ภาพรวมสินทรัพย์เสี่ยงยังเป็นบวกเล็กน้อย เนื่องจากการคาดการณ์ล่าสุดเกี่ยวกับเฟดบ่งชี้ว่าอาจปรับลดอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าที่คาด ขณะที่แนวโน้มเศรษฐกิจจีนปรับดีขึ้น การไม่มีข่าวเชิงลบต่อความเสี่ยงจากจีนและตะวันออกกลางก็อาจช่วยหนุนบรรยากาศตลาดเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ความกังวลก่อนการประกาศข้อมูลการจ้างงานวันนี้จากสหรัฐฯ ยุโรป และแคนาดา ได้จำกัดการเคลื่อนไหวของตลาด
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐยังคงเผชิญแรงกดดัน ขณะที่สินทรัพย์เสี่ยงสูงกว่าอย่างสกุลเงินกลุ่มแอนติโพเดียนและสินค้าโภคภัณฑ์ขยับขึ้น อย่างไรก็ตาม EURUSD ยังคงรักษากำไรที่ได้หลังการตัดสินใจของธนาคารกลางยุโรป (ECB) ไว้ได้ แม้แรงส่งขาขึ้นระหว่างวันจะยังไม่ชัดเจน ขณะที่ GBPUSD ปรับตัวลง ทั้งนี้ ECB ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% ตามที่ตลาดคาดการณ์ แต่แถลงการณ์นโยบายและการแถลงข่าวของประธาน Christine Lagarde ได้ลดความคาดหวังต่อการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเร็วๆ นี้ และหนุนค่าเงินยูโร
USDJPY ปรับตัวลงตามอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่อ่อนตัว และมีแนวโน้มจะปิดสัปดาห์ขาดทุนเป็นครั้งแรกในรอบ 3 สัปดาห์ ขณะที่ USDCAD ไม่สามารถปรับขึ้นตามราคาน้ำมันที่แข็งแกร่งได้ ท่ามกลางการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางแคนาดา (BoC) นอกจากนี้ AUDUSD และ NZDUSD ได้แรงหนุนจากข่าวจีนและข้อมูลหรือเหตุการณ์ในประเทศที่ออกมาดีกว่าเล็กน้อย แต่ยังไม่สามารถปรับขึ้นได้อย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากผู้เล่นในตลาดคาดว่าธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) และธนาคารกลางนิวซีแลนด์ (RBNZ) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม
ทองคำยังอยู่ในความสนใจของฝั่งซื้อ หลังหยุดการปรับลงต่อเนื่อง 2 สัปดาห์ ในทางกลับกัน น้ำมันดิบลดการขาดทุนรายสัปดาห์ลง แม้นักเทรดระหว่างวันยังดูไม่มั่นใจหลังราคาฟื้นตัวต่อเนื่อง 2 วัน โดยเฉพาะก่อนการประกาศข้อมูลสำคัญของสหรัฐฯ ในวันนี้
BTCUSD และ ETHUSD ไม่ได้ปรับขึ้นตามความอ่อนแอของดอลลาร์สหรัฐ รวมถึงข่าวที่ระบุว่าจำนวนผู้ใช้งาน Ethereum ที่ใช้งานอยู่เพิ่มขึ้น 50% สาเหตุอาจเกี่ยวข้องกับข้อสงสัยของ SEC สหรัฐฯ ว่าจะอนุมัติการเปิดตัว ETH ETF ในเร็วๆ นี้หรือไม่
ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:
- น้ำมันดิบ WTI ยังขาดแรงส่งขาขึ้นบริเวณ $75.60 หลังดีดตัวขึ้นเป็นเวลา 2 วันจากระดับต่ำสุดในรอบ 4 เดือน
- ทองคำ แกว่งตัวใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 2 สัปดาห์ และยังหาทิศทางที่ชัดเจนไม่ได้ โดยเคลื่อนไหวใกล้ 2,375 ดอลลาร์ ณ เวลาที่รายงาน
- ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ ยังคงเคลื่อนไหวในระดับต่ำใกล้ 104.00 โดยมีแนวโน้มขาดทุนรายสัปดาห์เป็นสัปดาห์ที่ 2 ติดต่อกัน
- วอลล์สตรีท เคลื่อนไหวแบบผสมผสาน แต่หุ้นในภูมิภาค เอเชียแปซิฟิก ปรับตัวขึ้นเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม หุ้นตลาดอังกฤษ และตลาดหุ้นยุโรปเคลื่อนไหวผสมผสานในช่วงชั่วโมงแรกของการซื้อขาย
- BTCUSD และ ETHUSD ปรับตัวชดเชยการขาดทุนของวันก่อนหน้า โดยอยู่ที่ประมาณ $28,500 และ $1,570 ในขณะที่เขียนข่าวนี้
ดอลลาร์สหรัฐยังคงถูกกดดันจากการคาดการณ์เกี่ยวกับเฟด ท่ามกลางความหวังอย่างระมัดระวัง…
ไม่ว่าจะเป็นสัญญาณการจ้างงานและการเติบโตของค่าจ้างในสหรัฐฯ ที่ส่วนใหญ่ไม่โดดเด่น หรือการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางยุโรป (ECB) ที่มีท่าทีเข้มงวด ดอลลาร์สหรัฐก็ยังปรับตัวลดลงในวันพฤหัสบดี ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) จึงหยุดทำสถิติปรับขึ้นต่อเนื่อง 2 วัน และมีแนวโน้มขาดทุนเป็นสัปดาห์ที่ 2 ติดต่อกัน ซึ่งช่วยให้ยูโรได้แรงหนุนมากขึ้นจากโอกาสที่ ECB จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในอนาคตที่ลดลง ขณะที่เงินปอนด์ไม่ได้รับผลกระทบจากข้อสงสัยเกี่ยวกับความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักร นอกจากนี้ บรรยากาศเปิดรับความเสี่ยงและปัจจัยหนุนจากจีนยังช่วยให้สินค้าโภคภัณฑ์และสกุลเงินออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์แข็งแกร่งขึ้น แต่ BTCUSD และ ETHUSD เผชิญปัจจัยหลายด้านที่ส่งผลต่างกัน แม้ยังมีแนวโน้มปรับขึ้นในรอบสัปดาห์
ก่อนหน้านี้ในวันนี้ ดุลการค้าของจีนประจำเดือนพฤษภาคมแสดงให้เห็นว่ายอดเกินดุลการค้าปรับตัวดีขึ้นทั้งในรูปสกุลเงินหยวนและดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่ตัวเลขเบื้องต้นของดัชนี Coincident Index และ Leading Economic Index ของญี่ปุ่นประจำเดือนเมษายนออกมาผสมผสาน แม้ข้อมูลจะออกมาผสมผสาน แต่โอกาสที่ Fed จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนเพิ่มขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ และมีแนวโน้มที่จะปรับลดอีก 2 ครั้งในปี 2024 ซึ่งช่วยหนุนบรรยากาศเชิงบวกของตลาดและดันราคาสินค้าโภคภัณฑ์กับสกุลเงินออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ให้สูงขึ้น
ด้วยเหตุนี้ EURUSD ดูมีแนวโน้มปรับขึ้นต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 2 เนื่องจากผู้แถลงการณ์ของ ECB ส่วนใหญ่คัดค้านแนวคิดการลดดอกเบี้ยบ่อยครั้ง ในทางกลับกัน GBPUSD เตรียมปรับขึ้นต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 4 แม้ผู้กำหนดนโยบายการเงินของออสเตรเลียจะส่งสัญญาณกังวลเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านทางเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักร นอกจากนี้ USDJPY ยังมีแนวโน้มยุติการปรับขึ้นต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 2 แม้การเคลื่อนไหวในวันนี้จะไม่โดดเด่น
บรรยากาศตลาดที่เป็นบวก ข้อมูลเศรษฐกิจจีนที่แข็งแกร่ง และความเห็นที่ส่งสัญญาณคุมเข้มนโยบายการเงินจาก Andrew Hauser รองผู้ว่าการธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ช่วยให้ AUDUSD รักษาการปรับขึ้นของวันก่อนหน้า และมีแนวโน้มปรับขึ้นรายสัปดาห์เป็นสัปดาห์ที่ 2 ส่วน NZDUSD ก็แข็งค่าขึ้นเช่นกัน โดยได้แรงหนุนจากปัจจัยกระตุ้นที่เอื้อต่อสินทรัพย์เสี่ยงและยอดขายภาคการผลิตไตรมาส 1 ที่แข็งแกร่ง ทั้งนี้ สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อราคาสินค้าโภคภัณฑ์และสกุลเงินกลุ่ม Antipodean กลับไม่ช่วยหนุนเทรดเดอร์ USDCAD เนื่องจากธนาคารกลางแคนาดา (BoC) ปรับลดอัตราดอกเบี้ย และตลาดกังวลก่อนการประกาศข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐฯ และแคนาดาในวันนี้
ทองคำมีแนวโน้มทำสถิติปรับขึ้นรายสัปดาห์เป็นครั้งแรกในรอบ 3 สัปดาห์ ขณะที่ราคาเข้าใกล้แนวต้านสำคัญที่ 2,400 ดอลลาร์ ก่อนการประกาศรายงานการจ้างงานสำคัญของสหรัฐฯ การปรับขึ้นล่าสุดของโลหะมีค่าอาจเกี่ยวข้องกับการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐ ความเชื่อมั่นของตลาดต่อสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงกว่า และความคาดหวังเชิงบวกอย่างระมัดระวังเกี่ยวกับจีน ราคาน้ำมันดิบก็ปรับตัวตามเช่นกัน โดยไม่สนใจตัวเลขสต็อกน้ำมันรายสัปดาห์ที่ลดลง และยังสอดคล้องกับการที่ OPEC+ ขยายเวลาปรับลดอุปทาน
- แนะนำซื้ออย่างมาก: USDCAD, USDJPY, ดอลลาร์สหรัฐ
- แนะนำขายอย่างยิ่ง: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- ซื้ออย่างหนัก: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold, DJI30, USDCNH
- ขาย: DAX, FTSE 100, EURUSD, Crude Oil
จับตาปัจจัยขับเคลื่อนจากข้อมูลการจ้างงานและธนาคารกลาง…
นอกเหนือจากข้อมูลการจ้างงานของยุโรป แคนาดา และสหรัฐฯ แล้ว สุนทรพจน์ของ Christine Lagarde ประธาน ECB ก็เป็นอีกประเด็นสำคัญที่ต้องจับตาเพื่อดูทิศทางตลาด ทั้งนี้ ตัวเลข GDP ไตรมาส 1 ปี 2024 ของ EU ซึ่งเป็นการประกาศครั้งสุดท้าย จะเพิ่มเข้ามาในปฏิทินเศรษฐกิจและทำให้เทรดเดอร์มีเรื่องต้องติดตาม
สำหรับรายงานการจ้างงานของสหรัฐฯ การคาดการณ์ว่าตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) โดยรวมจะปรับขึ้นจาก 175K เป็น 185K และค่าจ้างเฉลี่ยรายชั่วโมงจะเพิ่มจาก 0.2% เป็น 0.3% อาจช่วยให้ดอลลาร์สหรัฐชดเชยการขาดทุนในรอบสัปดาห์ได้ หากผลออกมาดีกว่าคาด อย่างไรก็ตาม หากมีข้อมูลที่น่าผิดหวัง ก็จะยิ่งหนุนการคาดการณ์ล่าสุดว่าเฟดจะดำเนินนโยบายแบบผ่อนคลาย และกดดันดอลลาร์สหรัฐให้เผชิญการขาดทุนรายสัปดาห์ครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม
ในด้านอื่น EURUSD อาจปรับฐานลง หากตัวเลขการจ้างงานและการเติบโตออกมาคละกัน รวมถึงจากการที่คริสติน ลาการ์ด ประธาน ECB ไม่สามารถยืนยันจุดยืนคุมเข้มนโยบายการเงินล่าสุดได้ อย่างไรก็ตาม ปัจจัยชี้นำจากสหรัฐฯ จะเป็นประเด็นสำคัญที่ต้องจับตาในวันนี้
USDCAD มีแนวโน้มลดช่วงบวกของสัปดาห์นี้ หลังราคาน้ำมันซึ่งเป็นสินค้าส่งออกหลักของแคนาดาปรับตัวสูงขึ้น แต่ข้อมูลการจ้างงานของแคนาดาที่ออกมาอ่อนแอและการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางแคนาดา (BoC) เอื้อประโยชน์ต่อผู้ซื้อคู่ USDCAD เว้นแต่ดอลลาร์สหรัฐจะทำให้ผู้ซื้อผิดหวัง
