Sentimen bercampur-campur berterusan…
Momentum pasaran agak hambar pada awal Selasa selepas Wall Street mencatat prestasi positif. Pedagang meneliti kebimbangan tentang Rizab Persekutuan A.S., perkembangan geopolitik yang bercampur-campur dan isyarat perdagangan, sementara menantikan data ekonomi penting A.S. yang akan dikeluarkan lewat hari ini. Pasangan mata wang utama bergerak dalam sesi yang tenang, dengan pergerakan terhad dan sedikit data untuk memberi petunjuk tentang arah pasaran.
Indeks pembuatan Dallas Fed bagi November turun kepada -10.40, berbanding -5.00 pada bulan lalu. Pengeluaran industri A.S. disemak kepada -0.1%, manakala kadar penggunaan kapasiti turut diturunkan. Rizab Persekutuan membuat semakan tahunan terhadap data pengeluaran industri, yang menunjukkan aktiviti pembuatan lebih lemah pada bulan Ogos.
Pegawai Fed, termasuk Mary Daly dan Christopher Waller, menyatakan sokongan terhadap kemungkinan pemotongan kadar faedah pada Disember.
Sementara itu, Setiausaha Perdagangan A.S. Howard Lutnick mencadangkan bahawa tindakan segera mungkin diambil sekiranya tarif dibatalkan.
Aliran berita kekal lengang. Presiden A.S. Trump dan Perdana Menteri Jepun Takaichi mengadakan panggilan ringkas selepas Trump berbincang dengan Presiden China Xi. Terdapat juga sebutan tentang kerjasama tenaga yang lebih erat antara Rusia dengan China, tetapi tiada butiran penting diberikan.
Perbincangan A.S. dan Ukraine mengenai proses damai disifatkan produktif, meskipun beberapa perkara masih belum dipersetujui. Presiden Ukraine Zelenskyy menyatakan terdapat kemajuan dalam rangka kerja damai, tetapi menyeru agar tiada serangan dilancarkan ke atas Ukraine semasa rundingan damai berlangsung. Rusia dan China juga telah membincangkan peluasan hubungan tenaga, yang boleh membantu mengimbangi sekatan Barat.
EU sedang bersiap untuk menghantar pasukan ke Washington bagi menangani pelbagai isu perdagangan, dengan tumpuan pada tarif keluli. Sementara itu, Nagel dari ECB menyatakan bahawa paras euro semasa ($1.16) tidak membimbangkan, tetapi inflasi kekal menjadi kebimbangan, khususnya dalam sektor perkhidmatan.
Trump menerima jemputan Xi dari China untuk melawat Beijing pada April, selepas kedua-dua pemimpin mengadakan panggilan telefon yang positif. Mereka membincangkan isu seperti Ukraine, fentanyl dan perdagangan, manakala Trump memuji hubungan kukuh A.S.-China. Kedua-dua pemimpin juga bersetuju tentang pentingnya komunikasi berkala.
Dalam perkembangan lain, A.S. menggesa U.K. melarang syarikat China daripada terlibat dalam infrastruktur kritikal, sekali gus meningkatkan ketegangan keselamatan antara kedua-dua negara. Trump juga merancang untuk bercakap dengan Maduro dari Venezuela, namun tarikhnya belum ditetapkan.
Indeks keyakinan pengguna Australia meningkat sedikit kepada 87.1, paras tertinggi sejak awal September, didorong oleh jualan runcit yang kukuh menjelang Black Friday.
Menurut laporan, Perbendaharaan U.K. telah meminta bank-bank menyokong Belanjawan secara terbuka dan menggalakkan mereka mengetengahkan dasar yang akan meningkatkan pemberian pinjaman.
Di Kanada, Perdana Menteri Mark Carney dan Premier Alberta Danielle Smith dijangka mengumumkan perjanjian tenaga. S&P Global meramalkan pertumbuhan ekonomi sederhana di Kanada, meskipun berdepan cabaran seperti inflasi tinggi dan pelaburan perniagaan yang lemah. Agensi itu turut memberi amaran bahawa tarif A.S. mungkin melemahkan keyakinan korporat.
Indeks saham A.S. menutup dagangan dengan kenaikan kukuh, diterajui NASDAQ yang mencatat peningkatan peratusan terbesar sejak Mei. Saham Alphabet meningkat dalam dagangan selepas waktu pasaran, susulan berita bahawa Meta sedang berbincang untuk membelanjakan berbilion dolar bagi cip TPU Google untuk mengembangkan pusat datanya. Perkembangan ini memberi kesan negatif terhadap penguasaan Nvidia dalam GPU AI.
Indeks Dolar A.S. kekal mendatar untuk hari ketiga, manakala aset selamat tradisional seperti Yen Jepun dan emas mencatat kenaikan kecil. EURUSD dan GBPUSD tidak banyak berubah, sementara AUDUSD dan NZDUSD mencatat kerugian kecil. USDCAD meneruskan aliran menaik selama lima hari. Harga minyak mentah melepaskan sebahagian daripada kenaikan pada hari sebelumnya, manakala Bitcoin dan Ethereum kekal berhati-hati selepas aliran menurun selama empat minggu.
EURUSD dan GBPUSD susut
EURUSD susut semula selepas seketika menamatkan rentetan kerugian lima harinya, apabila kebimbangan terhadap situasi di Ukraine dan sentimen berhati-hati menjelang data utama A.S. hari ini menekan pasaran. Pedagang juga tidak pasti tentang hala tuju ECB dan kemungkinan Fed menghentikan kenaikan kadar pada Disember, sekali gus memberi tekanan kepada pembeli Euro.
Begitu juga, GBPUSD menamatkan rentetan kenaikan selama tiga hari apabila pedagang semakin berhati-hati menjelang pengumuman data A.S. dan pembentangan belanjawan UK pada Rabu. Selain itu, berita bahawa A.S. menasihati UK supaya mengelakkan penggunaan teknologi China atas faktor risiko keselamatan, serta gesaan kerajaan UK agar bank dan institusi tempatan menyokong rancangannya secara terbuka, telah menimbulkan kebimbangan dalam kalangan pedagang.
USDJPY mengukuhkan statusnya sebagai aset perlindungan, antara faktor lain
USDJPY melemah susulan gabungan kebimbangan tentang kemungkinan Bank of Japan menaikkan kadar faedah, ketegangan berterusan antara China dengan Jepun, dan harapan terhadap rangsangan dari Tokyo. Terdapat juga perbincangan tentang kemungkinan kerajaan Jepun campur tangan untuk mempertahankan yen apabila harga USDJPY meningkat. Namun, sentimen berhati-hati menjelang data utama A.S. hari ini dan beberapa statistik penting dari Jepun pada Jumaat mengehadkan pergerakan USDJPY, khususnya apabila pedagang Jepun kembali berdagang selepas cuti hujung minggu yang panjang.
Mata wang Antipodean kekal di paras rendah
AUDUSD dan NZDUSD bergerak mengikut sifatnya yang sensitif terhadap risiko, lalu merosot apabila ketegangan geopolitik berkaitan China menekan sentimen. Sementara itu, USDCAD meneruskan aliran menaik selama lima hari, disokong oleh penurunan harga minyak mentah dan berita positif daripada S&P yang menonjolkan prospek ekonomi Kanada yang semakin baik.
Emas meningkat sedikit, minyak mentah susut
Emas meneruskan lantunan daripada paras sokongan dua bulan, didorong oleh ketidaktentuan pasaran dan kegagalan USD untuk mendapatkan momentum. Sebaliknya, minyak mentah bergelut untuk mengekalkan lantunan pada hari sebelumnya daripada paras terendah sebulan. Kebimbangan tentang peningkatan bekalan minyak Rusia dan ketiadaan kesan besar daripada ketegangan A.S.-Venezuela menekan harga. Selain itu, jangkaan peningkatan inventori mingguan A.S., seperti yang ditunjukkan oleh API, memberikan tekanan tambahan kepada minyak mentah WTI.
Mata wang kripto cuba pulih, saham mengukuh susulan kenaikan saham teknologi
Bitcoin (BTC) dan Ethereum (ETH) meningkat sedikit selepas minggu bermula dengan sedikit kenaikan, apabila pedagang menantikan data A.S. hari ini dengan optimisme yang berhati-hati. Berita tentang Meta dan Alphabet, syarikat induk Google, serta kenaikan umum saham teknologi turut membantu mengangkat saham dan mata wang kripto.
Pergerakan terkini aset utama
- Minyak mentah WTI mencatat kerugian sederhana, menghapuskan lantunan pada hari sebelumnya daripada paras terendah lima minggu. Harganya turun 0.40% pada hari ini kepada $58.70 setakat artikel ini ditulis.
- Emas meneruskan lantunan pada Isnin daripada paras sokongan sembilan minggu, meningkat 0.25% pada hari ini kepada $4,145 setakat artikel ini ditulis.
- Indeks Dolar A.S. (DXY) kekal bertahan dalam julat empat hari pada paras tertinggi dua minggu, dengan sedikit kenaikan terkini berhampiran 100.25.
- Wall Street ditutup dalam wilayah positif, dengan Nasdaq mencatat kenaikan besar, manakala saham Asia-Pasifik meningkat sedikit. Sementara itu, dagangan saham di Eropah dan Britain bercampur-campur pada awal sesi.
- Bitcoin (BTC) dan Ethereum (ETH) kekal bertahan selepas minggu bermula dengan kukuh, masing-masing berlegar sekitar $88,200 dan $2,930 pada masa ini.
Hari yang sibuk menanti…
Menjelang hari ini, beberapa data utama A.S. bakal menarik perhatian pedagang momentum, di samping perkembangan perdagangan dan geopolitik yang berterusan. Antara data penting yang akan dikeluarkan ialah PPI A.S., Jualan Runcit, Keyakinan Pengguna dan data perumahan. Semua ini menambah kesibukan kalendar ekonomi, bersama data peringkat pertengahan dari EU dan perbincangan bank pusat.
Dengan pasaran menantikan mesyuarat FOMC pada Disember dan jangkaan terhadap data A.S. yang sebahagian besarnya negatif, Dolar A.S. mungkin mengalami penurunan, sekali gus berpotensi memberi ruang kepada aset berisiko seperti saham dan mata wang kripto untuk pulih daripada kerugian mingguan baru-baru ini.
Ramalan untuk aset utama
- Dijangka bergerak menaik: USDCAD, USDJPY
- Dijangka terus susut: USDCHF, BTCUSD, ETHUSD
- Dijangka bergerak mendatar: Nasdaq, DJI30, USDCNH, AUDUSD, NZDUSD, Dolar AS, Emas
- Penurunan perlahan & beransur-ansur dijangka: DAX, FTSE 100, EURUSD, Minyak mentah, GBPUSD
Semoga tuah dagangan menyebelahi anda!
