Vàng khẳng định vị thế trú ẩn an toàn, đạt đỉnh hai tuần trước dữ liệu PMI, bất chấp Đồng USD mạnh hơn

Tâm lý thận trọng trước dữ liệu PMI

Sau biến động gần đây trên thị trường, các nhà đầu tư tập trung vào dữ liệu PMI tháng 11 sắp được công bố và doanh số bán lẻ tại Anh vào thứ Sáu. Tin tức địa chính trị từ Nga, Ukraine và Trung Đông, cùng lập trường cứng rắn của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), đã hỗ trợ đà tăng của đồng USD trong tuần. Tuy nhiên, giá vàng vẫn tiếp tục tăng, đạt mức cao nhất trong hai tuần khi các nhà đầu tư tìm đến tài sản trú ẩn an toàn trong thời kỳ bất ổn.

Vào thứ Năm, dữ liệu kinh tế Mỹ trái chiều, bao gồm Đơn xin trợ cấp thất nghiệp, Chỉ số Fed Philadelphia và Doanh số bán nhà hiện tại, không làm suy yếu sự lạc quan của phe ủng hộ đồng USD. Điều này được hỗ trợ bởi các bình luận "diều hâu" từ Chủ tịch Fed Chicago Alan Goolsbee. Căng thẳng địa chính trị, với các cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga vào Ukraine và leo thang căng thẳng giữa Iran và Israel, cũng thúc đẩy đồng USD tăng giá. Do đó, Chỉ số USD (DXY) đạt mức cao nhất kể từ tháng 10/2023, ghi nhận ngày tăng thứ ba liên tiếp. Tuy nhiên, vàng vẫn giữ đà tăng, đạt mức cao nhất trong hai tuần và kéo dài đà tăng năm ngày liên tiếp.

EUR/USD lập đáy mới năm 2024, GBP/USD giảm xuống mức thấp trong sáu tháng, nhưng USD/JPY gặp khó khăn

Sức mạnh của đồng USD đã lấn át các phát biểu "diều hâu" từ các quan chức Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Ngân hàng Anh (BoE), khiến EUR/USD và GBP/USD chạm đáy trong nhiều tháng. EUR/USD giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 10/2023, dù Robert Holzmann của ECB nhấn mạnh sự cần thiết phải duy trì các chính sách thắt chặt. GBP/USD giảm xuống mức thấp nhất trong sáu tháng khi Catherine Mann của BoE đề xuất giữ lãi suất cao hơn trong thời gian dài để đánh giá mức độ dai dẳng của lạm phát.

Trong khi đó, USD/JPY vẫn ổn định, bị ảnh hưởng bởi dữ liệu PMI trái chiều, số liệu lạm phát, và sự không chắc chắn về động thái tiếp theo của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ). Dữ liệu PMI tháng 11 của Nhật Bản cho thấy ngành sản xuất giảm, trong khi ngành dịch vụ cải thiện, giữ mức tổng hợp ổn định. Lạm phát Nhật Bản giảm nhẹ xuống 2,3% so với cùng kỳ năm trước trong tháng 10, trong khi Thủ tướng Ishiba Shigeru công bố gói kích thích trị giá ¥39 nghìn tỷ.

AUD/USD tiếp tục giảm, NZD/USD lao dốc và USD/CAD tăng nhẹ

AUD/USD quay đầu giảm, xóa bỏ đà phục hồi trước đó, do dữ liệu thu nhập hộ gia đình yếu tại Úc - mức thấp nhất kể từ năm 2009, và sự mạnh lên của đồng USD.

NZD/USD kéo dài đà giảm ba ngày liên tiếp, chạm mức thấp nhất kể từ tháng 11/2023, do lo ngại về khả năng cắt giảm lãi suất mạnh từ Ngân hàng Dự trữ New Zealand (RBNZ).

Tại Canada, Chỉ số Giá Sản xuất (PPI) tháng 10, dữ liệu Chỉ số Giá Tiêu dùng (CPI) mạnh và giá Dầu thô tăng đã giúp hạn chế đà tăng của USD/CAD, dù đồng USD mạnh hơn.

Vàng tiếp tục tăng, Dầu thô thiếu động lực

Vàng tăng ngày thứ tư liên tiếp, đạt mức cao nhất trong hai tuần, được thúc đẩy bởi tin tức kích thích từ Trung Quốc và Nhật Bản, cùng với sự không chắc chắn về chính sách ngân hàng trung ương và căng thẳng địa chính trị. Bất chấp đồng USD mạnh hơn, vàng đang nhắm đến vùng kháng cự quan trọng $2,710-2,715.

Dầu thô cũng đi ngược với sức mạnh của đồng USD, được hỗ trợ bởi lo ngại liên quan đến Nga, Ukraine và Trung Đông. Tuy nhiên, tâm lý thị trường vẫn pha trộn, với những lo ngại về nhu cầu năng lượng giảm tại Trung Quốc và nguồn cung tăng từ OPEC+ gây áp lực lên giá dầu.

Tiền điện tử tăng mạnh

Bitcoin (BTC/USD) đạt mức cao kỷ lục mới gần $99,000, trong khi Ethereum (ETH/USD) duy trì sức mạnh ở mức cao nhất trong tám ngày, sau đợt tăng lớn nhất trong ba tuần. Đà tăng giá tiền điện tử được thúc đẩy bởi sự lạc quan ngày càng tăng, một phần nhờ kỳ vọng về khả năng ông Trump trở lại làm Tổng thống. Thượng nghị sĩ Mỹ Cynthia Lummis đã đề xuất dự trữ chiến lược bằng Bitcoin và gợi ý bán một số dự trữ vàng để mua Bitcoin. Ngoài ra, tin đồn về việc Chủ tịch SEC Gary Gensler từ chức cũng đang thúc đẩy tâm lý tích cực, góp phần đẩy giá Bitcoin và Ethereum lên cao.

Diễn biến mới nhất của các tài sản chính

• Dầu thô WTI giữ ổn định ở mức cao nhất trong hai tuần, tăng nhẹ quanh $70.10.
• Vàng tăng ngày thứ năm liên tiếp, đạt mức cao mới trong hai tuần gần $2,688.
• Chỉ số USD tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 10/2023, đạt khoảng 107.20.
• Phố Wall đóng cửa với mức tăng nhẹ, trong khi chứng khoán khu vực Châu Á - Thái Bình Dương không có xu hướng rõ ràng. Tuy nhiên, cổ phiếu Châu Âu và Anh tăng nhẹ vào đầu phiên.
• BTC/USD duy trì đà tăng quanh mức cao kỷ lục, quanh $99,000, trong khi ETH/USD tăng lên mức cao nhất trong tám ngày gần $3,380.

Tâm điểm chú ý: Dữ liệu PMI

Vào thứ Sáu, dữ liệu doanh số bán lẻ tại Anh trong tháng 10 sẽ thu hút sự chú ý của các nhà giao dịch, nhưng trọng tâm sẽ chuyển sang dữ liệu PMI sơ bộ tháng 11 cho khu vực Eurozone, Đức, Anh và Mỹ. Trong khi dữ liệu từ Anh và EU có thể không hỗ trợ GBP/USD hay EUR/USD, số liệu PMI mạnh của Mỹ có thể thúc đẩy đồng USD tăng tiếp, gây thách thức cho phe mua vàng quanh vùng kháng cự $2,710-2,715.

Dự báo cho các tài sản chính

• Dự kiến phục hồi: USD/CAD, USD/JPY, USD, bạc, BTC/USD, ETH/USD
• Có thể giảm thêm: AUD/USD, NZD/USD, GBP/USD
• Đi ngang: Nasdaq, vàng, DJI30, USD/CNH
• Giảm chậm: DAX, FTSE 100, EUR/USD, dầu thô

Kính chúc Quý Nhà đầu tư giao dịch may mắn!