ช่วงเช้าวันอังคาร บรรยากาศการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงดูไม่แน่นอน ขณะที่เทรดเดอร์รอติดตามข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อยืนยันว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) จะเลื่อนการปรับลดอัตราดอกเบี้ยออกไป ความกังวลด้านภูมิรัฐศาสตร์เกี่ยวกับตะวันออกกลางและการเทขายสินทรัพย์ในจีนยังทำให้ผู้เล่นในตลาดวิตกกังวล อย่างไรก็ตาม สัญญาณเบื้องต้นเกี่ยวกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ของจีน และการไม่มีข่าวเชิงลบต่อความเสี่ยงในช่วงชั่วโมงแรกๆ ช่วยหนุนการปรับขึ้นก่อนหน้านี้ของดอลลาร์สหรัฐและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ปรับตัวลงจากระดับสูงสุดในรอบ 3 เดือน ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ซึ่งเป็นอัตราอ้างอิง ปรับลดลงจากระดับใกล้จุดสูงสุดของปี 2024 ที่ทำไว้เมื่อวันก่อน นอกจากนี้ สินค้าโภคภัณฑ์และสกุลเงินกลุ่มแอนติโพดีนเริ่มฟื้นตัวหลังปรับลดลงติดต่อกัน 2 วัน ขณะที่หุ้นและคริปโทเคอร์เรนซีขยับขึ้น
นอกจากแรงซื้อดอลลาร์สหรัฐที่ชะลอลงและมุมมองเชิงบวกอย่างระมัดระวังแล้ว การที่ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) คงนโยบายเดิมยังช่วยให้คู่ AUDUSD นำสกุลเงินในกลุ่ม G10 ที่แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ตามมาด้วย USDCAD หลังราคาน้ำมันดิบฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดในรอบ 3 สัปดาห์ นอกจากนี้ ทองคำยังไม่มีทิศทางชัดเจน แต่เคลื่อนไหวใกล้แนวรับสำคัญร่วมบริเวณ $2,018 หลังปรับตัวลงติดต่อกัน 2 วัน ขณะที่ USDJPY ปรับตัวลงจากระดับสูงสุดในรอบ 10 สัปดาห์ แม้ข้อมูลเศรษฐกิจญี่ปุ่นจะไม่น่าประทับใจ โดยส่วนใหญ่เป็นผลจากความกังวลว่า BOJ จะใช้นโยบายการเงินเข้มงวดขึ้นและอัตราผลตอบแทนที่ปรับลดลง
ในด้านอื่น ๆ ถ้อยแถลงของพาวเวลล์ ประธาน Fed และข้อมูลบนเชน ประกอบกับความเชื่อมั่นเชิงบวกก่อนเทศกาลตรุษจีน ช่วยหนุนมุมมองเชิงบวกเล็กน้อยของผู้เทรด BTCUSD และ ETHUSD
ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:
- น้ำมันเบรนท์ฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดในรอบ 3 สัปดาห์ มาอยู่ที่ 78.50 ดอลลาร์ ณ เวลาที่เผยแพร่
- ราคาทองคำ ร่วงต่อเนื่องเป็นวันที่ 2 แตะระดับต่ำสุดในรอบ 1 สัปดาห์ ก่อนมีแรงซื้อเล็กน้อยขยับขึ้นมาใกล้ 2,026 ดอลลาร์ ณ เวลาที่เขียน
- ดัชนี USD ปรับลดลงจากระดับสูงสุดในรอบ 12 สัปดาห์ โดยล่าสุดขาดทุนเล็กน้อยอยู่ที่ประมาณ 104.30
- ตลาดหุ้นวอลล์สตรีท ปิดตลาดในแดนลบ แต่ ตลาดหุ้นเอเชียแปซิฟิก ฟื้นตัวจากการขาดทุนในช่วงที่ผ่านมา
- BTCUSD และ ETHUSD ทั้งคู่ปรับตัวลดลงเล็กน้อย โดยอยู่ใกล้ระดับ $42,200 และ $2,280 ตามลำดับ ณ เวลาที่รายงาน
ฝั่งซื้อดอลลาร์สหรัฐพักหายใจ แต่ยังคุมเกมอยู่…
ตัวเลขดัชนี PMI เดือนมกราคมของ S&P Global และ ISM สหรัฐฯ ที่แข็งแกร่ง ประกอบกับสัญญาณเข้มงวดจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ช่วยหนุนมุมมองเชิงบวกต่อดอลลาร์สหรัฐฯ นอกจากนี้ ความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯ และการลดการกู้ยืมของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ยังช่วยให้ดอลลาร์แข็งแกร่งขึ้น ซึ่งส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรปรับตัวสูงขึ้น โดยเฉพาะท่ามกลางกระแสข่าวช่วงนี้ที่คาดว่า Fed อาจเลื่อนการปรับลดอัตราดอกเบี้ย
อย่างไรก็ตาม ถ้อยแถลงที่แข็งกร้าวของเจอโรม พาวเวลล์ ประธาน Fed เมื่อช่วงต้นวันจันทร์เกิดขึ้นก่อนการประกาศดัชนี PMI ภาคบริการของ ISM ซึ่งแตะระดับสูงสุดในรอบ 4 เดือน และช่วยหนุนดอลลาร์สหรัฐ หลังจากนั้น นีล แคชแครี ประธาน Fed สาขามินนีแอโพลิส (สมาชิกสำรองที่มีสิทธิ์ลงคะแนน) ก็แสดงท่าทีเข้มงวดเช่นกัน โดยกล่าวถึงความคืบหน้าอย่างรวดเร็วของเงินเฟ้อพื้นฐานในการเข้าใกล้เป้าหมายของ Fed พร้อมระบุว่ายังมีสัญญาณความอ่อนแอบางประการ รวมถึงการผิดนัดชำระหนี้ของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้น
ด้านข้อมูลอื่น ๆ ยอดการใช้จ่ายภาคครัวเรือนโดยรวมและค่าจ้างเงินสดจากการทำงานของญี่ปุ่นปรับตัวดีขึ้นในเดือนธันวาคม แต่ยังต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้อย่าง optimistically อย่างไรก็ตาม ข้อมูลดังกล่าวสวนทางกับสัญญาณเบื้องต้นของภาวะเงินเฟ้อในญี่ปุ่นและถ้อยแถลงเชิงเข้มงวดจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ซื้อ USDJPY ได้พักหายใจ
ราคาน้ำมันดิบฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดในรอบ 3 สัปดาห์ ขณะที่สหรัฐฯ เตรียมตอบโต้เหตุสังหารนักรบชาวเคิร์ด 6 นายที่ได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐฯ ในซีเรีย ก่อนหน้านี้ สหรัฐฯ และสหราชอาณาจักรร่วมมือกันเพิ่มแรงกดดันต่อกลุ่มฮูตี ท่ามกลางความตึงเครียดในทะเลแดง
ในด้านบวก กระแสข่าวเกี่ยวกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจมูลค่า 2 ล้านล้านหยวนของจีนเพื่อปกป้องเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก ช่วยหนุนความเชื่อมั่นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก กระแสข่าวดังกล่าวประกอบกับการที่ RBA คงนโยบายเดิม ช่วยหนุน AUDUSD มากที่สุด
- แนะนำซื้ออย่างมาก: USDCAD, USDJPY
- แนะนำขายอย่างมาก: น้ำมันดิบ, ดอลลาร์สหรัฐ, GBPUSD
- ซื้อ: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, ทอง
- ขาย: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
จับตาข้อมูล/เหตุการณ์ระดับรองหลายรายการ…
ต่อจากนี้ คำสั่งซื้อจากโรงงานของเยอรมนีและยอดค้าปลีกของยูโรโซนประจำเดือนธันวาคมจะดึงความสนใจของตลาด ก่อนที่ผู้กำหนดนโยบายการเงินจากธนาคารกลางหลายแห่งจะกล่าวสุนทรพจน์อีกครั้ง ในบรรดาผู้กล่าวสุนทรพจน์ครั้งนี้ ลอเรตตา เมสเตอร์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ สาขาคลีฟแลนด์ และทิฟฟ์ แมคเคลม ผู้ว่าการธนาคารกลางแคนาดา (BoC) จะได้รับความสนใจเป็นพิเศษ ทั้งนี้ การเคลื่อนไหวในกรอบแคบของตลาดในช่วงล่าสุดอาจดำเนินต่อไปนานขึ้น เนื่องจากเทรดเดอร์เตรียมรับมือกับวันหยุดตรุษจีน ขณะที่ปฏิทินเศรษฐกิจมีข้อมูลไม่มากนัก ด้วยเหตุนี้ จึงยังไม่อาจตัดความเป็นไปได้ที่ดอลลาร์สหรัฐและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรจะปรับตัวลงต่อได้ อย่างไรก็ตาม การที่ตลาดเริ่มยอมรับมากขึ้นว่า Fed อาจเลื่อนการปรับลดอัตราดอกเบี้ย อาจทำให้ดอลลาร์สหรัฐยังอยู่ในสายตาของฝั่งซื้อ
