วันประชุม Fed ดูเหมือนจะทำให้ตลาดเกิดความกังวลก่อนเหตุการณ์ตามปกติ ขณะที่สถานการณ์ตึงเครียดในกาซาและความกังวลระลอกใหม่เกี่ยวกับการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของจีนก็ช่วยหนุนดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ตาม สกุลเงินและสินค้าโภคภัณฑ์อื่นๆ ยกเว้น JPY ดูไม่น่าสนใจนักในช่วงต้นวัน เนื่องจากมีข้อมูลเศรษฐกิจที่ประกาศไม่มาก
อย่างไรก็ตาม การแทรกแซงด้วยวาจาของผู้กำหนดนโยบายญี่ปุ่นกดดัน USDJPY ขณะที่ CHF ดูเหมือนจะเป็นสกุลเงิน G10 ที่ทำผลงานดีที่สุดเป็นอันดับ 2 เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนี้ EURUSD และ GBPUSD ยังซบเซาหลังจากเผชิญวันที่อ่อนแรง
ด้านอื่น ๆ น้ำมันดิบฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดในรอบ 3 สัปดาห์ ขณะที่ราคาทองคำยังคงถูกกดดันต่อเนื่องเป็นวันที่ 3 นอกจากนี้ ฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวลงเล็กน้อย และหุ้นในเอเชียแปซิฟิกขยับลง
อย่างไรก็ตาม BTCUSD และ ETHUSD ปรับตัวลงเล็กน้อย ขณะที่แรงซื้อคริปโทฯ ชะลอตัวลงเพื่อประเมินโอกาสที่ spot ETF จะได้รับอนุมัติเร็วขึ้น และเผชิญอุปสรรคจาก ก.ล.ต. สหรัฐฯ น้อยลง
ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:
- น้ำมัน Brent ฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดในรอบ 3 สัปดาห์ โดยยุติการปรับตัวลงติดต่อกัน 2 วัน มาอยู่ที่ราว 86.70 ดอลลาร์ ณ เวลาที่เผยแพร่ข่าว
- ราคาทองคำยังคงเคลื่อนไหวอย่างระมัดระวังบริเวณ 1,980 ดอลลาร์ ท่ามกลางแนวโน้มขาลงต่อเนื่อง 3 วัน
- ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ ปรับขึ้นเล็กน้อยบริเวณ 106.30 หลังเปิดสัปดาห์อย่างอ่อนแรง
- วอลล์สตรีทปิดตลาดปรับตัวขึ้น แต่หุ้นเอเชียแปซิฟิกปรับตัวลดลงเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม หุ้นในยุโรปและสหราชอาณาจักรมีความไม่แน่นอนในช่วงหลัง
- BTCUSD และ ETHUSD ต่างลดช่วงบวกที่ผ่านมา โดยเคลื่อนไหวอยู่ที่ประมาณ $35,200 และ $1,830 ตามลำดับ ณ เวลาที่เขียน
แรงขายทองคำยังคงได้เปรียบ แม้ตลาดซบเซา
ราคาทองคำยังคงถูกกดดัน แม้อุปสงค์ทองคำจริงจะปรับตัวดีขึ้น เนื่องจากข้อมูลเศรษฐกิจจีนช่วงต้นสัปดาห์ไม่สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนที่มองบวกได้ ขณะที่การคาดการณ์ว่า Fed จะใช้นโยบายการเงินแบบเข้มงวดและความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ช่วยหนุนความแข็งแกร่งของดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ตาม ดอลลาร์สหรัฐขยับสูงขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากข้อมูลเศรษฐกิจและเหตุการณ์นอกสหรัฐฯ ดูไม่น่าประทับใจเท่าที่ควร ขณะที่การบุกภาคพื้นดินของอิสราเอลในฉนวนกาซายังคงโจมตีกลุ่มติดอาวุธอย่างฮามาสและฮิซบอลเลาะห์อย่างต่อเนื่อง
ในด้านข้อมูล อัตราเงินเฟ้อเบื้องต้นของยูโรโซนตามดัชนีราคาผู้บริโภคแบบประสาน (HICP) ชะลอลงมาอยู่ที่ 2.9% เมื่อเทียบรายปีในเดือนตุลาคม จากที่คาดไว้ 3.1% และตัวเลขก่อนหน้า 4.3% นอกจากนี้ ตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) เบื้องต้นของกลุ่มประเทศดังกล่าวในไตรมาส 3 (Q3) ยังชะลอลงมาอยู่ที่ -0.1% เมื่อเทียบรายไตรมาส และ 0.1% เมื่อเทียบรายปี จากตัวเลขก่อนหน้าที่ 0.1% และ 0.5% ตามลำดับ ในทิศทางเดียวกัน ยอดค้าปลีกของเยอรมนีในเดือนกันยายนก็ร่วงลงมาอยู่ที่ -4.3% จากตัวเลขก่อนหน้าที่ -2.3%
ในสหรัฐฯ ดัชนีราคาบ้าน S&P/Case-Shiller ประจำเดือนสิงหาคมเพิ่มขึ้น 2.2% เมื่อเทียบรายปี จาก 0.2% ในครั้งก่อน และสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 1.6% ขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของ Conference Board (CB) อยู่ที่ 102.6 เทียบกับที่คาดการณ์ไว้ 100.5 และตัวเลขครั้งก่อนที่ปรับเพิ่มขึ้นเป็น 104.30 อย่างไรก็ตาม ดัชนี Chicago PMI ประจำเดือนตุลาคมลดลงมาอยู่ที่ 44.0 จาก 44.1 เทียบกับ 45.4 ในเดือนกันยายน นอกจากนี้ ธนาคารกลางสหรัฐฯ สาขานิวยอร์กเผยแพร่ตัวชี้วัดเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ในรูปแบบของมาตรวัดเงินเฟ้อ Multivariate Core Trend (MCT) เมื่อวันอังคาร โดยระบุว่าแรงกดดันด้านราคาเพิ่มขึ้นในเดือนกันยายนเป็น 2.9% จาก 2.6% ในครั้งก่อน ข้อมูลดังกล่าวยิ่งเพิ่มความกังวลว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะดำเนินนโยบายการเงินแบบเข้มงวด และเมื่อรวมกับความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ ก็ช่วยหนุนการปรับขึ้นของดอลลาร์สหรัฐฯ
ควรสังเกตว่ารายงานล่าสุดของสภาทองคำโลก (WGC) ระบุว่า การซื้อทองคำจริงเพิ่มขึ้น 14% เมื่อเทียบกับปีก่อน หรือ 800 ตัน ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2023 โดยจีนซื้อทองคำ 181 ตัน และยังชี้ให้เห็นถึงความต้องการทองคำแท่งที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ข้อมูลดังกล่าวไม่สามารถพยุงแรงซื้อ XAUUSD ไว้ได้นาน ท่ามกลางดอลลาร์สหรัฐและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่แข็งแกร่งขึ้น
ในอีกด้านหนึ่ง กระแสข่าวเกี่ยวกับการที่ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) จะเข้าซื้อพันธบัตรตามกำหนด เพื่อรักษาอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นอายุ 10 ปีให้ต่ำกว่า 1.0% ช่วยพยุงเงินเยนและกดดันดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งส่งผลให้แรงขาย XAUUSD เผชิญแรงทดสอบ
- แนะนำซื้ออย่างมาก: USDCAD
- แนะนำขายอย่างยิ่ง: ETHUSD, GBPUSD
- ซื้อ: USD Index, Nasdaq, USDJPY
- ขาย: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
ข้อมูล ADP และ ISM ของสหรัฐฯ อาจดึงความสนใจของเทรดเดอร์ก่อนการประชุม FOMC
ต่อไป ตัวเลขการเปลี่ยนแปลงการจ้างงาน ADP ของสหรัฐฯ ประจำเดือนตุลาคม และดัชนี PMI ภาคการผลิตของ ISM ในเดือนเดียวกัน จะเป็นประเด็นที่เทรดเดอร์จับตาก่อนการตัดสินใจนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ทั้งนี้ Fed มีแนวโน้มจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไป แต่ผู้กำหนดนโยบายและสัญญาณเงินเฟ้อล่าสุดจากสหรัฐฯ ต่างชี้ชัดว่าจำเป็นต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 1 ครั้งในปี 2023 ก่อนจะส่งเสริมการเปลี่ยนทิศทางนโยบาย ซึ่งอาจช่วยให้ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น แม้ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะคงนโยบายการเงินไว้ที่เดิมก็ตาม
ควรกล่าวถึงว่า ประธาน Fed Powell จะไม่มีการแถลงข่าว ดังนั้นแถลงการณ์ MPC จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องจับตา หากแถลงการณ์นโยบายส่งสัญญาณว่าจะขึ้นดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม ดอลลาร์สหรัฐอาจไม่ทรงตัวตามเดิมและปรับขึ้นได้จากความคาดหวังว่า Fed จะใช้นโยบายการเงินแบบเข้มงวด
