Pasaran masih tidak menentu pada awal dagangan Khamis apabila cuti Thanksgiving menambah lagi berita risiko yang bercampur-campur. Kebimbangan bahawa inflasi di ekonomi utama semakin reda dan bank pusat utama akan menurunkan kadar faedah nampaknya menyokong optimisme yang berhati-hati serta memberi tekanan kepada dolar AS. Namun, berita tentang wabak pneumonia yang teruk di China menguji optimisme pasaran.
Dengan perkembangan ini, dolar AS mencatatkan kerugian harian pertama dalam tiga hari, sekali gus membantu aset berisiko lebih tinggi seperti komoditi dan mata wang Antipodean mengurangkan kerugian sebelumnya. Namun, minyak mentah gagal mendapat manfaat daripada kelemahan dolar AS dan kekal tertekan susulan berita negatif tentang harga berkaitan China dan OPEC.
Walau bagaimanapun, harga emas kembali meningkat selepas merosot daripada paras tertinggi bulanan pada hari sebelumnya, manakala BTCUSD dan ETHUSD mengurangkan sebahagian besar kenaikan kukuh pada hari sebelumnya dalam pergerakan yang perlahan. Selain itu, niaga hadapan saham AS kekal hambar meskipun penanda aras Wall Street ditutup dengan kukuh, sementara saham Asia Pasifik meningkat sedikit.
Perlu diperhatikan bahawa AUDUSD tidak terjejas oleh sentimen bercampur-campur, data China serta PMI domestik yang mengecewakan, malah mencatat kenaikan terbesar dalam kalangan pasangan mata wang G10. Sementara itu, GBPUSD dan USDCHF kebanyakannya tidak berubah ketika pedagang menantikan PMI awal bagi bulan November.
Berikut ialah pergerakan terkini aset utama:
- Minyak Brent susut untuk hari keempat berturut-turut kepada $82.80 setakat waktu penulisan.
- Harga emas kembali pulih kepada $1,996 selepas berundur daripada paras tertinggi dalam tiga minggu pada hari sebelumnya.
- Indeks USD menamatkan rentetan kenaikan dua hari, susut 0.20% dalam dagangan harian kepada sekitar 103.65 setakat ini.
- Wall Street ditutup dengan kenaikan kecil dan pasaran saham Asia-Pasifik mencatat kenaikan kecil. Namun begitu, saham di Eropah dan UK memulakan hari dengan kerugian kecil.
- BTCUSD dan ETHUSD kedua-duanya menghapuskan kenaikan hari sebelumnya dan kini masing-masing berada sekitar $37,300 dan $2,070.
Minyak mentah susut menjelang PMI…
Harga minyak turun untuk hari kedua berturut-turut apabila peningkatan besar inventori mingguan berlaku serentak dengan penangguhan mesyuarat OPEC dari 26 hingga 30 November. Harga turut tertekan oleh khabar angin bahawa panel teknikal OPEC, yang juga dikenali sebagai Lembaga Suruhanjaya Ekonomi, menerima prospek menurun bagi pasaran minyak.
Di Australia pula, bacaan awal PMI bagi November mengecewakan. PMI Pembuatan berada pada paras terendah sejak Mei 2020, manakala PMI Perkhidmatan merosot ke paras terendah sejak September 2021.
Namun begitu, JP Morgan menyebut kemungkinan inflasi semakin reda dan bank-bank pusat utama mengurangkan kadar faedah, sekali gus membantu meningkatkan sentimen dan menekan Dolar AS. Sebaliknya, berita bahawa Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO) secara rasmi meminta China memberikan maklumat terperinci tentang penularan radang paru-paru yang teruk sehingga memenuhi hospital di dua buah bandar menguji optimisme pasaran, meskipun aktiviti pasaran terjejas oleh cuti Thanksgiving.
Pada hari Rabu, Pesanan Barangan Tahan Lama AS bagi bulan Oktober memberi tekanan kepada pengukuh Dolar AS apabila catatannya ialah -5.4%, berbanding jangkaan -3.1% dan bacaan sebelumnya +4.6%. Namun, Tuntutan Pengangguran Awal turun ke paras terendah dalam lima minggu, iaitu 209K, berbanding jangkaan 226K dan bacaan sebelumnya 233K. Selain itu, bacaan akhir Sentimen Pengguna Universiti Michigan (UoM) bagi bulan November ialah 61.3, berbanding anggaran awal 60.4. Penjejak GDPNow Fed Atlanta pula menganggarkan pertumbuhan AS sebanyak 2.1% pada suku keempat 2023, berbanding jangkaan 2.0% pada 17 November. Perincian data menunjukkan prospek positif bagi pertumbuhan pelaburan swasta.
Sebaliknya, pegawai Bank Pusat Eropah (ECB), Frank Elderson, menyatakan keutamaan terhadap Bon Supranasional Kesatuan Eropah, serta kemungkinan untuk mempertimbangkan semula Operasi Pembiayaan Semula Jangka Panjang Bersasar (TLTRO) bagi bank. Selain itu, penggubal dasar ECB merangkap Ketua Bundesbank, Joachim Nagel, berkata ECB hampir mencapai tahap yang dianggap sebagai kadar terminal. Bacaan awal Keyakinan Pengguna zon Euro bagi bulan November pula kekal pada -17.9, berbanding jangkaan -17.6 dan bacaan sebelumnya -17.9.
Selain itu, Canselor Perbendaharaan UK, Jeremy Hunt, mengumumkan Kenyataan Musim Luruh yang mengandungi cadangan belanjawan. Cadangan tersebut merangkumi rancangan untuk mengurangkan hutang dan menurunkan cukai bagi meredakan inflasi serta meningkatkan KDNK. Namun begitu, Pejabat Tanggungjawab Belanjawan UK (OBR) menjangkakan Indeks Harga Pengguna (CPI) keseluruhan meningkat kepada 7.4% pada 2023, berbanding anggaran 6.1% pada bulan Mac. Sementara itu, pertumbuhan Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) dijangka sebanyak 0.6%, berbanding ramalan -0.2% pada bulan Mac.
Perlu diperhatikan bahawa Gabenor Bank of Canada (BoC), Tiff Macklem, kedengaran agak dovish apabila berkata, “Kadar faedah Kanada mungkin sudah cukup tinggi.” Macklem dari BoC turut berkata bahawa jika inflasi kekal tinggi, Bank of Canada bersedia untuk menaikkan kadar dasar monetarinya lagi.
- Beli kukuh: USDCAD
- Jual kuat: ETHUSD, GBPUSD
- Beli: Indeks USD, Nasdaq, USDJPY
- Jual: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
PMI menjadi tumpuan pada Hari Kesyukuran…
Walaupun cuti Hari Kesyukuran di AS akan mengehadkan pergerakan pasaran, bacaan awal PMI November dari Eropah, Jerman dan UK akan menarik perhatian pedagang. Jika data aktiviti lebih lemah, kemungkinan berlakunya pergerakan pembetulan dalam komoditi dan aset berisiko tinggi, serta lantunan semula Dolar AS, tidak boleh diketepikan.
Semoga tuah dagangan menyebelahi anda!
