Khẩu vị rủi ro vẫn khá trầm lắng vào đầu ngày thứ Hai khi thị trường chuẩn bị đón các dữ liệu/sự kiện quan trọng hàng đầu trong tuần này, gồm thông báo lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và báo cáo việc làm của Mỹ tháng 1/2024. Tâm lý thị trường cũng có thể chịu sức ép từ căng thẳng địa chính trị leo thang gần đây và tình trạng thiếu các yếu tố xúc tác vào đầu ngày.
Trong bối cảnh đó, đà tăng của đồng USD tạm chững lại sau bốn tuần đi lên, trong khi EURUSD chật vật ở mức thấp nhất trong bảy tuần. USDJPY giảm trở lại khi lợi suất ảm đạm và xuất hiện những lo ngại mới rằng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) sẽ xem xét lại việc duy trì các chính sách tiền tệ nới lỏng.
Tuy nhiên, cần lưu ý rằng AUDUSD và NZDUSD nhích lên theo đà tăng giá hàng hóa, đặc biệt khi Trung Quốc chuẩn bị triển khai thêm các biện pháp kích thích và thực hiện các bước nhằm kiềm chế đà lao dốc của thị trường cổ phiếu.
Nhờ đó, giá vàng tăng sau hai tuần giảm, trong khi dầu thô mở đầu tuần với khoảng trống tăng giá trước khi quay đầu giảm trong thời gian gần đây.
Ở diễn biến khác, BTCUSD và ETHUSD tiếp tục nhích lên sau tin tức cho thấy Google thay đổi chính sách nhằm bảo vệ các quỹ ETF crypto giao ngay.
Dưới đây là diễn biến mới nhất của các tài sản chính:
- Dầu Brent lùi khỏi mức cao nhất trong hai tháng, đồng thời lấp khoảng trống giá đầu tuần và hiện ở gần 83,00 USD.
- Giá vàng tăng hơn nửa phần trăm, thu hẹp đà giảm trong hai tuần trước đó và giao dịch quanh mức 2.030 USD.
- Chỉ số USD đang dao động quanh mức cao nhất trong sáu tuần, vẫn chưa xác định xu hướng rõ ràng gần 103,50 tại thời điểm viết.
- Phố Wall đóng cửa với diễn biến trái chiều, nhưng cổ phiếu khu vực châu Á - Thái Bình Dương giảm nhẹ. Tuy vậy, cổ phiếu tại Anh và châu Âu có vẻ khá bất ổn trong giờ giao dịch đầu tiên.
- BTCUSD vẫn chưa rõ xu hướng quanh mốc 42.000 USD, trong khi ETHUSD tăng nhẹ, hiện ở gần mức đáy thấp nhất trong ba tuần là 2.260 USD.
Đồng USD suy yếu, hàng hóa nhích tăng khi tuần then chốt bắt đầu…
Thước đo lạm phát được Fed ưu tiên theo dõi, cụ thể là Chỉ số giá PCE lõi của Mỹ, đã giảm xuống mức thấp nhất trong 33 tháng vào thứ Sáu, làm suy yếu nhận định trước đó rằng ngân hàng trung ương Mỹ sẽ trì hoãn việc cắt giảm lãi suất. Điều này cũng gây áp lực lên phe mua USD trong thời gian gần đây. Bên cạnh đó, tâm lý thận trọng trước cuộc họp Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) trong tuần này và báo cáo việc làm tháng 12 của Mỹ cũng gây sức ép lên phe mua đồng bạc xanh.
Trong khi đồng USD thiếu động lực tăng giá, căng thẳng leo thang ở Trung Đông và đà lao dốc của thị trường chứng khoán Trung Quốc sau tin Evergrande bị thanh lý đang hướng dòng tiền trú ẩn sang XAUUSD, nhất là khi giá vàng tiến sát điểm phá vỡ của mô hình tam giác cân đã hình thành trong sáu tuần. Tương tự, lo ngại nguồn cung bị thắt chặt ở Trung Đông đang đẩy giá năng lượng lên cao, nhưng những lo ngại về nhu cầu năng lượng và tâm lý thận trọng gần đây lại gây áp lực lên phe mua dầu thô.
Ở một diễn biến khác, nỗ lực của Trung Quốc nhằm hỗ trợ các công ty quản lý nợ xấu lớn, các chính sách nghiêm ngặt hạn chế bán khống cùng những thông báo về biện pháp kích thích kinh tế cho thấy nhu cầu hàng hóa có thể tăng từ một trong những cường quốc công nghiệp lớn nhất thế giới. Đáng chú ý, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen cũng xoa dịu lo ngại về đà lao dốc của thị trường chứng khoán Trung Quốc, qua đó thu hút phe mua vàng. Bà cho biết các quan chức Mỹ đã nhận được cam kết rằng các ngân hàng Trung Quốc đang “hoạt động tốt”.
Trong khi đó, cựu Thống đốc Fed kiêm Giám đốc hiện tại của Hội đồng Kinh tế Quốc gia Mỹ (NEC), Lael Brainard, một lần nữa làm dấy lên lo ngại về khả năng hạ cánh mềm của kinh tế Mỹ và tạo lực đỡ cho đồng USD. Bà cho biết nền kinh tế Mỹ đang "khởi sắc" và lạm phát đang dần ổn định quanh mức 2%. Điều này giúp những người mua USD thêm lạc quan khi tuần giao dịch quan trọng bắt đầu.
Tiếp theo, nhà hoạch định chính sách của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Klaas Knot cho biết vào cuối tuần rằng hiện ECB có triển vọng đáng tin cậy đưa lạm phát về mức 2% vào năm 2025. Ông Knot cũng nói thêm rằng điều duy nhất còn thiếu là sự tin tưởng rằng tăng trưởng tiền lương sẽ điều chỉnh theo mức lạm phát thấp hơn. Ông cũng cho biết: “Ngay khi mảnh ghép đó được đặt đúng chỗ, chúng tôi sẽ có thể giảm lãi suất đôi chút.” Những phát biểu mang thiên hướng thắt chặt chính sách tiền tệ này của quan chức ECB đã gây sức ép lên đồng USD, khi phe mua USD lo ngại trước thềm các dữ liệu/sự kiện quan trọng.
- Mua mạnh: USDCAD, USDJPY
- Bán mạnh: Dầu thô, Đô la Mỹ, GBPUSD
- Mua: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Vàng
- Bán: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Dữ liệu Mỹ hạng hai và các yếu tố rủi ro sẽ thu hút sự chú ý của giới giao dịch…
Thứ Hai có thể mở đầu tuần giao dịch quan trọng khá trầm lắng, do lịch kinh tế không có dữ liệu hay sự kiện lớn nào. Dù vậy, các yếu tố xúc tác rủi ro và Chỉ số Sản xuất của Fed Dallas của Mỹ trong tháng 1 sẽ thu hút các nhà giao dịch theo đà. Nhiều khả năng thị trường sẽ chuẩn bị cho cuộc họp FOMC có quan điểm cứng rắn trong tuần này và có thể khiến đồng USD suy yếu trước sự kiện. Diễn biến này có thể kết hợp với tâm lý né tránh rủi ro, hỗ trợ hàng hóa và các đồng tiền Antipodean.
Chúc bạn luôn gặp may mắn khi giao dịch!
