Các nhà giao dịch vẫn thận trọng khi phiên giao dịch ngày thứ Năm bắt đầu, trong bối cảnh lo ngại về những bất ổn của kinh tế toàn cầu cộng hưởng với các tín hiệu trái chiều từ Trung Quốc và những dấu hiệu về chính sách tiền tệ nới lỏng. Tâm lý thị trường cũng bị ảnh hưởng bởi sự lo ngại trước khi các dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ và Đức được công bố hôm nay.
Tuy nhiên, đáng chú ý là đồng USD vẫn giữ được đà phục hồi từ đầu năm trong bối cảnh lợi suất tăng và biên bản cuộc họp FOMC không có giọng điệu ôn hòa, bất chấp số liệu về số vị trí việc làm đang tuyển dụng trong báo cáo JOLTS của Mỹ kém tích cực.
Trong bối cảnh đồng USD mạnh lên, giá vàng vẫn chịu áp lực và ở mức thấp nhất trong ba tuần. Trong khi đó, giá dầu thô tăng nhờ lượng tồn kho tại Mỹ giảm bất ngờ và dữ liệu PMI của Trung Quốc. Phố Wall đóng cửa trong sắc đỏ phiên thứ hai liên tiếp, còn chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương giảm nhẹ.
Ở các thị trường khác, EURUSD, USDJPY và AUDUSD chịu áp lực khi đồng USD mạnh lên, trong khi GBPUSD phục hồi từ mức thấp nhất trong nhiều ngày nhưng thiếu động lực tăng.
BTCUSD giảm mạnh nhất trong ba tuần, còn ETHUSD ghi nhận mức giảm sâu nhất kể từ giữa tháng 8, khi SEC Mỹ chuẩn bị trao đổi với các bên trong ngành về những ý kiến liên quan đến ETF giao ngay.
Dưới đây là diễn biến mới nhất của các tài sản chính:
- Dầu Brent tiếp tục đà phục hồi của phiên trước từ mức thấp nhất trong ba tuần lên 79,00 USD vào thời điểm viết bài.
- Giá vàng ghi nhận mức tăng đầu tiên trong 5 phiên, tăng 0,30% trong ngày và hiện ở quanh mức 2.048 USD.
- Chỉ số USD đang chật vật duy trì đà phục hồi từ mức thấp nhất kể từ cuối tháng 7, chịu áp lực giảm nhẹ quanh 102,30 tại thời điểm viết bài.
- Phố Wall khép phiên với mức tăng nhẹ, và cổ phiếu tại châu Á - Thái Bình Dương cũng tăng nhẹ. Cổ phiếu tại Anh và châu Âu diễn biến trái chiều trong giờ giao dịch đầu tiên.
- BTCUSD và ETHUSD vẫn chịu áp lực quanh mức $42,850 và $2,220, tương ứng, sau khi ghi nhận mức giảm mạnh trong ngày hôm trước.
Thị trường khó lường, dữ liệu trái chiều giúp đồng USD nhích lên…
Mặc dù biên bản cuộc họp Fed không ủng hộ quan điểm chính sách cứng rắn và dữ liệu của Mỹ trái chiều, lo ngại về đà giảm tốc của kinh tế toàn cầu cùng với các dữ liệu/cập nhật kém ấn tượng từ phần còn lại của thế giới đã giúp đồng USD và lợi suất duy trì ở mức cao hơn trong thời gian gần đây.
Theo Biên bản cuộc họp mới nhất của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC), các nhà hoạch định chính sách cho biết rủi ro lạm phát đã dịu bớt, đồng thời nêu quan ngại về chính sách tiền tệ “quá thắt chặt”. Đáng chú ý, một số nhà hoạch định chính sách cũng muốn giữ lãi suất ổn định và kỳ vọng nền kinh tế sẽ “hạ cánh mềm”. Ngoài ra, Chủ tịch Fed chi nhánh Richmond Thomas Barkin đã phát biểu trái chiều vào sáng sớm thứ Tư và bảo vệ phe ủng hộ đồng USD, khi nói: “Chúng ta đang ‘đạt được tiến triển thực sự’ trong việc kiểm soát lạm phát, trong khi nền kinh tế vẫn khỏe mạnh.”
Về các số liệu, PMI sản xuất ISM của Mỹ tăng lên 47,4 trong tháng 12, so với mức 46,7 trước đó và dự báo 47,1 của thị trường. Tuy nhiên, số vị trí việc làm còn trống JOLTS của Mỹ giảm xuống 8,79 triệu, so với mức 8,852 triệu của kỳ trước và dự báo 8,85 triệu của thị trường.
Ở diễn biến khác, PMI dịch vụ Caixin của Trung Quốc tăng lên 52,9 trong tháng 12, từ mức 51,5 ghi nhận trong tháng 11, đồng thời vượt dự báo 51,6 của thị trường. Đáng chú ý, hãng xếp hạng tín nhiệm toàn cầu Fitch đã hạ xếp hạng bốn công ty quản lý tài sản quốc gia (AMC) của Trung Quốc và đưa ba công ty vào diện theo dõi tiêu cực. Động thái này làm dấy lên trở lại những lo ngại về khủng hoảng nợ của Trung Quốc và thách thức tâm lý lạc quan của thị trường.
Ở một diễn biến khác, Kitco News dẫn số liệu từ Xưởng đúc tiền Anh cho biết nhu cầu vàng năm 2023 đạt mức kỷ lục, đồng thời nhấn mạnh kỳ vọng các ngân hàng trung ương lớn sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất. Bản tin cho biết: “Khả năng các ngân hàng trung ương cắt giảm lãi suất trong năm 2024 đang thúc đẩy thị trường vàng và kim loại quý, bởi triển vọng lãi suất thấp hơn làm tăng nhu cầu đối với các tài sản không sinh lợi.”
Bên cạnh những lo ngại về Trung Quốc và kỳ vọng các ngân hàng trung ương sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất, thông tin về các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào căn cứ của lực lượng Houthi ở Yemen cũng góp phần thúc đẩy tâm lý né tránh rủi ro và hỗ trợ đồng USD, bất chấp những lo ngại về việc Fed cắt giảm lãi suất trong năm 2024.
Ngoài ra, Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản (BoJ) Kazuo Ueda cho biết nền kinh tế Nhật Bản có thể cân bằng giữa mức tăng lương và lạm phát, qua đó làm giảm những lo ngại về khả năng BoJ chấm dứt chính sách tiền tệ siêu nới lỏng.
Ngoài ra, Phòng Thương mại Anh (BCC) đã công bố chi tiết khảo sát cho thấy các doanh nghiệp Anh còn ngần ngại đầu tư vốn. Kết quả này tương tự thông tin được Viện Giám đốc Anh (IoD) công bố hồi đầu tuần trong Chỉ số niềm tin. Điều này thúc đẩy bên mua GBPUSD trước khi dữ liệu việc làm quan trọng của Mỹ được công bố.
Ở một diễn biến khác, theo khảo sát riêng của Viện Dầu khí Hoa Kỳ (API), lượng tồn kho dầu thô của Mỹ giảm mạnh. Cùng với những lo ngại địa chính trị và số liệu PMI Caixin Trung Quốc tích cực, điều này đã thúc đẩy giá dầu thô phục hồi từ mức thấp nhất trong ba tuần; trong phiên gần nhất, giá dầu chỉ tăng nhẹ.
- Mua mạnh: USDCAD, USDJPY
- Bán mạnh: Dầu thô, Đô la Mỹ, GBPUSD
- Mua: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Vàng
- Bán: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Thị trường dõi theo số liệu việc làm của Mỹ…
Trong thời gian tới, ADP Employment Change tháng 12, chỉ báo sớm về số liệu Bảng lương phi nông nghiệp (NFP) của Mỹ công bố vào thứ Sáu, sẽ được theo dõi sát để tìm manh mối về diễn biến trong ngày. Các dữ liệu quan trọng khác gồm số liệu cuối cùng về PMI dịch vụ của Anh, số liệu sơ bộ về lạm phát của Đức, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu của Mỹ và PMI dịch vụ S&P Global. Thị trường sẽ theo dõi các dữ liệu này để đánh giá sức mạnh của thị trường lao động và áp lực lạm phát. Những yếu tố đó có thể hỗ trợ đồng USD nếu số liệu của Mỹ khả quan hơn, trong khi số liệu ở các nền kinh tế khác kém tích cực, đặc biệt nếu biên bản cuộc họp của Fed không quá ôn hòa.
Chúc bạn luôn gặp may mắn khi giao dịch!
