Ожидание события сдерживает импульс рынка
В начале торгов в четверг финансовые рынки консолидируются после предыдущих движений: трейдеры готовятся к «суперчетвергу», в рамках которого Европейский центральный банк (ЕЦБ) примет решение по процентной ставке, а в США выйдут данные по розничным продажам. Динамику рынков также сдерживают противоречивые геополитические новости с Ближнего Востока и из Китая.
Индекс доллара США (DXY) достиг максимума с начала августа благодаря ястребиному настрою ФРС, несмотря на невыразительные данные, опубликованные накануне. Слабая инфляция в Великобритании и опасения по поводу возможного снижения ставок ЕЦБ также поддержали доллар. Кроме того, неопределённость вокруг будущих повышений ставок Банком Японии и всё чаще звучащие ожидания смягчения курса Банка Канады помогли доллару сохранить сильные позиции.
Тем временем новости об усилиях Израиля по улучшению гуманитарной ситуации в Газе и мерах Китая по поддержке рынка жилья поддерживали оптимизм трейдеров, способствуя росту цен на золото. Однако цены на нефть не отреагировали ростом на неожиданное сокращение запасов за неделю: укрепление доллара США и ожидания увеличения предложения и снижения спроса на энергоносители оказывали давление на цены.
EURUSD испытывает давление из-за опасений по поводу мягкой позиции ЕЦБ и проблем в экономике ЕС
На фоне общей силы доллара США усиливающиеся опасения по поводу экономических изменений в еврозоне, в частности риски рецессии и ожидаемое снижение ставок ЕЦБ, оказывают давление на EURUSD цены. Последние данные по еврозоне указывают на замедление инфляции, слабый экономический рост, неоднозначные настроения и вялую ситуацию на рынке труда, что дополнительно усиливает давление на евро.
GBPUSD снижается, а USDJPY не может набрать импульс
GBPUSD испытывает давление из-за разочаровывающих данных по инфляции в Великобритании, особенно из-за замедления инфляции в сфере услуг, на фоне новых сомнений в позиции Банка Англии по снижению ставок. Участники рынка также расходятся во мнениях о перспективах экономического роста Великобритании и способности нового правительства оживить экономику.
В сентябре экспорт Японии впервые за 10 месяцев сократился. Эти разочаровывающие данные о торговле, наряду с комментариями представителя Банка Японии Сэйдзи Адати, поддерживают USDJPY — несмотря на то, что паре не удаётся продолжить рост.
Австралийский и новозеландский доллары консолидируются, сырьевые товары сохраняют тренд
Австралийский, новозеландский и канадский доллары демонстрируют устойчивость на фоне укрепления доллара США и отыгрывают часть прежних потерь, пока сырьевые товары сохраняют свои тренды. Золото готовится обновить исторический максимум, а медведи на рынке нефти теряют импульс.
Ранее в тот же день министр жилищного строительства Китая и заместитель управляющего Народного банка Китая (PBoC) попытались поддержать рынок жилья, объявив подробности мер по облегчению условий ипотечного кредитования и проектов урбанизации.
Тем не менее сильный отчет о занятости в Австралии, а также новости о мерах поддержки рынка жилья Китая укрепили пару AUDUSD . Такой рост происходит на фоне того, что быки по доллару США пытаются удержать позиции перед публикацией данных по розничным продажам в США и решением ЕЦБ по процентной ставке.
NZDUSD следует примеру своего австралийского аналога и сокращает недельные потери, несмотря на отсутствие значимых локальных факторов. Тем временем USDCAD приостановил рост: цены на сырую нефть остаются вялыми и держатся на минимумах за несколько дней после снижения в начале недели на фоне опасений по поводу падения спроса и роста предложения.
Золото преодолело сопротивление, сохранявшееся три недели, и готовится установить новый исторический максимум на фоне роста спроса трейдеров на защитные активы. При этом драгоценный металл игнорирует проблемы Китая и недавнее укрепление доллара США.
Нефть торгуется вблизи минимума за 12 дней, несмотря на неожиданное сокращение запасов по данным еженедельного отчёта API. Однако ослабление геополитической напряжённости на Ближнем Востоке, ожидания увеличения предложения со стороны ОПЕК+ и снижение спроса со стороны Китая поддерживают медвежьи настроения трейдеров.
Криптовалюты сохраняют устойчивость
Как и золото, ведущие криптовалюты, такие как Биткоин (BTCUSD) и Эфириум (ETHUSD), не обращают внимания на укрепление доллара США и нацеливаются на самый значительный недельный рост за последние четыре недели. Этот рост обусловлен оптимизмом в отношении регулирования отрасли после выборов в США, а также значительным притоком средств в ETF.
Последние движения ключевых активов
- Продавцы нефти WTI взяли передышку у двухнедельного минимума, хотя котировки остаются под давлением уже пятый день подряд и на момент публикации держатся в районе $70,50.
- Золото растёт третий день подряд, а покупатели тестируют прежний исторический максимум в районе $2 685.
- Индекс доллара США колеблется в районе 103,60 после того, как накануне достиг максимума за два месяца.
- Торги на Уолл-стрит завершились небольшим ростом, тогда как фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона постепенно снижались. Кроме того, в первый час торгов европейские и британские акции показывают небольшое снижение.
- BTCUSD немного снижается вблизи отметки $67 500, сокращая недельный рост, тогда как ETHUSD за день подорожал на 1,0% и по последним данным торгуется по $2 630.
Евро может не выиграть от действий ЕЦБ, а доллар США — выиграть
Впереди ключевым событием дня станет решение ЕЦБ по процентной ставке, а вскоре после него выйдет отчёт по розничным продажам в США. Еженедельные данные по числу первичных заявок на пособие по безработице в США и ежемесячная статистика промышленного производства США также привлекут внимание внутридневных трейдеров. В пятницу данные по ВВП, промышленному производству и розничным продажам Китая, а также розничным продажам в Великобритании и рынку жилья США помогут сохранить динамику рынка.
Ожидается, что ЕЦБ снизит ключевую ставку на 0,25%, что может оказать давление на EURUSD и поддержать доллар США. Однако основное внимание будет приковано к заявлению ЕЦБ и пресс-конференции президента банка Кристин Лагард: медведи по евро будут искать намёки на дальнейшее снижение ставок, которое может существенно повлиять на валютную пару и укрепить доллар США.
В США данные по розничным продажам и другие второстепенные показатели могут укрепить ожидания «мягкой посадки» экономики. Это поддержит быков по доллару США, осложнит положение покупателей сырья и окажет давление на валюты стран-антиподов. Однако любые разочаровывающие данные из США могут повлиять на уже сильный доллар США, потенциально поддержав цены на золото и остановив снижение цен на другие сырьевые активы и валюты.
Прогнозы по ключевым активам
- Ожидается восстановление: USDCAD, USDJPY, доллар США, серебро
- Вероятно дальнейшее снижение: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- Ожидается преимущественно боковое движение: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold, DJI30, USDCNH
- Ожидается медленное & постепенное снижение: DAX, FTSE 100, EURUSD, нефть
Пусть удача сопутствует вам в торговле!
