ตลาดเคลื่อนไหวในกรอบตามปกติก่อนการประชุม Fed ทำให้ดอลลาร์สหรัฐลดช่วงบวกก่อนหน้า โดยเฉพาะเมื่อข้อมูลเศรษฐกิจออกมาผสมผสานและตลาดระมัดระวังก่อนการประกาศผลการประชุมนโยบายการเงินของคณะกรรมการตลาดเปิดเสรีกลางสหรัฐ (FOMC) อย่างไรก็ตาม ข่าวจากจีนที่หนุนความต้องการสินทรัพย์เสี่ยงและความหวังว่าธนาคารกลางรายใหญ่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยช่วยหนุนการมองบวกอย่างระมัดระวัง แม้ข่าวด้านภูมิรัฐศาสตร์และความกังวลก่อนปัจจัยสำคัญจะจำกัดการมองบวก
ท่ามกลางความไม่แน่นอน AUDUSD ซึ่งเป็นคู่เงินที่ใช้วัดความต้องการรับความเสี่ยงปรับตัวลงมากที่สุดในบรรดาคู่สกุลเงิน G10 แม้ดอลลาร์สหรัฐจะอ่อนค่าลงก็ตาม นอกจากนี้ ข้อมูลเศรษฐกิจในประเทศออสเตรเลียและจีนซึ่งเป็นตลาดส่งออกสำคัญของออสเตรเลียที่ออกมาไม่น่าประทับใจ อาจกดดันคู่เงินออสซี่ให้ปรับตัวลงด้วย
EURUSD ฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดในรอบ 3 สัปดาห์ แต่ GBPUSD ยังเผชิญแรงกดดันหลังปรับตัวลงติดต่อกัน 2 วัน โดยเฉพาะท่ามกลางมุมมองเชิงผ่อนคลายเกี่ยวกับธนาคารกลางอังกฤษ (BoE)
USDJPY เคลื่อนไหวผันผวนตลอดวัน โดยร่วงลงแตะระดับต่ำสุดในรอบ 3.5 เดือน ก่อนฟื้นตัวขึ้นเล็กน้อย การแกว่งตัวกลับไปกลับมาของคู่เงินเยนไม่เพียงพอที่จะสนับสนุนการขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.15% ของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ)
ด้านอื่นๆ NZDUSD อ่อนตัวลงจากการดีดกลับเพื่อปรับฐานในวันก่อนหน้า แม้ข้อมูลเศรษฐกิจในประเทศจะออกมาดีก็ตาม ขณะที่ USDCAD ยังคงผันผวนหลังกลับตัวลงจากระดับสูงสุดในรอบ 8 เดือน ทั้งนี้ การฟื้นตัวของน้ำมันดิบจากระดับต่ำสุดในรอบ 8 สัปดาห์ช่วยให้ดอลลาร์แคนาดา (CAD) ฟื้นตัวจากการขาดทุน
น้ำมันดิบหยุดการปรับตัวลงต่อเนื่อง 3 วัน พร้อมดีดตัวจากระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายน หลังความกังวลด้านภูมิรัฐศาสตร์เป็นปัจจัยเสริมกับปริมาณน้ำมันคงคลังของสหรัฐฯ ที่ลดลงมากกว่าคาด
ราคาทองคำได้แรงหนุนจากความวิตกกังวลของตลาด การอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐฯ และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ลดลง โดยปรับขึ้นทำระดับสูงสุดในรอบ 1 สัปดาห์ หลังฝืนกรอบขาลงที่ดำเนินมา 2 สัปดาห์
สำหรับคริปโทเคอร์เรนซี BTCUSD และ ETHUSD ฟื้นตัวจากการขาดทุนก่อนหน้า แม้ตลาดกังวลเกี่ยวกับการโอนเงินของรัฐบาลสหรัฐฯ ขณะเดียวกัน ความกังวลที่หลากหลายเกี่ยวกับชัยชนะของโดนัลด์ ทรัมป์ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ซึ่งจุดชนวนให้เกิดแรงซื้อช่วงต้นเดือนกรกฎาคม ก็ยังจำกัดการเคลื่อนไหวของ Bitcoin และ Ethereum
ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:
- น้ำมันดิบ WTI ยุติการปรับตัวลงติดต่อกัน 3 วัน พร้อมดีดตัวขึ้นจากระดับต่ำสุดในรอบ 8 สัปดาห์ โดยระหว่างวันปรับขึ้น 1.20% มาอยู่ใกล้ $76.10 ณ เวลาที่รายงานข่าว
- ทองคำ ปรับขึ้นต่อจากวันก่อนหน้า แตะระดับสูงสุดในรอบ 1 สัปดาห์ ล่าสุดมีแรงซื้อเล็กน้อยใกล้ระดับ $2,420
- ดัชนีดอลลาร์สหรัฐยังคงอยู่ในระดับต่ำแถว 104.40 หลังจากปรับตัวลงจากระดับสูงสุดในรอบ 2 สัปดาห์เมื่อวันก่อน
- วอลล์สตรีท ปิดบวกเล็กน้อย ขณะที่หุ้นใน เอเชียแปซิฟิก ขยับขึ้นเล็กน้อยในช่วงที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม หุ้นในสหราชอาณาจักรและยุโรป ยังไม่มีทิศทางชัดเจนในช่วงชั่วโมงแรกของการซื้อขาย
- BTCUSD และ ETHUSD ต่างปรับตัวลดลงเล็กน้อยระหว่างวัน โดยล่าสุดอยู่ที่ประมาณ $66,500 และ $3,320 ตามลำดับ
ดอลลาร์สหรัฐลดช่วงบวกก่อนหน้า ท่ามกลางการพักฐานก่อน Fed…
จำนวนตำแหน่งงานว่างในสหรัฐฯ ตามรายงาน JOLTS เพิ่มขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 3 เดือน และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของ CB ที่ออกมาดีกว่าคาดก็ยังไม่ช่วยหนุนแรงซื้อดอลลาร์สหรัฐก่อนการประชุม FOMC การอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐอาจเกี่ยวข้องกับความหวังอย่างระมัดระวังในตลาด และการคาดการณ์ว่าในแถลงการณ์วันพุธ ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้โดยส่งสัญญาณผ่อนคลายนโยบายการเงิน
ข่าวที่บ่งชี้ว่าการเรียกเก็บภาษีศุลกากรใหม่จากจีนอาจล่าช้าออกไป รวมถึงแถลงการณ์จากการประชุมโปลิตบูโรของจีนที่สนับสนุนการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม ยังช่วยคลายความกังวลของตลาดและกดดันให้ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง
อย่างไรก็ตาม ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งขึ้นในช่วงที่ผ่านมา และปัญหาด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่เกิดจากจีน ตะวันออกกลาง รวมถึงสหรัฐฯ กำลังท้าทายกลุ่มผู้ขายดอลลาร์สหรัฐ ท่ามกลางความหวังว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยน้อยลงในปี 2024
ท่ามกลางปัจจัยเหล่านี้ ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ยังคงเผชิญแรงกดดัน หลังปรับตัวลงจากระดับสูงสุดในรอบ 2 สัปดาห์ ขณะที่ EURUSD ยังไม่สามารถปรับขึ้นรับประโยชน์จากการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐได้ เนื่องจากตัวเลขการเติบโตและเงินเฟ้อจากยูโรโซนและเยอรมนีส่วนใหญ่ออกมาซบเซา
ควรสังเกตว่า GBPUSD ยังคงอยู่ในระดับต่ำ เนื่องจากสัญญาณเงินเฟ้อล่าสุดของสหราชอาณาจักรสนับสนุนการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ขณะที่สถานการณ์การเมืองในอังกฤษบั่นทอนความเชื่อมั่นของนักเทรดเงินปอนด์ นอกจากนี้ การที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหราชอาณาจักรระยะสั้นปรับตัวลง ยังบ่งชี้ถึงการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ BOE และกดดันคู่เงิน Cable
USDJPY ไม่ได้ปรับขึ้นเพื่อสะท้อนการขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.15% ของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) เนื่องจากข่าวดังกล่าวรั่วไหลออกมาก่อนแล้ว และธนาคารกลางญี่ปุ่นดูเหมือนจะลดท่าที hawkish ลง นอกจากนี้ การตัดสินใจของ BoJ ที่จะลดวงเงินซื้อพันธบัตรและการประเมินเศรษฐกิจด้วยน้ำเสียงระมัดระวังก็เป็นอีกปัจจัยที่ท้าทายนักเทรดคู่เงินเยน
AUDUSD ปรับตัวลงมากที่สุดในบรรดาคู่สกุลเงิน G10 แม้ดอลลาร์สหรัฐจะอ่อนค่าและมีข่าวที่บ่งชี้ว่าจีนอาจออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ สาเหตุอาจเกี่ยวข้องกับข้อมูลเงินเฟ้อในประเทศที่ไม่น่าประทับใจและดัชนี PMI จากจีนที่ให้ภาพผสมกัน ทั้งนี้ ความเป็นไปได้ที่ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมนโยบายการเงินสัปดาห์หน้าปรับเพิ่มขึ้นในช่วงที่ผ่านมา
NZDUSD ปรับลงจากระดับสูงสุดในรอบ 1 สัปดาห์ โดยลบการฟื้นตัวเชิงปรับฐานของวันก่อนหน้า แม้ข้อมูลความเชื่อมั่นจาก ANZ ของนิวซีแลนด์จะแข็งแกร่ง สาเหตุอาจเกี่ยวข้องกับข้อมูลเศรษฐกิจจีนที่อ่อนแอลงและการเคลื่อนไหวในกรอบแคบของตลาดก่อนการประชุม FOMC
USDCAD ยังคงเผชิญแรงกดดัน หลังปรับตัวลงจากระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2023 ในวันก่อนหน้า โดยคู่เงินดอลลาร์แคนาดานี้ได้รับแรงหนุนจากราคาสินค้าส่งออกหลักของแคนาดาอย่างน้ำมันดิบที่ฟื้นตัวขึ้น รวมถึงการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐ
เมื่อพูดถึงน้ำมันดิบ ข่าวที่ระบุว่าอิสมาอิล ฮานิเยห์ ผู้นำกลุ่มฮามาสถูกสังหารในกรุงเตหะราน ประกอบกับปริมาณน้ำมันดิบคงคลังรายสัปดาห์ที่ลดลงมากกว่าคาดตามข้อมูลของสถาบันปิโตรเลียมแห่งอเมริกา (API) ช่วยหนุนราคาน้ำมัน
ขณะที่ตลาดส่วนใหญ่ยังคงผันผวนและสินทรัพย์เสี่ยงปรับตัวลดลง นักเทรดหันมาพึ่งพาราคาทองคำ ส่งผลให้โลหะมีค่าชนิดนี้ปรับขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 1 สัปดาห์ และต่อยอดการปรับขึ้นจากวันก่อนหน้า ท่ามกลางเงินดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าและบรรยากาศตลาดที่ผสมผสานกัน นอกจากนี้ ความหวังว่าจีนจะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม รวมถึงปัญหาความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ในพื้นที่อื่นๆ ยังมีส่วนหนุนการปรับขึ้นของ XAUUSD
- แนะนำซื้ออย่างมาก: USDCAD, USDJPY, ดอลลาร์สหรัฐ
- แนะนำขายอย่างยิ่ง: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- ซื้อ: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold, DJI30, USDCNH
- ขาย: DAX, FTSE 100, EURUSD, Crude Oil
ข้อมูลและเหตุการณ์มากมายที่อาจทำให้ตลาดผันผวน…
หลังจากข้อมูลสำคัญเริ่มประกาศอย่างคึกคัก ผู้เล่นในตลาดฟอเร็กซ์จะเผชิญกับความผันผวนที่เพิ่มขึ้นในระยะต่อไป ซึ่งอาจเป็นผลจากการทยอยประกาศข้อมูลสำคัญระดับสูงจากยูโรโซนและสหรัฐฯ โดยข้อมูลที่ได้รับความสนใจเป็นพิเศษ ได้แก่ ตัวเลขเงินเฟ้อเบื้องต้นของสหภาพยุโรป การเปลี่ยนแปลงการจ้างงานของ ADP ในสหรัฐฯ และประกาศจากธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) นอกจากนี้ ตัวเลข GDP รายเดือนของแคนาดาประจำเดือนพฤษภาคม ผลรายสัปดาห์ของการเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ำมันดิบคงคลังของ EIA สหรัฐฯ รวมถึงข่าวเกี่ยวกับความเสี่ยง จะเป็นปัจจัยให้เทรดเดอร์สายโมเมนตัมจับตาเช่นกัน
เมื่อมีแนวโน้มค่อนข้างแน่นอนว่าธนาคารกลางยุโรป (ECB) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม ตัวเลขเงินเฟ้อของ EU ที่ดีขึ้นอาจไม่ช่วยหนุนแรงซื้อคู่ EURUSD เว้นแต่ Fed จะสร้างความผิดหวังด้วยการพักการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเชิงผ่อนคลาย ในทางกลับกัน ตัวเลข CPI และ HICP ของ EU ที่อ่อนแอ รวมถึงความสามารถของ Fed ในการสร้างความพอใจให้กับกลุ่มที่สนับสนุนนโยบายการเงินแบบเข้มงวด อาจกดดันคู่เงินยูโรให้ร่วงลงได้
ตัวเลขการเปลี่ยนแปลงการจ้างงานของ ADP สหรัฐฯ ซึ่งถือเป็นสัญญาณเบื้องต้นของตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) ที่จะประกาศในวันศุกร์ มีแนวโน้มว่าจะออกมาที่ 150K อีกครั้ง และช่วงหลังมานี้ความน่าเชื่อถือก็ลดลง ดังนั้น มีเพียงตัวเลขที่ผิดคาดอย่างมากเท่านั้นที่อาจทำให้ดอลลาร์สหรัฐผันผวน โดยเฉพาะในช่วงที่ตลาดกำลังรอผลการประชุม FOMC ทั้งนี้ มีแนวโน้มสูงที่ Fed จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิม แต่ตลาดจะจับตาสัญญาณเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนและการแถลงข่าวของพาวเวลล์ ประธาน Fed อย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินแนวโน้มการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในอนาคตของธนาคารกลางสหรัฐฯ หากมีการยืนยันแนวโน้มดังกล่าว ก็อาจกดดันดอลลาร์สหรัฐให้ร่วงลง
ในตลาดอื่น การฟื้นตัวของราคาน้ำมันดิบและทองคำอาจเกิดขึ้นพร้อมกับการอ่อนค่าที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งอาจกดดัน USDCAD และช่วยพยุงราคา AUDUSD และ NZDUSD อย่างไรก็ตาม USDJPY อาจยังไม่มีทิศทางที่ชัดเจน เนื่องจากตลาดยังไม่แน่ใจว่า BoJ จะดำเนินนโยบายอย่างไรต่อไปหลังจากปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งล่าสุด
นอกจากนี้ รายงานผลประกอบการจำนวนมากจากวอลล์สตรีทอาจเป็นที่สนใจของเทรดเดอร์ที่เน้นโมเมนตัม หลังจากดัชนีอ้างอิงผันผวนในช่วงที่ผ่านมาใกล้ระดับสูงสุดตลอดกาล
