Thị trường tiếp tục biến động trầm lắng trong ngày thứ Năm và đầu ngày thứ Sáu. Diễn biến này giúp phe mua USD tạm nghỉ sau khi lợi suất tăng trong ngày trước đó. Dù vậy, Chỉ số Đô la Mỹ (DXY) vẫn đang hướng tới tuần tăng thứ tư liên tiếp, qua đó gây áp lực lên hàng hóa và các đồng tiền Antipodean bất chấp đà tăng gần đây của chúng.
Dù vậy, EURUSD và GBPUSD đang hướng tới việc chấm dứt chuỗi giảm kéo dài ba tuần, đồng thời nối dài đà phục hồi từ mức thấp nhất trong ba tháng ghi nhận giữa tuần. Trong khi đó, AUDUSD vẫn chịu áp lực xét theo tuần, còn NZDUSD đang ghi nhận mức tăng theo tuần đầu tiên sau sáu tuần.
Dù vậy, USDJPY vẫn vững giá quanh mức cao nhất trong 10 tuần, trong khi USDCAD đang thách thức đà tăng kéo dài 5 tuần trước khi Canada công bố báo cáo việc làm quan trọng. Đáng chú ý, giá dầu thô, mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Canada, phục hồi mạnh đã khiến cặp Loonie chịu áp lực bán.
Tuy nhiên, giá vàng vẫn chịu áp lực giảm do những khó khăn kinh tế tại Trung Quốc, quốc gia tiêu thụ vàng lớn nhất, và đồng USD mạnh lên khi khả năng Fed trì hoãn cắt giảm lãi suất ngày càng tăng.
Ở các thị trường khác, cổ phiếu nhích nhẹ lên trong khi BTCUSD hướng tới mức tăng theo tuần lớn nhất năm 2024. ETHUSD cũng tiếp tục mạnh lên khi tâm lý lạc quan trên thị trường tiền mã hóa gia tăng.
Dưới đây là diễn biến mới nhất của các tài sản chính:
- Dầu Brent ghi nhận mức giảm nhẹ dù đang ở mức cao nhất trong một tuần, thu hẹp mức tăng trong ngày mạnh nhất trong năm tuần qua, quanh mức $811.80.
- Giá vàng dao động quanh mức $2,033 khi đà hồi phục điều chỉnh của ngày trước đó suy yếu.
- Chỉ số USD vẫn giữ thế phòng thủ trên mức 104,00 khi chuẩn bị ghi nhận tuần tăng thứ tư.
- Phố Wall đóng cửa với mức tăng nhẹ, trong khi thị trường chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương nhích lên. Tuy vậy, cổ phiếu ở châu Âu và Vương quốc Anh giảm nhẹ trong giờ giao dịch đầu tiên.
- BTCUSD chạm lại mức cao nhất trong tháng quanh 46.400 USD trước khi giảm nhẹ xuống 46.300 USD vào thời điểm bài viết được cập nhật, trong khi ETHUSD tăng 1,5% trong ngày, lên gần 2.450 USD vào thời điểm chúng tôi viết bài.
Thị trường vẫn biến động mạnh…
Mặc dù các nhà giao dịch đặt cược gần 50% vào khả năng Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) cắt giảm lãi suất trong tháng 4, thành viên Hội đồng Điều hành ECB Pierre Wunsch cho biết: “Chờ đợi để có thêm dữ liệu tiền lương đáng tin cậy sẽ có lợi” trước khi đưa ra quyết định tương tự. Điều này giúp đồng euro (EUR) duy trì đà vững chắc hơn bất chấp đà phục hồi của đồng USD. Ngoài ra, Kinh tế trưởng ECB Philip Lane cũng cho rằng cần đạt tiến triển xa hơn trong quá trình giảm lạm phát trước khi xác nhận việc cắt giảm lãi suất. Cùng quan điểm đó, nhà hoạch định chính sách ECB Robert Holzmann nhận định rằng ECB có khả năng sẽ không cắt giảm lãi suất trong năm nay.
Mặt khác, đồng USD được hỗ trợ bởi những nhận định lạc quan từ các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và số liệu đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu của Mỹ thấp hơn dự kiến, đồng thời đi theo đà tăng của lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ.
Chủ tịch Fed chi nhánh Richmond Thomas Barkin cho biết ông thận trọng với các số liệu kinh tế quanh thời điểm chuyển giao năm mới vì chúng có thể gây hiểu lầm. Ông cũng nói thêm rằng Fed có thể dành thời gian cân nhắc quyết định cắt giảm lãi suất. Ngoài ra, Chủ tịch Fed chi nhánh Boston Susan Collins cho biết bà ủng hộ dự báo trung vị trong biểu đồ dot plot FOMC gần đây, theo đó lãi suất sẽ giảm 75 điểm cơ bản trong năm 2024.
Không chỉ các quan chức Fed mà Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen cũng tỏ ra lạc quan khi bác bỏ những lo ngại về bất động sản thương mại và cho rằng lãi suất có thể giảm nhẹ.
Cần lưu ý rằng tâm lý thận trọng trước đợt điều chỉnh CPI của Mỹ hôm nay dường như đang gây bất lợi cho phe mua USD, nhất là khi Chủ tịch Fed Jerome Powell lần đầu đề cập đến điều này trong bài phát biểu gần đây nhất. Nhà hoạch định chính sách này hy vọng sẽ thấy những dấu hiệu xác nhận đà giảm của lạm phát, vốn ủng hộ các cuộc thảo luận gần đây về việc cắt giảm lãi suất. Tuy nhiên, không thể loại trừ khả năng xuất hiện những bất ngờ, và điều này có thể khiến các phương án cắt giảm lãi suất bị trì hoãn hoặc thúc đẩy chúng.
Tiếp theo, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) khuyến nghị Ngân hàng Nhật Bản (BoJ) cân nhắc chấm dứt chính sách kiểm soát đường cong lợi suất (YCC) và các chương trình mua tài sản quy mô lớn ngay lúc này. Điều này đã gây bất lợi cho phe mua USDJPY trong bối cảnh lợi suất tăng cao hơn. Tuy nhiên, Thống đốc BoJ Kazuo Ueda bảo vệ phe bán JPY, qua đó ủng hộ đà tăng của cặp USDJPY, đồng thời cho rằng khả năng các điều kiện nới lỏng tiếp tục được duy trì là cao.
Ngoài ra, các nhà hoạch định chính sách của Ngân hàng Anh (BoE), cụ thể là Jonathan Haskel và Catherine Mann, ủng hộ việc duy trì chính sách tiền tệ ổn định, không thay đổi lãi suất trong khi chờ thêm dữ liệu về lạm phát. Diễn biến này cùng với đà phục hồi của đồng USD đã gây áp lực lên chuỗi hai ngày tăng giá của cặp GBPUSD, trước khi cặp tiền này thu hút lực mua trở lại trong hôm nay.
NZDUSD tăng mạnh nhất trong số các cặp tiền tệ G10 khi khả năng Ngân hàng Dự trữ New Zealand (RBNZ) tăng lãi suất vào tháng 2 ngày càng cao. Đà tăng cũng được hỗ trợ bởi kỳ vọng Trung Quốc sẽ tung ra các biện pháp kích thích, qua đó giúp AUDUSD nhích lên, dù Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) Guy Bullock nêu bật những lo ngại về lạm phát và úp mở khả năng cắt giảm lãi suất nếu tiêu dùng giảm tốc nhanh hơn dự kiến.
Ở một diễn biến khác, căng thẳng địa chính trị gần đây leo thang và tạo lực hỗ trợ cho đồng USD. Tổng thống Mỹ Joe Biden phát tín hiệu sẽ áp đặt hạn chế nhập khẩu ô tô Trung Quốc, trong khi Tổng thống Nga Vladimir Putin bày tỏ mong muốn chấm dứt chiến tranh nếu Ukraine đầu hàng, cho thấy căng thẳng toàn cầu có thể tiếp diễn. Bên cạnh đó, tình hình bất ổn ở Biển Đỏ vẫn chưa được giải quyết khi phương Tây và phương Đông tiếp tục tranh giành quyền kiểm soát tuyến vận tải hàng hóa nhộn nhịp nhất thế giới.
Bên cạnh căng thẳng địa chính trị gia tăng, báo hiệu nguy cơ thiếu hụt nguồn cung, dự báo nhu cầu năng lượng năm 2024 tăng cao của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), chủ yếu nhờ mức tiêu thụ dầu tại Ấn Độ tăng, đã hỗ trợ bên mua dầu thô, giúp giá ghi nhận mức tăng trong ngày mạnh nhất trong năm tuần. Tuy nhiên, đáng chú ý là dầu thô đang giảm nhẹ trong phiên đầu ngày thứ Sáu, khi các nhà giao dịch tìm thêm manh mối để củng cố đà tăng của nhóm hàng hóa năng lượng, đặc biệt trong bối cảnh đồng USD mạnh lên.
Dù vậy, giá vàng vẫn biến động khó lường khi các tín hiệu trái chiều về Trung Quốc, cùng với tín hiệu kỹ thuật tiêu cực và đồng USD mạnh lên, gây sức ép lên phe mua XAUUSD. Tuy nhiên, bên bán kim loại này vẫn thận trọng trong bối cảnh nhu cầu mua vàng vật chất và hoạt động mua vào của các ngân hàng trung ương gia tăng.
- Mua mạnh: USDCAD, USDJPY
- Bán mạnh: Dầu thô, Đô la Mỹ, GBPUSD
- Mua: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Vàng
- Bán: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Dữ liệu việc làm của Canada và không gì khác…
Lịch kinh tế dự kiến sẽ khá thưa thớt trong phần còn lại của ngày thứ Sáu, với chỉ có báo cáo việc làm hằng tháng của Canada. Tuy nhiên, tâm lý ưa rủi ro có thể cải thiện đôi chút vào cuối ngày khi Trung Quốc bước vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, có thể tạo cơ hội cuối cùng cho những người lạc quan. Dù vậy, các bình luận cứng rắn từ lãnh đạo ngân hàng trung ương và những bất ổn địa chính trị có thể hạn chế đà tăng của các tài sản rủi ro hơn.
Chúc bạn luôn gặp may mắn khi giao dịch!
