ตลาดโลกซบเซาในช่วงเช้าวันพฤหัสบดี ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐไม่สนใจอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที่ลดลงและสัญญาณตลาดแรงงานสหรัฐที่อ่อนแอ ก่อนมีการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐเพิ่มเติม ดอลลาร์จึงเตรียมรับมือการประชุม FOMC ในสัปดาห์หน้า โดยมีสาเหตุหลักจากความเห็นเชิงเข้มงวดของ Janet Yellen รัฐมนตรีคลังสหรัฐ และสัญญาณล่าสุดที่ชัดเจนขึ้นว่าเศรษฐกิจสหรัฐอาจชะลอตัวลงอย่างนุ่มนวล
อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่าดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้นไม่ได้กดดันราคาทองคำและน้ำมันดิบ เนื่องจากข้อมูลเศรษฐกิจจีนที่สดใสและเสียงเรียกร้องให้ Fed ปรับทิศทางนโยบาย
อย่างไรก็ตาม EURUSD และ GBPUSD ยังไม่มีทิศทางที่ชัดเจน ท่ามกลางมุมมองเชิงลบต่อเศรษฐกิจยูโรโซนและสหราชอาณาจักร ขณะที่ USDCAD ยังไม่ปรับขึ้นตามราคาน้ำมันที่แข็งแกร่งขึ้น หลังธนาคารกลางแคนาดา (BOC) หยุดขึ้นดอกเบี้ยด้วยท่าทีผ่อนคลายนโยบายการเงิน นอกจากนี้ USDJPY เคลื่อนไหวตามอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่อ่อนตัวลง แต่ยังได้รับแรงพยุงจากการที่ผู้กำหนดนโยบายปกป้องนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ)
ด้านอื่น BTCUSD และ ETHUSD กลับมามีโมเมนตัมขาขึ้นหลังปรับตัวลงจากระดับสูงสุดของปี ขณะที่ตลาดคาดว่าดอลลาร์สหรัฐจะเผชิญแรงกดดันเพิ่มเติม และจะมีเงินทุนไหลเข้าสู่ตลาดคริปโตมากขึ้น โดยเฉพาะเมื่อใกล้มีการอนุมัติ Spot ETF
ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:
- น้ำมันเบรนท์ แตะระดับต่ำสุดในรอบ 5 เดือนก่อนฟื้นตัวเล็กน้อย โดยมีแรงซื้อเล็กน้อยที่ราคา $74.85 ณ เวลาที่รายงาน
- ราคาทองคำยังเคลื่อนไหวอย่างระมัดระวังหลังดีดตัวจากระดับต่ำสุดประจำสัปดาห์ในวันก่อนหน้า ล่าสุดปรับขึ้น 0.10% มาอยู่ใกล้ $2,028
- ดัชนี USD ปรับขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่ 4 มาอยู่ที่ 104.20 ณ เวลาที่เขียน โดยบวกขึ้นเล็กน้อยและอยู่ในระดับสูงสุดในรอบ 3 สัปดาห์
- วอลล์สตรีท ปิดตลาดลดลงเล็กน้อย ขณะที่ตลาดเอเชียแปซิฟิก หุ้นปรับตัวลดลงเล็กน้อย
- BTCUSD และ ETHUSD มีแรงซื้อกลับเข้ามา พลิกฟื้นจากการปรับลงในวันก่อนหน้าหลังแตะระดับสูงสุดในรอบหลายเดือน โดยล่าสุด ณ เวลาที่รายงานอยู่ที่ประมาณ $44,000 และ $2,255 ตามลำดับ
ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น แต่ไม่กดดันสินค้าโภคภัณฑ์…
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ยังคงเคลื่อนไหวใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 3 สัปดาห์ หลังปรับขึ้นติดต่อกัน 3 วัน ท่ามกลางข้อมูลเศรษฐกิจที่ออกมาผสมผสานและส่วนใหญ่ซบเซา ประกอบกับความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับทิศทางการดำเนินนโยบายครั้งต่อไปของ Fed และการเปลี่ยนผ่านทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ
เมื่อกล่าวถึงข้อมูลเศรษฐกิจ Automatic Data Processing Inc. (ADP) ของสหรัฐฯ ได้ประกาศตัวเลขการเปลี่ยนแปลงการจ้างงานของ ADP ประจำเดือนพฤศจิกายน ซึ่งเป็นสัญญาณเบื้องต้นของตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) ที่จะประกาศในวันศุกร์ ข้อมูลการจ้างงานภาคเอกชนชี้ว่า ในเดือนดังกล่าวมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นในอัตราที่ชะลอลง โดยอยู่ที่ 103K เทียบกับที่คาดการณ์ไว้ 130K และตัวเลขก่อนหน้าที่ 106K ข้อมูลการจ้างงานอื่นๆ ของสหรัฐฯ ชี้ว่า ผลิตภาพนอกภาคเกษตรไตรมาส 3 (Q3) ปรับขึ้นเป็น 5.2% จากประมาณการเบื้องต้นที่ 4.7% เทียบกับที่คาดการณ์ไว้ 4.9% ขณะที่ต้นทุนแรงงานต่อหน่วยในช่วงเวลาดังกล่าวลดลงเป็น -1.2% เทียบกับที่ตลาดคาดการณ์ไว้ -0.9% และประมาณการครั้งแรกที่ -0.8%
ดุลการค้าของสหรัฐฯ ก็อาจเป็นอีกปัจจัยที่หนุนดอลลาร์สหรัฐ โดยตัวเลขระบุว่าการขาดดุลการค้าของประเทศเพิ่มขึ้นเป็น 64.3 พันล้านดอลลาร์ในเดือนตุลาคม เทียบกับที่คาดไว้ 64.2 พันล้านดอลลาร์ และ 61.5 พันล้านดอลลาร์ในครั้งก่อน นอกจากนี้ ผลสำรวจนักเศรษฐศาสตร์ 102 คนของ Reuters ระบุว่า คนส่วนใหญ่เพียงเล็กน้อยคาดว่า Fed จะรอจนถึงอย่างน้อยเดือนกรกฎาคมจึงปรับลดอัตราดอกเบี้ย ซึ่งอาจกระตุ้นให้ผู้ขายดอลลาร์สหรัฐเข้าซื้อดอลลาร์ ปัจจัยในทิศทางเดียวกันคือเครื่องมือติดตาม GDPNow ของธนาคารกลางสหรัฐสาขาแอตแลนตา ซึ่งระบุว่าการเติบโตของสหรัฐฯ ในไตรมาส 4 อยู่ที่ 1.3% เพิ่มขึ้นจาก 1.2% ในสัปดาห์ก่อน
ต่อมา เจเน็ต เยลเลน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ได้ลดความคาดหวังเรื่องการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed พร้อมเรียกร้องให้เทรดเดอร์ตีความข้อมูลเศรษฐกิจอย่างระมัดระวัง เยลเลนกล่าวเพิ่มเติมว่า “Fed ต้องการสร้างภาวะทางการเงินที่สอดคล้องกับการลดเงินเฟ้อ” ทั้งนี้ จีนเตือนสหราชอาณาจักรกรณีประกาศมาตรการคว่ำบาตรบุคคลและกลุ่มใหม่ที่ “สนับสนุนและให้เงินทุนแก่เครื่องจักรสงครามของปูติน” โดยระบุว่าการกระทำดังกล่าว “จะได้รับการตอบโต้กลับอย่างเด็ดขาด” นอกจากนี้ กลุ่มประเทศ G7 ยังย้ำคำมั่นที่จะสนับสนุนยูเครนในการต่อต้านการรุกรานของรัสเซีย ซึ่งยิ่งเพิ่มความกังวลด้านภูมิรัฐศาสตร์ และส่งผลให้ตลาดหันไปถือครองโลหะสีเหลืองมากขึ้น
ในอีกด้านหนึ่ง สต็อกน้ำมันดิบรายสัปดาห์ของสหรัฐฯ ลดลงมากขึ้น และซาอุดีอาระเบียออกมาปกป้องนโยบายลดกำลังการผลิตของ OPEC+ เมื่อรวมกับความกังวลเกี่ยวกับท่าทีผ่อนคลายของ Fed และความหวังที่จีนจะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ก็ช่วยให้ฝั่งขายน้ำมันดิบได้พักหายใจ หลังราคาลงไปแตะระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายน
อีกด้านหนึ่ง Peter Kazimir ผู้กำหนดนโยบายของธนาคารกลางยุโรป (ECB) โต้แย้งความคาดหวังล่าสุดที่ว่าธนาคารกลางจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในช่วงต้นปี 2024 โดยกล่าวว่า “การคาดการณ์ของตลาดว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในไตรมาส 1 นั้นเป็นเรื่อง 'เหนือจินตนาการ'”
นอกจากนี้ ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) เผยแพร่รายงานเสถียรภาพทางการเงิน (FSR) ซึ่งจัดทำปีละ 2 ครั้งเมื่อวันก่อน และระบุว่าต้องใช้เวลากว่าผลกระทบทั้งหมดจากอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นจะปรากฏอย่างชัดเจน รายงานดังกล่าวชี้ว่าเศรษฐกิจอังกฤษอาจเผชิญแรงกดดันมากขึ้น ขณะที่ข้อมูลเศรษฐกิจที่เผยแพร่ออกมาอยู่ในทิศทางอ่อนแออยู่แล้ว นอกจากนี้ Andrew Bailey ผู้ว่าการ BoE กล่าวในวันพุธว่าแนวโน้มเงินเฟ้อยังไม่แน่นอน และอัตราดอกเบี้ยมีแนวโน้มต้องอยู่ใกล้ระดับปัจจุบันต่อไป พร้อมกล่าวเสริมว่า “เรายังคงเฝ้าระวังความเสี่ยงต่อเสถียรภาพทางการเงินที่อาจเกิดขึ้น”
- แนะนำซื้ออย่างมาก: USDCAD
- แนะนำขายอย่างยิ่ง: ETHUSD, GBPUSD
- ซื้อ: USD Index, Nasdaq, USDJPY
- ขาย: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
ข้อมูล EU/US ที่ทำให้เทรดเดอร์มีเรื่องให้ติดตาม…
จับตาการประกาศผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของเยอรมนีและ GDP ไตรมาส 3 ของยูโรโซน ซึ่งจะเป็นประเด็นที่นักเทรดรายวันให้ความสนใจ ก่อนการประกาศจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ของสหรัฐฯ และตัวเลขการปรับลดตำแหน่งงานของ Challenger ประจำเดือนพฤศจิกายน ข้อมูลจากยุโรปมีแนวโน้มกดดันค่าเงินยูโรต่อไป ส่วนดอลลาร์สหรัฐอาจอ่อนค่าลง หากข้อมูลการจ้างงานที่กำหนดประกาศออกมาอ่อนแอ ซึ่งอาจช่วยให้แรงซื้อสินค้าโภคภัณฑ์และสกุลเงินกลุ่ม Antipodean ขยายการฟื้นตัวล่าสุดต่อไป
