ความเชื่อมั่นของตลาดยังแข็งแกร่งขึ้นในช่วงเช้าวันศุกร์ ท่ามกลางความหวังว่าจะมีปัจจัยท้าทายท่าทีเข้มงวดของ Fed เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะหลังข้อมูลการจ้างงานสหรัฐฯ ที่อ่อนแอเมื่อไม่นานมานี้ นอกจากนี้ การพูดคุยเกี่ยวกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมของจีน และข้อมูลการเติบโตล่าสุดที่แข็งแกร่งจากสหรัฐฯ ยูโรโซน และสหราชอาณาจักร ยังช่วยหนุนสินทรัพย์เสี่ยง
ท่ามกลางปัจจัยเหล่านี้ ดอลลาร์สหรัฐปรับตัวลงมากที่สุดในรอบ 1 สัปดาห์ ก่อนลดช่วงขาดทุนลงก่อนการประกาศข้อมูลสำคัญในสัปดาห์นี้ ถึงอย่างนั้น ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ก็มีแนวโน้มปรับขึ้นรายสัปดาห์เป็นครั้งแรกในรอบ 3 สัปดาห์ ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐมีแรงซื้อเข้ามาช่วยลดช่วงขาดทุนก่อนหน้า ส่วนตลาดหุ้นขยับขึ้นเล็กน้อย
EURUSD ปรับขึ้นติดต่อกันเป็นวันที่ 4 ขณะที่ GBPUSD ปรับขึ้นต่อจากวันก่อนหน้า หลังตัวเลขการเติบโตของสหราชอาณาจักรออกมาดี
USDJPY กลับทิศหลังปรับตัวลงจากจุดสูงสุดรายสัปดาห์เมื่อวันพฤหัสบดี ขณะที่ USDCAD ยุติการปรับตัวลงต่อเนื่อง 2 วัน โดยตลาดจับตาตัวเลขรายเดือนในรายงานการจ้างงานของแคนาดา
ต่อไป AUDUSD เตรียมปรับตัวลงรายสัปดาห์เป็นครั้งแรกในรอบ 3 สัปดาห์ หลังกลับตัวจากช่วงที่ปรับขึ้นก่อนหน้า ขณะที่ NZDUSD ยังคงมีแนวโน้มปรับขึ้นต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 3 แม้วันนี้จะปรับตัวลง
ทองคำยังเตรียมปรับขึ้นรายสัปดาห์อย่างแข็งแกร่ง หลังปรับลดลงติดต่อกัน 2 สัปดาห์ โดยมีการยืนยันรูปแบบกราฟขาขึ้น Falling Wedge นอกจากนี้ น้ำมันดิบยังมีแนวโน้มปรับขึ้นรายสัปดาห์ต่อ ขณะฟื้นตัวต่อเนื่องจากระดับต่ำสุดในรอบ 2 เดือน
ในตลาดอื่น BTCUSD และ ETHUSD ยังคงติดลบตลอดสัปดาห์ แม้จะฟื้นตัวในวันก่อนหน้า ความอ่อนแอล่าสุดของตลาดคริปโตอาจเกี่ยวข้องกับจุดยืนที่เข้มงวดของ SEC สหรัฐฯ และการขายทำกำไรของเทรดเดอร์จากกำไรที่ทำได้ในช่วงต้นปี 2024
ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:
- น้ำมันดิบ WTI ปรับขึ้นเป็นวันที่ 3 ติดต่อกัน โดยใกล้แตะ 80.00 ดอลลาร์ ณ เวลาที่รายงาน
- ทองคำ พุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 3 สัปดาห์ที่ประมาณ $2,360 โดยปรับขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่ 2 ล่าสุด
- ดัชนีดอลลาร์สหรัฐฟื้นตัวจากการขาดทุนของวันก่อนหน้า โดยเคลื่อนไหวใกล้ระดับ 105.30 และเตรียมทำกำไรรายสัปดาห์เป็นครั้งแรกในรอบ 3 สัปดาห์
- วอลล์สตรีท ปิดตลาดแบบผสม ขณะที่หุ้นใน เอเชียแปซิฟิก ปรับตัวลดลงเล็กน้อย นอกจากนี้ หุ้นอังกฤษและยุโรปยังคงผันผวนในช่วงชั่วโมงแรกของการซื้อขาย
- BTCUSD และ ETHUSD ทั้งคู่ยังเผชิญแรงกดดันตลอดวันนี้ โดยขณะเขียนราคาอยู่ใกล้ $61,200 และ $2,900 ตามลำดับ
ดอลลาร์สหรัฐจับตาการปรับขึ้นรายสัปดาห์ครั้งแรกในรอบ 3 สัปดาห์ แม้ร่วงลงเมื่อวันพฤหัสบดี…
เมื่อวันพฤหัสบดี ตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกและต่อเนื่องรายสัปดาห์ของสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งกว่ามาแทนที่ถ้อยแถลงเชิงเข้มงวดของเฟดและกดดันดอลลาร์สหรัฐให้ลดลง อย่างไรก็ตาม ดอลลาร์อ่อนค่าลงพร้อมกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตร และช่วยหนุนการเทรดสินทรัพย์เสี่ยงให้ปรับตัวขึ้น ซึ่งทำให้สินค้าโภคภัณฑ์และสกุลเงินกลุ่มแอนติโพเดียนมีโอกาสปิดสัปดาห์ในแดนบวก
ขณะเดียวกัน ความกังวลครั้งใหม่เกี่ยวกับความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ กับจีน และความเห็นของเจเน็ต เยลเลน รัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ ดูเหมือนจะช่วยจำกัดการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐ ก่อนการประกาศตัวเลขเบื้องต้นของดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ จากมหาวิทยาลัยมิชิแกน (UoM) และคาดการณ์เงินเฟ้อของผู้บริโภคในช่วง 5 ปี
Bloomberg รายงานว่า รัฐบาลของประธานาธิบดีสหรัฐฯ โจ ไบเดน กำลังวางแผนเปิดเผยอัตราภาษีสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าจีน (EV) หลังการทบทวนในสัปดาห์หน้า รายงานยังระบุว่าอาจมีการจัดเก็บภาษีใหม่กับแบตเตอรี่และอุปกรณ์พลังงานแสงอาทิตย์ที่ผลิตในจีน
อีกด้านหนึ่ง Janet Yellen รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐกล่าวว่า เงินเฟ้อของสหรัฐลดลงอย่างมากแล้ว แต่ยังไม่อยู่ในระดับที่ต้องการ ปัจจัยนี้ทำให้โอกาสที่เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าคาดยังอยู่ในระดับต่ำ
ทั้งนี้ Mary Daly ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ สาขาซานฟรานซิสโกกล่าวว่า เธอยังคงมองว่าตลาดแรงงานแข็งแกร่งมากและเงินเฟ้อยังสูงเกินไป พร้อมเสริมว่า “นโยบายของเฟดอยู่ในระดับเข้มงวด แต่การทำให้เงินเฟ้อลดลงอาจยังต้องใช้เวลา”
การอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐฯ ประกอบกับความเห็นของ Luis de Guindos รองประธานธนาคารกลางยุโรป (ECB) ช่วยให้ EURUSD ยุติการขาดทุนต่อเนื่อง 2 วัน และทำให้คู่เงินยูโรปรับขึ้นรายวันมากที่สุดในรอบหนึ่งสัปดาห์ ทั้งนี้ de Guindos กล่าวว่า “ECB ไม่ต้องการผูกมัดล่วงหน้ากับแนวทางอัตราดอกเบี้ยหลังเดือนมิถุนายน” นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่กำหนดนโยบายยังกล่าวว่า จำนวนครั้งในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในอนาคตจะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย รวมถึงค่าจ้างและการปรับตัวที่อาจเกิดขึ้นในตลาดการเงิน
ในทางกลับกัน GBPUSD ผันผวนตลอดทั้งวัน ก่อนปิดตลาดด้วยการปรับขึ้นอย่างมาก แม้ได้รับสัญญาณที่ไม่ชัดเจนจากธนาคารกลางอังกฤษ (BOE) ธนาคารกลางอังกฤษซึ่งเป็นที่รู้จักอย่างไม่เป็นทางการในชื่อ “หญิงชรา” คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้เท่าเดิม พร้อมเลื่อนการปรับลดอัตราดอกเบี้ยออกไป อย่างไรก็ตาม การคาดการณ์เศรษฐกิจและความเห็นของ Huw Pill หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ BoE ที่บ่งชี้ว่าอาจมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในช่วงไม่กี่เดือนข้างหน้า ได้ท้าทายความเชื่อมั่นในเงินปอนด์อังกฤษ (GBP)
ก่อนหน้านี้ในวันศุกร์ ตัวเลขประมาณการเบื้องต้นของ GDP สหราชอาณาจักรในไตรมาส 1 ปี 2024 แสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจพ้นจากภาวะถดถอย โดยเติบโต 0.6% QoQ เทียบกับ -0.3% ในช่วงก่อนหน้า ส่งผลให้คู่เงินปอนด์ไม่สนใจตัวเลขการผลิตภาคอุตสาหกรรมและภาคการผลิตที่อ่อนแอลง และปรับขึ้นต่อจากวันก่อนหน้า
USDJPY เคลื่อนไหวสวนทางกับแนวโน้มตลาด โดยยุติการปรับขึ้นต่อเนื่อง 3 วัน ท่ามกลางอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ รุ่นอ้างอิงที่ปรับลดลง และการแทรกแซงด้วยวาจาจากญี่ปุ่น ทั้งนี้ ข้อมูลการใช้จ่ายภาคครัวเรือนและความเชื่อมั่นของญี่ปุ่นที่อ่อนแอลง ประกอบกับการฟื้นตัวของดอลลาร์สหรัฐฯ และข้อสงสัยเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) ได้หนุนให้คู่เงินเยนกลับมาเคลื่อนไหวเป็นขาขึ้นอีกครั้งในช่วงเช้าวันศุกร์
NZDUSD และ AUDUSD ปรับตัวลงมากที่สุดในบรรดาคู่สกุลเงิน G10 ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับจีนและการฟื้นตัวเชิงปรับฐานของดอลลาร์สหรัฐ ก่อนการประกาศข้อมูลสำคัญประจำสัปดาห์นี้ โดย NZDUSD ไม่สนใจตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคธุรกิจของ Business NZ ประจำเดือนเมษายนที่ปรับขึ้นจาก 46.8 เป็น 48.9 นอกจากนี้ USDCAD ปรับตัวลงติดต่อกัน 2 วัน ก่อนจะฟื้นตัวเชิงปรับฐานในช่วงล่าสุด คู่เงินดอลลาร์แคนาดาปรับตัวขึ้นตามผลงานที่แข็งแกร่งของน้ำมันดิบ ซึ่งเป็นสินค้าส่งออกหลักของแคนาดา ขณะเดียวกันก็ไม่สนใจถ้อยแถลงเชิงผ่อนคลายของ Tiff Macklem ผู้ว่าการธนาคารกลางแคนาดา (BoC) เมื่อวันพฤหัสบดี Macklem กล่าวจาก BoC ว่า “อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นจะยังคงจำกัดการใช้จ่ายของภาคครัวเรือนต่อไป”
ราคาน้ำมันดิบและทองคำปรับตัวขึ้นต่อจากวันก่อน แม้ดอลลาร์สหรัฐจะฟื้นตัวล่าสุด ปัจจัยนี้อาจเกี่ยวข้องกับความเชื่อมั่นของตลาดที่กลับมาอีกครั้ง โดยมีข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐฯ เป็นแรงหนุน รวมถึงอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ลดลง ทั้งนี้ ราคาน้ำมันดิบปรับขึ้นเป็นวันที่ 4 ติดต่อกัน เนื่องจากดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบรายสัปดาห์ ประกอบกับการนำเข้าพลังงานในปริมาณมากจากจีน ความตึงเครียดในตะวันออกกลาง และปริมาณน้ำมันสำรองของสหรัฐฯ ที่ลดลง นอกจากนี้ ราคาทองคำยังยืนยันรูปแบบกราฟขาขึ้นแบบ Falling Wedge ซึ่งบ่งชี้ว่าราคาอาจค่อยๆ ปรับขึ้นไปทดสอบจุดสูงสุดใหม่เป็นประวัติการณ์
- คำแนะนำซื้ออย่างแข็งแกร่ง: USDCAD, USDJPY, ดอลลาร์สหรัฐ
- แนะนำขายอย่างยิ่ง: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- ซื้อ: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, ทอง
- ขาย: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
หลายปัจจัยกระตุ้นให้วันศุกร์นี้มีความเคลื่อนไหวมากมาย…
หลังจากหลายวันที่ตลาดซบเซาและมีข้อมูลเศรษฐกิจให้ติดตามไม่มาก นักเทรดที่ใช้กลยุทธ์ตามแรงส่งมีแนวโน้มจะได้พบกับวันที่ตลาดคึกคัก ซึ่งเริ่มต้นไปแล้วด้วยตัวเลข GDP ไตรมาส 1 ปี 2024 ของสหราชอาณาจักร ข้อมูลสำคัญที่ควรจับตาอีกอย่าง ได้แก่ ตัวเลขเบื้องต้นของดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของ UoM สหรัฐฯ และการคาดการณ์เงินเฟ้อของผู้บริโภค นอกจากนี้ยังมีรายงานการจ้างงานรายเดือนของแคนาดา และสุนทรพจน์จากผู้กำหนดนโยบายธนาคารกลางหลายรายในยุโรป สหราชอาณาจักร และสหรัฐฯ ควรทราบด้วยว่าตัวเลขเงินเฟ้อของจีนที่จะประกาศช่วงดึกวันศุกร์ และสัญญาณเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ในสัปดาห์หน้าก็เป็นข้อมูลสำคัญที่ควรติดตามระหว่างเทรด
เหนือสิ่งอื่นใด นักเทรดจะมองหาสัญญาณเงินเฟ้อที่ชะลอลง การจ้างงานที่ทรงตัว และการชะลอตัวของเศรษฐกิจอย่างนุ่มนวล เพื่อหนุนค่าเงินแต่ละสกุล หากไม่มีปัจจัยเหล่านี้ แรงซื้ออาจหันไปหาดอลลาร์สหรัฐ
ติดตามเราได้ที่ FB และ Twitter เพื่ออัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับเหตุการณ์ล่าสุดในตลาด
