Настроения на рынках рисковых активов остаются умеренно позитивными: последние ожидания по ставке ФРС указывают на более раннее снижение, а экономические перспективы Китая улучшаются. Настроения также может поддерживать отсутствие негативных для рисковых активов новостей из Китая и с Ближнего Востока. Однако тревога в преддверии сегодняшних данных по занятости в США, Европе и Канаде сдерживает движение рынка.
На этом фоне индекс доллара США остаётся под давлением, тогда как более рискованные активы, включая валюты антиподов и сырьевые товары, немного растут. EURUSD удерживает рост после решения Европейского центрального банка (ЕЦБ), хотя внутри дня восходящий импульс остаётся слабым, а GBPUSD снижается. Стоит отметить, что ЕЦБ оправдал ожидания рынка, снизив ключевые ставки на 0,25%, однако заявление регулятора и пресс-конференция его президента Кристин Лагард отодвинули перспективу дальнейшего снижения ставок и поддержали евро.
USDJPY следует за снижением доходности и рискует показать первое недельное снижение за три недели, тогда как USDCAD не удаётся поддержать рост цен на нефть на фоне снижения ставки Банком Канады (BoC). В то же время AUDUSD и NZDUSD получают поддержку от новостей из Китая и несколько позитивной местной статистики и событий, но заметно вырасти не могут: участники рынка ожидают дальнейшего снижения ставок Резервным банком Австралии (RBA) и Резервным банком Новой Зеландии (RBNZ).
Золото остается в поле зрения покупателей, прервав двухнедельную серию потерь. Нефть, напротив, сокращает недельные потери, хотя внутридневные трейдеры, похоже, настроены скептически после двухдневного восстановления — особенно в преддверии важных данных из США, которые будут опубликованы сегодня.
BTCUSD и ETHUSD не смогли поддержать ослабление доллара США и новости о том, что число активных пользователей экосистемы Ethereum выросло на 50%. Причина может быть связана с сомнениями Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) относительно скорого запуска ETF на ETH.
Ниже представлены последние изменения по основным активам:
- Нефть WTI не демонстрирует импульса к росту в районе $75.60 после двухдневного отскока от минимума за четыре месяца.
- Золото колеблется вблизи максимума за две недели и не может выбрать направление движения около отметки $2,375 на момент публикации.
- Индекс доллара США остается вблизи нижней отметки 104,00, приближаясь ко второй недельной потере подряд.
- На Уолл-стрит торги шли разнонаправленно, тогда как на рынках Азиатско-Тихоокеанского региона акции немного выросли. При этом британские и европейские акции в первый час торгов демонстрировали разнонаправленную динамику.британские и европейские акции торгуются разнонаправленно в первый час торгов.
- BTCUSD и ETHUSD сокращают потери предыдущего дня, торгуясь в районе $28 500 и $1 570 соответственно на момент написания.
Доллар США остаётся под давлением на фоне ожиданий по ставке ФРС и осторожного оптимизма…
Будь то в целом невыразительные данные по занятости и росту заработных плат в США или ястребиное снижение ставки Европейским центральным банком (ЕЦБ), доллар США в четверг оправдал ожидания, несмотря на снижение. Индекс доллара США (DXY) прервал двухдневную полосу роста и готовится завершить неделю снижением вторую неделю подряд. Это позволило евро лучше отреагировать на снижение вероятности будущего сокращения ставок ЕЦБ, тогда как фунт игнорирует сомнения в устойчивости экономики Великобритании. Кроме того, склонность к риску и позитивные для Китая факторы помогли сырьевым активам и валютам Австралии и Новой Зеландии удержаться на более высоких уровнях. При этом BTCUSD и ETHUSD испытывали давление разнонаправленных факторов, хотя и оставались на пути к недельному росту.
Ранее опубликованные данные показали, что в мае профицит торгового баланса Китая вырос как в юанях, так и в долларах США. Предварительные значения японских индексов совпадающих и опережающих экономических индикаторов за апрель оказались неоднозначными. Несмотря на смешанные данные, недавний рост вероятности снижения ставки ФРС в сентябре и ожидания двух таких шагов в 2024 году поддерживают позитивные настроения на рынке и способствуют росту цен на сырьевые активы и валюты Австралии и Новой Зеландии.
EURUSD, по всей видимости, завершит две недели подряд ростом, поскольку большинство представителей ЕЦБ выступили против идеи частого снижения ставок. GBPUSD, в свою очередь, готовится к четырехнедельной серии роста, несмотря на опасения представителей австралийского центробанка по поводу экономической трансформации Великобритании. USDJPY продолжает двигаться к завершению двухнедельного восходящего тренда, хотя за день пара почти не изменилась.
Оптимистичные настроения, позитивные данные из Китая и жесткие комментарии заместителя управляющего Резервного банка Австралии (RBA) Эндрю Хаузера помогают AUDUSD удержать рост предыдущего дня и создают предпосылки для второго недельного роста подряд. NZDUSD также укрепляется на фоне факторов, поддерживающих аппетит к риску, и позитивных данных о продажах в обрабатывающей промышленности за первый квартал. Стоит отметить, что благоприятная для сырьевых товаров и валют Австралии и Новой Зеландии ситуация не помогла трейдерам USDCAD из-за снижения ставки Банком Канады (BoC) и неопределенности в преддверии сегодняшних данных о занятости в США и Канаде.
Золото рассчитывает на первый недельный рост за три недели и приближается к отметке $2,400 в преддверии важного отчёта о занятости в США. Последний рост цен на драгоценный металл может быть связан со слабостью доллара США, уверенностью рынка в более рискованных активах и осторожным оптимизмом в отношении Китая. Нефть также последовала этой тенденции и проигнорировала сокращение запасов за неделю, что также подтверждает продление ОПЕК+ ограничений на добычу.
- Сильная покупка: USDCAD, USDJPY, доллар США, серебро
- Сильный сигнал на продажу: ETHUSD, GBPUSD
- Покупка: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold, DJI30, USDCNH
- Продажа: DAX, FTSE 100, EURUSD, нефть
В центре внимания — данные по занятости и сигналы центробанков…
Помимо данных по занятости в Европе, Канаде и США, важное влияние на направление рынка может оказать выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард. Кроме того, окончательные данные по ВВП ЕС за I квартал 2024 года дополнят экономический календарь и не дадут трейдерам скучать.
Что касается отчёта о занятости в США, ожидаемое увеличение числа рабочих мест вне сельского хозяйства (NFP) с 175 тыс. до 185 тыс. и рост средней почасовой оплаты труда с 0,2% до 0,3% могут помочь доллару США сократить недельные потери, если данные окажутся сильными. Однако любые негативные сюрпризы усилят ожидания смягчения политики ФРС и могут привести к крупнейшим недельным потерям доллара с середины мая.
В то же время EURUSD может скорректироваться на фоне неоднозначных данных о занятости и росте, а также неспособности главы ЕЦБ Кристин Лагард подтвердить недавнюю ястребиную риторику. Однако сегодня важнее следить за факторами, влияющими на рынок США.
USDCAD, вероятно, частично растеряет недельный рост на фоне укрепления цен на нефть — главный экспортный товар Канады. Однако слабые данные по занятости в Канаде и снижение ставки Банком Канады (BoC) могут поддержать покупателей пары, если доллар США не разочарует покупателей.
Пусть удача сопутствует вам в торговле!
