Tâm lý thị trường cải thiện vào đầu ngày thứ Năm, duy trì sự lạc quan của ngày thứ Tư sau tâm lý bi quan nặng nề của ngày thứ Ba, được hỗ trợ bởi dữ liệu kinh tế Mỹ mạnh mẽ hơn, lo ngại về việc đóng cửa chính phủ giảm bớt, tiến triển trong các cuộc đàm phán thương mại Mỹ-Trung, và một triển vọng cân bằng của Cục Dự trữ Liên bang (Fed).
Thay đổi Việc làm ADP của Mỹ trong tháng Mười tăng 42K, cao hơn dự báo 32K và phục hồi từ mức -39K của tháng Chín. Chỉ số PMI Dịch vụ ISM leo lên 52.4, đánh bại kỳ vọng 50.8 và mức 50.0 trước đó, đánh dấu mức cao nhất tám tháng. Dữ liệu lạc quan đã làm dịu bớt lo ngại về việc làm và hoạt động của Mỹ nhưng làm giảm kỳ vọng về việc Fed cắt giảm lãi suất vào tháng Mười Hai, nâng Đô la Mỹ và lợi suất Kho bạc.
Sau dữ liệu, tỷ lệ cược ngụ ý về việc Fed cắt giảm lãi suất vào tháng Mười Hai đã giảm xuống 60% từ 68%. Tỷ giá USD/JPY đã phục hồi từ 152.97 lên 154.10, trong khi cổ phiếu phục hồi khi tâm lý ưa thích rủi ro trở lại sau đợt bán tháo hôm thứ Ba. Russell 2000 tăng 1.8%, với cổ phiếu công nghệ sinh học, hàng không, chip và Tesla dẫn đầu đà tăng, trong khi Nvidia xóa bỏ những lợi ích ban đầu. Trái phiếu suy yếu do dữ liệu mạnh hơn.
Ông Donald Trump cho biết ông kỳ vọng tăng trưởng GDP Quý 3 ở mức 4.2% hoặc cao hơn. Quan chức Fed Miran gọi báo cáo ADP là “một bất ngờ đáng hoan nghênh”. Giá dầu giảm sau khi tồn kho dầu thô của Mỹ tăng lớn và những bình luận của ông Trump về việc đạt được giá xăng 2 USD/gallon. Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ báo cáo tồn kho dầu thô hàng tuần tăng 5.202 triệu thùng, cao hơn nhiều so với kỳ vọng 603K.
Tòa án Tối cao đã nghe các lập luận về quyền áp thuế của tổng thống, nơi một số thẩm phán do Đảng Cộng hòa bổ nhiệm bày tỏ sự hoài nghi về tính hợp pháp của thuế quan, thúc đẩy cổ phiếu của các nhà sản xuất ô tô. Qualcomm dự kiến báo cáo thu nhập sau khi thị trường đóng cửa.
Theo Wall Street Journal, Washington vẫn chưa quyết định liệu chính sách Venezuela của họ có nhằm loại bỏ Tổng thống Nicolás Maduro hay tìm kiếm những nhượng bộ mới hay không. Ông Trump tiếp tục khám phá các lựa chọn quân sự, từ các lệnh trừng phạt chặt chẽ hơn đến các cuộc tấn công trực tiếp, nhưng hiện tại ủng hộ áp lực dần dần và tiếp tục các hoạt động chống lại các tàu buôn lậu ma túy, vụ mới nhất xảy ra vào thứ Ba ở đông Thái Bình Dương.
Bộ trưởng Giao thông Vận tải Mỹ Sean Duffy cảnh báo rằng hệ thống hàng không đang trở nên rủi ro hơn trong bối cảnh chính phủ đóng cửa, sau vụ tai nạn hôm thứ Ba khiến 11 người thiệt mạng. Mỹ cũng sẽ cắt giảm các chuyến bay từ thứ Sáu trên 30 sân bay bận rộn nhất do việc đóng cửa.
Các chỉ số chứng khoán Mỹ đóng cửa cao hơn nhưng chỉ xóa được một phần tổn thất của ngày thứ Ba.
Tại châu Á, sự lạc quan mờ dần sau khi Trung Quốc cấm các chip trí tuệ nhân tạo (AI) nước ngoài trong các trung tâm dữ liệu được nhà nước tài trợ để thúc đẩy ngành công nghiệp trong nước. Reuters cho biết lệnh cấm làm tổn thương các nhà sản xuất chip của Mỹ như Nvidia trong khi mang lại lợi ích cho Huawei. Trung Quốc cũng hỗ trợ đồng nhân dân tệ thông qua các bản sửa lỗi trung tâm hàng ngày mạnh mẽ hơn của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc.
Axios đưa tin rằng Giám đốc điều hành Nvidia Jensen Huang cảnh báo rằng Mỹ có nguy cơ thua cuộc trong cuộc đua AI với Trung Quốc do sự không chắc chắn về quy định và kêu gọi đầu tư nhanh hơn vào cơ sở hạ tầng, năng lượng và nghiên cứu.
Nhật Bản và Mỹ sẽ cùng nghiên cứu khai thác đất hiếm gần đảo Minamitori, với việc Nhật Bản bắt đầu khai thác thử nghiệm vào năm tới để giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc. Nhật Bản cũng sẽ thắt chặt các quy tắc đầu tư nước ngoài và thành lập một hội đồng sàng lọc an ninh quốc gia theo kiểu Mỹ.
Đồng lãnh đạo Đảng Đổi mới Nhật Bản Hidetaka Fujita cho biết còn quá sớm để Ngân hàng Trung ương Nhật Bản tăng lãi suất, nhấn mạnh sự cần thiết của sự ổn định chính sách trong bối cảnh chi phí cao và sự phục hồi mong manh. Ông xác nhận sẽ không có việc tăng thuế nào tài trợ cho ngân sách quốc phòng được đẩy nhanh khi Tokyo chi tiêu trước để tăng cường khả năng răn đe.
Chỉ số PMI Dịch vụ S&P Global tháng Mười của Nhật Bản là 53.1, giảm nhẹ từ 53.3, trong khi lương thực tế giảm 1.4% so với cùng kỳ năm ngoái vào tháng Chín, đánh dấu tháng giảm thứ chín liên tiếp.
Tại Anh, chỉ số PMI Dịch vụ cuối cùng tháng Mười đã tăng lên 52.3 từ 51.1 sơ bộ, và chỉ số PMI Tổng hợp tăng lên 52.2 từ 51.1. Trong khi đó, TD Securities kỳ vọng một đợt cắt giảm lãi suất hẹp của Ngân hàng Trung ương Anh (BoE), củng cố một chu kỳ nới lỏng thận trọng và sự yếu kém liên tục của đồng sterling, với EURGBP và GBPUSD chịu áp lực.
Thặng dư thương mại tháng Chín của Úc thấp hơn một chút so với kỳ vọng ở mức 3.938 tỷ (dự báo 4.000 tỷ), với cả xuất khẩu và nhập khẩu đều cao hơn so với tháng trước.
Thống đốc Ngân hàng Dự trữ New Zealand Christian Hawkesby cho biết sự gia tăng thất nghiệp gần đây phù hợp với kỳ vọng và phản ánh chu kỳ kinh tế. Phát biểu trước các nhà lập pháp sau Báo cáo Ổn định Tài chính, ông lưu ý các điều kiện khó khăn nhưng cho biết hệ thống tài chính vẫn kiên cường.
Thống đốc Ngân hàng Trung ương Canada Tiff Macklem nói với quốc hội rằng chính sách tiền tệ không thể giải quyết các thay đổi cấu trúc do thuế quan của Mỹ gây ra.
Giữa những diễn biến này, Chỉ số Đô la Mỹ (DXY) đã tăng lên mức cao nhất kể từ cuối tháng Năm nhưng sau đó đã thoái lui khỏi rào cản SMA 200 ngày. Điều này cho phép các tài sản rủi ro phục hồi, bao gồm cổ phiếu, các đồng tiền antipodean và tiền điện tử.
Dữ liệu PMI vững chắc hơn của châu Âu và Đức, cùng với các số liệu PPI trái chiều của châu Âu, đã nâng tâm lý thị trường chung và giúp EURUSD phục hồi từ mức thấp nhất ba tháng vào thứ Tư. Cặp tiền này giữ vững vào đầu ngày thứ Năm khi các nhà giao dịch chờ đợi Hội nghị Chính sách Tiền tệ hàng năm của Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) tại Frankfurt.
USDJPY duy trì trong phạm vi và hơi yếu đi, do dữ liệu trái chiều của Nhật Bản và các cuộc thảo luận về khả năng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) tăng lãi suất kết hợp với sức hấp dẫn trú ẩn an toàn truyền thống của đồng Yên để giữ cho cặp tiền này ổn định.
GBPUSD kéo dài đà phục hồi hôm thứ Tư từ mức thấp nhất kể từ đầu tháng Tư, tăng ngày thứ hai liên tiếp khi sự lạc quan thận trọng và kỳ vọng về quyết định không cắt giảm lãi suất của Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) đã hỗ trợ cặp tiền này. Sự phục hồi cũng được hỗ trợ bởi dữ liệu PMI lạc quan của Anh và sự mong đợi trước thông báo ngân sách hàng năm của Anh vào ngày 26 tháng 11.
Các tiêu đề tích cực về các cuộc đàm phán thương mại Mỹ-Trung, đồng Đô la Mỹ yếu hơn và hy vọng về sự kết thúc sớm của việc chính phủ Mỹ đóng cửa đã giúp các đồng tiền antipodean phục hồi sau những tổn thất trước đó, với AUDUSD và NZDUSD phục hồi từ các mức thấp nhất nhiều ngày. Tuy nhiên, giá dầu thô yếu hơn và những bình luận trái chiều từ Thống đốc Ngân hàng Trung ương Canada Tiff Macklem đã đè nặng lên Đô la Canada, thúc đẩy USDCAD thoái lui khỏi mức cao nhất bảy tháng. Trong khi đó, Thống đốc Ngân hàng Dự trữ New Zealand Christian Hawkesby đã bác bỏ một triển vọng ôn hòa, giúp NZDUSD giữ vững trong bối cảnh đồng Đô la Mỹ yếu hơn.
Một đồng Đô la Mỹ yếu hơn và tâm lý thị trường cải thiện đã khiến Vàng thu hẹp bớt những lợi ích trước đó sau khi phá vỡ chuỗi ba ngày giảm giá vào thứ Tư. Tương tự, Dầu thô ghi nhận những mức tăng khiêm tốn sau hai ngày thua lỗ, mặc dù sự gia tăng bất ngờ trong tồn kho dầu thô đã hạn chế đà tăng khi các nhà giao dịch cân nhắc các tín hiệu cung và cầu trái chiều.
Cổ phiếu châu Á-Thái Bình Dương theo sau những lợi ích khiêm tốn của Phố Wall, trong khi Bitcoin (BTC) và Ethereum (ETH) từ bỏ đà phục hồi của ngày hôm trước từ các mức thấp nhất nhiều ngày khi các nhà đầu tư tìm kiếm các tín hiệu rõ ràng hơn để duy trì sự lạc quan trong bối cảnh thiếu dữ liệu lớn và sự hỗ trợ của các báo cáo kinh tế Mỹ lạc quan.
Trên Phố Wall, Chỉ số Công nghiệp Dow Jones tăng 0.48% lên 47,311.00, S&P 500 tăng 0.37% lên 6,796.29, và Nasdaq tăng 0.65% lên 23,499.80. Bảy trong số mười một lĩnh vực của S&P 500 kết thúc cao hơn, dẫn đầu là tiêu dùng không thiết yếu, tăng 1.12%, được thúc đẩy bởi sự lạc quan rằng Tòa án Tối cao có thể hạn chế thẩm quyền thuế quan của Tổng thống Trump.
Hội nghị thường niên của Ngân hàng Trung ương Châu Âu, quyết định của Ngân hàng Trung ương Anh và bài phát biểu từ Thống đốc Ngân hàng Trung ương Canada Tiff Macklem được thiết lập để thúc đẩy các động thái thị trường trong ngày, có khả năng hỗ trợ một phiên giao dịch lạc quan.
Với việc Đô la Mỹ giảm trở lại từ đường SMA 200 ngày và tâm lý thị trường cải thiện, Vàng, tiền điện tử và cổ phiếu dự kiến sẽ tăng thêm trong bối cảnh thiếu các chất xúc tác lớn.
GBPUSD có thể tiếp tục đà phục hồi gần đây trừ khi BoE báo hiệu sự thận trọng, trong khi EURUSD có thể giữ vững, và USDJPY có thể thoái lui. AUDUSD, NZDUSD và USD/CAD dự kiến sẽ giao dịch trái chiều, cùng với dầu thô.
Chúc bạn giao dịch nhiều may mắn !
