ช่วงเช้าวันพฤหัสบดีตลาดยังไร้ทิศทาง ท่ามกลางข่าวความเสี่ยงที่มีทั้งบวกและลบ รวมถึงวันหยุด Thanksgiving ทั้งนี้ ความกังวลว่าเงินเฟ้อในเศรษฐกิจหลักอาจชะลอลง และธนาคารกลางชั้นนำอาจปรับลดอัตราดอกเบี้ย ดูเหมือนจะหนุนมุมมองเชิงบวกอย่างระมัดระวังและกดดันดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ตาม ข่าวการระบาดของโรคปอดบวมรุนแรงในจีนได้บั่นทอนมุมมองเชิงบวกของตลาด
จากปัจจัยนี้ ดอลลาร์สหรัฐปรับตัวลดลงเป็นวันแรกในรอบ 3 วัน ช่วยให้สินทรัพย์เสี่ยงสูงกว่าอย่างสินค้าโภคภัณฑ์และสกุลเงินออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์ฟื้นตัวจากการขาดทุนก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม ราคาน้ำมันดิบไม่ได้ปรับขึ้นตามการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐ และยังคงถูกกดดันจากข่าวเชิงลบต่อราคาจากจีนและ OPEC
อย่างไรก็ตาม ราคาทองคำฟื้นตัวจากการปรับลงเมื่อวันก่อน หลังแตะระดับสูงสุดของเดือน ขณะที่ BTCUSD และ ETHUSD ค่อยๆ ลดช่วงบวกแรงจากวันก่อนหน้า นอกจากนี้ ฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐฯ ยังซบเซา แม้ดัชนีหลักของวอลล์สตรีทปิดตลาดในแดนบวก ส่วนตลาดหุ้นเอเชียแปซิฟิกขยับขึ้นเล็กน้อย
ควรสังเกตว่า AUDUSD ไม่ได้รับผลกระทบจากบรรยากาศตลาดที่ผสมผสานกันและข้อมูลเศรษฐกิจจีน รวมถึงดัชนี PMI ในประเทศที่น่าผิดหวัง โดยปรับขึ้นมากที่สุดในบรรดาคู่สกุลเงิน G10 ขณะที่ GBPUSD และ USDCHF แทบไม่เปลี่ยนแปลง เนื่องจากเทรดเดอร์รอติดตามดัชนี PMI เบื้องต้นประจำเดือนพฤศจิกายน
ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:
- น้ำมัน Brent ปรับลดลงเป็นวันที่ 4 ติดต่อกัน มาอยู่ที่ $82.80 ณ เวลาที่รายงานข่าว
- ราคาทองคำฟื้นตัวขึ้นมาอยู่ที่ $1,996 หลังจากปรับตัวลงจากระดับสูงสุดในรอบ 3 สัปดาห์เมื่อวันก่อน
- ดัชนี USD ยุติการปรับขึ้นต่อเนื่อง 2 วัน โดยล่าสุดลดลง 0.20% ระหว่างวันมาอยู่ใกล้ระดับ 103.65
- วอลล์สตรีท ปิดบวกเล็กน้อย ขณะที่หุ้นใน เอเชียแปซิฟิก ขยับขึ้นเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม หุ้นในยุโรปและ สหราชอาณาจักร เริ่มต้นวันด้วยการปรับตัวลงเล็กน้อย
- BTCUSD และ ETHUSD ต่างปรับลดลงจนหักล้างการปรับขึ้นของวันก่อนหน้า โดยล่าสุดอยู่ที่ประมาณ $37,300 และ $2,070 ตามลำดับ
ราคาน้ำมันดิบอ่อนตัวลงก่อนประกาศ PMI…
ราคาน้ำมันปรับตัวลงเป็นวันที่ 2 ติดต่อกัน หลังปริมาณน้ำมันคงคลังรายสัปดาห์เพิ่มขึ้นมาก ประกอบกับการเลื่อนการประชุม OPEC จากวันที่ 26 เป็นวันที่ 30 พฤศจิกายน รวมถึงกระแสข่าวที่ระบุว่าคณะกรรมการด้านเทคนิคของ OPEC หรือที่เรียกอีกชื่อว่าคณะกรรมการเศรษฐกิจ มีมุมมองเชิงลบต่อตลาดน้ำมัน
ด้านข้อมูลอื่น ๆ ตัวเลขเบื้องต้นของ PMI ออสเตรเลียประจำเดือนพฤศจิกายนออกมาน่าผิดหวัง โดย PMI ภาคการผลิตอยู่ในระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2020 ขณะที่ PMI ภาคบริการลดลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกันยายน 2021
อย่างไรก็ตาม JP Morgan ระบุว่าเงินเฟ้อมีแนวโน้มชะลอตัวและธนาคารกลางรายใหญ่มีโอกาสปรับลดอัตราดอกเบี้ย ซึ่งช่วยให้บรรยากาศในตลาดดีขึ้นและกดดันดอลลาร์สหรัฐ ในอีกด้านหนึ่ง ข่าวที่ว่าองค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ร้องขออย่างเป็นทางการให้จีนเปิดเผยข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับการระบาดของโรคปอดบวมรุนแรง ซึ่งทำให้โรงพยาบาลใน 2 เมืองมีผู้ป่วยล้นหลาม ได้กระตุ้นความเชื่อมั่นของตลาด แม้ตลาดจะซบเซาจากวันหยุดเทศกาล Thanksgiving
ในวันพุธ ยอดคำสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐฯ เดือนตุลาคมออกมาที่ -5.4% เทียบกับที่คาดการณ์ไว้ -3.1% และตัวเลขก่อนหน้าที่ +4.6% ซึ่งเป็นแรงท้าทายต่อฝั่งซื้อดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ตาม จำนวนผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกลดลงแตะระดับต่ำสุดในรอบ 5 สัปดาห์ที่ 209K เทียบกับที่คาดการณ์ไว้ 226K และตัวเลขก่อนหน้าที่ 233K นอกจากนี้ ตัวเลขสุดท้ายของดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนพฤศจิกายนจากมหาวิทยาลัยมิชิแกน (UoM) อยู่ที่ 61.3 เทียบกับประมาณการเบื้องต้นที่ 60.4 อีกทั้งเครื่องมือติดตาม GDPNow ของธนาคารกลางสหรัฐสาขาแอตแลนตาประเมินว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ จะเติบโต 2.1% ในไตรมาส 4 ปี 2023 เทียบกับที่คาดการณ์ไว้ 2.0% เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน รายละเอียดบ่งชี้ถึงแนวโน้มเชิงบวกของการเติบโตของการลงทุนภาคเอกชน
ในอีกด้านหนึ่ง Frank Elderson เจ้าหน้าที่ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ระบุว่าชื่นชอบพันธบัตรเหนือรัฐของสหภาพยุโรป รวมถึงการพิจารณาทบทวนโครงการรีไฟแนนซ์ระยะยาวแบบกำหนดเป้าหมาย (TLTROs) สำหรับธนาคาร นอกจากนี้ Joachim Nagel ผู้กำหนดนโยบายของ ECB และประธาน Bundesbank กล่าวว่า ECB ใกล้ถึงระดับที่ถือเป็นอัตราดอกเบี้ยสูงสุดแล้ว อีกทั้งตัวเลขเบื้องต้นของดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในยูโรโซนประจำเดือนพฤศจิกายนยังคงอยู่ที่ -17.9 เทียบกับที่คาดการณ์ไว้ -17.6 และตัวเลขก่อนหน้าที่ -17.9
นอกจากนี้ Jeremy Hunt รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหราชอาณาจักรได้ประกาศแถลงการณ์ฤดูใบไม้ร่วง ซึ่งประกอบด้วยข้อเสนอด้านงบประมาณ โดยมีแผนลดหนี้และลดภาษีเพื่อควบคุมเงินเฟ้อและกระตุ้น GDP อย่างไรก็ตาม สำนักงานความรับผิดชอบด้านงบประมาณของสหราชอาณาจักร (OBR) คาดว่าดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป (CPI) ในปี 2023 จะเพิ่มขึ้นเป็น 7.4% เทียบกับประมาณการเมื่อเดือนมีนาคมที่ 6.1% ขณะที่คาดการณ์การเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไว้ที่ 0.6% เทียบกับประมาณการเมื่อเดือนมีนาคมที่ -0.2%
ควรสังเกตว่า Tiff Macklem ผู้ว่าการธนาคารกลางแคนาดา (BoC) แสดงท่าทีผ่อนคลายเล็กน้อย โดยกล่าวว่า “อัตราดอกเบี้ยของแคนาดาอาจสูงเพียงพอแล้ว” Macklem จาก BoC ยังกล่าวด้วยว่า หากเงินเฟ้ออยู่ในระดับสูงต่อไป ธนาคารกลางแคนาดาก็พร้อมปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอีก
- สัญญาณซื้ออย่างแข็งแกร่ง: USDCAD
- แนะนำขายอย่างยิ่ง: ETHUSD, GBPUSD
- ซื้อ: USD Index, Nasdaq, USDJPY
- ขาย: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
จับตาดัชนี PMI ในวัน Thanksgiving…
แม้ว่าวันหยุด Thanksgiving Day ในสหรัฐฯ จะทำให้ตลาดเคลื่อนไหวจำกัด แต่ตัวเลข PMI เบื้องต้นของเดือนพฤศจิกายนจากยุโรป เยอรมนี และสหราชอาณาจักรจะเป็นที่จับตาของเทรดเดอร์ หากข้อมูลกิจกรรมทางเศรษฐกิจออกมาอ่อนแอกว่าคาด ก็ไม่อาจตัดความเป็นไปได้ที่จะเกิดการปรับฐานในสินค้าโภคภัณฑ์และสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง รวมถึงการฟื้นตัวของดอลลาร์สหรัฐ
