Thị trường vẫn thận trọng vào đầu ngày thứ Sáu khi các nhà giao dịch đứng ngoài lề trước các bản phát hành dữ liệu quan trọng, bao gồm Chỉ số Giá Chi tiêu Tiêu dùng Cá nhân Cốt lõi (PCE) và Chỉ số Tâm lý Người tiêu dùng của Đại học Michigan (UoM). Tâm lý càng bị hạn chế bởi các diễn biến địa chính trị và thương mại trái chiều và sự chờ đợi cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) vào tuần tới. Các thị trường địa phương trầm lắng vào thứ Tư khi các nhà đầu tư chờ đợi báo cáo Thu nhập và Chi tiêu Cá nhân của Mỹ vào thứ Sáu lúc 08:30 ET, báo cáo này cuối cùng sẽ cung cấp các chỉ số lạm phát PCE và PCE cốt lõi tháng Chín bị trì hoãn sau khi chính phủ đóng cửa.
Dữ liệu kinh tế của Nhật Bản nêu bật sự yếu kém liên tục trong nhu cầu tiêu dùng. Chi tiêu hộ gia đình tháng Mười giảm 3.0% so với cùng kỳ năm ngoái (y/y) và 3.5% so với tháng trước (m/m), thấp hơn nhiều so với kỳ vọng và đảo ngược mức tăng khiêm tốn của tháng Chín. Sự sụt giảm này nhấn mạnh nhu cầu hộ gia đình mong manh và làm phức tạp đánh giá chính sách của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) trước cuộc họp tháng Mười Hai. Bloomberg đưa tin rằng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) đang nghiêng về việc tăng lãi suất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp ngày 18–19 tháng Mười Hai, nâng lãi suất chính sách lên 0.75%, mức cao nhất kể từ năm 1995. Đồng yên mạnh lên sau báo cáo này khi hợp đồng tương lai Trái phiếu Chính phủ Nhật Bản (JGB) suy yếu trước dự đoán về một sự thay đổi chính sách tiềm năng.
Bối cảnh tài khóa của Nhật Bản cũng thu hút sự chú ý. Thủ tướng Sanae Takaichi đã tìm cách trấn an thị trường sau khi công bố gói kích thích trị giá 137 tỷ đô la làm dấy lên lo ngại về tính bền vững tài khóa. Lợi suất dài hạn tăng, đồng yên yếu, và sự không chắc chắn về khả năng hấp thụ nguồn cung Trái phiếu Chính phủ Nhật Bản (JGB) ngày càng tăng vẫn là những thách thức chính. Bộ trưởng Tài chính Satsuki Katayama nhắc lại cam kết của chính phủ đối với kỷ luật tài khóa, sự phối hợp với Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ), và giám sát chặt chẽ các thị trường trước cuộc họp chính sách tháng Mười Hai.
Các diễn biến doanh nghiệp và địa chính trị bao gồm các báo cáo rằng CEO SoftBank Masayoshi Son đang làm việc với Nhà Trắng về các kế hoạch xây dựng “Công viên Công nghiệp Trump” trên đất liên bang, có khả năng triển khai hàng trăm tỷ đô la liên quan đến thỏa thuận thương mại Mỹ–Nhật Bản gần đây.
Tại Trung Quốc, tỷ giá tham chiếu USDCNY vào thứ Sáu đã loại bỏ phần lớn xu hướng tăng giá gần đây sau khi đồng đô la Mỹ phục hồi. Bằng cách thiết lập tỷ giá tham chiếu gần với ước tính thị trường, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) báo hiệu sự thoải mái với các mức nhân dân tệ hiện tại và ưu tiên sự ổn định tiền tệ trước Hội nghị Công tác Kinh tế Trung ương và các cuộc họp Bộ Chính trị vào cuối tháng này. Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) cũng dường như đẩy lùi kỳ vọng đồng nhân dân tệ tăng giá vượt quá 7.00, đột ngột thay đổi giọng điệu sau nhiều tuần định hướng vững chắc hơn. Bloomberg đưa tin rằng kể từ tháng Chín, các phương tiện tài chính của chính quyền địa phương (LGFV) đã vay hàng tỷ đô la từ các công ty ủy thác và cho thuê tài chính với lãi suất trên 8%, cao hơn gấp ba lần chi phí tài trợ trên thị trường trái phiếu, phản ánh sự giám sát chặt chẽ hơn của trung ương và hạn chế tiếp cận các khoản vay ngân hàng và phát hành trái phiếu, góp phần làm yếu đầu tư cơ sở hạ tầng.
Về thương mại, Đại diện Thương mại Mỹ Greer tuyên bố rằng Washington tìm kiếm một mối quan hệ ổn định nhưng được điều chỉnh lại với Trung Quốc, nhấn mạnh các luồng thương mại song phương cân bằng hơn và có khả năng nhỏ hơn. Ông lưu ý thâm hụt thương mại hàng hóa của Mỹ với Trung Quốc đã giảm khoảng 25%, gọi sự thay đổi này là tích cực, và nêu bật các vấn đề đang diễn ra theo Thỏa thuận Mỹ–Mexico–Canada (USMCA).
Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI) đã cắt giảm lãi suất repo 25 điểm cơ bản vào thứ Sáu bất chấp sự yếu kém của đồng rupee và tăng trưởng trong nước kiên cường, trích dẫn lạm phát bán lẻ thấp và triển vọng giá cả lành mạnh. Ngân hàng trung ương cũng thực hiện các biện pháp thanh khoản và để ngỏ khả năng nới lỏng thêm nếu lạm phát vẫn được kiềm chế.
Hoạt động thị trường Mỹ hôm thứ Năm ổn định nhưng tích cực. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu giảm mạnh, mặc dù kỳ nghỉ lễ gần đây có thể làm méo mó dữ liệu. Đồng đô la giảm sớm, chạm đáy gần giờ cố định London, và sau đó tăng đều đặn khi lợi suất tăng, một phần được hỗ trợ bởi đồn đoán rằng ông Hassett có thể được chọn làm chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang tiếp theo.
Dữ liệu quan trọng của Mỹ cho thấy Cắt giảm Việc làm Challenger tháng 11 giảm xuống 71.32K từ 153.07K. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu giảm xuống 191K so với kỳ vọng 220K. Theo dõi Thất nghiệp của Fed Chicago giảm xuống 4.44% từ 4.46%, trong khi Revelio Labs báo cáo tháng thứ hai liên tiếp mất việc làm ở mức âm 9.0K. Đơn đặt hàng nhà máy tháng Chín tăng 0.2% so với kỳ vọng 0.5%, với đơn đặt hàng hàng hóa bền lâu không thay đổi ở mức 0.5% và đơn đặt hàng hàng hóa vốn phi quốc phòng không thay đổi ở mức 0.9%. Những con số bị trì hoãn này không được dự kiến sẽ làm thị trường biến động. Công cụ theo dõi GDP của Fed Atlanta giảm nhẹ xuống 3.8% từ 3.9%, mặc dù độ tin cậy của nó vẫn còn là câu hỏi.
Trong lĩnh vực công nghệ, sự tuân thủ của AMD với chế độ phí xuất khẩu 15% báo hiệu một con đường để duy trì quyền truy cập hạn chế vào Trung Quốc theo các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chặt chẽ hơn, trong khi các lô hàng MI308 được cấp phép có thể làm giảm sự không chắc chắn của ngành bán dẫn. Moore Threads đã tăng vọt hơn 400% trong đợt Chào bán Công khai Lần đầu (IPO) tại Thượng Hải, huy động được 1.1 tỷ đô la, phản ánh sự nhiệt tình của nhà đầu tư đối với hệ sinh thái GPU trong nước của Trung Quốc và sự cạnh tranh gia tăng trong thị trường tính toán AI toàn cầu trong bối cảnh các hạn chế xuất khẩu của Mỹ.
Trong các thị trường rộng lớn hơn, Chỉ số Đô la Mỹ gặp khó khăn sau đợt phục hồi điều chỉnh hôm thứ Năm từ mức thấp nhất năm tuần. Vàng nhích cao hơn nhưng thiếu động lực. EURUSD và GBPUSD phục hồi, USDJPY giảm ngày thứ ba liên tiếp, AUDUSD đạt mức cao nhất tám tuần, NZDUSD phục hồi từ đợt giảm gần đây, và USDCAD bật lên từ mức thấp nhất năm tuần. Dầu thô thoái lui sau hai ngày tăng giá. Bitcoin (BTC) và Ethereum (ETH) ghi nhận mức tăng khiêm tốn, trong khi cổ phiếu di chuyển cao hơn một chút trong bối cảnh động lực tăng giá hạn chế.
Dữ liệu việc làm hơi tích cực của Mỹ hôm thứ Năm đã kích hoạt một đợt phục hồi điều chỉnh của Đô la Mỹ và, cùng với dữ liệu Liên minh Châu Âu (EU) trái chiều, dẫn đến mức giảm hàng ngày đầu tiên của EURUSD trong chín ngày. Đầu ngày thứ Sáu, sự thoái lui của Đô la Mỹ kết hợp với tâm lý thị trường thận trọng để làm mới lực mua vào EURUSD. GBPUSD cũng phục hồi, đảo ngược đợt giảm của ngày hôm trước từ mức cao nhất sáu tuần, bất chấp sự vắng mặt của các chất xúc tác lớn từ Vương quốc Anh (UK).
Trong khi đó, cuộc thảo luận đang diễn ra xung quanh việc tăng lãi suất của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ), gói kích thích của Nhật Bản, và lợi suất Trái phiếu Chính phủ Nhật Bản (JGB) giữ cho USDJPY yếu trong ngày thứ ba liên tiếp, bất chấp dữ liệu trái chiều được ghi nhận ở trên.
AUDUSD vẫn vững chắc trong ngày thứ tư liên tiếp, giao dịch gần mức cao nhất kể từ đầu tháng Mười, trong khi NZDUSD cũng thu hút lực mua để đảo ngược đợt thoái lui của ngày hôm trước từ mức cao nhất nhiều tháng. Trong khi đó, USDCAD thoái lui khỏi đợt phục hồi điều chỉnh của ngày hôm trước từ mức thấp nhất năm tuần trước báo cáo việc làm của Canada và dữ liệu quan trọng của Mỹ, ngay cả khi giá dầu thô, mặt hàng xuất khẩu chính của Canada, giảm sau đợt tăng giá hai ngày.
Dầu Thô trước đó được hưởng lợi từ việc OPEC+ không hành động và những lo ngại về phân phối nguồn cung ở Trung Đông, nhưng nỗi sợ hãi của thị trường về triển vọng nhu cầu và tồn kho gia tăng có thể đã đè nặng lên giá vàng đen gần đây. Tuy nhiên, dầu thô WTI ghi nhận mức giảm hàng ngày đầu tiên trong ba ngày vào đầu thứ Sáu.
Bitcoin (BTC) và Ethereum (ETH) đều chững lại chuỗi hai ngày tăng giá vào thứ Năm, bất chấp thiếu động lực giảm giá. Tuy nhiên, tiền điện tử đã phục hồi vào đầu thứ Sáu khi tâm lý thị trường được khôi phục và Đô la Mỹ thoái lui.
Nói về cổ phiếu, thị trường cổ phiếu giao dịch trong phạm vi hẹp, với S&P 500 gần như đi ngang và META vượt trội sau khi thu hẹp đầu tư vào thực tế ảo (VR) và Metaverse.
Tin tức doanh nghiệp bao gồm các báo cáo rằng Netflix đang đàm phán độc quyền để mua lại các hãng phim và tài sản phát trực tuyến của Warner Bros. Discovery với giá 28 đô la một cổ phiếu.
Thứ Sáu dự kiến sẽ sôi động hơn thứ Năm do một loạt các bản phát hành kinh tế theo lịch trình. Thay đổi việc làm, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Khu vực đồng tiền chung châu Âu và dữ liệu việc làm của Canada có thể thu hút các nhà giao dịch trước Chỉ số Giá Chi tiêu Tiêu dùng Cá nhân Cốt lõi (PCE) của Mỹ, thước đo lạm phát ưa thích của Cục Dự trữ Liên bang, và Chỉ số Tâm lý Người tiêu dùng của Đại học Michigan (UoM) cho tháng 12, cùng với kỳ vọng lạm phát.
Đáng chú ý, các số liệu việc làm lạc quan gần đây của Mỹ không hoàn toàn kiềm chế được kỳ vọng ôn hòa đối với Cục Dự trữ Liên bang (Fed), có nghĩa là bất kỳ sự yếu kém nào nữa trong dữ liệu Mỹ hôm nay đều có thể kích hoạt sự thoái lui của Đô la Mỹ về mức thấp nhất nhiều tuần, có khả năng hỗ trợ các tài sản rủi ro như cổ phiếu và tiền điện tử.
Chúc bạn giao dịch nhiều may mắn !
