ตลาดโลกทยอยฟื้นตัวจากผลกระทบของเงินเฟ้อสหรัฐฯ ท่ามกลางการเริ่มต้นซื้อขายในวันศุกร์ที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอน เทรดเดอร์ยังคงระมัดระวัง หลังดัชนี CPI สหรัฐฯ ที่ออกมาดีกว่าคาดสวนทางกับความกังวลเรื่องการเปลี่ยนทิศทางนโยบาย และถ้อยแถลงที่หลากหลายจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลาง นอกจากนี้ ความกังวลเกี่ยวกับอิสราเอลและจีน รวมถึงบรรยากาศระมัดระวังก่อนการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภคอีกหลายรายการ ยังคงทำให้ผู้เล่นในตลาดต้องจับตาสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
อย่างไรก็ตาม ข้อมูลเศรษฐกิจจีนส่วนใหญ่ที่ออกมาแข็งแกร่งขึ้น และกระแสคาดการณ์ว่าสงครามอิสราเอล-ฮามาสอาจยุติเร็วกว่าที่คาด ประกอบกับตลาดที่เคลื่อนไหวในกรอบ ช่วยลดแรงเร่งในการหันไปถือสินทรัพย์ปลอดภัย
จากปัจจัยนี้ ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ปรับลดการพุ่งขึ้นรายวันที่มากที่สุดในรอบ 2 สัปดาห์ลง และเปิดโอกาสให้สินค้าโภคภัณฑ์รวมถึงสกุลเงินของออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ได้ฟื้นตัว ส่งผลให้ EURUSD, GBPUSD และ AUDUSD ปรับขึ้นเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม อัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ลดลง ประกอบกับปัจจัยพื้นฐานของญี่ปุ่นที่เป็นบวกเล็กน้อย กดดัน USDJPY โดยเฉพาะท่ามกลางกระแสคาดการณ์ว่าธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) จะยุตินโยบายการเงินแบบเข้มงวด
ด้านอื่นๆ ทองคำยังแข็งแกร่ง โดยอยู่ที่ระดับสูงสุดในรอบ 12 วัน ขณะที่น้ำมันดิบปรับขึ้นต่อจากการฟื้นตัวในวันก่อนหน้าจากระดับต่ำสุดของสัปดาห์ นอกจากนี้ BTCUSD และ ETHUSD ยังลดการขาดทุนรายสัปดาห์ครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ 2 เดือนลงด้วย แม้เป็นเช่นนั้น หุ้นในเอเชียแปซิฟิกยังปรับตัวลงเล็กน้อยตามดัชนีหลักของวอลล์สตรีทและสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหุ้นจากฝั่งตะวันตกที่ซบเซา
ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:
- ราคาน้ำมัน Brent ปรับขึ้น 1.30% ระหว่างวัน ต่อเนื่องจากการฟื้นตัวในวันก่อนหน้าจากระดับต่ำสุดรายสัปดาห์ โดยอยู่ที่ 88.00 ดอลลาร์ ณ เวลาที่รายงาน
- ราคาทองคำ ยังคงมีแรงซื้อเล็กน้อยบริเวณ $1,880 เพิ่มขึ้น 0.30% ระหว่างวัน ใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 2 สัปดาห์
- ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ ยังคงทรงตัวใกล้ระดับสูงสุดในรอบสัปดาห์ที่ประมาณ 106.50 หลังจากปรับขึ้นมากที่สุดในรอบ 2 สัปดาห์เมื่อวันก่อน
- วอลล์สตรีท ปิดตลาดแบบผสมผสาน แต่ เอเชียแปซิฟิก หุ้นขยับขึ้นเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม หุ้น ในยุโรป และ สหราชอาณาจักร เคลื่อนไหวแบบผสมผสานล่าสุด
- BTCUSD และ ETHUSDเตรียมรับมือกับการขาดทุนรายสัปดาห์ครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ 2 เดือน แม้จะปรับขึ้นเล็กน้อยระหว่างวัน โดยอยู่ที่ประมาณ 26,800 ดอลลาร์และ 1,550 ดอลลาร์ตามลำดับ ณ เวลาที่เขียน
นักเทรดพักฐานหลังการเคลื่อนไหวตามเงินเฟ้อสหรัฐฯ ก่อนมีข้อมูลและสุนทรพจน์เพิ่มเติม
เงินเฟ้อสหรัฐฯ ตามดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เพิ่มขึ้น 3.7% เมื่อเทียบรายปีในเดือนกันยายน ต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ 3.6% ส่วนตัวเลข CPI รายเดือนเพิ่มขึ้น 0.4% เทียบกับที่คาดการณ์ไว้ 0.3% และตัวเลขก่อนหน้า 0.6% ขณะที่ CPI ที่ไม่รวมอาหารและพลังงาน หรือที่เรียกว่า Core CPI อยู่ที่ 0.3% เมื่อเทียบรายเดือน และ 4.1% เมื่อเทียบรายปีในเดือนดังกล่าว นอกจากนี้ จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกประจำสัปดาห์อยู่ที่ 209,000 ราย เทียบกับที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ 210,000 ราย
ก่อนหน้านี้ในสัปดาห์ ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของสหรัฐฯ ก็สะท้อนปัญหาเงินเฟ้อ และช่วยให้กลุ่มเหยี่ยวเฟดยังคงมีความหวัง ซึ่งส่งผลให้ดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งค่าขึ้น ธนาคารกลางสหรัฐฯ สาขาบอสตัน ซูซาน คอลลินส์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ สาขาบอสตัน กล่าวว่า ขณะนี้ธนาคารกลางอยู่ที่หรือใกล้จุดสูงสุดของวัฏจักรการขึ้นอัตราดอกเบี้ย และเห็นว่าควรใช้ความอดทน
ในประเด็นภูมิรัฐศาสตร์ การตอบโต้การโจมตีของฮามาสอย่างรุนแรงของอิสราเอลและการโจมตีทรัพย์สินของอิหร่านในซีเรีย ประกอบกับความพร้อมของสหรัฐฯ ที่จะขัดขวางจีนไม่ให้ใช้ชิปปัญญาประดิษฐ์ (AI) ของสหรัฐฯ อย่างไม่ชอบด้วยกฎหมาย ล้วนกดดันบรรยากาศตลาด อย่างไรก็ตาม ควรสังเกตว่าแนวทางด้านมนุษยธรรมมีแนวโน้มที่จะถูกนำมาใช้เพื่อช่วยเหลือประชาชนในฉนวนกาซา และอาจทำให้สงครามนองเลือดหยุดชะงักท่ามกลางแรงกดดันจากทั่วโลก ซึ่งอาจช่วยให้แนวโน้มความเสี่ยงมีเสถียรภาพขึ้น
ในอีกด้านหนึ่ง ความเห็นของ ECB ดูเหมือนจะไม่ได้ส่งสัญญาณคุมเข้มนโยบาย และกดดัน EURUSD ให้ปรับตัวลง
ตามรายงานการประชุมนโยบายเดือนกันยายนของธนาคารกลางยุโรป (ECB) ผู้กำหนดนโยบายบางรายแสดงความเห็นว่าควรคงอัตราดอกเบี้ยหลักไว้ที่ระดับปัจจุบัน ในทำนองเดียวกัน มาริโอ เซนเตโน สมาชิกสภาบริหาร ECB และผู้ว่าการธนาคารโปรตุเกสกล่าวว่า แนวทางนโยบายในปัจจุบันจะช่วยให้อัตราเงินเฟ้อไปถึงเป้าหมาย นอกจากนี้ ปิแอร์ วุนช์ เจ้าหน้าที่ ECB ยังส่งสัญญาณถึงการปรับเปลี่ยนนโยบาย แต่ฟรองซัวส์ วิลเลอรัว เดอ กาโล สมาชิกสภาบริหาร ECB และประธานธนาคารแห่งฝรั่งเศสกล่าวว่า “ในขณะนี้ การดำเนินนโยบายการเงินอย่างอดทนมีความสำคัญกว่าการเร่งดำเนินการ”
ไม่เพียงแต่เจ้าหน้าที่ Fed และ ECB เท่านั้นที่แสดงความคิดเห็นในการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา แต่ฮิว พิลล์ หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ก็ได้กล่าวถึงประเด็นนี้นอกรอบการประชุมด้วย โดยระบุว่าการที่ BoE จำเป็นต้องคุมเข้มนโยบายเพิ่มเติมหรือไม่นั้นเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ
สำหรับตลาดพลังงาน รองนายกรัฐมนตรีรัสเซีย Alexander Novak กล่าวว่า ตลาดโลกอยู่ในภาวะสมดุล แต่สมดุลดังกล่าวยังเปราะบาง ขณะที่ทบวงการพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) ปรับเพิ่มคาดการณ์การเติบโตของความต้องการใช้น้ำมันทั่วโลกในปี 2023 แต่ปรับลดคาดการณ์สำหรับปีถัดไป
เมื่อวันศุกร์ ดัชนี CPI ของจีนชะลอลงมาอยู่ที่ 0.2% เมื่อเทียบรายเดือน จาก 0.3% ขณะที่ดัชนี PPI ปรับดีขึ้นเป็น -2.5% จาก -3.0% ในครั้งก่อน และดีกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ -2.4% อย่างไรก็ตาม ยอดเกินดุลการค้าของจีนเพิ่มขึ้นเป็น 77.71 พันล้านดอลลาร์ จาก 68.36 พันล้านดอลลาร์ เทียบกับที่คาดไว้ 70.0 พันล้านดอลลาร์
ในอีกด้านหนึ่ง คริสตาลินา จอร์เจียวา ผู้อำนวยการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) เตือนถึงความเสี่ยงจากการคุมเข้มภาวะการเงินเพิ่มเติมอย่างรวดเร็ว โดยระบุว่าอาจส่งผลกระทบต่อทั้งธนาคารและสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร เรื่องนี้ยิ่งทำให้เกิดความกังวลอีกครั้งว่าธนาคารกลางรายใหญ่อาจปรับเปลี่ยนนโยบาย และท้าทายความต้องการถือครองดอลลาร์สหรัฐในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย
- สัญญาณซื้ออย่างแข็งแกร่ง: USDCAD
- แนะนำขายอย่างยิ่ง: ETHUSD, GBPUSD
- ซื้อ: USD Index, Nasdaq, USDJPY
- ขาย: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
ปัจจัยขับเคลื่อนหลายประการที่ต้องจับตา
ในระยะข้างหน้า คริสติน ลาการ์ด ประธาน ECB, แอนดรูว์ เบลีย์ ผู้ว่าการ BoE และทิฟฟ์ แม็กเคลม ผู้ว่าการธนาคารกลางแคนาดา (BoC) มีกำหนดกล่าวสุนทรพจน์ ซึ่งอาจส่งผลต่อค่าเงินของแต่ละประเทศ นอกจากนี้ ยังควรจับตาตัวเลขเบื้องต้นของดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของมหาวิทยาลัยมิชิแกน (UoM) และคาดการณ์เงินเฟ้อประจำเดือนตุลาคม รวมถึงการเลือกตั้งทั่วไปของนิวซีแลนด์ในวันเสาร์นี้ นอกเหนือจากนั้น การโจมตีฮามาสของอิสราเอลที่ยังดำเนินอยู่และความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ กับจีนก็เป็นปัจจัยเพิ่มเติมที่ต้องติดตาม เพื่อให้มองภาพตลาดได้ชัดเจน
