Tâm lý né tránh rủi ro chi phối diễn biến thị trường vào đầu phiên thứ Hai, đặc biệt sau những tin tức không mấy khả quan trong dịp cuối tuần và dữ liệu đáng thất vọng từ các nền kinh tế lớn. Dù vậy, đồng USD vẫn không thể phục hồi trong bối cảnh ngày càng có nhiều ý kiến đề cập đến việc Fed cắt giảm lãi suất và những nghi ngại mới về quá trình chuyển đổi kinh tế của Mỹ.
Tuy vậy, các tài sản trú ẩn an toàn truyền thống như đồng yên Nhật (JPY), franc Thụy Sĩ (CHF) và vàng vẫn giữ vững hơn, trong khi cổ phiếu, hàng hóa và lợi suất trái phiếu phần lớn đều giảm.
EURUSD nhích lên trong bối cảnh đồng đô la Mỹ suy yếu trên diện rộng, được hỗ trợ bởi báo cáo việc làm đáng thất vọng của Mỹ hôm thứ Sáu, trong khi GBPUSD vẫn chịu áp lực do tâm lý bi quan liên quan đến Vương quốc Anh.
USDJPY giảm mạnh, USDCHF cũng diễn biến tương tự. Trong khi đó, USDCAD lập đỉnh mới trong năm do giá dầu thô suy yếu và quan điểm ôn hòa về Ngân hàng Trung ương Canada (BoC). Đáng chú ý, AUDUSD tiếp tục thể hiện vai trò là thước đo khẩu vị rủi ro khi bỏ qua các dữ liệu tích cực hơn trong nước và tại Trung Quốc, còn NZDUSD cũng diễn biến tương tự.
BTCUSD và ETHUSD cũng chịu áp lực từ tâm lý ngại rủi ro và không tăng giá dù đồng USD suy yếu. Đà suy yếu của các đồng tiền mã hóa này có thể liên quan đến việc cơ hội Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ bị ảnh hưởng sau khi Kamala Harris giành được đề cử của Đảng Dân chủ để tranh cử trong cuộc bầu cử tháng 11. Ngoài ra, những thông tin trái chiều về việc lưu ký Bitcoin và ETF Ethereum giao ngay cũng gây sức ép lên các tài sản này.
Dưới đây là diễn biến mới nhất của các tài sản chính:
- Dầu thô WTI giảm phiên thứ ba liên tiếp khi phe bán nhắm vào mức đáy tháng 6 quanh $72.40 tại thời điểm viết bài.
- Vàng chưa có xu hướng rõ ràng quanh mức $2,430 sau khi ghi nhận mức tăng hàng tuần mạnh nhất trong một tháng.
- Chỉ số USD giảm xuống mức thấp nhất trong năm tháng, giảm 0,30% trong phiên tại thời điểm chúng tôi viết bài.
- Phố Wall đóng cửa giảm điểm trong khi châu Á - Thái Bình Dương giảm nhẹ. Ngoài ra, cổ phiếu tại Anh và châu Âu tăng nhẹ trong giờ giao dịch đầu tiên.
- BTCUSD và ETHUSD đều giảm hơn 1,0% trong ngày, xuống quanh mức 63.000 USD và 3.030 USD trong phiên gần nhất.
Dữ liệu Mỹ và kỳ vọng về Fed nhấn chìm đồng USD...
Báo cáo việc làm đáng thất vọng của Mỹ hôm thứ Sáu, cùng với số liệu Đơn đặt hàng nhà máy tháng 7 ảm đạm, đã gây áp lực lên đồng USD trong bối cảnh Fed có quan điểm ôn hòa và lo ngại mới về sức khỏe kinh tế Mỹ. Các tin tức về căng thẳng địa chính trị leo thang ở Trung Đông và báo cáo thu nhập yếu kém từ Amazon cũng góp phần gây áp lực. Theo đó, Chỉ số đô la Mỹ (DXY), thước đo giá trị đồng USD so với sáu đồng tiền chủ chốt, ghi nhận mức giảm trong ngày mạnh nhất kể từ tháng 11/2023 và tiếp tục chịu áp lực ở mức thấp nhất trong năm tháng.
Dù là số lượng việc làm phi nông nghiệp (NFP) của Mỹ thấp hơn dự kiến, tỷ lệ thất nghiệp tăng cao hay tốc độ tăng lương chậm lại, báo cáo việc làm tháng 7 của Mỹ đều cho thấy những tín hiệu kém tích cực. Điều này củng cố kỳ vọng của thị trường trái phiếu về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất, qua đó gây áp lực lên đồng USD. Cùng chiều với diễn biến này là số liệu đơn đặt hàng nhà máy của Mỹ giảm và những phát biểu ôn hòa của Thống đốc Fed Chicago Alan Goolsbee.
Đáng chú ý, chỉ báo suy thoái theo Quy tắc Sahm cũng gây áp lực giảm lên đồng USD. Tuy nhiên, căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông, khi Iran và Hezbollah chuẩn bị tấn công Israel, cũng thúc đẩy tâm lý né tránh rủi ro. Dù vậy, đồng USD không hưởng lợi từ tâm lý này trong bối cảnh Fed có quan điểm ôn hòa và triển vọng hạ cánh mềm của kinh tế Mỹ đối mặt với những thách thức mới.
Tuy nhiên, sự suy yếu của đồng USD dường như không hỗ trợ nhiều cho các đồng tiền rủi ro hơn như đô la Úc và hàng hóa, do tâm lý né tránh rủi ro lan rộng. Theo đó, đồng yên Nhật (JPY) và giá vàng tăng, trong khi cổ phiếu và trái phiếu chịu sức ép từ tâm lý bi quan của thị trường.
Đáng chú ý, EURUSD vẫn giữ được mức tăng của tuần trước dù không có diễn biến đáng kể nào trong nước, trong khi GBPUSD vẫn chịu áp lực sau khi giảm liên tiếp trong ba tuần qua do lo ngại Vương quốc Anh không thể duy trì đà tăng trước đó.
USDJPY giảm xuống mức thấp nhất kể từ đầu năm 2024 khi sức hấp dẫn trú ẩn an toàn của JPY cùng với lo ngại về khả năng Ngân hàng Nhật Bản (BoJ) tiếp tục tăng lãi suất, được củng cố bởi biên bản cuộc họp mới nhất của BoJ, gây áp lực lên cặp tiền này. Tuy nhiên, việc các nhà hoạch định chính sách Nhật Bản sẵn sàng can thiệp đã giúp giá cặp tiền này có những nhịp hồi phục trong ngắn hạn.
AUDUSD không tăng dù đồng USD suy yếu, PMI dịch vụ Caixin của Trung Quốc khởi sắc và có dấu hiệu áp lực lạm phát tại Úc gia tăng, trong khi các nhà giao dịch chuẩn bị cho khả năng Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) tạm dừng tăng lãi suất với lập trường ôn hòa. NZDUSD cũng đảo chiều giảm sau nhịp phục hồi của tuần trước, trong bối cảnh tâm lý bi quan đối với các đồng tiền Antipodean; trong khi đó, USDCAD tăng lên mức cao nhất trong chín tháng khi giá dầu thô ảm đạm cùng với những đồn đoán về việc Ngân hàng Trung ương Canada (BoC) sẽ tiếp tục giảm lãi suất.
Dầu thô thu hút nhiều sự chú ý sau đồng JPY, khi giá không được hưởng lợi từ căng thẳng ở Trung Đông và những lo ngại về bão nhiệt đới Debby tại Mỹ. Đáng chú ý, Ả Rập Xê Út đã công bố lần tăng giá đầu tiên đối với dầu thô Arab Light bán sang châu Á, nhưng động thái này vẫn không khích lệ các bên mua năng lượng trong bối cảnh lo ngại nền kinh tế suy yếu sẽ cản trở nhu cầu dầu mỏ.
Giá vàng vẫn chưa thể bứt phá sau khi ghi nhận mức tăng mạnh nhất trong tuần trong vòng một tháng. Đồng USD suy yếu và nhu cầu tìm nơi trú ẩn an toàn có lợi cho bên mua XAUUSD, nhưng việc thiếu dữ liệu quan trọng và những đồn đoán về khả năng Trung Quốc mua thêm vàng đang hạn chế đà tăng của kim loại quý này.
- Mua mạnh: USDCAD, USDJPY, Đô la Mỹ
- Bán mạnh: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- Mua: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Vàng, DJI30, USDCNH
- Bán: DAX, FTSE 100, EURUSD, dầu thô
PMI trở thành tâm điểm…
Dữ liệu hoạt động kinh tế sẽ là tâm điểm trong ngày, bao gồm số liệu PMI tháng 7 cuối cùng của Khu vực đồng euro, Đức, Anh và Mỹ, cũng như PMI dịch vụ ISM của Mỹ trong tháng đó. Các số liệu sắp công bố dự kiến sẽ không tạo ra nhiều định hướng cho đồng đô la Mỹ hay các tài sản rủi ro hơn. Tuy nhiên, tâm lý né tránh rủi ro hiện tại và xu hướng ôn hòa của Fed có thể khiến đồng bạc xanh tiếp tục suy yếu. Dù vậy, đà phục hồi của EURUSD có vẻ chưa thật sự thuyết phục, trong khi USDJPY cũng có thể bật tăng điều chỉnh nếu các số liệu của Mỹ khả quan.
Chúc bạn luôn gặp may mắn khi giao dịch!
