Sentimen aset berisiko merosot berbanding keyakinan hari sebelumnya apabila data yang kebanyakannya mengecewakan dari rantau Asia Pasifik ditambah pula dengan penyatuan menjelang data dan peristiwa ekonomi utama minggu ini dari zon Euro dan AS.
Oleh itu, Dolar AS menerima minat belian untuk memulihkan kerugian pada awal minggu, tetapi momentum kenaikannya lemah di tengah-tengah data peringkat kedua yang kurang memberangsangkan. Dalam pada itu, komoditi dan hasil bon Perbendaharaan AS kekal tertekan, manakala ekuiti meningkat sedikit.
EURUSD dan GBPUSD berhenti seketika selepas kenaikan terkini, manakala USDJPY kembali meningkat ke arah paras tertinggi dalam 34 tahun selepas berbalik arah pada hari sebelumnya.
Seiring dengan itu, AUDUSD dan NZDUSD mencatat kerugian, manakala USDCAD melantun daripada paras terendah tiga minggu.
Beralih kepada kripto, ETHUSD terus mengalami tekanan untuk hari kedua berturut-turut susulan berita bahawa SEC AS telah meneliti status sekuriti Ethereum sejak Mac 2023. Selain itu, BTCUSD berbalik arah daripada pemulihan pada awal minggu dan kembali merosot daripada paras terendah dalam tempoh dua minggu, meskipun ETF BTC dan ETH mula disenaraikan di Hong Kong.
Berikut ialah pergerakan terkini aset utama:
- Minyak Brent kekal tertekan untuk hari kedua berturut-turut, turun 0.30% dalam dagangan harian kepada sekitar $77.70 pada kemas kini terkini.
- Emas mencatatkan kerugian intrahari terbesar dalam seminggu, sekitar $2,320 pada dagangan terkini.
- Indeks USD menerima minat belian untuk memulihkan kerugian sejak awal minggu, berhampiran 105.95 setakat artikel ini ditulis.
- Wall Street ditutup dengan kenaikan kecil, manakala saham Asia-Pasifik mencatat kenaikan sederhana. Selain itu, saham Eropah dan UK diniagakan bercampur-campur pada jam pertama dagangan.
- BTCUSD dan ETHUSD mencatat kerugian intrahari, masing-masing ke sekitar $63,300 dan $3,170 pada waktu terkini.
Dolar AS cuba pulih daripada kerugiannya…
Dolar AS memulakan minggu ini dalam keadaan lemah berikutan bacaan data aktiviti ekonomi peringkat kedua yang mengecewakan dan keyakinan berhati-hati menjelang pemangkin utama minggu ini. Hasil bon Perbendaharaan AS yang merosot turut menekan USD, di tengah-tengah kebimbangan bahawa keputusan FOMC dan data guna tenaga AS minggu ini mungkin mengecewakan, terutamanya kerana jangkaan terhadap data dan peristiwa tersebut begitu tinggi. Pada hari Isnin, Indeks Perniagaan Pembuatan Dallas Fed AS jatuh ke paras terendah tiga bulan, iaitu -14.5 berbanding bacaan sebelumnya -14.4.
Selain pemangkin yang dinyatakan tadi, ketegangan geopolitik di Timur Tengah yang reda turut menekan dolar AS dan, bersama-sama musim pendapatan syarikat AS yang positif, mendorong penanda aras Wall Street meningkat. Namun, harga emas gagal mendapat rangsangan daripada kelemahan dolar AS berikutan kebimbangan bercampur-campur mengenai ekonomi Asia, pelanggan emas terbesar dunia. Begitu juga, kebimbangan tentang kekurangan bekalan tenaga yang semakin reda dan kemungkinan permintaan minyak dari Asia yang melemah memberikan tekanan menurun kepada harga minyak mentah. Perlu diperhatikan bahawa berita mengenai AS yang melonggarkan beberapa sekatan terhadap bank-bank Rusia bagi urus niaga minyak turut menekan harga minyak mentah.
Pada awal hari, Jepun mengeluarkan banyak data ekonomi tetapi hasil yang bercampur-campur gagal meneruskan penurunan daripada paras tertinggi 34 tahun yang dicatat pada hari sebelumnya. Jualan runcit Jepun menyederhana, kadar pengangguran kekal tidak berubah dan pengeluaran perindustrian meningkat dari bulan ke bulan (MoM) tetapi merosot dari tahun ke tahun (YoY) pada Mac. Perlu diperhatikan bahawa diplomat mata wang utama negara itu, Masato Kanda, menyatakan perlunya mengambil tindakan sewajarnya terhadap FX, tetapi gagal membendung kejatuhan yen. Selain itu, Tabung Kewangan Antarabangsa (IMF) melihat pihak berkuasa Jepun komited sepenuhnya terhadap rejim kadar pertukaran fleksibel, sambil menyatakan, “Penyusutan nilai yen mencerminkan perbezaan kadar faedah dan faktor lain.”
IMF turut menyatakan bahawa ekonomi Asia-Pasifik sedang menuju ke arah 'pendaratan lembut', sambil menyebut pertumbuhan ekonomi China yang lebih perlahan, daripada 5.2% pada 2023 kepada 4.6% pada 2024 dan 4.1% pada 2025. Selain komen IMF, data aktiviti Beijing yang bercampur-campur turut menyumbang kepada perubahan optimisme pada awal minggu dan menyokong lantunan semula Dolar AS. Dari segi data, ukuran rasmi pembuatan China, iaitu PMI Pembuatan NBS bagi April, susut kepada 50.4 daripada 50.8, berbanding jangkaan 50.3. Sebaliknya, ukuran Caixin meningkat kepada 51.4 berbanding ramalan pasaran 51.0 dan bacaan sebelumnya 51.1. Selain itu, PMI Bukan Pembuatan NBS bagi bulan tersebut turut turun kepada 51.2, berbanding konsensus penganalisis sebanyak 52.2 dan bacaan sebelumnya 53.0.
PMI China yang lemah, bersama-sama pertumbuhan Jualan Runcit Australia yang mengecewakan pada Mac, daripada 0.2% kepada -0.4% bulan ke bulan, menekan harga AUDUSD dan menjadikan Dolar Australia (AUD) mata wang yang mengalami kerugian terbesar dalam kalangan mata wang G10. Pada masa yang sama, Keyakinan Perniagaan ANZ New Zealand bagi April susut kepada 14.9% daripada 22.9%, manakala Tinjauan Aktiviti turut merosot kepada 14.3% daripada 22.5%. Perkembangan ini, bersama-sama pemangkin yang mengecewakan dari China dan Australia, menekan pasangan NZDUSD.
Di tempat lain, menurut Indeks Harga Kedai British Retail Consortium (BRC), harga kedai di UK mencatat pertumbuhan paling perlahan sejak Disember 2021, dengan kenaikan 0.8% tahun ke tahun pada April berbanding 1.3% sebelumnya. Harga barangan bukan makanan turut merosot sebanyak 0.6% tahun ke tahun, bacaan negatif pertama sejak Oktober 2021. Perkembangan ini, bersama-sama lantunan pembetulan dolar AS, menyebabkan pasangan GBPUSD susut daripada paras tertinggi dua minggu.
EURUSD turut memadamkan kenaikan pada awal minggu berikutan pemulihan keseluruhan Dolar AS dan suasana berhati-hati menjelang bacaan awal KDNK Zon Euro S1 hari ini serta keluaran pertama data inflasi penting bagi April. Data inflasi Jerman yang lebih lemah pada hari sebelumnya dan komen dovish daripada pegawai European Central Bank (ECB) juga boleh menekan Euro. Pada Isnin, Naib Presiden ECB Luis de Guindos berkata bahawa mereka (ECB) berada di landasan yang betul dalam menangani inflasi. Sejajar dengan itu, penggubal dasar ECB merangkap Ketua Bank Pusat Belanda, Klaas Knot, berkata beliau semakin yakin bahawa inflasi akan menurun, sambil menambah, “Pemotongan kadar pada Jun adalah munasabah.”
- Belian kukuh: USDCAD, USDJPY, Dolar AS
- Jual kuat: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- Beli: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Emas
- Jual: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Kalendar Jerman dan EU menjadi tumpuan…
Selepas permulaan minggu yang perlahan, pelbagai data utama dari Jerman dan zon Euro bakal menarik perhatian pedagang momentum. Statistik peringkat kedua dari AS juga penting.
Selain itu, bacaan awal KDNK suku pertama 2024 dari Jerman dan EU akan dikeluarkan bersama data awal inflasi Zon Euro bagi April, menjadikan EURUSD pasangan utama yang perlu diberi perhatian hari ini. Memandangkan kebimbangan yang semakin meningkat tentang “pendaratan lembut” di rantau itu, serta kecenderungan ECB yang dovish, pasangan Euro berkemungkinan terus susut melainkan data yang dijadualkan memberikan kejutan positif, yang kurang dijangka.
Selain itu, Indeks Pengurus Pembelian Chicago bagi April, Indeks Harga Perumahan bagi Februari dan Indeks Harga Rumah S&P/Case-Shiller bagi bulan tersebut juga akan menyumbang kepada kecairan pasaran. Namun begitu, data AS berkemungkinan tidak mendapat perhatian utama menjelang mesyuarat FOMC pada hari Rabu.
Semoga tuah dagangan menyebelahi anda!
