Tâm lý thị trường vẫn hơi tích cực trong bối cảnh có những tín hiệu trái chiều về các động thái tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Nỗi lo về chiến tranh thương mại dịu bớt và việc thiếu các cập nhật địa chính trị lớn cũng góp phần tạo nên sự lạc quan thận trọng.
Theo đó, đồng USD đảo chiều sau đợt phục hồi gần đây, đồng thời diễn biến theo đà giảm của lợi suất trái phiếu. Điều này cũng giúp giá vàng và dầu thô tăng nhẹ khi các nhà giao dịch chuẩn bị đón dữ liệu lạm phát quan trọng của Mỹ.
EURUSD đang chật vật hồi phục trước thềm công bố dữ liệu niềm tin ZEW của Đức và Eurozone, trong khi GBPUSD nhích lên bất chấp dữ liệu việc làm trái chiều của Anh. Ngoài ra, USDCAD giảm phiên thứ ba liên tiếp, còn AUDUSD và NZDUSD tăng mạnh nhất trong số các cặp tiền thuộc nhóm G10.
Ở các thị trường khác, hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ vẫn chưa cho thấy xu hướng rõ ràng, trong khi chứng khoán khu vực châu Á - Thái Bình Dương nhích lên. BTCUSD và ETHUSD cũng ghi nhận mức tăng nhẹ khi đồng USD giảm trên diện rộng, đồng thời dần hồi phục sau phiên giảm mạnh nhất trong bốn tháng vào ngày hôm trước.
Dưới đây là diễn biến mới nhất của các tài sản chính:
- Dầu Brent ghi nhận đà tăng trong bốn ngày quanh mức $76.60, tăng 0.55% trong ngày tại thời điểm viết bài.
- Giá vàng phục hồi từ mức thấp nhất trong ba tuần, tăng 0.30% lên gần $1,987 theo cập nhật mới nhất.
- Chỉ số USD ghi nhận phiên giảm đầu tiên trong ba phiên, giảm 0,20% trong ngày và giao dịch quanh mức 103,90 tại thời điểm viết bài.
- Phố Wall đóng cửa tăng điểm trong khi châu Á - Thái Bình Dương cổ phiếu nhích lên. Ngoài ra, cổ phiếu tại Vương quốc Anh và châu Âu hiện ghi nhận mức tăng nhẹ.
- BTCUSD và ETHUSD ghi nhận mức tăng nhẹ, lần lượt quanh mức 25.800 USD và 1.810 USD tại thời điểm viết bài.
Thị trường diễn biến trái chiều trước dữ liệu lạm phát của Mỹ…
Dù tâm lý lo ngại trước khi dữ liệu được công bố dường như là thách thức lớn nhất đối với phe mua USD, những lo ngại mới về việc làm và lạm phát tại Mỹ cũng góp phần duy trì sự lạc quan thận trọng của thị trường. Theo Conference Board của Mỹ, chỉ số xu hướng việc làm giảm xuống 113,05 trong tháng 11, so với mức 114,16 trước đó. Bên cạnh đó, kết quả khảo sát Kỳ vọng lạm phát tiêu dùng của Cục Dự trữ Liên bang New York (Fed) cho thấy dự báo lạm phát trong 12 tháng tới giảm từ 3,6% xuống 3,4%. Điều này cũng gây áp lực lên phe mua USD trước khi Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) quan trọng được công bố hôm nay. Tuy nhiên, kỳ vọng lạm phát trong ba năm và năm năm tới vẫn không đổi, lần lượt ở mức 3,0% và 2,7%. Điều này sau đó đã thúc đẩy phe bán USD.
Ở một diễn biến khác, các lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (CCP) đã thảo luận về các mục tiêu tăng trưởng và đề xuất kích thích kinh tế tại Hội nghị Công tác Kinh tế Trung ương thường niên, qua đó hỗ trợ tâm lý thị trường. Ngoài ra, việc Trung Quốc dỡ bỏ các hạn chế đối với thịt nhập khẩu từ Úc cho thấy căng thẳng thương mại giữa Trung Quốc và phương Tây đang dịu bớt.
Trong khi đó, tin tức về việc một tên lửa được phóng từ vùng lãnh thổ do Houthi kiểm soát ở Yemen đã phá hủy một tàu thương mại trên Biển Đỏ đã làm giảm sự lạc quan của thị trường và hỗ trợ phe mua USD, đặc biệt sau báo cáo việc làm Mỹ khả quan hơn vào tuần trước. Ngoài ra, tâm lý thận trọng trước các dữ liệu và sự kiện quan trọng cũng gây sức ép lên phe bán USD.
Bloomberg dẫn các nguồn tin giấu tên cho biết Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) chưa sẵn sàng thay đổi ngay chính sách tiền tệ hiện tại. Điều này, cùng với lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ ở mức cao, đã đẩy tỷ giá USDJPY lên. Tuy nhiên, số liệu Chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 11 của Nhật Bản khả quan hơn dự kiến — tăng 0,3% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức dự báo 0,1% nhưng thấp hơn mức 0,8% của kỳ trước — cùng với lợi suất trái phiếu giảm đã gây sức ép lên cặp tiền tệ đồng yên.
Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) Michele Bullock phát tín hiệu rằng ngân hàng trung ương Úc sẽ thận trọng trong cuộc chiến chống lạm phát, đồng thời bác bỏ những lo ngại cho rằng nước này đang chậm trễ trong nỗ lực kiểm soát lạm phát. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng sự lạc quan thận trọng và tin tức từ Trung Quốc, cùng với dữ liệu tâm lý người tiêu dùng mạnh mẽ của Úc, đang hỗ trợ phe mua AUDUSD. Cụ thể, chỉ số Tâm lý người tiêu dùng Westpac trong tháng 12 tăng lên 82,1, mức cao nhất trong tám tháng, so với mức 79,9 trước đó. Tương tự, số liệu hàng tuần về chỉ số Niềm tin người tiêu dùng ANZ-Roy Morgan của Úc cũng tăng lên 80,8 từ mức 76,4 trước đó, đạt mức cao nhất kể từ tháng 2.
Trong khi đó, Khảo sát doanh nghiệp tháng 11 của Ngân hàng Quốc gia Úc (National Australia Bank) cho thấy Chỉ số Niềm tin kinh doanh giảm xuống mức thấp nhất kể từ đầu năm 2020, còn -9,0 so với -2,0 trước đó; trong khi Chỉ số Điều kiện kinh doanh giảm từ +13,0 xuống +9,0.
- Mua mạnh: USDCAD
- Bán mạnh: ETHUSD, GBPUSD
- Mua: USD Index, Nasdaq, USDJPY
- Bán: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
CPI của Mỹ là yếu tố then chốt
Các nhà giao dịch sẽ theo dõi sát CPI của Mỹ và CPI không bao gồm thực phẩm và năng lượng (&), còn gọi là CPI lõi, để tìm tín hiệu rõ ràng. Dự báo thị trường cho thấy CPI toàn phần sẽ giảm nhẹ, trong khi CPI lõi không đổi. Nếu số liệu đúng như dự báo, đà lạc quan gần đây có thể bị thách thức và đồng USD có thể mạnh trở lại. Tuy nhiên, nếu lạm phát Mỹ giảm bất ngờ, điều này sẽ mở đường cho Fed tăng lãi suất theo hướng ôn hòa và có thể giúp hàng hóa cùng các đồng tiền thuộc nhóm Antipodean kéo dài đà tăng gần đây.
Chúc bạn luôn gặp may mắn khi giao dịch!
