ตลาดยังมีมุมมองเชิงบวกอย่างระมัดระวัง ขณะที่เทรดเดอร์รอรายงานการประชุมนโยบายการเงินครั้งล่าสุดของคณะกรรมการตลาดกลางสหรัฐฯ (FOMC) นอกจากนี้ ความกังวลที่หลากหลายเกี่ยวกับจีนและความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้นในตะวันออกกลาง รวมถึงสัญญาณที่ยังไม่ชัดเจนจากผู้บริหารธนาคารกลางชั้นนำ ยังทำให้เทรดเดอร์ไม่กล้าเคลื่อนไหว
ด้วยเหตุนี้ ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) จึงยังอยู่ในท่าทีระมัดระวังในวันที่ 3 ของการฟื้นตัว ขณะที่สินทรัพย์เสี่ยงยังคงผันผวน ณ เวลาที่รายงาน EURUSD หยุดการปรับตัวลงต่อเนื่อง 2 วัน แม้ยังขาดแรงส่งขาขึ้น โดยเฉพาะหลังจากคริสติน ลาการ์ด ประธานธนาคารกลางยุโรป (ECB) ยืนยันว่าจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายน แต่แสดงความมั่นใจว่าจะควบคุมเงินเฟ้อได้ นอกจากนี้ GBPUSD ปรับขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 2 เดือน และปรับขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่ 4 หลังข้อมูลเงินเฟ้อของสหราชอาณาจักรออกมาดีกว่าคาด ขณะที่ USDJPY มีแรงซื้อเข้ามาและฟื้นตัวจากการปรับลงเมื่อวันก่อน ซึ่งเป็นการถอยลงจากระดับสูงสุดในรอบสัปดาห์ ท่ามกลางตัวเลขเศรษฐกิจญี่ปุ่นที่ไม่น่าประทับใจและความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับการดำเนินนโยบายครั้งต่อไปของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ)
AUDUSD ขยายการฟื้นตัวจากวันก่อนหน้า ขณะที่ NZDUSD ปรับขึ้นมากที่สุดในบรรดาคู่สกุลเงิน G10 จากการที่ธนาคารกลางนิวซีแลนด์ (RBNZ) ระงับการขึ้นดอกเบี้ยอย่างแข็งกร้าว ส่วน USDCAD ปรับตัวลงรายวันเป็นครั้งแรกในรอบ 3 วัน ขณะที่แรงขายน้ำมันพักตัว
น้ำมันดิบปรับลงแตะระดับต่ำสุดในรอบ 1 สัปดาห์ และลดลงเป็นวันที่ 3 ติดต่อกัน แม้แรงขายยังไม่มากนัก หลังสถาบันปิโตรเลียมแห่งสหรัฐอเมริกา (API) รายงานปริมาณน้ำมันคงคลังของสหรัฐเพิ่มขึ้นอย่างไม่คาดคิด อีกทั้งสหรัฐยังอัปเดตแผนการระบายน้ำมันเบนซินจากคลังสำรองปิโตรเลียมเชิงยุทธศาสตร์ (SPR) ส่วนทองคำยังเคลื่อนไหวในแดนลบ หลังปรับลงเป็นครั้งแรกในรอบ 3 วัน จากความกังวลเรื่องสงครามการค้ากับจีนที่เข้ามาซ้ำเติมการฟื้นตัวเพื่อปรับฐานของดอลลาร์สหรัฐ
BTCUSD และ ETHUSD ต่างปรับตัวลดลงระหว่างวัน ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับการอนุมัติ spot ETH ETF อย่างไรก็ตาม Ethereum ดูแข็งแกร่งกว่า เนื่องจากผู้ยื่นขอออก spot ETH ETF ส่วนใหญ่ได้ยื่นรายละเอียดพร้อมการแก้ไขตามที่กำหนดแล้ว
ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:
- น้ำมันดิบ WTI ปรับตัวลงเป็นวันที่ 3 ติดต่อกัน โดยล่าสุดขาดทุนเล็กน้อยใกล้ระดับ $78.00
- ทองคำ ปรับตัวลงต่อเนื่องเป็นวันที่ 2 แม้ราคาจะลดลงเล็กน้อยมาอยู่ที่ 2,415 ดอลลาร์ ณ เวลาที่รายงาน
- ดัชนี USDยังคงเคลื่อนไหวอย่างระมัดระวังที่ระดับ 104.60 หลังปรับขึ้นติดต่อกัน 2 วัน
- วอลล์สตรีท ปิดตลาดปรับขึ้นเล็กน้อยและช่วยหนุนให้เอเชียแปซิฟิก ปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม หุ้นอังกฤษและยุโรปยังไม่มีทิศทางชัดเจนในช่วงชั่วโมงแรกของการซื้อขาย
- BTCUSD และ ETHUSD ต่างปรับตัวลงเล็กน้อยใกล้ระดับ $69,800 และ $3,760 ในขณะที่เขียนข่าว
ดอลลาร์สหรัฐขยับขึ้นต่อเนื่องก่อนรายงานการประชุม FOMC…
เมื่อวันอังคาร เจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) หลายคนเข้าร่วมการอภิปรายในหัวข้อ “ธนาคารกลางในระบบการเงินหลังการระบาดใหญ่” โดยประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ สาขาแอตแลนตา Raphael Bostic ประธาน Fed สาขาคลีฟแลนด์ Loretta Mester และประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ สาขาบอสตัน Susan Collins ได้รับความสนใจจากการแสดงมุมมองเชิงบวกต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ พร้อมกับยืนหยัดสนับสนุนนโยบายการเงินแบบเข้มงวดในปัจจุบัน ในทำนองเดียวกัน Michael Barr ผู้ว่าการ Fed กล่าวว่า “Fed จำเป็นต้องคงท่าทีเดิมไว้นานกว่าที่เราเคยคิด” อย่างไรก็ตาม Christopher J. Waller ผู้ว่าการ Fed ก็ให้สัมภาษณ์กับ CNBC โดยปฏิเสธความจำเป็นในการขึ้นดอกเบี้ย ดังนั้นเจ้าหน้าที่ Fed ส่วนใหญ่จึงดูมีท่าทีเข้มงวด และช่วยให้ดอลลาร์สหรัฐยังคงแข็งค่า แม้ขาดแรงหนุนให้ปรับขึ้นต่อ
ในอีกประเด็นหนึ่ง เจเน็ต เยลเลน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐฯ แสดงความกังวลเกี่ยวกับจีนและรัสเซียระหว่างการประชุมรัฐมนตรีคลัง G7 นอกจากนี้ หอการค้าอังกฤษในจีนคาดว่าการทำธุรกิจในจีนจะยากขึ้นในช่วง 5 ปีข้างหน้า ขณะเดียวกัน Global Times (GT) ของจีนแสดงความกังวลว่าจีนอาจพร้อมขึ้นภาษีนำเข้ารถยนต์เพิ่มเติม
ส่วนดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหราชอาณาจักรในเดือนเมษายนออกมาดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ และทำให้เกิดข้อสงสัยต่อความเห็นล่าสุดของแอนดรูว์ เบลีย์ ผู้ว่าการธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ที่ระบุว่าการเคลื่อนไหวครั้งถัดไปของอัตราดอกเบี้ยจะเป็นการปรับลด
นอกจากนี้ ประธาน ECB คริสติน ลาการ์ด ให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ไอร์แลนด์ โดยแสดงความมั่นใจว่าจะควบคุมเงินเฟ้อได้ นอกจากนี้ ผู้กำหนดนโยบายยังกล่าวว่า “คาดการณ์ของเราสำหรับปีหน้าและปีถัดไปกำลังเข้าใกล้เป้าหมายมากขึ้นมาก หรืออาจถึงเป้าหมายแล้ว ดังนั้น ฉันจึงมั่นใจว่าเราเข้าสู่ระยะควบคุมเงินเฟ้อแล้ว”
สำหรับญี่ปุ่น ซึ่งเป็นเศรษฐกิจหลักของเอเชีย มีการเปิดเผยข้อมูลที่ผสมผสานกันในช่วงเช้าวันพุธ โดยตัวเลขการค้าชะลอลง ขณะที่คำสั่งซื้อเครื่องจักรปรับตัวดีขึ้น แต่ข้อมูลความเชื่อมั่น Reuters Tankan ยังคงทรงตัว นอกจากนี้ การขาดความชัดเจนเกี่ยวกับทิศทางการดำเนินนโยบายครั้งต่อไปของ BoJ และการฟื้นตัวล่าสุดของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อาจกดดันเงินเยน
AUDUSD ได้แรงหนุนจากบรรยากาศตลาดที่เป็นบวกเล็กน้อย จึงยังคงได้เปรียบและต่อยอดการฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดในรอบ 1 สัปดาห์เมื่อวันก่อน ขณะที่ NZDUSD ปรับขึ้นรายวันมากที่สุดในรอบ 1 สัปดาห์ หลัง RBNZ คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ตามเดิมตามที่คาด แต่ปรับเพิ่มแนวทางคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยในอนาคต ซึ่งทำให้การปรับลดอัตราดอกเบี้ยมีแนวโน้มล่าช้าออกไป และส่งสัญญาณคาดการณ์ว่าจะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปีนี้
น้ำมันดิบเผชิญแรงกดดันจากปริมาณน้ำมันคงคลังรายสัปดาห์ของสหรัฐฯ ที่เพิ่มขึ้นเกินคาด และข่าวที่ว่าสำนักงานคลังสำรองปิโตรเลียมของกระทรวงพลังงานสหรัฐฯ (DOE) จะปล่อยน้ำมันเบนซิน 1 ล้านบาร์เรล (42 ล้านแกลลอน) จากคลังสำรองน้ำมันเบนซินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NGSR) นอกจากนี้ ราคาทองคำยังคงซบเซาท่ามกลางการดีดตัวเพื่อปรับฐานของดอลลาร์สหรัฐฯ และข่าวเกี่ยวกับจีนที่มีทิศทางคละกัน โดยส่วนใหญ่ออกมาในเชิงลบ อย่างไรก็ตาม ควรสังเกตว่าโลหะมีค่ายังคงอยู่ในเขตอุปสงค์ใกล้ระดับสูงสุดตลอดกาลที่ทำไว้เมื่อต้นสัปดาห์ ก่อนการเผยแพร่บันทึกการประชุม Fed สำคัญในวันนี้
- แรงซื้อแข็งแกร่ง: USDCAD, USDJPY, ดอลลาร์สหรัฐ
- แนะนำขายอย่างยิ่ง: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- ซื้อ: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, ทอง
- ขาย: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
จับตารายงานการประชุม FOMC
หลังจากประธานเฟด Jerome Powell ปัดความกังวลเรื่องการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมนโยบายการเงินครั้งล่าสุด และกดดันดอลลาร์สหรัฐให้อ่อนค่าลง เทรดเดอร์จึงจับตาหาสัญญาณเกี่ยวกับทิศทางต่อไปของธนาคารกลางสหรัฐ โดยเฉพาะเมื่อสมาชิก FOMC คนอื่น ๆ แสดงความสนใจน้อยลงต่อการปรับลดอัตราดอกเบี้ย หากรายงานการประชุม FOMC ชี้ว่าผู้กำหนดนโยบายเผชิญแรงกดดันมากขึ้นให้คงนโยบายการเงินปัจจุบันไว้ในปี 2024 เมื่อเทียบกับที่ตลาดคาดว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ย 2 ครั้งในปีนี้ ดอลลาร์สหรัฐอาจฟื้นตัวต่อจากช่วงที่ผ่านมาและกดดันสินค้าโภคภัณฑ์กับสกุลเงินกลุ่มแอนติโพเดียน
ขณะเดียวกัน หากถ้อยแถลงชี้ว่าผู้กำหนดนโยบายยังลังเลที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ย และสนับสนุนการลดอัตราดอกเบี้ยอย่างชัดเจน เงินดอลลาร์สหรัฐอาจยุติสถิติปรับขึ้น 2 วันติดต่อกันและเตรียมเผชิญการขาดทุนรายสัปดาห์อีกครั้ง ในกรณีนี้ PMI เดือนพฤษภาคมที่จะประกาศในวันพฤหัสบดี และยอดคำสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐฯ ในวันศุกร์ก็เป็นข้อมูลสำคัญที่ต้องติดตาม
