ผู้เล่นในตลาดเตรียมรับมือกับข้อมูลเศรษฐกิจและเหตุการณ์สำคัญที่จะเกิดขึ้นในช่วงเช้าวันพุธนี้ ซึ่งจำกัดการเคลื่อนไหวของตลาด ท่ามกลางมุมมองที่ยังไม่ชัดเจนเกี่ยวกับเงินเฟ้อของสหรัฐฯ และทิศทางการดำเนินนโยบายครั้งต่อไปของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ปัจจัยดังกล่าวช่วยให้ดอลลาร์สหรัฐรักษาระดับการปรับขึ้นก่อนหน้าไว้ได้ แม้ยังขาดแรงหนุนให้ปรับขึ้นต่อ โดยเฉพาะหลังรายงานการจ้างงานของสหรัฐฯ เมื่อสัปดาห์ก่อนออกมาแข็งแกร่ง และรายงานล่าสุดของธนาคารโลก (WB) เกี่ยวกับสหรัฐฯ มีมุมมองเชิงบวก
แม้ถ้อยแถลงของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ส่วนใหญ่จะมีท่าทีเข้มงวด แต่การปรับลดอัตราดอกเบี้ยล่าสุดของธนาคารกลางยุโรป (ECB) ก็กดดันคู่เงิน EURUSD ให้ปรับตัวลง แม้ราคาจะดีดตัวแก้ไขกลับขึ้นจากระดับต่ำสุดในรอบ 6 สัปดาห์ล่าสุดก็ตาม นอกจากนี้ ความไม่แน่นอนทางการเมืองในฝรั่งเศสและเยอรมนียังกดดันเงินยูโรด้วย ขณะเดียวกัน USDJPY ปรับขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่ 4 และเคลื่อนไหวใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 1 สัปดาห์ เนื่องจากเทรดเดอร์เตรียมรับมือกับการที่ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) อาจส่งสัญญาณเข้มงวดและคงอัตราดอกเบี้ยในวันศุกร์
ในทางกลับกัน GBPUSD ปรับขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่ 3 แม้ข้อมูลเศรษฐกิจสหราชอาณาจักรส่วนใหญ่จะออกมาอ่อนแอ และความกังวลทางการเมืองเพิ่มขึ้นก่อนการเลือกตั้งในเดือนกรกฎาคม ขณะเดียวกัน AUDUSD และ NZDUSD ก็ปรับขึ้นระหว่างวัน ณ เวลาที่รายงาน หลังข่าวจากจีนส่งสัญญาณถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมและข้อมูลเงินเฟ้อที่ผสมผสานกัน ส่วน USDCAD เคลื่อนไหวสอดคล้องกับแท่งเทียน Doji ของวันก่อนหน้าที่ระดับสูงสุดในรอบ 2 เดือน ขณะที่ปรับตัวลงระหว่างวัน การปรับขึ้นของคู่เงิน Loonie อาจเชื่อมโยงกับราคาน้ำมันดิบที่เพิ่มขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ ซึ่งเป็นสินค้าส่งออกหลักของแคนาดา
ราคาน้ำมันดิบทำจุดสูงสุดใหม่ในรอบเดือน หลังสต็อกน้ำมันรายสัปดาห์ของสหรัฐฯ ลดลงอย่างไม่คาดคิด ประกอบกับการคาดการณ์เชิงบวกเกี่ยวกับความต้องการพลังงานจากสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงาน (EIA) ในทางกลับกัน ราคาทองคำอ่อนตัวลงจากการฟื้นตัวช่วงต้นสัปดาห์จากแนวรับที่ยืนอยู่มาหลายวัน ท่ามกลางปัญหาเศรษฐกิจทั่วโลกและความกังวลเกี่ยวกับการฟื้นตัวของจีน รวมถึงความกังวลที่เพิ่มขึ้นว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยล่าช้า
BTCUSD และ ETHUSD ต่างดีดตัวขึ้นเพื่อปรับฐาน หลังจากร่วงลงอย่างหนักในวันก่อนหน้า ทั้งนี้ การเคลื่อนไหวของ Apple ที่ไม่เป็นไปตามคาดในงาน WWDC และการหลุดแนวรับทางเทคนิค ดูเหมือนจะเป็นปัจจัยที่ทำให้คริปโทเคอร์เรนซีปรับตัวลงล่าสุด
ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:
- น้ำมันดิบ WTI ทำจุดสูงสุดรายเดือนครั้งใหม่บริเวณ $78.50 เพิ่มขึ้น 0.5% ระหว่างวัน ณ เวลาที่รายงาน
- ทองคำ พยายามรักษาการฟื้นตัวต่อเนื่อง 2 วันจากเส้นแนวรับขาขึ้นที่ลากมาตลอด 10 สัปดาห์ โดยล่าสุดยังเคลื่อนไหวอย่างไร้ทิศทางใกล้ระดับ 2,315 ดอลลาร์
- ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ ขาดแรงหนุนขาขึ้น แม้อยู่ที่ระดับสูงสุดในรอบ 5 สัปดาห์ โดยเคลื่อนไหวใกล้ระดับ 105.30 ณ เวลาที่เขียน
- วอลล์สตรีท ปิดตลาดคละกัน แต่หุ้น เอเชียแปซิฟิก ปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย หุ้นอังกฤษ และหุ้นยุโรปปรับขึ้นเล็กน้อยในช่วงชั่วโมงแรกของการซื้อขาย
- BTCUSD และ ETHUSD ต่างลดการขาดทุนจากวันก่อนหน้า โดยขณะเขียนมีราคาอยู่ที่ $67,300 และ $3,520 ตามลำดับ
ดอลลาร์สหรัฐเตรียมรับมือวันสำคัญ…
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) สะท้อนบรรยากาศระมัดระวังของตลาดก่อนการประกาศดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ประจำเดือนพฤษภาคมและการประกาศนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) โดยดัชนีที่วัดค่าเงินดอลลาร์เมื่อเทียบกับ 6 สกุลเงินหลักยังพยายามต่อยอดแนวโน้มขาขึ้นติดต่อกัน 3 วันก่อนหน้า
อย่างไรก็ตาม ข้อมูลล่าสุดจากจีนและธนาคารโลก (WB) ประกอบกับมุมมองเชิงเข้มงวดต่อนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ ช่วยพยุงราคาไว้ นอกจากนี้ การผลักดันของสหภาพยุโรป (EU) ให้เพิ่มมาตรการคว่ำบาตรบริษัทในรัสเซีย รวมถึงความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลาง สหราชอาณาจักร และยุโรป ยังบั่นทอนความต้องการรับความเสี่ยง และช่วยให้ดอลลาร์สหรัฐรักษาการปรับขึ้นล่าสุดไว้ได้
รายงานล่าสุดของธนาคารโลก (WB) ระบุว่า “โดยสรุปแล้ว เศรษฐกิจโลกดูเหมือนกำลังเข้าสู่ช่วงสุดท้ายก่อนลงจอดอย่างนุ่มนวล” ธนาคารโลกยังปรับเพิ่มคาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจโลกในปี 2024 จาก 2.4% เป็น 2.6% โดยมีปัจจัยหลักจากการเติบโตของสหรัฐฯ ที่คาดไว้ที่ 2.5% เทียบกับ 1.6% ในเดือนมกราคม ปัจจัยดังกล่าวน่าจะช่วยหนุนความต้องการดอลลาร์สหรัฐ ท่ามกลางความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed ที่ล่าช้า
ควรสังเกตว่า ดัชนีความเชื่อมั่นธุรกิจขนาดเล็ก NFIB ของสหรัฐฯ แตะระดับสูงสุดในรอบ 5 เดือน โดยเพิ่มจาก 89.7 เป็น 90.5 ซึ่งช่วยให้เงินดอลลาร์สหรัฐทำสถิติสูงสุดรายเดือนครั้งใหม่ ก่อนการประกาศข้อมูลเงินเฟ้อสำคัญและปัจจัยชี้นำจาก FOMC ในวันนี้
นอกเหนือจากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐที่สดใสและท่าทีเข้มงวดของ FOMC แล้ว ข่าวที่มีทั้งบวกและลบเกี่ยวกับจีนและรัสเซียยังหนุนความต้องการดอลลาร์สหรัฐในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย ทั้งนี้ ข่าวเกี่ยวกับมาตรการกระตุ้นเพิ่มเติมของจีนเพื่อฟื้นฟูตลาดที่อยู่อาศัยที่ซบเซา ซึ่งอาจมีการหารือในการประชุมเต็มคณะครั้งที่ 3 ของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนชุดที่ 20 ในเดือนกรกฎาคม ช่วยพยุงราคาสินค้าโภคภัณฑ์และสกุลเงินกลุ่มแอนติโพเดียน อย่างไรก็ตาม ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) และดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) รายเดือนของจีนปรับลดลงในเดือนพฤษภาคม ส่งผลให้บรรยากาศเปิดรับความเสี่ยงและความคาดหวังต่อการฟื้นตัวของสินค้าโภคภัณฑ์และสกุลเงินกลุ่มแอนติโพเดียนเผชิญความท้าทาย
อีกด้านหนึ่ง กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ตำหนิธนาคารกลางแคนาดา (BoC) ว่าสื่อสารเกี่ยวกับนโยบายการเงินไม่ชัดเจน โดยเฉพาะหลังจาก BoC พยายามยืนกรานจุดยืนสายเหยี่ยว แม้จะประกาศลดอัตราดอกเบี้ยแล้วก็ตาม อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้สวนทางกับราคาน้ำมันที่แข็งแกร่ง และทำให้ USDCAD มีแนวโน้มเกิดแท่ง Doji ขาลงที่ระดับสูงสุดในรอบ 1 เดือน ซึ่งกดดันคู่เงินดอลลาร์แคนาดาให้ปรับตัวลงในช่วงที่ผ่านมา ในทำนองเดียวกัน AUDUSD และ NZDUSD ก็ได้รับแรงหนุนจากการฟื้นตัวล่าสุดของราคาน้ำมันและความหวังว่าจีนซึ่งเป็นลูกค้ารายใหญ่ของทั้งสองประเทศจะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม
ราคาน้ำมันดิบแตะระดับสูงสุดในรอบ 1 สัปดาห์ หลังได้รับแรงหนุนจากรายงานปริมาณน้ำมันคงคลังรายสัปดาห์จากแหล่งข้อมูลในอุตสาหกรรมอย่าง American Petroleum Institute (API) รวมถึงการคาดการณ์ของ EIA ว่าความต้องการพลังงานจะสูงขึ้นในปี 2024 และ 2025 ขณะที่ราคาทองคำยังขาดโมเมนตัมขาขึ้น เนื่องจากตลาดส่วนใหญ่คาดว่า Fed จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยล่าช้า และเศรษฐกิจสหรัฐฯ จะชะลอตัวลงอย่างนุ่มนวล นอกจากนี้ มุมมองที่ยังไม่ชัดเจนเกี่ยวกับการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของจีน ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ซื้อทองคำรายใหญ่ที่สุดของโลก ยังเป็นปัจจัยท้าทายฝั่งขาขึ้นของ XAUUSD
นอกจากนี้ Fitch ซึ่งเป็นสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับโลกได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับสถานะการคลังและเงื่อนไขการปฏิรูปของฝรั่งเศส หลังผู้นำประเทศประกาศจัดการเลือกตั้งก่อนกำหนด ประเด็นนี้ประกอบกับความคาดหวังของตลาดว่า ECB จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม กดดัน EURUSD ส่วน USDJPY ยังคงแข็งแกร่ง แม้ดัชนี PPI ของญี่ปุ่นจะแสดงการเติบโตอย่างแข็งแกร่งในเดือนพฤษภาคมก็ตาม สาเหตุอาจเกี่ยวข้องกับประเด็นที่มีการถกเถียงกันอย่างกว้างขวางเรื่องการลดการซื้อพันธบัตรของ BoJ และความลังเลของเจ้าหน้าที่ในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม ทั้งนี้ ข้อมูลการจ้างงาน การผลิตภาคอุตสาหกรรม การผลิตภาคการผลิต และ GDP รายเดือนของสหราชอาณาจักรซึ่งส่วนใหญ่ออกมาอ่อนแอ ไม่สามารถสกัดการฟื้นตัวของ GBPUSD ได้
- แนะนำซื้ออย่างมาก: USDCAD, USDJPY, ดอลลาร์สหรัฐ
- แนะนำขายอย่างยิ่ง: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- ซื้อ: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold, DJI30, USDCNH
- ขาย: DAX, FTSE 100, EURUSD, น้ำมันดิบ
จับตาเงินเฟ้อสหรัฐฯ และ FOMC…
แม้ตัวเลขเงินเฟ้อของอินเดียและสุนทรพจน์ของผู้กำหนดนโยบายการเงินหลายรายจากยุโรปและแคนาดาจะอยู่ในปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้ แต่ความสนใจหลักจะอยู่ที่ดัชนี CPI ของสหรัฐฯ ประจำเดือนพฤษภาคมและการประชุม FOMC โดยเฉพาะเมื่อ Fed ยังลังเลที่จะสนับสนุนแนวโน้มการปรับลดอัตราดอกเบี้ย
อย่างไรก็ตาม คาดว่า CPI สหรัฐฯ จะแสดงให้เห็นว่าแรงกดดันด้านราคากำลังผ่อนคลายลง และอาจช่วยให้ Fed คงนโยบายการเงินปัจจุบันไว้ได้ตามที่คาดการณ์ไว้ แต่หากเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นอย่างเหนือความคาดหมาย ก็อาจช่วยให้สมาชิก FOMC และแผนภาพ dot plot ตัดความคาดหวังของตลาดที่ว่า Fed จะลดอัตราดอกเบี้ย 3 ครั้งในปี 2024 ออกไป และหนุนดอลลาร์สหรัฐ นอกจาก dot plot แล้ว คำกล่าวของพาวเวลล์และประมาณการเศรษฐกิจสหรัฐฯ ก็เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องติดตามเพื่อหาทิศทางที่ชัดเจน
เนื่องจากมีปัจจัยสำคัญระดับสูงหลายรายการ เทรดเดอร์ควรรอผลและอ่านรายละเอียดอย่างรอบคอบก่อนเปิดสถานะขนาดใหญ่ โดยเฉพาะในราคาทองคำ
