Dầu thô phục hồi từ mức thấp nhất trong 5 tháng trong bối cảnh lo ngại trái chiều

Thị trường toàn cầu suy yếu vào đầu ngày thứ Năm khi USD không bị ảnh hưởng bởi lãi suất trái phiếu kho bạc giảm nhẹ và những dấu hiệu về việc làm lạc quan trước nhiều số liệu thống kê của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, đồng bạc xanh chuẩn bị cho cuộc họp FOMC vào tuần tới, chủ yếu do những bình luận cứng rắn từ Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen và những manh mối chắc chắn gần đây về việc Mỹ đang trong giai đoạn ổn định kinh tế.

Tuy nhiên, điều đáng chú ý là đồng USD vững chắc hơn không gây áp lực lên giá Vàng và Dầu thô dựa trên dữ liệu lạc quan của Trung Quốc và kêu gọi Fed chuyển hướng chính sách.

EUR/USD và GBP/USD thiếu xu hướng rõ ràng trong bối cảnh bi quan về kinh tế liên quan đến Khu vực đồng tiền chung châu Âu và Anh trong khi USD/CAD cố gắng tận dụng việc giá Dầu ổn định hơn khi Ngân hàng Canada (BOC) ngừng động thái ôn hòa. Ngoài ra, USD/JPY dõi theo lãi suất trái phiếu kho bạc giảm nhưng các nhà hoạch định chính sách lại bảo vệ chính sách tiền tệ nới lỏng của Ngân hàng Nhật Bản (BoJ).

Ở những nơi khác, BTC/USD và ETH/USD lấy lại đà tăng sau khi đảo chiều từ mức cao hàng năm khi thị trường kỳ vọng đồng USD sẽ gặp khó khăn hơn nữa và dòng vốn đổ vào thị trường tiền điện tử sẽ nhiều hơn, đặc biệt khi các quỹ ETF Spot sắp được phê duyệt.

Sau đây là những động thái mới nhất của các tài sản chính:

• Dầu Brent phục hồi ở mức thấp nhất trong 5 tháng, giá BID ở mức 74,85 USD vào thời điểm hiện tại.
• Giá Vàng vẫn cố gắng sau khi thoát khỏi mức thấp hàng tuần vào ngày hôm trước, tăng 0,10% gần 2.028 USD.
• Chỉ số USD thể hiện xu hướng tăng trong bốn ngày ở mức 104,20, ghi nhận đà tăng nhẹ ở mức đỉnh ba tuần.
• Phố Wall đóng cửa với đà giảm nhẹ trong khi chứng khoán châu Á-Thái Bình Dương giảm điểm.
• Giá Bid BTC/USD và ETH/USD tăng lên để đảo chiều đà giảm của ngày hôm trước từ mức cao nhất trong nhiều tháng xuống còn khoảng 44.000 USD và 2.255 USD vào thời điểm tin ra.

Đồng USD ổn định hơn không gây áp lực lên hàng hóa…

Chỉ số Đô-la Mỹ (DXY) vẫn cố gắng trụ ở mức cao nhất trong ba tuần sau khi tăng trong ba ngày liên tiếp vừa qua do dữ liệu trái chiều, chủ yếu là lạc quan kết hợp với sự thiếu rõ ràng về động thái tiếp theo của Fed và quá trình chuyển đổi kinh tế của Hoa Kỳ.

Nói về dữ liệu, Công ty Xử lý Dữ liệu Tự động Hoa Kỳ (ADP) đã phát hành bản công bố hàng tháng về Thay đổi Việc làm ADP cho tháng 11, tín hiệu sớm cho Bảng lương phi nông nghiệp (NFP) của Thứ Sáu. Dữ liệu bảng lương tư nhân cho thấy việc bổ sung lực lượng lao động trong tháng nói trên chậm hơn, 103 nghìn so với 130 nghìn dự kiến ​​và 106 nghìn trước đó. Dữ liệu việc làm bổ sung từ dữ liệu của Hoa Kỳ cho thấy Năng suất phi nông nghiệp trong quý 3 (Q3) đã cải thiện lên 5,2% so với dự báo ban đầu là 4,7%, so với 4,9% dự kiến, trong khi Chi phí lao động đơn vị trong giai đoạn nói trên giảm xuống -1,2% so với dự kiến, giảm -0,9% so với dự báo thị trường và -0,8% so với ước tình ban đầu.

Cũng ủng hộ Đô-la Mỹ có thể là Cán cân thương mại của Hoa Kỳ, cho thấy thâm hụt thương mại của quốc gia tăng lên 64,3 tỷ USD trong tháng 10 so với 64,2 USD dự kiến và 61,5 USD trước đó. Hơn nữa, cuộc thăm dò ý kiến ​​của 102 nhà kinh tế của Reuters cho biết phần lớn cho thấy Fed sẽ đợi ít nhất là đến tháng 7 để cắt giảm lãi suất, điều này sẽ thúc đẩy phe bán Đô-la Mỹ. Tương tự, công cụ theo dõi GDPNow của Atlanta Fed cho thấy mức tăng trưởng trong quý 4 của Hoa Kỳ là 1,3% từ mức 1,2% của tuần trước.

Cùng với đó, Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen đã đẩy lùi kỳ vọng cắt giảm lãi suất của Fed đồng thời kêu gọi các nhà giao dịch phân tích dữ liệu kinh tế một cách cẩn thận. Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Yellen nói thêm: “Fed muốn tạo ra các điều kiện tài chính phù hợp với việc giảm lạm phát”. Tuy nhiên, Trung Quốc đã cảnh báo Vương quốc Anh về việc công bố các biện pháp trừng phạt mới đối với các cá nhân và nhóm "ủng hộ và tài trợ cho cỗ máy chiến tranh của Putin", bằng cách tuyên bố rằng các hành động này "sẽ gặp phải phản ứng cứng rắn". Ngoài ra, Nhóm Bảy quốc gia (G7) cũng nhắc lại cam kết hỗ trợ Ukraine chống lại cuộc xâm lược của Nga và củng cố những lo ngại về địa chính trị, từ đó thúc đẩy thị trường đổ xô vào kim loại Vàng.

Ở một diễn biến khác, lượng tồn kho dầu thô hàng tuần của Mỹ tăng lên và việc Ả Rập Xê Út bảo vệ chính sách cắt giảm sản lượng của OPEC+ đã kết hợp với những lo ngại về động thái ôn hòa của Fed và hy vọng về biện pháp kích thích của Trung Quốc sẽ cho phép phe bán dầu thô tạm nghỉ ngơi ở mức thấp nhất kể từ cuối tháng sáu.

Ở những nơi khác, nhà hoạch định chính sách của Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) Peter Kazimir đã đẩy lùi những kỳ vọng mới nhất cho thấy việc cắt giảm lãi suất của ngân hàng trung ương vào đầu năm 2024, đồng thời nhận định “Việc thị trường kỳ vọng vào việc cắt giảm lãi suất trong quý 1 là 'mộng tưởng'."

Ngoài ra, Ngân hàng Anh (BoE) đã công bố Báo cáo ổn định tài chính (FSR) hai năm một lần vào ngày hôm trước và đề cập rằng tác động đầy đủ của lãi suất cao hơn sẽ cần thời gian để giải quyết. Điều tương tự cũng gây ra nhiều tổn thất hơn cho nền kinh tế Anh vốn đang chứng kiến những dữ liệu lạc quan. Ngoài ra, Thống đốc BoE Andrew Bailey đã nói rằng triển vọng lạm phát là không chắc chắn và lãi suất có thể cần duy trì ở mức hiện tại vào ngày Thứ Tư, đồng thời nói thêm, “Chúng tôi vẫn cảnh giác với những rủi ro ổn định tài chính có thể phát sinh.”

• Tăng mạnh: USD/CAD
• Giảm mạnh: ETH/USD, GBP/USD, Gold
• Tăng: USD Index, Nasdaq, USD/JPY
• Giảm: DAX, FTSE 100, BTC/USD, AUD/USD, EUR/USD

Dữ liệu EU/Mỹ khiến các nhà giao dịch bận rộn…

Sắp tới, Sản xuất công nghiệp của Đức và GDP quý 3 của khu vực đồng tiền chung châu Âu sẽ làm hài lòng các nhà giao dịch trong ngày trước Tuyên bố thất nghiệp hàng tuần của Hoa Kỳ và Cắt giảm việc làm thách thức trong tháng 11. Trong khi dữ liệu của châu Âu có khả năng khiến đồng Euro bị áp lực, thì đồng USD có thể chứng kiến sự sụt giảm nếu các manh mối về việc làm theo lịch kinh tế có vẻ mờ nhạt. Điều tương tự có thể giúp phe mua hàng hóa và AUD, NZD kéo dài thời gian phục hồi gần đây.

Kính chúc Quý Nhà đầu tư giao dịch may mắn!