บรรยากาศตลาดส่วนใหญ่ยังคงซบเซา แต่ไม่ได้กระตุ้นแรงซื้อดอลลาร์สหรัฐและทองคำ โดยเฉพาะจากความกังวลเกี่ยวกับการเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนและสหรัฐฯ รวมถึงข้อสงสัยเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) นอกจากนี้ ตัวเลข PMI ล่าสุดประจำเดือนกรกฎาคมจากเศรษฐกิจชั้นนำที่ออกมาผสมผสานกัน และบรรยากาศระมัดระวังก่อนการประกาศ GDP ไตรมาส 2 ของสหรัฐฯ รวมถึงมาตรวัดเงินเฟ้อที่ Fed ให้ความสำคัญ ซึ่งก็คือดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลพื้นฐาน (Core PCE) ของสหรัฐฯ ประจำเดือนมิถุนายน ยังเป็นปัจจัยท้าทายความต้องการรับความเสี่ยง
ด้วยเหตุนี้ ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) จึงปรับตัวลงต่อจากระดับสูงสุดในรอบ 2 สัปดาห์เมื่อวันก่อน ขณะที่ราคาทองคำลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 2 สัปดาห์
ถึงอย่างนั้น EURUSD และ GBPUSD ยังขาดแรงหนุนในการฟื้นตัว เนื่องจากข้อมูลเศรษฐกิจในประเทศส่วนใหญ่ซบเซา อย่างไรก็ตาม USDJPY และ USDCHF ปรับตัวลงอย่างมีนัยสำคัญ สอดคล้องกับสถานะสินทรัพย์ปลอดภัยของ JPY และ CHF
AUDUSD, NZDUSD และ USDCAD สะท้อนมุมมองเชิงลบของตลาดต่อสกุลเงินออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ โดยเฉพาะท่ามกลางปัญหาของจีนและความกังวลว่าธนาคารกลางของแต่ละประเทศจะใช้นโยบายผ่อนคลาย ปัญหาของจีนยังอาจเป็นปัจจัยสำคัญที่กดดันราคาน้ำมันดิบ แม้ปริมาณสินค้าคงคลังจะลดลงมากกว่าคาดและยังมีความกังวลด้านภูมิรัฐศาสตร์
BTCUSD และ ETHUSD ต่างปรับลดช่วงบวกก่อนหน้า ท่ามกลางความท้าทายครั้งใหม่ต่อโอกาสของ Donald Trump ในการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐฯ หลังจากประธานาธิบดีคนปัจจุบัน Joe Biden สนับสนุนให้ Kamala Harris ลงสมัครรับเลือกตั้งในเดือนพฤศจิกายนในที่สุด จนถึงตอนนี้ Trump เป็นผู้นำในการแข่งขัน และสนับสนุนนโยบายที่เอื้อต่อคริปโทเคอร์เรนซีมากกว่า
ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:
- น้ำมันดิบ WTI กลับทิศจากการดีดตัวเพื่อปรับฐานจากระดับต่ำสุดในรอบ 10 สัปดาห์เมื่อวันก่อน โดยล่าสุดร่วงลง 0.70% ระหว่างวันมาอยู่ที่ $76.90
- ทองคำ ปรับตัวลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 2 สัปดาห์ และลดลงเป็นวันที่ 2 ติดต่อกันมาอยู่ที่ $2,374 ณ เวลาที่เผยแพร่ข่าว
- ดัชนี USD ยังคงอยู่ในระดับต่ำใกล้ 104.30 หลังจากปรับตัวลงจากระดับสูงสุดในรอบ 2 สัปดาห์เมื่อวันก่อน
- วอลล์สตรีทปิดตลาดด้วยการปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญ และกดดันหุ้นเอเชียแปซิฟิก นอกจากนี้ หุ้นในสหราชอาณาจักรและยุโรปก็ยังคงเผชิญแรงกดดันในชั่วโมงแรกของการซื้อขาย
- BTCUSD และ ETHUSD ยังคงอยู่ในสายตาของฝั่งขาย ขณะที่ทั้งคู่มีแนวโน้มจะปิดสัปดาห์นี้ด้วยการขาดทุนรายสัปดาห์ครั้งแรกในรอบ 3 สัปดาห์ โดยล่าสุดอยู่ที่ประมาณ $64,200 และ $3,175 ตามลำดับ
ตลาดที่วิตกกังวลไม่ช่วยหนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐให้แข็งค่า…
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ไม่สามารถปรับตัวขึ้นตามบรรยากาศหลีกเลี่ยงความเสี่ยงเมื่อวันก่อน และยังคงเผชิญแรงกดดันในช่วงนี้ เนื่องจากดัชนี PMI ล่าสุดของสหรัฐฯ ประจำเดือนกรกฎาคมตอกย้ำความกังวลเกี่ยวกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ อย่างนุ่มนวล และท้าทายมุมมองเชิงเข้มงวดของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed)
แม้ดอลลาร์สหรัฐจะอ่อนค่า แต่ EURUSD ยังคงถูกกดดันจากตัวเลข PMI ของยูโรโซนที่น่าผิดหวัง และกระแสข่าวใหม่เกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางยุโรป (ECB) ขณะที่ GBPUSD ปิดตลาดแบบผสมผสาน เนื่องจากตัวเลข PMI ของสหราชอาณาจักรที่ไม่น่าประทับใจไม่ได้ช่วยคลายความกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจของอังกฤษ
USDJPY ร่วงลงแตะระดับต่ำสุดในรอบ 3 เดือน และปรับตัวลงเป็นวันที่ 4 ติดต่อกัน ขณะที่ผู้เล่นในตลาดเตรียมรับมือกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) ในเดือนกรกฎาคม ซึ่งเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันอย่างมาก ทั้งนี้ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ระยะสั้นที่ลดลงและการอ่อนค่าล่าสุดของดอลลาร์สหรัฐยังเป็นปัจจัยหนุนให้ผู้ขายคู่เงินเยนได้ประโยชน์ สถานะสินทรัพย์ปลอดภัยตามธรรมเนียมของเงินเยนญี่ปุ่น (JPY) ยังเสริมมุมมองเชิงลบต่อคู่เงินนี้ โดยเฉพาะเมื่อความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และความกังวลเกี่ยวกับการเติบโตของจีนทำให้ตลาดหวั่นไหว ส่งผลให้คู่เงินเยนไม่สนใจข้อมูล PMI เดือนกรกฎาคมของญี่ปุ่นที่ออกมาผสมผสาน และร่วงลงแตะระดับต่ำสุดในรอบหลายสัปดาห์อีกครั้ง
ก่อนหน้านี้ในวันเดียวกัน มาซาโตะ คันดะ รองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังญี่ปุ่นฝ่ายกิจการระหว่างประเทศ กล่าวว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของกลุ่ม G20 ได้หารือเกี่ยวกับกำลังการผลิตส่วนเกินของจีน ซึ่งทำให้ความกังวลเรื่องสงครามการค้ารุนแรงขึ้น
ปัจจัยนี้ไม่ได้มาจากญี่ปุ่นเพียงอย่างเดียว แต่ยังมาจากความพร้อมของโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ที่จะเรียกเก็บภาษี 60% จากสินค้าจีน ซึ่งจุดกระแสความกังวลเรื่องสงครามการค้าและกดดันความเชื่อมั่น นอกจากนี้ ความกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีนที่ชะลอตัว และความล้มเหลวซ้ำแล้วซ้ำเล่าในการฟื้นความเชื่อมั่นของนักลงทุน แม้จะประกาศลดอัตราดอกเบี้ยหลายครั้ง ก็เป็นปัจจัยหนุนบรรยากาศหลีกเลี่ยงความเสี่ยง และช่วยให้สินทรัพย์ปลอดภัยขยับสูงขึ้น สำนักข่าว Reuters รายงานโดยอ้างถึงภาวะขาดแคลนสภาพคล่องในจีน ซึ่งท้าทายความต้องการรับความเสี่ยงและกดดันสกุลเงินของออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และแคนาดา
ขณะเดียวกัน วิลเลียม ดัดลีย์ อดีตประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ สาขานิวยอร์ก แสดงความกังวลเกี่ยวกับการเติบโตทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ เมื่อรวมกับดัชนี PMI ของสหรัฐฯ และข้อมูลภาคที่อยู่อาศัยที่ออกมาอ่อนแอ ปัจจัยเหล่านี้ก็ทำให้แรงขายดอลลาร์สหรัฐฯ กลับมา แม้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปีและ 30 ปีจะยังคงแข็งแกร่งก็ตาม ดัชนีดอลลาร์สหรัฐฯ (DXY) จึงปรับตัวลงจากระดับสูงสุดในรอบ 2 สัปดาห์ และลดลงต่อเนื่องเป็นวันที่ 2 ณ เวลาที่รายงาน
นอกเหนือจากปัจจัยขับเคลื่อนที่กล่าวถึงข้างต้น ผลประกอบการที่ไม่น่าประทับใจของบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีของสหรัฐฯ ยังฉุด S&P และ Nasdaq ให้เข้าใกล้การทำผลงานรายวันที่แย่ที่สุดนับตั้งแต่ช่วงปลายปี 2022 และทำให้ Dow Jones ยังคงเผชิญแรงกดดัน
ควรสังเกตว่าภาวะหลีกเลี่ยงความเสี่ยงช่วยหนุน JPY และ CHF แต่ไม่ได้กระตุ้นแรงซื้อทองคำ ท่ามกลางปัญหาของจีน ส่งผลให้ราคาทองคำร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 2 สัปดาห์ ขณะที่แรงขาย XAUUSD เข้าใกล้เส้นแนวรับขาขึ้นที่ก่อตัวมานาน 5.5 เดือน ส่วน AUDUSD และ NZDUSD ยังคงเคลื่อนไหวในระดับต่ำ ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับจีนที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับความกังวลเรื่องการดีดตัวปรับฐานและการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมจากธนาคารกลางออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
ในทิศทางเดียวกัน ธนาคารกลางแคนาดา (BoC) ประกาศลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% ติดต่อกันเป็นครั้งที่ 2 ตามที่ตลาดคาดการณ์ไว้ ทั้งนี้ การปรับถ้อยคำใหม่ในแถลงการณ์ของ BoC และการกล่าวสุนทรพจน์ของทิฟฟ์ แม็กเคลม ผู้ว่าการ BoC ทำให้ผู้ที่สนับสนุนนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายยังมีความหวัง และหนุนให้ USDCAD แตะระดับสูงสุดในรอบ 14 สัปดาห์
นอกจากการลดอัตราดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นครั้งที่ 2 แล้ว สถานการณ์ไฟป่าที่ทวีความรุนแรงขึ้นในรัฐอัลเบอร์ตาของแคนาดายังกดดันดอลลาร์แคนาดา (CAD) นอกจากนี้ ข้อมูลตลาดที่อยู่อาศัยของแคนาดาที่ออกมาอ่อนแอ และราคาน้ำมันดิบที่ไม่สามารถรักษาการฟื้นตัวเพื่อปรับฐานจากวันก่อนหน้าไว้ได้ ยังหนุนให้ราคา USDCAD ปรับขึ้น แม้ดอลลาร์สหรัฐจะอ่อนค่าลง
น้ำมันดิบกลับทิศจากการดีดตัวเพื่อปรับฐานในวันก่อนหน้า หลังแตะระดับต่ำสุดในรอบ 6 สัปดาห์ แม้ข้อมูลสต็อกน้ำมันรายสัปดาห์ของสหรัฐฯ จะเผยว่าปริมาณสินค้าคงคลังลดลงมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ก็ตาม ความอ่อนแอของน้ำมันดิบอาจเกี่ยวข้องกับความกังวลว่าอุปสงค์พลังงานจากจีนและสหรัฐฯ จะชะลอตัว รวมถึงอุปทานที่เพิ่มขึ้นจากผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่
- แนะนำซื้ออย่างมาก: USDCAD, USDJPY, ดอลลาร์สหรัฐ
- แนะนำขายอย่างยิ่ง: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- ซื้อ: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold, DJI30, USDCNH
- ขาย: DAX, FTSE 100, EURUSD, Crude Oil
ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ จำนวนมาก และลาการ์ดแห่ง ECB ที่จับตาเป็นพิเศษ…
หลังจากเผชิญความผันผวนอย่างมีนัยสำคัญ เทรดเดอร์ตามโมเมนตัมมีแนวโน้มจะได้พบกับอีกวันที่ตลาดเคลื่อนไหวอย่างคึกคักในวันพฤหัสบดี เนื่องจากมีการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญหลายรายการของสหรัฐฯ ตามกำหนดการ นอกจากนี้ สุนทรพจน์ของคริสติน ลาการ์ด ประธาน ECB และข้อมูลความเชื่อมั่น IFO ของเยอรมนีประจำเดือนกรกฎาคม ก็จะเป็นที่จับตาของผู้เล่นในตลาดเช่นกัน
ในบรรดาปัจจัยสำคัญตามกำหนดการ ตัวเลขประมาณการ GDP ไตรมาส 2 (Q2) เบื้องต้นของสหรัฐฯ และจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์จะได้รับความสนใจอย่างมาก ท่ามกลางกระแสพูดคุยเกี่ยวกับความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจสหรัฐฯ นอกจากนี้ คำสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐฯ ในเดือนมิถุนายนก็เป็นข้อมูลสำคัญที่ต้องจับตาเช่นกัน หากข้อมูลที่รายงานช่วยยืนยันมุมมองเรื่อง “soft landing” ได้ เงินดอลลาร์สหรัฐฯ อาจเคลื่อนไหวทรงตัวหลังจากอ่อนค่าลงเมื่อไม่นานมานี้ ก่อนการประกาศดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลพื้นฐาน (Core PCE) ของสหรัฐฯ ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญในวันศุกร์ ทั้งนี้ การประชุม FOMC ในสัปดาห์หน้าจะช่วยให้เห็นสัญญาณเกี่ยวกับการเติบโตและเงินเฟ้อของสหรัฐฯ หลังจากความพยายามของผู้กำหนดนโยบายที่จะสร้างความประทับใจให้กลุ่มที่มีท่าทีเข้มงวดไม่เป็นผล และกดดันเงินดอลลาร์สหรัฐฯ
ในด้านอื่น ๆ ถ้อยแถลงของลาการ์ดจาก ECB และข้อมูล IFO ของเยอรมนีอาจไม่ช่วยหนุนฝั่งซื้อ EURUSD ได้ แม้เงินดอลลาร์สหรัฐยังถูกกดดัน เนื่องจากผู้กำหนดนโยบายส่วนใหญ่ในกลุ่มประเทศนี้สนับสนุนการปรับลดอัตราดอกเบี้ย ขณะที่ปัญหาการเมืองยังคงมีอยู่ในยุโรป
