kebanyakan ekuiti terus meningkat, melanjutkan kenaikan Wall Street yang dipacu sektor teknologi. Tumpuan pasaran kini beralih kepada keputusan Fed dan laporan pendapatan utama yang akan dikeluarkan lewat minggu ini.
Pada 28 Oktober, saham A.S. mencatatkan satu lagi hari yang kukuh mengikut rekod sejarah, namun kegiatan pengambilan untung muncul menjelang penutupan pasaran, mungkin disebabkan ketidakpastian tentang Fed.
Presiden A.S. Donald Trump membayangkan kemungkinan mengurangkan tarif terhadap China yang berkaitan dengan fentanyl dan membincangkan peningkatan campur tangan persekutuan di bandar-bandar yang berdepan kekacauan. Tarif Trump terhadap Brazil juga sedang diteliti, apabila beberapa senator Republikan menyertai Demokrat untuk mengundi menentang pengisytiharan darurat perdagangan beliau.
Di Israel, Perdana Menteri Netanyahu mengarahkan tindakan ketenteraan di Gaza, manakala Hamas menangguhkan penyerahan jasad seorang tebusan Israel.
Di China, Festival Chung Yeung disambut. Pasaran di Tanah Besar China dibuka, tetapi bursa saham Hong Kong ditutup. Cuti ini menyebabkan kecairan lebih rendah, terutamanya bagi instrumen yang berkaitan dengan China dan Hong Kong.
Korea Utara melancarkan peluru berpandu dan mendakwa tindakan itu sebahagian daripada program nuklearnya. Yen mengalami turun naik seketika di Jepun selepas Setiausaha Perbendaharaan A.S. Scott Bassent memuji kebebasan Bank of Japan (BoJ) Jepun.
Di U.K., kejatuhan mendadak harga makanan menyebabkan harga di kedai mencatat penurunan pertama dalam tempoh tujuh bulan, sekali gus mengukuhkan jangkaan bahawa Bank of England mungkin menangguhkan pemotongan kadar faedah. Pasaran kini melihat kemungkinan pemotongan kadar faedah pada Disember sebanyak 65%.
Dolar Australia melonjak selepas inflasi suku ketiga mencecah 3.2% tahun ke tahun, didorong oleh kenaikan harga elektrik. Data inflasi yang tinggi ini mengurangkan jangkaan bahawa Reserve Bank of Australia (RBA) akan memotong kadar faedah dalam masa terdekat.
Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) melaporkan bahawa keadaan kewangan semakin baik, dengan kadar faedah yang menurun dan keadaan kredit yang lebih memihak. Sementara itu, inventori minyak mencatat pengurangan sebanyak 4 juta tong, lebih besar daripada jangkaan, sekali gus menyokong harga minyak.
Di pasaran A.S., saham teknologi meneruskan kenaikan, dengan NASDAQ meningkat 0.80%. Saham Nvidia melonjak selepas Persidangan GTC syarikat itu, menjadikan permodalan pasaran hampir $5 trilion. Laporan pendapatan Microsoft, Meta dan Alphabet dijadualkan esok, manakala Fed dijangka memotong kadar faedah sebanyak 25 mata asas.
Indeks saham A.S. ditutup pada paras tertinggi rekod: Dow meningkat 161.70 mata (+0.34%), S&P 500 naik 15.73 mata (+0.23%), manakala NASDAQ meningkat 190.04 mata (+0.80%).
Dalam pasaran forex, dolar A.S. melantun daripada paras terendah mingguan, menamatkan rentetan kerugian selama dua hari. Sementara itu, emas menghentikan aliran menurun selama tiga hari dan kekal berhampiran paras terendah dalam tiga minggu. EURUSD menamatkan aliran menaik selama lima hari, manakala GBPUSD terus tertekan pada paras terendah sejak 1 Ogos. USDJPY kekal mendatar selepas aliran menaik selama tujuh hari terhenti. AUDUSD mencatat kenaikan selama lima hari dan mencapai paras tertinggi dalam tiga minggu, manakala NZDUSD kekurangan momentum untuk meningkat walaupun naik ke paras tertinggi dalam tiga minggu.
Mata wang kripto mengukuh selepas kerugian terdahulu dengan kenaikan kecil, manakala ekuiti A.S. terus mencatat paras tertinggi sepanjang masa yang baharu. Namun, ekuiti Asia kelihatan agak kurang kukuh.
EURUSD berundur, GBPUSD terus merosot, tetapi USDJPY melantun
Kebimbangan tentang kemungkinan serangan Ukraine ke atas kemudahan minyak Rusia dan kenyataan bercampur-campur daripada pegawai Bank Pusat Eropah (ECB) menyokong lantunan dolar A.S. dan menekan EURUSD selepas aliran menaik selama lima hari. Perhatian turut tertumpu pada mesyuarat FOMC hari ini dan keputusan kadar faedah ECB pada Khamis.
GBPUSD meneruskan penurunan dari hari sebelumnya susulan data inflasi U.K. yang lemah, lalu jatuh ke paras terendah sejak 1 Ogos. Pergerakan ini turut mencerminkan ketidakpastian dalam kalangan pedagang menjelang belanjawan U.K. pada November.
USDJPY menunjukkan turun naik yang lazim, pada mulanya jatuh ke paras terendah dalam lima hari sebelum pulih. Penurunan awal itu berkemungkinan berkait dengan kebimbangan mengenai Bank of Japan (BoJ), yang disokong oleh kenyataan Setiausaha Perbendaharaan A.S. Janet Yellen. Namun, lantunan itu berkemungkinan berpunca daripada pandangan dovish Perdana Menteri baharu dan data ekonomi Jepun yang bercampur-campur.
USDCAD bersiap sedia menghadapi pertembungan BoC-Fed
USDCAD tidak terjejas oleh harga minyak mentah yang lebih rendah—eksport utama Kanada—dan terus merosot untuk hari ketiga berturut-turut, mencapai paras terendah dalam tiga minggu. Penurunan ini berlaku ketika pasaran bersiap sedia untuk pemotongan kadar faedah sebanyak 0.25% yang dijangka diumumkan hari ini oleh Bank of Canada (BoC) dan Federal Reserve. Penurunan USDCAD baru-baru ini juga tidak mencerminkan kesan tarif tambahan 10% Trump ke atas Kanada atau kebanyakan data negatif dari Ottawa.
AUDUSD mengukuhkan kedudukannya sebagai barometer risiko, NZDUSD bergelut
AUDUSD meningkat untuk hari kelima berturut-turut dan mencapai paras tertinggi dalam tiga minggu, meskipun USD melantun. Kenaikan ini disokong oleh sentimen pasaran yang lebih kukuh dan harapan terhadap langkah rangsangan China. Sebaliknya, NZDUSD kekurangan momentum akibat isyarat dovish daripada Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) dan ketegangan ekonomi di Pasifik. Namun, sentimen optimis terhadap China dan pertumbuhan ekonomi global membantu menyokong kedua-dua mata wang Antipodean.
Emas mendatar, minyak mentah terus tertekan
Emas menamatkan rentetan kerugian selama tiga hari dan kekal pada paras terendah dalam tiga minggu. Minyak mentah pula terus berada pada paras rendah meskipun inventori minyak mentah mingguan API A.S. mencatat pengurangan yang lebih besar daripada jangkaan dan terdapat berita dari Israel yang menandakan kemungkinan gangguan bekalan. Pengambilan untung dalam emas didorong oleh harapan pasaran bahawa faktor negatif risiko yang sebelum ini menolak harga emas ke paras tertinggi sepanjang masa dapat diatasi.
Mata wang kripto mengukuh, ekuiti meningkat
Walaupun optimisme dan perkembangan positif dalam industri mendorong saham, mata wang kripto masih kekurangan momentum kenaikan meskipun berjaya menghentikan rentetan kerugian selama dua hari, sementara pedagang menantikan berita baharu yang sebelum ini telah menaikkan aset digital. Rali AI dan pendapatan Q3 yang kukuh turut membawa penanda aras Wall Street ke paras rekod tertinggi baharu, sekali gus mengekalkan keyakinan pembeli menjelang laporan pendapatan utama.
Pergerakan terkini aset utama
- Minyak mentah WTI mencatat kerugian kecil sekitar $60.00, meneruskan kerugian pada hari sebelumnya.
- Emas menghentikan rentetan kerugian selama tiga hari meskipun momentum pemulihannya lemah berhampiran $3,965.
- Indeks Dolar AS (DXY) melantun daripada paras terendah mingguannya dan menamatkan aliran menurun selama dua hari, dengan meningkat kepada 98.95 setakat waktu penulisan.
- Wall Street ditutup kukuh dengan ketiga-tiga penanda aras mencatat paras rekod tertinggi, manakala saham Asia-Pasifik turut meningkat sedikit. Selain itu, saham di Eropah dan Britain juga kekal mengukuh pada jam dagangan awal.
- Bitcoin dan Ethereum masing-masing mencatat kenaikan kecil, sekali gus menghentikan rentetan kerugian selama dua hari. Harga terkini masing-masing sekitar $113,000 dan $4,030.
Hari yang sibuk menanti…
Menjelang hari Rabu, keputusan dasar monetari daripada BoC dan FOMC, bersama-sama data peringkat pertengahan dari A.S. dan Eropah, bakal menjadikan hari ini sibuk. Laporan pendapatan Q3 utama selepas pasaran daripada Microsoft, Google, Meta, Caterpillar, Boeing dan Verizon juga akan menjadi tumpuan.
Fed dan BoC dijangka mengumumkan pemotongan kadar sebanyak 0.25%, namun panduan masa depan dan kenyataan kadar mereka akan menjadi perkara penting. Jika kenyataan FOMC bernada dovish, USD mungkin melemah lebih lanjut, membolehkan aset berisiko meningkat. Ini berpotensi menyebabkan USDCAD terus merosot dan menyokong harga emas. Saham dan minyak mentah juga mungkin meningkat, tetapi walaupun Wall Street mungkin mencatat rali, minyak mentah mungkin tidak mengalami lantunan yang kukuh. Mata wang kripto mungkin terus pulih, manakala mata wang utama mungkin menjadi lebih stabil. Namun, sebarang kejutan hawkish daripada Fed boleh mengukuhkan USD dan menekan aset berisiko, khususnya saham serta mata wang Australia dan New Zealand.
Ramalan untuk aset utama
- Dijangka bergerak menaik: USDCAD, USDJPY
- Kemungkinan penurunan selanjutnya: USDCHF, Emas
- Pergerakan mendatar dijangka: Nasdaq, DJI30, USDCNH, AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD, Dolar AS, BTCUSD, ETHUSD, Minyak mentah
- Penurunan perlahan & beransur-ansur dijangka: DAX, FTSE 100, EURUSD
Semoga tuah dagangan menyebelahi anda!
