วันหยุดในบางพื้นที่ของเอเชีย ประกอบกับความกังวลเกี่ยวกับท่าทีเข้มงวดของ Fed และความสงสัยต่อจีน รวมถึงปัญหาด้านภูมิรัฐศาสตร์ในโลกตะวันตกและตะวันออกกลาง กดดันบรรยากาศตลาดในช่วงเช้าวันจันทร์ อย่างไรก็ตาม ความระมัดระวังและปฏิทินเศรษฐกิจที่มีข้อมูลไม่มากยังจำกัดแรงขับเคลื่อนของตลาดในขณะนี้
อย่างไรก็ตาม ดอลลาร์สหรัฐยังรักษาระดับการปรับขึ้นก่อนหน้าไว้ได้ และสร้างแรงกดดันขาลงต่อสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงกว่า เช่น หุ้น สินค้าโภคภัณฑ์ และสกุลเงินของออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์
อย่างไรก็ตาม EURUSD ยังคงอ่อนตัว เนื่องจากนักเทรดไม่เชื่อถ้อยแถลงเชิงเข้มงวดของธนาคารกลางยุโรป (ECB) ขณะที่สถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ในภูมิภาคยังคงเปราะบาง GBPUSD, AUDUSD และ NZDUSD ต่างปรับลง ขณะที่ฝั่งกระทิงของ USDJPY กำลังทดสอบแนวต้านสำคัญระยะสั้นทางขาขึ้น ส่วน USDCHF และ USDCAD สะท้อนความแข็งแกร่งของดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่ราคาน้ำมันดิบและทองคำลดช่วงบวกในรอบสัปดาห์ โดยปรับลงระหว่างวัน
ต่อมา BTCUSD ปรับตัวลงรายวันเป็นครั้งแรกในรอบ 3 วัน ขณะที่ ETHUSD ปิดฉากการปรับขึ้นต่อเนื่อง 3 วัน ท่ามกลางจำนวนที่อยู่ Bitcoin ที่ยังใช้งานอยู่ซึ่งลดลง และจุดยืนที่แข็งกร้าวของหน่วยงานกำกับดูแลสหรัฐฯ ต่อคริปโทเคอร์เรนซี
ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:
- น้ำมันดิบ WTI ร่วงลงมากกว่า 1.0% ระหว่างวันสู่ระดับ $77.60 ณ เวลาที่เผยแพร่ หลังทำกำไรรายสัปดาห์ได้เป็นครั้งแรกในรอบ 4 สัปดาห์
- ทองคำ ปรับตัวลงเล็กน้อยมาอยู่บริเวณ 2,320 ดอลลาร์ หลังยุติแนวโน้มขาลงที่ดำเนินมานาน 3 สัปดาห์
- ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ ปรับขึ้นเป็นวันที่ 3 ติดต่อกันทั้งในรอบวันและสัปดาห์ โดยบวกขึ้นเล็กน้อยใกล้ระดับ 105.60 ณ เวลาที่รายงาน
- ตลาดหุ้นวอลล์สตรีท ปรับตัวลดลง เช่นเดียวกับหุ้นใน เอเชียแปซิฟิก ที่ปรับตัวลดลงเช่นกัน อย่างไรก็ตาม หุ้นใน สหราชอาณาจักร และ ยุโรปยังคงแข็งแกร่งขึ้นเล็กน้อยในช่วงชั่วโมงแรกของการซื้อขาย
- BTCUSD และ ETHUSD ต่างปรับลดลงจากกำไรก่อนหน้า โดยล่าสุดร่วงลงมาอยู่ที่ 66,300 ดอลลาร์และ 3,560 ดอลลาร์ตามลำดับ
ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับ Fed บรรยากาศตลาดที่ซบเซา และข่าวจากจีน…
เมื่อวันศุกร์ ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของมหาวิทยาลัยมิชิแกน (UoM) ประจำเดือนมิถุนายน และคาดการณ์เงินเฟ้อระยะ 1 ปีของสหรัฐฯ ออกมาต่ำกว่าที่คาดและตัวเลขก่อนหน้า ซึ่งทำให้ความกังวลเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) กลับมาอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ Fed ยังคงยืนยันมุมมองจาก dot plot ล่าสุดที่มีแนวโน้มคุมเข้มนโยบายการเงิน ส่งผลให้ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ยังคงแข็งค่าขึ้นทั้งในวันนั้นและตลอดสัปดาห์ อีกทั้งยังขยับขึ้นเล็กน้อยในช่วงต้นวันจันทร์ ในบรรดาผู้กำหนดนโยบายคนสำคัญของ Fed ประธานและซีอีโอของธนาคารกลางสหรัฐฯ สาขามินนิอาโปลิส Neel Kashkari ประธาน Fed สาขาชิคาโก Austin Goolsbee และประธาน Fed สาขาคลีฟแลนด์ Loretta J. Mester ได้รับความสนใจอย่างมาก
นอกเหนือจากความกังวลว่า Fed จะใช้นโยบายเข้มงวดมากขึ้น บรรยากาศระมัดระวังของตลาด ข้อมูลจีนที่ออกมาคละกัน และข่าวที่ไม่สดใสจากยุโรป ยังช่วยหนุนให้ดอลลาร์สหรัฐฯ ขยับสูงขึ้น หลังจากปรับขึ้นต่อเนื่องมา 2 สัปดาห์
ช่วงสุดสัปดาห์ Reuters อ้างถึงรายงานข่าวจากจีนที่ได้รับการสนับสนุนจากธนาคารประชาชนจีน (PBOC) โดยระบุถึงข้อจำกัดทั้งภายในและภายนอกที่ทำให้ PBOC ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมได้ยาก ข้อจำกัดดังกล่าวทำให้เงินหยวนจีน (CNY) แข็งค่าขึ้นได้จำกัด แม้ธนาคารกลางจะปกป้องกลไกสินเชื่อระยะกลาง (MLF) ก่อนหน้านี้ในวันจันทร์ นอกจากนี้ ความเชื่อมั่นของตลาดที่ยังผันผวน ข้อมูลเศรษฐกิจจีนที่ออกมาคละกัน และความต้องการถือครองดอลลาร์สหรัฐที่เพิ่มขึ้นล่าสุด ยังสร้างแรงกดดันต่อสกุลเงินกลุ่ม Antipodean และสินค้าโภคภัณฑ์ ทั้งนี้ การผลิตภาคอุตสาหกรรมของจีนชะลอตัวลง แต่ยอดค้าปลีกปรับตัวดีขึ้นในเดือนพฤษภาคม
เมื่อพูดถึงความเสี่ยง ความตึงเครียดระหว่างจีนกับฟิลิปปินส์เพิ่มขึ้น หลังจากจีนระบุว่าเรือของฟิลิปปินส์ชนกับเรือจีนในทะเลจีนใต้ ขณะเดียวกัน จีนกำลังพยายามควบคุมการเทขายหุ้นและลดการเก็งกำไรในตลาด ด้วยการเพิ่มข้อจำกัดในการขายชอร์ต
ในอีกด้านหนึ่ง Christine Lagarde ประธานธนาคารกลางยุโรป (ECB) ระบุว่าเงินเฟ้อทั่วไปชะลอตัวลง พร้อมกล่าวว่า “หากไม่มีเหตุการณ์ช็อกครั้งใหญ่ เป้าหมายคือให้อัตราเงินเฟ้อแตะ 2% ในช่วงครึ่งหลังของปี 2025” ด้วยเหตุนี้ ผู้กำหนดนโยบายจึงตัดความเป็นไปได้ที่จะปรับอัตราดอกเบี้ยในทันที แต่ก็ไม่สามารถฟื้นความเชื่อมั่นของเทรดเดอร์ที่มีต่อสกุลเงินร่วมได้ นอกจากนี้ ความกังวลทางการเมืองในฝรั่งเศสยังเพิ่มขึ้นทุกวัน โดยผลสำรวจล่าสุดบ่งชี้ว่าประธานาธิบดี Emmanuel Macron ซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่กำลังเผชิญความยากลำบากมากขึ้น
นอกจากปัจจัยกระตุ้นตลาดที่กล่าวถึงข้างต้น ตัวเลข PMI ภาคบริการของนิวซีแลนด์ (NZ) ประจำเดือนมิถุนายนที่อ่อนแอทำให้ NZDUSD มีความเสี่ยง ทั้งนี้ คู่เงินกีวีปรับลงมากที่สุดในบรรดาคู่สกุลเงิน G10 รองลงมาคือคู่ AUDUSD ซึ่งเตรียมรับมือกับการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ในวันอังคาร ขณะเดียวกันยังได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจจีนที่ซบเซา มุมมองที่ว่า Fed จะใช้นโยบายเข้มงวด และบรรยากาศตลาดที่ย่ำแย่ ส่วน USDCAD ฟื้นตัวจากการขาดทุนในวันก่อนหน้า เนื่องจากเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น ประกอบกับราคาน้ำมันดิบซึ่งเป็นสินค้าส่งออกหลักของแคนาดาปรับตัวลง และตลาดมีมุมมองว่าธนาคารกลางแคนาดา (BOC) จะใช้นโยบายผ่อนคลาย
USDCHF ปรับตัวขึ้นรายวันเป็นครั้งแรกในรอบ 4 วัน โดยดีดตัวจากระดับต่ำสุดในรอบ 1 สัปดาห์ ขณะที่เทรดเดอร์เตรียมรับมือกับการประกาศนโยบายการเงินของธนาคารกลางสวิตเซอร์แลนด์ (SNB) ในวันพฤหัสบดี ทั้งนี้ ในการประชุมนโยบายการเงินครั้งก่อน SNB ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งแรก และเทรดเดอร์คาดว่า SNB จะหยุดการผ่อนคลายนโยบายการเงินในสัปดาห์นี้
USDJPY สอดคล้องกับตัวเลขคำสั่งซื้อเครื่องจักรของญี่ปุ่นในเดือนเมษายนที่อ่อนแอลง และความไม่มั่นใจของตลาดต่อแนวโน้มการใช้นโยบายเข้มงวดของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) นอกจากนี้ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ฟื้นตัวขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ยังหนุนให้คู่เงินเยนแข็งค่าขึ้น ในทิศทางเดียวกัน GBPUSD ยังคงถูกกดดันใกล้ระดับต่ำสุดในรอบ 1 เดือน และปรับตัวลงเป็นวันที่ 3 ติดต่อกัน ขณะที่เทรดเดอร์เตรียมรับข้อมูลเศรษฐกิจสหราชอาณาจักรในสัปดาห์นี้และประกาศนโยบายการเงินจากธนาคารกลางอังกฤษ (BoE)
น้ำมันดิบไม่สามารถปรับขึ้นตามความกังวลด้านภูมิรัฐศาสตร์และความหวังว่าความต้องการพลังงานจะเพิ่มขึ้นได้ เนื่องจากท่าทีเข้มงวดของ Fed และปริมาณสินค้าคงคลังที่เพิ่มขึ้นเมื่อสัปดาห์ก่อนกดดันฝั่งซื้อทองคำดำ ส่วนทองคำปรับลดลงระหว่างวัน ทยอยคืนกำไรที่ทำไว้ในสัปดาห์ก่อน ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นครั้งแรกในรอบ 4 สัปดาห์ ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับจีนและดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้นโดยรวม
- สัญญาณซื้อที่แข็งแกร่ง: USDCAD, USDJPY, ดอลลาร์สหรัฐ
- แนะนำขายอย่างยิ่ง: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- ซื้อ: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold, DJI30, USDCNH
- ขาย: DAX, FTSE 100, EURUSD, Crude Oil
จับตาถ้อยแถลงของธนาคารกลางและข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ระดับปานกลาง เพื่อหาทิศทางระหว่างวัน…
เช่นเดียวกับแรงส่งช่วงต้นสัปดาห์ คาดว่าการเทรดจะเริ่มต้นสัปดาห์อย่างซบเซา ท่ามกลางปฏิทินเศรษฐกิจที่มีข้อมูลไม่มากและปัจจัยเสี่ยงที่ส่งสัญญาณคละกัน อย่างไรก็ตาม คริสติน ลาการ์ด ประธาน ECB และฟิลิป อาร์. เลน หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ จะกล่าวสุนทรพจน์ในวันจันทร์ ซึ่งอาจกำหนดทิศทาง EURUSD ขณะที่จอห์น วิลเลียมส์ จากธนาคารกลางสหรัฐฯ สาขานิวยอร์ก แพทริก ฮาร์เกอร์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ สาขาฟิลาเดลเฟีย และลิซา คุก ผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐฯ จะกำหนดทิศทางดอลลาร์สหรัฐในระยะใกล้ นอกเหนือจากการกล่าวสุนทรพจน์ของเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางแล้ว ดัชนีภาคการผลิต Empire State ของนิวยอร์กประจำเดือนมิถุนายนจะเป็นที่จับตาของเทรดเดอร์ที่เทรดระหว่างวัน
