ช่วงต้นวันศุกร์ บรรยากาศตลาดยังคงไม่แน่นอน ขณะที่เทรดเดอร์กำลังมองหาเบาะแสเพิ่มเติมเพื่อยืนยันว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าคาด โดยเฉพาะหลังตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯ ที่น่าผิดหวังในวันก่อนหน้ากระตุ้นการคาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ยและกดดันดอลลาร์สหรัฐฯ นอกจากความกังวลก่อนประกาศข้อมูลแล้ว พาดหัวข่าวด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่มีทั้งบวกและลบ รวมถึงความผันผวนในตลาดญี่ปุ่น ยังทำให้เทรดเดอร์ชะลอการเข้าตลาด
อย่างไรก็ตาม ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ร่วงลงอย่างหนักหลังดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ซึ่งเป็นตัวชี้วัดเงินเฟ้อทั่วไปของสหรัฐฯ ในเดือนมิถุนายน เพิ่มขึ้นในอัตราต่ำที่สุดในรอบ 1 ปี อย่างไรก็ดี บรรยากาศตลาดที่ผสมผสานและการเคลื่อนไหวในกรอบก่อนประกาศข้อมูลเปิดโอกาสให้ดอลลาร์สหรัฐฟื้นตัวจากการอ่อนค่าล่าสุด
EURUSD ทำจุดสูงสุดใหม่รายเดือน ขณะที่ GBPUSD ขึ้นแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2023 ท่ามกลางการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐในวงกว้าง ก่อนจะปรับฐานในช่วงที่ผ่านมา ในทิศทางเดียวกัน USDJPY ร่วงลงอย่างหนัก หลังเจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นฉวยจังหวะที่ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเข้าแทรกแซงเพื่อพยุงเงินเยนที่ก่อนหน้านี้ปรับตัวลงอย่างต่อเนื่อง
AUDUSD และ NZDUSD ยังคงปรับตัวขึ้น แต่ขาดแรงหนุนให้ขึ้นต่อในช่วงต้นวันศุกร์ แม้ข้อมูลการค้าของจีนจะแข็งแกร่งขึ้น
ขณะเดียวกัน USDCAD กลับเป็นข้อยกเว้น โดยปิดบวกในวันนั้นหลังดีดตัวจากแนวรับสำคัญ
ราคาน้ำมันดิบปรับขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่ 3 และมีแนวโน้มทำกำไรรายสัปดาห์เป็นสัปดาห์ที่ 5 ติดต่อกัน ขณะที่ราคาทองคำมีแนวโน้มปรับขึ้นต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 3 หลังพุ่งขึ้นมากที่สุดนับตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคม และแตะระดับสูงสุดในรอบ 7 สัปดาห์ ณ เวลาที่รายงาน
คริปโทเคอร์เรนซีขาดแรงหนุนอย่างน่าประหลาดใจ และไม่ได้ปรับขึ้นตามการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐ โดยคู่เงินดิจิทัลชั้นนำอย่าง BTCUSD และ ETHUSD ปิดตลาดลดลงเล็กน้อยในวันพฤหัสบดี เมื่อพิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลออนเชนที่ออกมาผสมผสานกันและจุดยืนแข็งกร้าวของประธานาธิบดีโจ ไบเดนแห่งสหรัฐฯ ที่มีต่อผู้เล่นในตลาดคริปโท อาจเป็นสาเหตุได้
ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:
- น้ำมันดิบ WTI ปรับตัวขึ้นเป็นวันที่ 3 ติดต่อกัน โดยบวกขึ้นเล็กน้อยมาอยู่ที่ราว $83.20 ณ เวลาที่รายงาน
- ทองคำ ปรับขึ้นติดต่อกันเป็นวันที่ 3 แตะระดับสูงสุดในรอบ 7 สัปดาห์ แต่ล่าสุดลดลง 0.45% ระหว่างวัน มาอยู่ที่ 2,405 ดอลลาร์
- ดัชนีดอลลาร์สหรัฐเคลื่อนไหวสลับขึ้นลงบริเวณ 104.50 หลังร่วงลงแตะระดับต่ำสุดในรอบ 5 สัปดาห์เมื่อวันก่อน
- วอลล์สตรีท ปิดตลาดด้วยทิศทางคละกันและทดสอบแรงส่งในตลาด เอเชียแปซิฟิก ตลาด อย่างไรก็ตาม ตลาดหุ้นใน สหราชอาณาจักร และ ยุโรป ปรับขึ้นเล็กน้อยในชั่วโมงแรกของการซื้อขาย
- BTCUSD และ ETHUSD ต่างลดการขาดทุนรายสัปดาห์ โดยอยู่ที่ประมาณ $65,500 และ $3,580 ตามลำดับในขณะที่เขียนข่าว
เงินเฟ้อสหรัฐฯ หนุนการคาดการณ์ว่าเฟดจะผ่อนคลายนโยบายมากขึ้น และฉุดดอลลาร์สหรัฐฯ…
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ร่วงลงรายวันมากที่สุดในรอบ 1 เดือน หลังดัชนีราคาผู้บริโภคสหรัฐฯ (CPI) เพิ่มขึ้นช้าที่สุดนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2023 ข้อมูลดัชนี CPI พื้นฐานที่อ่อนตัวลงและถ้อยแถลงของเฟดที่ส่วนใหญ่มีแนวโน้มผ่อนคลายนโยบายการเงิน ยังเป็นปัจจัยกดดันดอลลาร์สหรัฐด้วย ในทางกลับกัน ตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐฯ ที่ปรับดีขึ้น การขาดดุลงบประมาณของรัฐบาลกลางที่ลดลง และค่ามัธยฐาน CPI ของเฟดสาขาคลีฟแลนด์ที่ดีขึ้น ต่างพยายามพยุงดอลลาร์สหรัฐ แต่ไม่สำเร็จ
ออสติน กูลส์บี ประธานเฟดสาขาชิคาโก แสดงความพอใจกับแรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่ผ่อนคลายลง พร้อมส่งสัญญาณสนับสนุนการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในช่วงปลายปี 2024 โดยอ้อม นอกจากนี้ ผู้กำหนดนโยบายยังปัดความกังวลเกี่ยวกับการที่เศรษฐกิจสหรัฐฯ จะร้อนแรงเกินไป และยืนยันความเหมาะสมของมาตรการนโยบายปัจจุบัน
ในทำนองเดียวกัน อัลแบร์โต มูซาเล็ม ประธานคนใหม่ของธนาคารกลางสหรัฐฯ สาขาเซนต์หลุยส์กล่าวว่า ข้อมูล CPI แสดงให้เห็นถึง “ความคืบหน้าเพิ่มเติมที่น่าพอใจ” นอกจากนี้ แมรี เดลี ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ สาขาซานฟรานซิสโกยังสนับสนุน “การปรับนโยบายบางประการ” โดยระบุว่าตัวเลขเงินเฟ้อล่าสุดช่วยคลายความกังวลได้
หลังมีสัญญาณเงินเฟ้อสหรัฐฯ ที่ชะลอตัวลง ฟิทช์ บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับโลก ระบุว่าความเชื่อมั่นว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะเริ่มลดอัตราดอกเบี้ยกำลังเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดอันดับรายใหญ่แห่งนี้ยังกล่าวว่า “ธนาคารกลางสหรัฐฯ น่าจะต้องการเห็นตัวเลขที่ใกล้เคียงกันในเดือนสิงหาคมและกันยายนก่อนตัดสินใจปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งแรก”
ตัวเลขการค้าของจีนในเดือนมิถุนายนออกมาดี โดยดุลการค้าโดยรวมปรับตัวดีขึ้นเมื่อคำนวณเป็นดอลลาร์สหรัฐและหยวน ทั้งนี้ การประชุมสุดยอดองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ (NATO) ซึ่งจัดขึ้นเป็นเวลา 3 วันในกรุงวอชิงตัน ได้วิพากษ์วิจารณ์ความเป็นพันธมิตรระหว่างจีนกับรัสเซีย ผู้เข้าร่วมการประชุมยังหารือถึงการทวงคืนโครงสร้างพื้นฐานบางส่วนในยุโรปที่จีนเป็นเจ้าของ ซึ่งส่งผลให้บรรยากาศเปิดรับความเสี่ยงก่อนหน้านี้ถูกท้าทาย และเปิดโอกาสให้ฝั่งขาลงของดอลลาร์สหรัฐได้พักหายใจ
EURUSD ปรับขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 5 สัปดาห์ ก่อนตัวเลขดัชนีราคาขายส่ง (WPI) ของเยอรมนีที่อ่อนแอลงจะกดดันฝั่งขาขึ้นของยูโร ในทำนองเดียวกัน GBPUSD พุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2023 ก่อนจะปรับตัวลงในวันศุกร์ท่ามกลางตลาดที่ซบเซา
ระหว่างที่ดอลลาร์สหรัฐร่วงลงอย่างหนักจากตัวเลข CPI ที่น่าผิดหวัง ญี่ปุ่นได้เข้าแทรกแซงตลาดเพื่อปกป้องเงินเยนอย่างชาญฉลาด และยิ่งกดดันให้ USDJPY ปรับตัวลง ส่งผลให้คู่เงินเยนร่วงลงรายวันมากที่สุดนับตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคม อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านั้นในวันเดียวกัน ตัวเลขการผลิตภาคอุตสาหกรรมและอัตราการใช้กำลังการผลิตของญี่ปุ่นในเดือนพฤษภาคมออกมาดี ขณะที่ผลสำรวจรายไตรมาสของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) พบว่าครัวเรือนจำนวนมากขึ้นคาดว่าราคาจะสูงขึ้นในปีหน้า ซึ่งช่วยให้ราคาเริ่มฟื้นตัวจากการปรับลง
AUDUSD ปรับขึ้นทำระดับสูงสุดใหม่นับตั้งแต่ต้นเดือนมกราคม ท่ามกลางการอ่อนค่าของ USD ในวงกว้าง โดยคู่เงินออสซี่ไม่สนใจตัวเลขคาดการณ์เงินเฟ้อของผู้บริโภคในประเทศที่อ่อนลง อย่างไรก็ตาม ตัวเลขการค้าของจีนที่ออกมาดีช่วยให้คู่เงินซึ่งเป็นมาตรวัดความเสี่ยงยังทรงตัวแข็งแกร่งใกล้ระดับสูงสุดในรอบหลายวันช่วงท้าย ต่อมา NZDUSD ฟื้นตัวจากการปรับลงช่วงกลางสัปดาห์ หลังดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่า แต่ยังรักษาการปรับขึ้นไว้ได้ยาก เนื่องจากข้อมูลในประเทศออกมาคละกัน ทั้งนี้ ยอดขายผ่านบัตรของนิวซีแลนด์ในเดือนมิถุนายนปรับดีขึ้น แต่ตัวเลข PMI ภาคการผลิตเดือนมิถุนายนฉบับสุดท้ายลดลงต่ำกว่า 50.0 มากขึ้น และกดดันการฟื้นตัวของคู่เงินกีวีที่เกิดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดี
ในทางกลับกัน USDCAD เคลื่อนไหวสวนทางกับแนวโน้ม โดยปรับขึ้นในรอบวันแม้ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าและราคาน้ำมันดิบซึ่งเป็นสินค้าส่งออกหลักของแคนาดาปรับตัวสูงขึ้น ทั้งนี้ คู่เงินดอลลาร์แคนาดาร่วงลงแตะระดับต่ำสุดในรอบ 3 เดือน ก่อนจะฟื้นตัวจากระดับ 1.3585 และปิดบวก
ราคาน้ำมันดิบปรับตัวขึ้นต่อจากการฟื้นตัวช่วงกลางสัปดาห์จากระดับต่ำสุดในรอบ 2 สัปดาห์ โดยได้แรงหนุนจากการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐและบรรยากาศเปิดรับความเสี่ยง อย่างไรก็ตาม ข่าวจากสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) กดดันผู้ซื้อทองคำดำ หลังคงคาดการณ์ความต้องการใช้น้ำมันในปี 2024 ไว้เท่าเดิม และคาดว่าการบริโภคจะลดลงในปี 2025 จากความกังวลเกี่ยวกับจีน
ทองคำปรับขึ้นรายวันมากที่สุดนับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม หลังข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ กระตุ้นการคาดการณ์ว่า Fed จะลดอัตราดอกเบี้ย โดยราคาทองคำซึ่งเป็นโลหะมีค่าปรับขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 7 สัปดาห์ และมีแนวโน้มปรับขึ้นรายสัปดาห์เป็นสัปดาห์ที่ 3 ติดต่อกัน นอกเหนือจากการเคลื่อนไหวที่นำโดย CPI ของสหรัฐฯ แล้ว ความหวังว่าจะมีความต้องการลงทุนใน XAUUSD เพิ่มขึ้นก็ช่วยหนุนราคาทองคำแท่งด้วย ทั้งนี้ ผู้แทนจากสมาคมตลาดทองคำลอนดอน (LBMA) และสภาทองคำโลก (WGC) สนับสนุนให้พิจารณาทองคำอีกครั้งในฐานะสินทรัพย์สภาพคล่องคุณภาพสูงภายใต้ Basel 3
- แนะนำซื้ออย่างมาก: USDCAD, USDJPY, ดอลลาร์สหรัฐ
- แนะนำขายอย่างมาก: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- ซื้อ: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold, DJI30, USDCNH
- ขาย: DAX, FTSE 100, EURUSD, Crude Oil
จับตา PPI สหรัฐฯ และข้อมูล UoM ขณะที่ USD อาจเคลื่อนไหวในกรอบ…
แม้ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ดูมีแนวโน้มจะปรับตัวลงเป็นรายสัปดาห์เป็นสัปดาห์ที่ 2 แต่ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของสหรัฐฯ ในเดือนมิถุนายน และข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับผู้บริโภคของเดือนกรกฎาคมจากมหาวิทยาลัยมิชิแกน (UoM) จะเป็นที่จับตา เนื่องจากอาจช่วยให้การปรับตัวลงของดอลลาร์สหรัฐเริ่มชะลอตัวลง ทั้งนี้ ตัวเลข PPI และ Core PPI มีแนวโน้มฟื้นตัว ขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของ UoM ก็คาดว่าจะปรับตัวดีขึ้น อย่างไรก็ตาม แนวโน้มที่คาดว่าเงินเฟ้อจะชะลอตัวลงอาจกดดัน USD ให้ปรับตัวลง ในด้านอื่น ๆ ข้อมูล CPI ของอินเดียและข้อมูลตลาดที่อยู่อาศัยของแคนาดา รวมถึงข่าวความเสี่ยงเกี่ยวกับรัสเซียและตะวันออกกลาง ก็จะเป็นปัจจัยที่นักเทรดตามโมเมนตัมจับตาเช่นกัน
โดยรวมแล้ว นักเทรดจะมองหาสัญญาณเพิ่มเติมเพื่อยืนยันว่า Fed จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าคาด ซึ่งหากได้รับการยืนยัน ก็จะยิ่งหนุนแรงขายดอลลาร์สหรัฐ
