Tâm lý lạc quan sau Fed vẫn chiếm ưu thế vào đầu ngày thứ Năm, dù tâm lý thận trọng trước loạt dữ liệu quan trọng của Mỹ và các cuộc họp ngân hàng trung ương tại Anh và châu Âu đang thử thách phe lạc quan.
Trong khi khả năng Fed cắt giảm lãi suất vào đầu năm 2024 tăng lên, gây sức ép lên USD, lợi suất trái phiếu Kho bạc giảm cũng tiếp thêm sức cho phe bán USD. Theo đó, các đồng tiền chủ chốt tăng đáng kể so với USD, trong khi giá hàng hóa cũng đảo chiều sau đợt giảm trước đó. Đáng chú ý, dầu thô gặp khó trong việc giữ vững đà phục hồi gần đây do lo ngại nhu cầu năng lượng từ Trung Quốc sẽ suy giảm, còn phe mua GBPUSD cũng do dự trước nguy cơ khủng hoảng kinh tế đang cận kề tại Anh.
Ngoài ra, USDJPY giảm mạnh nhất trong số các cặp tiền tệ G10, đặc biệt trước diễn biến kém tích cực của lợi suất trái phiếu và những lo ngại về lập trường cứng rắn của Ngân hàng Nhật Bản (BoJ), trong khi AUDUSD tăng nhờ báo cáo việc làm khả quan của Úc.
Dù vậy, hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ đi theo đà khởi sắc của Phố Wall, trong khi cổ phiếu châu Á – Thái Bình Dương nhích lên bất chấp những lo ngại đan xen về Trung Quốc.
Ở diễn biến khác, BTCUSD nhích lên trong bối cảnh lạc quan về việc phê duyệt các quỹ ETF giao ngay, trong khi ETHUSD tăng mạnh hơn với kỳ vọng doanh thu từ Ethereum cao hơn và phí giao dịch thấp hơn.
Dưới đây là diễn biến mới nhất của các tài sản chính:
- Dầu Brent suy yếu sau nhịp phục hồi từ mức thấp nhất trong nhiều tháng, xuống quanh 74,80 USD vào thời điểm viết bài.
- Giá vàng nhích lên, lực mua khá nhẹ quanh mức 2.035 USD ở thời điểm cập nhật mới nhất, sau khi tăng mạnh nhất trong hai tháng vào ngày hôm trước.
- Chỉ số USD đang tìm cách phục hồi sau đà giảm, hiện ở mức thấp nhất trong bốn tháng và chưa rõ xu hướng quanh 102,75 tại thời điểm viết bài.
- Phố Wall đóng cửa trong sắc xanh, nhưng khu vực châu Á - Thái Bình Dương ghi nhận diễn biến trái chiều. Ngoài ra, cổ phiếu tại Anh và châu Âu tiếp tục tăng trong những giờ đầu phiên.
- BTCUSD và ETHUSD hiện ghi nhận mức giảm nhẹ, lần lượt quanh 30.100 USD và 1.870 USD theo cập nhật mới nhất.
Fed nhấn chìm đồng USD trước thềm dữ liệu Mỹ và các thông báo tiếp theo từ ngân hàng trung ương…
Ủy ban Thị trường Mở Liên bang Mỹ (FOMC) giữ nguyên chính sách tiền tệ vào thứ Tư, đúng như dự báo của thị trường. Tuy nhiên, những phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell cùng biểu đồ dot plot đã củng cố kỳ vọng Fed sẽ có lập trường ôn hòa hơn, qua đó gây sức ép lên đồng USD.
Dù vậy, lãi suất chuẩn của Fed vẫn giữ nguyên ở mức khoảng 5,5%, trong khi bài phát biểu của Chủ tịch Fed Powell cho rằng việc duy trì lãi suất “quá cao trong thời gian quá lâu” là một sai lầm & cùng với biểu đồ dot plot của FOMC gây sức ép lên Đồng USD trong bối cảnh kỳ vọng cắt giảm lãi suất. Cũng cần lưu ý rằng ông Powell của Fed cho biết một số nhà hoạch định chính sách đã điều chỉnh dự báo sau khi dữ liệu Chỉ số giá sản xuất (PPI) được công bố: mức tăng so với cùng kỳ năm trước trong tháng 11 là 0,9%, thấp hơn mức dự báo 1,0% và mức trước đó là 1,2%.
Hiện tại, thị trường dường như đã phản ánh đầy đủ đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên của Fed vào tháng 3, trong khi hợp đồng tương lai lãi suất dự báo tổng mức cắt giảm là 175 điểm cơ bản, so với 112 điểm cơ bản trước thông báo của Fed vào ngày hôm trước.
Sản lượng công nghiệp của Nhật Bản trong tháng 10 (số liệu cuối cùng) tăng lên 1,3%, vượt dự báo ban đầu 1,0%, so với mức 0,8% của kỳ trước. Trong khi đó, đơn đặt hàng máy móc tăng 0,7%, so với mức dự kiến -0,5% và mức 1,4% của kỳ trước.
Ngoài ra, báo cáo việc làm tháng 11 của Australia ghi nhận kết quả rất tích cực. Cụ thể, số việc làm mới của Australia tăng vọt lên 61,5 nghìn, so với mức dự kiến 11 nghìn và mức 55 nghìn của kỳ trước. Số việc làm toàn thời gian và tỷ lệ tham gia lực lượng lao động trong tháng này cũng tăng. Tuy nhiên, tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 3,9%, cao hơn mức dự báo 3,8% của thị trường và mức 3,7% của kỳ trước. Cùng lúc đó, kỳ vọng lạm phát tiêu dùng tháng 12 của Australia cũng giảm từ mức 4,9% của kỳ trước xuống còn 4,5%, qua đó kìm hãm đà tăng của cặp AUDUSD.
Ngoài ra, GDP quý 3 của New Zealand giảm xuống -0,3% so với quý trước, thấp hơn mức dự kiến 0,2% và mức 0,5% của kỳ trước. Trong khi đó, loạt dữ liệu kém khả quan của Anh làm gia tăng lo ngại về suy thoái tại nước này và thúc đẩy phe mua GBPUSD, trong bối cảnh đồng USD suy yếu cũng hỗ trợ cặp Cable.
Đáng chú ý, chỉ số giảm phát GDP của Trung Quốc tiếp tục giảm quý thứ hai liên tiếp, xuống còn 1,4% so với quý trước trong lần cập nhật gần nhất. Điều này thách thức sự lạc quan của thị trường và tạo mức sàn cho đồng USD.
- Mua mạnh: USDCAD
- Bán mạnh: ETHUSD, GBPUSD
- Mua: USD Index, Nasdaq, USDJPY
- Bán: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Tâm điểm: Doanh số bán lẻ Mỹ, BoE và ECB…
Mặc dù việc xác nhận Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào đầu năm 2024 đang gây sức ép lên USD, số liệu doanh số bán lẻ của Mỹ trong tháng 11 sẽ rất quan trọng để xác định quy mô các đợt cắt giảm lãi suất trong tương lai. Nếu số liệu khả quan, đồng bạc xanh có thể thu hẹp một phần mức giảm gần đây.
Ngoài ra, khả năng Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) tạm dừng tăng lãi suất theo hướng ôn hòa phần lớn đã được thị trường phản ánh vào giá. Vì vậy, các nhà giao dịch có thể tìm đến USD như một nơi trú ẩn an toàn trong bối cảnh lo ngại về khả năng Mỹ hạ cánh mềm.
Chúc bạn luôn gặp may mắn khi giao dịch!
