बाज़ार की नज़र अहम घटनाओं पर
पिछले दिन की तेज़ी के बाद बुधवार को ट्रेडर्स सतर्क हो गए और उनका ध्यान अमेरिकी फेडरल रिज़र्व (Fed) के मौद्रिक नीति निर्णय और बैंक ऑफ़ कनाडा (BoC) के ब्याज दर निर्णय जैसी अहम घटनाओं पर रहा। मध्य पूर्व के भू-राजनीतिक जोखिमों और अमेरिका के मिले-जुले आर्थिक आंकड़ों ने इस सतर्कता को और बढ़ाया और पहले की आशावादी धारणा पर असर डाला। यूरो और पाउंड के मुकाबले अमेरिकी डॉलर में मामूली मजबूती आई, जबकि कच्चे तेल की कीमतें नरम रहने के बावजूद USD/CAD लगातार तीसरे दिन गिरकर तीन सप्ताह के निचले स्तर पर पहुंच गया।
एशिया में ज्यादातर शेयरों में तेजी जारी रही और वॉल स्ट्रीट की टेक-शेयरों की अगुवाई वाली तेजी आगे बढ़ी। अब बाजार का ध्यान सप्ताह के आखिर में आने वाले फेड के फैसले और बड़ी कंपनियों की कमाई की रिपोर्टों पर है।
28 अक्टूबर अमेरिकी शेयरों के लिए ऐतिहासिक रूप से एक और मज़बूत दिन रहा, लेकिन कारोबार के अंत में कुछ निवेशकों ने मुनाफ़ा वसूला। इसकी वजह फ़ेड को लेकर अनिश्चितता हो सकती है।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फेंटानिल से जुड़े चीन पर टैरिफ़ घटाने के संकेत दिए और अशांति का सामना कर रहे शहरों में संघीय हस्तक्षेप बढ़ाने पर चर्चा की। ब्राज़ील पर ट्रंप के टैरिफ़ की भी समीक्षा हो रही है। कुछ रिपब्लिकन सीनेटरों ने डेमोक्रेट्स के साथ मिलकर उनके व्यापार आपातकाल के ख़िलाफ़ मतदान किया।
इज़राइल में प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने गाज़ा में सैन्य कार्रवाई का आदेश दिया, जबकि हमास ने एक इज़राइली बंधक के शव को सौंपने की प्रक्रिया टाल दी।
चीन में चुंग येंग उत्सव मनाया गया। मुख्यभूमि चीन के बाज़ार खुले रहे, जबकि हांगकांग का शेयर बाज़ार बंद था। इस छुट्टी के कारण खासकर चीन और हांगकांग से जुड़े इंस्ट्रूमेंट्स में लिक्विडिटी कम रही।
उत्तर कोरिया ने मिसाइलें दागीं और दावा किया कि वे उसके परमाणु कार्यक्रम का हिस्सा हैं। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बैसेंट द्वारा बैंक ऑफ़ जापान (BoJ) की स्वतंत्रता की सराहना किए जाने के बाद जापानी येन में थोड़े समय के लिए उतार-चढ़ाव आया।
यूके में खाद्य कीमतों में तेज़ गिरावट से सात महीनों में पहली बार दुकानों की कीमतों में कमी आई है। इससे उम्मीदें बढ़ी हैं कि बैंक ऑफ़ इंग्लैंड ब्याज दरों में कटौती टाल सकता है। बाज़ार अब दिसंबर में दरों में कटौती की 65% संभावना देख रहा है।
Q3 में महंगाई साल-दर-साल बढ़कर 3.2% पर पहुंचने के बाद ऑस्ट्रेलियाई डॉलर में तेज़ी आई। बिजली की ऊंची कीमतें इसकी वजह रहीं। महंगाई के इन मज़बूत आंकड़ों से निकट भविष्य में रिज़र्व बैंक ऑफ़ ऑस्ट्रेलिया (RBA) द्वारा ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद कम हुई।
Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) ने बताया कि वित्तीय स्थितियों में सुधार हो रहा है। ब्याज दरें घट रही हैं और क्रेडिट की शर्तें अधिक अनुकूल हो रही हैं। इस बीच, तेल के भंडार में अनुमान से अधिक, 4 मिलियन बैरल की कमी दर्ज की गई, जिससे तेल की कीमतों को समर्थन मिला।
अमेरिकी बाजारों में टेक शेयरों की तेजी जारी रही और NASDAQ में 0.80% की बढ़त दर्ज हुई। Nvidia के GTC कॉन्फ़्रेंस के बाद कंपनी के शेयरों में तेज़ उछाल आया, जिससे उसका मार्केट कैप करीब $5 ट्रिलियन हो गया। Microsoft, Meta और Alphabet की आय रिपोर्ट कल आने वाली हैं, जबकि Fed से ब्याज दरों में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की उम्मीद है।
अमेरिकी शेयर सूचकांक रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुए: Dow 161.70 अंक (+0.34%) चढ़ा, S&P 500 में 15.73 अंक (+0.23%) की बढ़त हुई और NASDAQ 190.04 अंक (+0.80%) ऊपर गया।
फ़ॉरेक्स बाज़ारों में अमेरिकी डॉलर साप्ताहिक निचले स्तर से उछला और लगातार दो दिनों की गिरावट का सिलसिला थम गया। वहीं, सोने की लगातार तीन दिनों की गिरावट रुकी, लेकिन वह तीन सप्ताह के निचले स्तर के करीब बना रहा। EURUSD की पांच दिनों की तेजी थम गई और GBPUSD पर दबाव बना रहा, जो 1 अगस्त के बाद के सबसे निचले स्तर पर था। सात दिनों की तेजी टूटने के बाद USDJPY में कोई खास हलचल नहीं हुई। AUDUSD लगातार पांचवें दिन बढ़ा और तीन सप्ताह के उच्च स्तर पर पहुंचा। NZDUSD भी तीन सप्ताह के उच्च स्तर पर पहुंचा, लेकिन उसमें और बढ़त की गति नहीं दिखी।
क्रिप्टोकरेंसी में पिछले नुकसान के बाद मामूली बढ़त के साथ कीमतें स्थिर हुईं। वहीं, अमेरिकी शेयरों ने लगातार नए सर्वकालिक उच्च स्तर बनाए, लेकिन एशियाई शेयर कुछ कमज़ोर दिखे।
EURUSD में गिरावट, GBPUSD और नीचे; USDJPY में उछाल
रूसी तेल सुविधाओं पर संभावित यूक्रेनी हमलों की आशंका और यूरोपीय सेंट्रल बैंक (ECB) के अधिकारियों की मिली-जुली टिप्पणियों से अमेरिकी डॉलर की रिकवरी को बल मिला। इससे EURUSD पर दबाव पड़ा और इसकी पांच दिन की तेजी थम गई। आज की FOMC बैठक और गुरुवार को ECB के ब्याज दर संबंधी फैसले को देखते हुए यह दबाव और अहम है।
कमज़ोर ब्रिटेन के महंगाई आँकड़ों के बाद GBPUSD ने पिछले दिन से जारी गिरावट को आगे बढ़ाया और 1 अगस्त के बाद के सबसे निचले स्तर पर आ गया। यह उतार-चढ़ाव ब्रिटेन के नवंबर बजट से पहले ट्रेडर्स की अनिश्चितता को भी दर्शाता है।
USDJPY में सामान्य उतार-चढ़ाव देखने को मिला। शुरुआत में यह पांच दिनों के निचले स्तर तक गिरा, फिर संभल गया। शुरुआती गिरावट संभवतः बैंक ऑफ़ जापान (BoJ) को लेकर चिंताओं से जुड़ी थी, जिन्हें अमेरिकी वित्त मंत्री जेनेट येलेन की टिप्पणियों से बल मिला। हालांकि, इसके बाद की रिकवरी संभवतः नए प्रधानमंत्री के नरम रुख़ और जापान के मिले-जुले आर्थिक आँकड़ों के कारण हुई।
USDCAD में BOC-Fed की टक्कर पर नज़र
कच्चे तेल की कीमतों में नरमी के बावजूद USDCAD लगातार तीसरे दिन गिरा और तीन हफ़्तों के निचले स्तर पर पहुंच गया। कच्चा तेल कनाडा का मुख्य निर्यात है। यह गिरावट ऐसे समय आई है जब बाज़ार आज Bank of Canada (BoC) और Federal Reserve, दोनों की ओर से ब्याज दरों में 0.25% कटौती की उम्मीद कर रहे हैं। USDCAD में हाल की गिरावट में कनाडा पर ट्रंप के अतिरिक्त 10% टैरिफ या ओटावा से आए ज़्यादातर नकारात्मक आंकड़ों का असर भी नहीं दिखा।
AUDUSD ने जोखिम के संकेतक के तौर पर अपनी भूमिका सही साबित की, जबकि NZDUSD संघर्ष करता रहा
USD में उछाल के बावजूद AUDUSD लगातार पाँचवें दिन बढ़ा और तीन हफ़्तों के उच्च स्तर पर पहुँचा। इस तेज़ी को बाज़ार के बेहतर रुझान और चीन के प्रोत्साहन उपायों की उम्मीदों से समर्थन मिला। इसके उलट, NZDUSD में गति की कमी रही। न्यूज़ीलैंड के रिज़र्व बैंक (RBNZ) के नरम रुख के संकेतों और प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक तनाव ने इस पर दबाव डाला। हालाँकि, चीन को लेकर आशावाद और वैश्विक आर्थिक विकास दोनों एंटिपोडियन मुद्राओं को समर्थन दे रहे हैं।
सोने में ठहराव, क्रूड ऑयल पर दबाव बरकरार
सोने की लगातार तीन दिनों की गिरावट थमी और कीमत तीन सप्ताह के निचले स्तर पर टिकी रही। वहीं, अमेरिकी API की साप्ताहिक क्रूड इन्वेंटरी में उम्मीद से बड़ी कमी और इज़राइल से संभावित सप्लाई संकट के संकेतों वाली खबरों के बावजूद कच्चे तेल की कीमतें नीचे रहीं। सोने में मुनाफ़ावसूली की वजह बाज़ार की यह उम्मीद है कि उन जोखिम-नकारात्मक कारकों पर काबू पाया जा सकेगा, जिनसे पहले सोने की कीमतें अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंची थीं।
क्रिप्टोकरेंसी स्थिर, शेयरों में तेज़ी
आशावाद और उद्योग से जुड़ी सकारात्मक ख़बरों के चलते शेयर बाज़ार में तेजी है, लेकिन क्रिप्टोकरेंसी में आगे बढ़ने की रफ़्तार नहीं दिख रही। दो दिन की गिरावट के बाद आई रिकवरी के बावजूद, ट्रेडर्स उन नई ख़बरों का इंतज़ार कर रहे हैं, जिन्होंने पहले डिजिटल एसेट्स को बढ़ावा दिया था। AI की तेजी और तीसरी तिमाही की मज़बूत कमाई ने वॉल स्ट्रीट के प्रमुख सूचकांकों को नए रिकॉर्ड स्तरों पर पहुँचाया है। इससे अहम कमाई रिपोर्टों से पहले खरीदारों का आशावाद बना हुआ है।
प्रमुख एसेट्स में हालिया उतार-चढ़ाव
- WTI क्रूड ऑयल में हल्की गिरावट आई और यह $60.00 के आसपास रहा। इससे पिछले दिन की गिरावट आगे बढ़ी।
- रिकवरी की रफ़्तार न होने के बावजूद, सोने में लगातार तीन दिन की गिरावट थमी और यह $3,965 के आसपास रहा।
- US Dollar Index (DXY) अपने साप्ताहिक निचले स्तर से उछला और दो दिनों की गिरावट का सिलसिला तोड़ते हुए प्रेस समय तक 98.95 पर पहुंच गया।
- Wall Street मज़बूती के साथ बंद हुआ और तीनों प्रमुख इंडेक्स रिकॉर्ड ऊँचाई पर पहुँचे। एशिया-प्रशांत के शेयरों में भी हल्की तेज़ी आई। इसके अलावा, शुरुआती ट्रेडिंग घंटों में यूरोप और ब्रिटेन के शेयर बाज़ार भी मज़बूत बने रहे।
- Bitcoin और Ethereum दोनों में मामूली बढ़त से लगातार दो दिनों की गिरावट थमी। ताज़ा कारोबार में ये क्रमशः $113,000 और $4,030 के आसपास थे।
आगे का दिन व्यस्त रहने वाला है…
आगे, BoC और FOMC के मौद्रिक नीति संबंधी फैसलों के साथ-साथ अमेरिका और यूरोप के मध्यम महत्व वाले आंकड़ों के चलते बुधवार व्यस्त रहेगा। बाजार बंद होने के बाद Microsoft, Google, Meta, Caterpillar, Boeing और Verizon की तीसरी तिमाही की अहम कमाई पर भी नज़र रहेगी।
उम्मीद है कि Fed और BoC, दोनों 0.25% की दर कटौती की घोषणा करेंगे, लेकिन आगे के संकेत और ब्याज दरों पर उनके बयान अहम होंगे। अगर FOMC का बयान नरम रुख वाला रहा, तो USD और कमज़ोर हो सकता है। इससे जोखिम वाले एसेट्स में तेज़ी आ सकती है, USDCAD में और गिरावट हो सकती है और सोने को समर्थन मिल सकता है। इक्विटी और क्रूड ऑयल में भी बढ़त संभव है, लेकिन Wall Street में तेज़ी आने के बावजूद क्रूड ऑयल में मज़बूत उछाल शायद न दिखे। क्रिप्टोकरेंसी में और रिकवरी हो सकती है और प्रमुख मुद्राएँ स्थिर हो सकती हैं। हालांकि, Fed की ओर से उम्मीद से ज़्यादा सख़्त रुख का कोई भी संकेत USD को मज़बूत कर सकता है और जोखिम वाले एसेट्स, खासकर इक्विटी और ऑस्ट्रेलियाई तथा न्यूज़ीलैंड डॉलर पर दबाव डाल सकता है।
प्रमुख एसेट्स के पूर्वानुमान
- तेज़ी की उम्मीद: USDCAD, USDJPY
- और गिरावट की संभावना: USDCHF, सोना
- बाज़ार में सीमित दायरे में उतार-चढ़ाव की उम्मीद: Nasdaq, DJI30, USDCNH, AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD, अमेरिकी डॉलर, BTCUSD, ETHUSD, कच्चा तेल
- धीमी & क्रमिक गिरावट की आशंका: DAX, FTSE 100, EURUSD
आपकी ट्रेडिंग किस्मत आपका साथ दे!
