Dầu thô tăng bất chấp đồng USD tăng, tập trung vào dự báo năng lượng của FOMC, OPEC/IEA

Tâm lý thị trường vẫn khó khăn khi tuần quan trọng bao gồm dữ liệu lạm phát từ Trung Quốc và Mỹ, cũng như các thông báo của ngân hàng trung ương từ Mỹ và Nhật Bản, bắt đầu bằng lịch kinh tế ảm đạm trong bối cảnh các ngày lễ ở Trung Quốc, Hồng Kông và Úc. Ngoài tâm trạng thận trọng và những ngày nghỉ lễ, các tin tức địa chính trị trái chiều và sự thay đổi gần đây trong xu hướng của Fed cũng góp phần hạn chế các động thái thị trường.

Mặc dù vậy, Đô-la Mỹ vẫn dẫn đầu khi bảo vệ mức tăng mạnh của ngày thứ Sáu, được hỗ trợ bởi báo cáo việc làm lạc quan của Hoa Kỳ. Những thách thức tương tự đối với người mua hàng hóa và AUD, NZD, cũng như gây áp lực giảm giá đối với các loại tiền tệ chính so với Đồng bạc xanh.

Tuy nhiên, EUR/USD giảm xuống mức thấp nhất trong một tháng trong khi GBP/USD vẫn chịu áp lực ở mức thấp nhất trong một tuần. Ngoài ra, USD/JPY đạt mức tăng nhẹ bất chấp dữ liệu trái chiều của Nhật Bản nhưng AUD/USD đã đảo chiều đà giảm hôm trước. NZD/USD và USD/CAD thiếu đà tăng.

Cần lưu ý rằng giá Dầu thô bất chấp mức tăng của Đồng Đô-la Mỹ và vẫn tăng khi Vàng đi sideway gần mức hỗ trợ ngắn hạn sau khi giảm mạnh vào ngày hôm trước.

Ở những nơi khác, BTC/USD gặp khó khăn trong việc kéo dài mức tăng hàng tuần mặc dù doanh số bán các Đơn hàng Bitcoin giống như NFT đã tăng vọt. Tuy nhiên, ETH/USD vẫn chịu áp lực trong bối cảnh có tin tức về một vi phạm bảo mật khác ở một nhà cung cấp dịch vụ lớn.

Sau đây là những động thái mới nhất của các tài sản chính:

• Dầu thô WTI tăng nhẹ, đảo chiều đà giảm hôm trước từ mức cao nhất trong một tuần, tăng 0,50% trong ngày gần 75,70 USD vào thời điểm tin ra.
• Vàng vẫn di chuyển ảm đạm quanh mức 2.300 USD sau khi giảm mạnh nhất kể từ tháng 11 năm 2020 vào ngày hôm trước.
• Chỉ số USD đạt mức cao mới trong một tháng gần 105,30, tăng ngày thứ hai liên tiếp.
• Phố Wall đóng cửa với mức giảm nhẹ nhưng cổ phiếu châu Á-Thái Bình Dương tăng cao hơn. Tuy nhiên, cổ phiếu của Anh và châu Âu đã ghi nhận mức giảm nhẹ vào đầu phiên.
• BTC/USD và ETH/USD vẫn chịu áp lực ở khoảng 69.500 USD và 3.670 USD.

Đô-la Mỹ tăng cao hơn khi tuần quan trọng bắt đầu…

Chỉ số Đô-la Mỹ (DXY) vẫn tăng ở mức cao nhất trong một tháng sau khi ghi nhận bước nhảy vọt lớn nhất trong hai ngày vào ngày hôm trước. Sự tăng giá xuất sắc của Đô-la Mỹ có thể liên quan đến sự gia tăng mạnh mẽ của tin tức Bảng lương phi nông nghiệp (NFP) và Thu nhập trung bình mỗi giờ, từ đó đặt câu hỏi về thành kiến ​​trước đây về ba lần cắt giảm lãi suất của Fed vào năm 2024. Sau dữ liệu việc làm đáng hoan nghênh của Hoa Kỳ , cựu Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang và Giám đốc đương nhiệm của NEC (Hội đồng Kinh tế Quốc gia) Hoa Kỳ Lael Brainard cho rằng báo cáo việc làm của Hoa Kỳ là tin tốt cho người lao động Mỹ.

Ngoài dữ liệu việc làm của Hoa Kỳ, việc điều chỉnh tăng dự báo GDP quý 2 của Hoa Kỳ theo chế độ GDPNow của Fed Atlanta, từ 2,8% lên 3,1% cũng củng cố đà tăng của Đô-la Mỹ vào thứ Sáu.

Một loạt các đảng cực hữu đã trở nên nổi tiếng ở châu Âu và thách thức những nhà cầm quyền có tổ chức tốt. Điều tương tự đã thúc đẩy Tổng thống Pháp Emmanuel Macron kêu gọi tổ chức một cuộc bầu cử nhanh chóng và thu hút sự chú ý trong suốt cuối tuần, từ đó gây áp lực lên đồng Euro (EUR) vào cuối tuần. Tuy nhiên, Thống đốc ngân hàng trung ương Áo và thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) Robert Holzmann đã đề cập vào cuối tuần rằng việc Ngân hàng cắt giảm lãi suất thêm có thể khiến đồng EUR giảm và lạm phát tăng vọt, từ đó kiềm hãm đà giảm cho EUR/USD trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, Chủ tịch ECB Christine Lagarde cũng bảo vệ lãi suất cao hơn và đẩy lùi những lo ngại về việc cắt giảm lãi suất liên tiếp trong bài phát biểu của bà vào thứ Sáu nhưng không thể bảo vệ cặp Euro trong bối cảnh đồng Đô-la Mỹ được hỗ trợ bởi báo cáo việc làm lạc quan của Hoa Kỳ.

Mặc dù đây là ngày nghỉ lễ ở Úc và đồng Đô-la Mỹ tăng giá so với hầu hết các đồng tiền AUD, NZD, nhưng AUD/USD vẫn tăng giá nhẹ khi Reuters đưa ra tin tức đề xuất kế hoạch “Tiêu chuẩn Vàng” của các nền kinh tế lớn nhằm hạn chế tài trợ cho các dự án than trước cuộc họp của Liên hợp quốc hội nghị thượng đỉnh năm nay về khí hậu Điều tương tự sẽ thúc đẩy giá than và giúp ích cho các nhà cung cấp lớn như Australia.

Trong khi AUD/USD đẩy lùi xu hướng giảm khi đảo chiều từ mức hỗ trợ SMA-50, thì NZD/USD vẫn giảm ở mức thấp nhất trong hơn một tuần, phục hồi sau khi giảm mạnh nhất trong gần 8 tháng. Lý do có thể liên quan đến sự củng cố trong bối cảnh kỳ nghỉ lễ ở Trung Quốc, Hồng Kông và Úc, trước lo lắng về dữ liệu lạm phát tuần này từ Trung Quốc và Mỹ, cũng như cuộc họp của Fed.

Tuy nhiên, USD/CAD vẫn giữ vững ở mức cao nhất trong 5 tuần trong khi đang cố gắng thể hiện cho sự lạc quan của giá dầu thô. Với động thái này, cặp Loonie phải gánh chịu gánh nặng từ báo cáo việc làm trái chiều của Canada và sự sẵn sàng cắt giảm lãi suất xa hơn của Ngân hàng Trung ương Canada (BoC).

Trước đó trong ngày, số liệu cuối cùng về GDP quý 1 của Nhật Bản xác nhận dự báo -0,5% QOQ nhưng được cải thiện trên cơ sở Hàng năm từ -2,0% đến -1,8%. Tuy nhiên, Chỉ số giảm phát GDP đã giảm từ 3,6% xuống 3,4% và ngăn USD/JPY giảm giá, đặc biệt là trong bối cảnh lãi suất ổn định hơn và những lời kêu gọi mới về việc trì hoãn cắt giảm lãi suất của Fed. Điều đáng lưu ý là những lo ngại về việc Ngân hàng Nhật Bản (BoJ) thu hẹp quy mô mua trái phiếu Chính phủ Nhật Bản (JGB) hàng tháng đóng vai trò là rào cản tăng giá đối với cặp Yên.

Dầu thô bất chấp đồng Đô-la Mỹ tăng giá và tâm lý thận trọng của thị trường nhằm đảo ngược sự sụt giảm của ngày hôm trước khi các bên tham gia thị trường tỏ ra lạc quan trước dự báo thị trường năng lượng hàng tháng trong tuần này từ Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và Cơ quan năng lượng quốc tế (IEA) , tương ứng vào thứ Ba và thứ Tư. Lý do có thể liên quan đến thông báo của OPEC+ vào tuần trước về việc gia hạn cắt giảm nguồn cung và biện pháp kích thích gần đây của Trung Quốc. Ngoài ra, giá Dầu ổn định từ mức thấp nhất trong 4 tháng và nghi ngờ về việc cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang (Fed), điều này đôi khi thăm dò xu hướng tăng giá của Đô-la Mỹ, cũng như hy vọng chứng kiến lãi suất thấp hơn từ các nền kinh tế lớn, cũng củng cố đợt tăng giá mới nhất của vàng đen.

Mặt khác, giá Vàng vẫn còn khó khăn khi chạm vào đường hỗ trợ tăng 9 tuần sau khi ghi nhận mức lỗ hàng ngày lớn nhất kể từ tháng 11 năm 2020. Với động thái này, kim loại quý thể hiện tâm trạng thận trọng của thị trường vào đầu tuần này trước dữ liệu/sự kiện trong dịp nghỉ lễ ở khách hàng lớn Trung Quốc. Ngoài ra, thách thức gần đây đối với sự xu hướng ôn hòa trước đó của Fed và những lời bàn tán về việc các quốc gia G7 thúc đẩy các ngân hàng nhỏ của Trung Quốc kiềm chế giúp đỡ Nga cũng thách thức phe mua Vàng.

• Tăng mạnh: USD/CAD, USD/JPY, US Dollar, Silver
• Giảm mạnh: AUD/USD, NZD/USD, GBP/USD
• Tăng: BTC/USD, ETH/USD, Nasdaq, Gold, DJI30, USD/CNH
• Giảm: DAX, FTSE 100, EUR/USD, Crude Oil

Một khởi đầu chậm hơn cho tuần quan trọng…

Những ngày nghỉ lễ ở các nền kinh tế lớn và lịch kinh tế ảm đạm, cũng như tâm lý thận trọng trước các dữ liệu/sự kiện hàng đầu, sẽ hạn chế diễn biến thị trường vào thứ Hai. Tuy nhiên, Niềm tin của nhà đầu tư Eurozone Sentix trong tháng 6 và tin tức chính trị của Pháp có thể khiến các nhà giao dịch EUR/USD hài lòng. Tuy nhiên, phản ứng của các nhà giao dịch cổ phiếu trước những thách thức chính trị mới nhất cũng sẽ đáng theo dõi và có thể ảnh hưởng đến lãi suất trái phiếu nói chung.

Các cuộc họp chính sách tiền tệ tuần này của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) và Ngân hàng Nhật Bản (BoJ) sẽ rất quan trọng để theo dõi trong khi lạm phát từ Mỹ và Trung Quốc, cũng như báo cáo việc làm của Anh, cũng có thể làm hài lòng các nhà giao dịch theo động lượng.

Kính chúc Quý Nhà đầu tư giao dịch may mắn!