ความกังวลก่อนการประกาศข้อมูลกดดันโมเมนตัมตลาด
ตลาดการเงินยังเคลื่อนไหวในกรอบช่วงต้นวันพฤหัสบดี โดยพักฐานหลังการเคลื่อนไหวก่อนหน้า ขณะที่เทรดเดอร์เตรียมรับมือกับ “ซูเปอร์ทฤหัสบดี” ซึ่งมีทั้งการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางยุโรป (ECB) และยอดค้าปลีกของสหรัฐฯ พาดหัวข่าวภูมิรัฐศาสตร์ที่มีทั้งด้านบวกและลบเกี่ยวกับตะวันออกกลางและจีนยังเป็นอีกปัจจัยที่จำกัดการเคลื่อนไหวของตลาด
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ขึ้นแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคม โดยได้แรงหนุนจากท่าทีที่เข้มงวดของ Fed แม้ข้อมูลเศรษฐกิจที่เผยแพร่เมื่อวันก่อนหน้าจะไม่น่าประทับใจ ความแข็งแกร่งของดอลลาร์ยังได้รับแรงหนุนจากเงินเฟ้อของสหราชอาณาจักรที่อ่อนตัว และความกังวลเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่ ECB จะปรับลดอัตราดอกเบี้ย นอกจากนี้ ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในอนาคตของธนาคารกลางญี่ปุ่น และกระแสพูดถึงท่าทีที่ผ่อนคลายลงของธนาคารกลางแคนาดาที่เพิ่มขึ้น ยังช่วยให้ดอลลาร์สหรัฐแข็งแกร่งต่อไป
ขณะเดียวกัน ข่าวความพยายามของอิสราเอลในการปรับปรุงสถานการณ์ด้านมนุษยธรรมในกาซา และมาตรการกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์ของจีน ทำให้เทรดเดอร์ยังคงมีมุมมองเชิงบวก และผลักดันให้ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม ราคาน้ำมันดิบไม่ได้ตอบรับเชิงบวกต่อการลดลงของปริมาณน้ำมันสำรองรายสัปดาห์ที่เหนือความคาดหมาย เนื่องจาก USD ที่แข็งค่าขึ้น รวมถึงคาดการณ์ว่าปริมาณอุปทานจะเพิ่มขึ้นและความต้องการพลังงานจะลดลง กดดันราคา
EURUSD เผชิญแรงกดดันจากความกังวลเกี่ยวกับท่าทีผ่อนคลายของ ECB และปัญหาเศรษฐกิจใน EU
นอกเหนือจากความแข็งแกร่งโดยรวมของดอลลาร์สหรัฐ ความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านทางเศรษฐกิจของยูโรโซน โดยเฉพาะความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยและการคาดการณ์ว่า ECB จะปรับลดอัตราดอกเบี้ย กำลังกดดันราคา EURUSD โดยข้อมูลล่าสุดจากยูโรโซนบ่งชี้ว่าเงินเฟ้อชะลอตัว การเติบโตอ่อนแอ ความเชื่อมั่นมีทั้งบวกและลบ และภาวะการจ้างงานซบเซา ซึ่งยิ่งเพิ่มแรงกดดันต่อยูโร
GBPUSD ร่วงลง แต่ USDJPY ขาดแรงส่ง
GBPUSD กำลังเผชิญแรงกดดันจากข้อมูลเงินเฟ้อของสหราชอาณาจักรที่น่าผิดหวัง โดยเฉพาะเงินเฟ้อภาคบริการที่ชะลอตัว ท่ามกลางข้อสงสัยครั้งใหม่เกี่ยวกับจุดยืนของธนาคารกลางอังกฤษต่อการปรับลดอัตราดอกเบี้ย ผู้เข้าร่วมตลาดยังมีความเห็นแตกต่างกันเกี่ยวกับแนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจของอังกฤษ และความสามารถของรัฐบาลชุดใหม่ในการฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ยอดส่งออกของญี่ปุ่นในเดือนกันยายนลดลงเป็นครั้งแรกในรอบ 10 เดือน ข้อมูลการค้าที่ย่ำแย่นี้ รวมถึงความเห็นของเซจิ อาดาจิ ผู้กำหนดนโยบายของธนาคารกลางญี่ปุ่น ช่วยหนุนราคา USDJPY แม้ว่าคู่นี้จะยังปรับตัวขึ้นได้ยาก
สกุลเงินออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เคลื่อนไหวในกรอบ ส่วนสินค้าโภคภัณฑ์ยังคงเคลื่อนไหวตามแนวโน้ม
ดอลลาร์ออสเตรเลีย ดอลลาร์นิวซีแลนด์ และดอลลาร์แคนาดายังคงแข็งแกร่งท่ามกลางดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่า โดยฟื้นตัวจากการขาดทุนก่อนหน้าบางส่วน ขณะที่สินค้าโภคภัณฑ์ยังคงเคลื่อนไหวตามแนวโน้มเดิม ที่น่าสังเกตคือ ทองคำมีแนวโน้มทำจุดสูงสุดใหม่ตลอดกาล ขณะที่แรงขายน้ำมันดิบเริ่มอ่อนแรง
ก่อนหน้านี้ในวันเดียวกัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเคหะของจีนและรองผู้ว่าการธนาคารประชาชนจีน (PBoC) พยายามฟื้นความเชื่อมั่นในตลาดที่อยู่อาศัย ด้วยการประกาศรายละเอียดมาตรการบรรเทาภาระสินเชื่อที่อยู่อาศัยและโครงการพัฒนาเมือง
อย่างไรก็ตาม รายงานการจ้างงานของออสเตรเลียที่แข็งแกร่ง ประกอบกับข่าวมาตรการกระตุ้นภาคที่อยู่อาศัยของจีน ช่วยหนุนคู่เงิน AUDUSD ให้ปรับตัวขึ้น การพุ่งขึ้นนี้เกิดขึ้นในขณะที่ฝั่งซื้อดอลลาร์สหรัฐพยายามประคองสถานะ ก่อนการประกาศข้อมูลยอดค้าปลีกของสหรัฐฯ และการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของ ECB
NZDUSD ปรับตัวตามทิศทางของคู่เงินออสเตรเลียเพื่อลดการขาดทุนในรอบสัปดาห์ แม้ไม่มีปัจจัยกระตุ้นสำคัญในประเทศ ขณะที่ USDCAD ฝั่งซื้อเริ่มชะลอการซื้อขาย เนื่องจากราคาน้ำมันดิบยังซบเซาใกล้ระดับต่ำสุดในรอบหลายวัน หลังจากร่วงลงเมื่อต้นสัปดาห์จากความกังวลเรื่องอุปสงค์ที่ลดลงและอุปทานที่เพิ่มขึ้น
ทองคำ ทะลุแนวต้านที่ก่อตัวมานาน 3 สัปดาห์ และเตรียมทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล ขณะที่นักเทรดแห่หาสินทรัพย์ปลอดภัยเพื่อรับมือความเสี่ยง ซึ่งช่วยหนุนสินทรัพย์ปลอดภัยแบบดั้งเดิมนี้ ในการปรับขึ้นครั้งนี้ โลหะมีค่าดังกล่าวไม่สนใจปัญหาของจีนและการแข็งค่าล่าสุดของดอลลาร์สหรัฐ
น้ำมันดิบ กำลังเผชิญแรงกดดันใกล้ระดับต่ำสุดในรอบ 12 วัน แม้ปริมาณน้ำมันสำรองรายสัปดาห์ของ API จะลดลงอย่างไม่คาดคิด อย่างไรก็ตาม ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางที่ผ่อนคลายลง ความคาดหวังว่า OPEC+ จะเพิ่มปริมาณการผลิต และอุปสงค์จากจีนที่ลดลง ยังคงทำให้เทรดเดอร์มีมุมมองเชิงลบ
สกุลเงินดิจิทัลยังคงแข็งแกร่งขึ้น
เช่นเดียวกับทองคำ คริปโทเคอร์เรนซีหลักอย่าง Bitcoin (BTCUSD) และ Ethereum (ETHUSD) ต่างมองข้ามความแข็งแกร่งของดอลลาร์สหรัฐ และมีแนวโน้มทำกำไรรายสัปดาห์สูงสุดในรอบ 4 สัปดาห์ การปรับขึ้นครั้งนี้ได้รับแรงหนุนจากความคาดหวังเชิงบวกเกี่ยวกับกฎระเบียบในอุตสาหกรรมหลังการเลือกตั้งสหรัฐฯ และเงินทุนไหลเข้า ETF จำนวนมาก
ความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์สำคัญ
- แรงขายน้ำมันดิบ WTI ชะลอลงที่ระดับต่ำสุดในรอบ 2 สัปดาห์ แม้ราคายังคงถูกกดดันต่อเนื่องเป็นวันที่ 5 อยู่ที่ประมาณ $70.50 ณ เวลาที่เขียน
- ราคาทองคำปรับตัวเป็นขาขึ้นต่อเนื่อง 3 วัน ขณะที่แรงซื้อทดสอบจุดสูงสุดตลอดกาลก่อนหน้าบริเวณ $2,685
- ดัชนีดอลลาร์สหรัฐแกว่งตัวอยู่บริเวณ 103.60 หลังจากปรับขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 2 เดือนเมื่อวันก่อน
- ตลาดหุ้นวอลล์สตรีทปิดบวกเล็กน้อย แต่ตลาดหุ้นเอเชียแปซิฟิกปรับตัวลง นอกจากนี้ หุ้นยุโรปและอังกฤษปรับลดลงเล็กน้อยในชั่วโมงแรกของการซื้อขาย
- BTCUSD ปรับลงเล็กน้อยใกล้ระดับ 67,500 ดอลลาร์ ลดทอนการปรับขึ้นในรอบสัปดาห์ ขณะที่ล่าสุด ETHUSD ปรับขึ้น 1.0% ในรอบวัน มาอยู่ที่ 2,630 ดอลลาร์
ยูโรอาจไม่ได้รับประโยชน์จาก ECB แต่ดอลลาร์สหรัฐอาจได้รับประโยชน์
ในระยะข้างหน้า การประกาศมติอัตราดอกเบี้ยของ ECB จะเป็นเหตุการณ์สำคัญของวันนี้ ตามด้วยรายงานยอดค้าปลีกของสหรัฐฯ อย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ ตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐฯ รายสัปดาห์และตัวเลขการผลิตภาคอุตสาหกรรมของสหรัฐฯ รายเดือนก็ดึงดูดความสนใจจากเทรดเดอร์ระหว่างวันเช่นกัน ในวันศุกร์ ตัวเลข GDP การผลิตภาคอุตสาหกรรม และยอดค้าปลีกของจีน รวมถึงยอดค้าปลีกของสหราชอาณาจักรและข้อมูลตลาดที่อยู่อาศัยของสหรัฐฯ จะช่วยรักษาโมเมนตัมของตลาด
คาดว่า ECB จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 0.25% ซึ่งอาจกดดัน EURUSD และหนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ตาม จุดสนใจหลักจะอยู่ที่แถลงการณ์ของ ECB และการแถลงข่าวของ Christine Lagarde ประธาน ECB เนื่องจากนักลงทุนที่มองยูโรในแง่ลบจะจับตาสัญญาณเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม ซึ่งอาจส่งผลอย่างมีนัยสำคัญต่อคู่สกุลเงินนี้และทำให้ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น
ในสหรัฐฯ ยอดค้าปลีกและข้อมูลเศรษฐกิจรองอื่นๆ อาจช่วยหนุนความหวังว่าจะเกิด “การชะลอตัวอย่างนุ่มนวล” ซึ่งเป็นผลดีต่อผู้ที่มองว่าดอลลาร์สหรัฐจะแข็งค่า และสร้างแรงกดดันต่อผู้ซื้อสินค้าโภคภัณฑ์ ขณะเดียวกันก็ถ่วงค่าเงินออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ อย่างไรก็ตาม หากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ออกมาน่าผิดหวัง ก็อาจส่งผลต่อดอลลาร์สหรัฐที่แข็งแกร่งอยู่แล้ว โดยอาจหนุนราคาทองคำและหยุดการปรับตัวลงของสินค้าโภคภัณฑ์และสกุลเงินอื่นๆ
คาดการณ์สินทรัพย์สำคัญ
- คาดว่าจะฟื้นตัว: USDCAD, USDJPY, US Dollar, Silver
- มีแนวโน้มปรับตัวลงต่อ: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- มีแนวโน้มเคลื่อนไหวในกรอบเป็นส่วนใหญ่: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold, DJI30, USDCNH
- คาดว่าราคาจะปรับตัวลงอย่างช้าๆ &ค่อยเป็นค่อยไป: DAX, FTSE 100, EURUSD, น้ำมันดิบ
