Thị trường toàn cầu suy yếu vào đầu ngày thứ Năm khi đồng USD phớt lờ lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ giảm và các tín hiệu kém khả quan về việc làm tại Mỹ, trong lúc chờ thêm số liệu kinh tế của nước này. Theo đó, đồng bạc xanh chuẩn bị cho cuộc họp FOMC vào tuần tới, chủ yếu do những phát biểu cứng rắn của Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen và các tín hiệu gần đây ngày càng củng cố khả năng kinh tế Mỹ hạ cánh mềm.
Tuy nhiên, đáng chú ý là đồng đô la Mỹ mạnh lên không gây sức ép giảm lên giá vàng và dầu thô, nhờ dữ liệu tích cực từ Trung Quốc và những lời kêu gọi Fed chuyển hướng chính sách.
Dù vậy, EURUSD và GBPUSD chưa có hướng đi rõ ràng trong bối cảnh triển vọng kinh tế ảm đạm tại Eurozone và Anh, trong khi USDCAD khó tăng theo đà giá dầu đi lên sau khi Ngân hàng Trung ương Canada (BOC) tạm dừng tăng lãi suất với lập trường ôn hòa. Bên cạnh đó, USDJPY diễn biến theo đà giảm của lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ, nhưng vẫn chịu tác động từ việc các nhà hoạch định chính sách bảo vệ chính sách tiền tệ nới lỏng của Ngân hàng Nhật Bản (BoJ).
Ở các thị trường khác, BTCUSD và ETHUSD lấy lại đà tăng sau khi đảo chiều từ mức cao nhất trong năm, khi thị trường dự báo đồng USD sẽ tiếp tục gặp khó khăn và dòng tiền đổ vào thị trường crypto sẽ tăng thêm, đặc biệt trong bối cảnh các ETF giao ngay sắp được phê duyệt.
Dưới đây là diễn biến mới nhất của các tài sản chính:
- Dầu Brent đang hồi phục sau khi chạm mức thấp nhất trong 5 tháng, nhích tăng nhẹ lên 74,85 USD tại thời điểm viết bài.
- Giá vàng vẫn chịu áp lực sau khi bật lên từ mức thấp nhất trong tuần vào ngày trước đó, hiện tăng 0,10% lên gần 2.028 USD.
- Chỉ số USD đang ghi nhận chuỗi tăng bốn ngày liên tiếp ở mức 104,20 tại thời điểm viết bài, với mức tăng nhẹ và đang ở mức cao nhất trong ba tuần.
- Phố Wall khép phiên với mức giảm nhẹ, trong khi châu Á - Thái Bình Dương cổ phiếu cũng giảm nhẹ.
- BTCUSD và ETHUSD thu hút lực mua, đảo chiều đà giảm của ngày trước đó từ mức cao nhất trong nhiều tháng, đưa giá lên quanh 44.000 USD và 2.255 USD tại thời điểm viết bài.
Đồng USD mạnh lên nhưng không gây áp lực lên hàng hóa…
Chỉ số Đô la Mỹ (DXY) vẫn giữ ở mức cao nhất trong ba tuần sau khi tăng ba phiên liên tiếp, trong bối cảnh các dữ liệu trái chiều, phần lớn là kém tích cực, cùng với sự thiếu rõ ràng về động thái tiếp theo của Fed và quá trình chuyển đổi kinh tế của Mỹ.
Về các dữ liệu, Công ty Automatic Data Processing Inc. (ADP) của Mỹ đã công bố báo cáo hàng tháng về Thay đổi việc làm ADP trong tháng 11, một chỉ báo sớm cho số liệu Bảng lương phi nông nghiệp (NFP) vào thứ Sáu. Dữ liệu việc làm khu vực tư nhân cho thấy số việc làm tăng thêm trong tháng này thấp hơn, ở mức 103 nghìn, so với dự báo 130 nghìn và số liệu kỳ trước là 106 nghìn. Các dữ liệu việc làm khác của Mỹ cho thấy Năng suất phi nông nghiệp trong quý III tăng lên 5,2%, từ mức ước tính ban đầu 4,7%, so với dự báo 4,9%. Trong khi đó, Chi phí lao động đơn vị trong cùng kỳ giảm xuống -1,2%, so với dự báo thị trường -0,9% và ước tính ban đầu -0,8%.
Cán cân thương mại của Mỹ cũng có thể hỗ trợ đồng USD, khi thâm hụt thương mại của nước này trong tháng 10 tăng lên 64,3 tỷ USD, so với mức dự kiến 64,2 tỷ USD và mức trước đó là 61,5 tỷ USD. Ngoài ra, khảo sát của Reuters với 102 nhà kinh tế cho thấy đa số nhỉnh hơn dự đoán Fed sẽ chờ đến ít nhất tháng 7 mới cắt giảm lãi suất, qua đó thúc đẩy những người bán đồng USD. Cùng chiều, công cụ theo dõi GDPNow của Fed Atlanta cho thấy tăng trưởng GDP quý IV của Mỹ ở mức 1,3%, tăng từ 1,2% trong tuần trước.
Tiếp theo, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen đã làm giảm kỳ vọng về việc Fed cắt giảm lãi suất, đồng thời kêu gọi các nhà giao dịch thận trọng khi diễn giải dữ liệu kinh tế. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Yellen nói thêm: “Fed muốn tạo ra các điều kiện tài chính phù hợp với mục tiêu kéo lạm phát xuống”. Trong khi đó, Trung Quốc cảnh báo Anh về việc công bố các lệnh trừng phạt mới nhằm vào những cá nhân và tổ chức “hỗ trợ và tài trợ cho cỗ máy chiến tranh của Putin”, đồng thời tuyên bố những hành động này “sẽ vấp phải phản ứng cứng rắn”. Ngoài ra, Nhóm bảy quốc gia (G7) cũng nhắc lại cam kết ủng hộ Ukraine chống lại cuộc xâm lược của Nga, làm gia tăng lo ngại địa chính trị và qua đó thúc đẩy dòng tiền trên thị trường đổ vào kim loại quý màu vàng.
Ở một diễn biến khác, lượng dầu thô tồn kho hàng tuần của Mỹ giảm mạnh hơn, cùng với việc Ả Rập Xê Út bảo vệ các chính sách cắt giảm sản lượng của OPEC+, đã góp phần xoa dịu những lo ngại về lập trường ôn hòa của Fed và củng cố kỳ vọng về các biện pháp kích thích của Trung Quốc. Nhờ đó, phe bán dầu thô có thể tạm nghỉ sau khi giá chạm mức thấp nhất kể từ cuối tháng 6.
Ở một diễn biến khác, nhà hoạch định chính sách Peter Kazimir của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) bác bỏ những kỳ vọng gần đây cho rằng ngân hàng trung ương sẽ cắt giảm lãi suất vào đầu năm 2024, đồng thời nhận định: “Kỳ vọng của thị trường về việc cắt giảm lãi suất trong quý I là ‘khoa học viễn tưởng’.”
Ngoài ra, Ngân hàng Anh (BoE) đã công bố Báo cáo Ổn định Tài chính (FSR) định kỳ sáu tháng vào ngày hôm trước và cho biết sẽ cần thời gian để tác động đầy đủ của lãi suất cao hơn thể hiện rõ. Báo cáo này cũng cho thấy nền kinh tế Anh có thể còn gặp nhiều khó khăn hơn, trong bối cảnh các dữ liệu hiện tại đã kém tích cực. Bên cạnh đó, Thống đốc BoE Andrew Bailey phát biểu hôm thứ Tư rằng triển vọng lạm phát còn bất định và lãi suất có thể cần duy trì quanh mức hiện tại, đồng thời nói thêm: “Chúng tôi tiếp tục cảnh giác với những rủi ro đối với ổn định tài chính có thể phát sinh.”
- Mua mạnh: USDCAD
- Bán mạnh: ETHUSD, GBPUSD
- Mua: USD Index, Nasdaq, USDJPY
- Bán: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Dữ liệu EU/Mỹ sẽ khiến các nhà giao dịch bận rộn…
Trong thời gian tới, Sản lượng công nghiệp Đức và GDP quý 3 của khu vực đồng euro sẽ thu hút sự chú ý của các nhà giao dịch trong ngày trước khi Mỹ công bố số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần và báo cáo cắt giảm việc làm của Challenger trong tháng 11. Dữ liệu châu Âu có thể tiếp tục gây sức ép lên đồng euro, trong khi đồng đô la Mỹ có thể giảm trở lại nếu các chỉ báo việc làm dự kiến công bố cho thấy tình hình kém khả quan. Điều này có thể giúp người mua hàng hóa và các đồng tiền Úc, New Zealand kéo dài đà phục hồi gần đây.
Chúc bạn luôn gặp may mắn khi giao dịch!
