บรรยากาศการลงทุนที่ซบเซา ประกอบกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่แข็งแกร่งและถ้อยแถลงของ Fed ที่ส่วนใหญ่มีท่าทีเข้มงวด ช่วยหนุนการฟื้นตัวของดอลลาร์สหรัฐในช่วงเช้าวันพฤหัสบดี ขณะที่ผู้เล่นในตลาดเตรียมรับฟังสุนทรพจน์ของพาวเวลล์ ประธาน Fed นอกจากนี้ การที่จีนไม่มีปัจจัยบวกและความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับสงครามอิสราเอล-ฮามาส ยังทำให้บรรยากาศหลีกเลี่ยงความเสี่ยงแข็งแกร่งขึ้น และช่วยให้ดอลลาร์สหรัฐขยับสูงขึ้น
ปัจจัยเดียวกันนี้ประกอบกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่สูงขึ้น กระตุ้นให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ปรับตัวลง ขณะเดียวกันก็สร้างแรงกดดันขาลงต่อสกุลเงินของออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ส่งผลให้ AUDUSD ซึ่งเป็นมาตรวัดความเสี่ยง ปรับตัวลงมากที่สุดในบรรดาคู่สกุลเงิน G10 ขณะที่ทองคำและน้ำมันดิบถอยลงจากระดับสูงสุดในรอบหลายวันที่ทำไว้เมื่อวันก่อน ส่วนตลาดหุ้นวอลล์สตรีทปิดลบ กดดันฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐฯ และลดความหวังของนักลงทุนในเอเชียแปซิฟิก
อย่างไรก็ตาม ควรสังเกตว่าคริปโทเคอร์เรนซียังได้รับแรงกดดันจากดอลลาร์สหรัฐ นอกเหนือจากบรรยากาศเชิงลบในตลาดโดยรวมอันเนื่องมาจากความกังวลที่เกี่ยวข้องกับ SEC ของสหรัฐฯ
ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:
- น้ำมัน Brent ปรับลงจากระดับสูงสุดในรอบ 2 สัปดาห์มาอยู่ที่ $91.30 โดย ณ เวลาที่เขียนข่าว ราคาร่วงลง 0.5% ระหว่างวัน
- ราคาทองคำ เริ่มอ่อนแรงหลังจากพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 11 สัปดาห์เมื่อวันก่อน โดยล่าสุดเคลื่อนไหวใกล้ $1,950 อย่างไร้ทิศทาง
- ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ ปรับขึ้นเล็กน้อยบริเวณ 106.60 ต่อเนื่องจากการฟื้นตัวในวันก่อนหน้าจากระดับต่ำสุดของสัปดาห์เมื่อไม่นานมานี้
- วอลล์สตรีท ปิดตลาดในแดนลบ เช่นเดียวกับหุ้นในเอเชียแปซิฟิก และตลาดหุ้น ในยุโรป และสหราชอาณาจักร.
- BTCUSD และ ETHUSD ปรับตัวแข็งแกร่งขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ $27,200 และ $1,690 ณ เวลาที่เขียนข่าว
ภาวะหลีกเลี่ยงความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทนที่ปรับสูงขึ้นหนุนดอลลาร์สหรัฐ
เมื่อวันพุธ ประธานาธิบดีโจ ไบเดนของสหรัฐฯ เดินทางเยือนอิสราเอลซึ่งได้รับผลกระทบจากสงคราม และกล่าวว่าสหรัฐฯ จะรับรองว่าอิสราเอลจะได้รับสิ่งที่จำเป็นสำหรับการป้องกันตนเอง การเยือนครั้งนี้ส่งสัญญาณถึงความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้นระหว่างอิสราเอลกับฮามาส รวมถึงความเป็นไปได้ที่สงครามจะขยายวงกว้าง หลังอิหร่านขู่ว่าจะเข้าร่วมการสู้รบ ปัจจัยดังกล่าวประกอบกับข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ส่วนใหญ่ออกมาดี หนุนให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี พุ่งขึ้นแตะ 4.97% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2007 ณ เวลาที่รายงาน และส่งผลให้ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น
เมื่อพิจารณาข้อมูลเศรษฐกิจและถ้อยแถลงของเฟด ใบอนุญาตก่อสร้างลดลงมาอยู่ที่ 1.475 ล้านรายการในเดือนกันยายน ซึ่งดีกว่าที่คาดไว้ที่ 1.45 ล้านรายการ ส่วนการเริ่มสร้างบ้านฟื้นตัวขึ้นมาอยู่ที่ 1.35 ล้านยูนิต ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ 1.38 ล้านยูนิต นอกจากนี้ รายงาน Beige Book ของเฟดระบุว่า กิจกรรมทางเศรษฐกิจ «แทบไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลย» ในช่วงเดือนกันยายนถึงต้นเดือนตุลาคม
นอกจากนี้ มิเชล โบว์แมน ผู้ว่าการเฟดกล่าวว่าเงินเฟ้อลดลงแล้ว แต่ยังอยู่ในระดับสูงเกินไป ในทำนองเดียวกัน จอห์น ซี. วิลเลียมส์ ประธานเฟดสาขานิวยอร์กกล่าวว่า “เฟดจำเป็นต้องใช้นโยบายการเงินแบบเข้มงวดไปอีกระยะหนึ่งเพื่อชะลอเงินเฟ้อ” อย่างไรก็ตาม คริสโตเฟอร์ เจ. วอลเลอร์ ผู้ว่าการเฟดกล่าวว่าเฟดสามารถรอดูสถานการณ์ก่อนที่จะประกาศทิศทางนโยบายอย่างชัดเจน
อีกด้านหนึ่ง Open Interest (OI) ของ ETH เพิ่มขึ้น แต่ OI ของ BTC ที่ลดลงอย่างต่อเนื่องบ่งชี้ว่าตลาดให้น้ำหนักกับ Ethereum มากกว่า แม้กองทุน Bitcoin ETF กำลังเป็นที่จับตา นอกจากนี้ ข่าวลือว่า SEC สหรัฐฯ กำลังหารือกับ Ark Investments ของ Cathie Wood เกี่ยวกับ Bitcoin ETF ยังสั่นคลอนความเชื่อมั่นในตลาดคริปโต โดยเฉพาะในช่วงที่เงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น
- แนะนำซื้ออย่างมาก: USDCAD
- แนะนำขายอย่างยิ่ง: ETHUSD, GBPUSD
- ซื้อ: USD Index, Nasdaq, USDJPY
- ขาย: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
ถ้อยแถลงของพาวเวลล์แห่งเฟดและไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐฯ อยู่ในความสนใจ
ถัดไป ปฏิทินเศรษฐกิจจะมีข้อมูลยอดขายบ้านมือสอง ดัชนี Philly Fed และจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ ขณะที่เจอโรม พาวเวลล์ ประธานเฟดจะกล่าวสุนทรพจน์ในช่วงท้ายวัน และโจ ไบเดน ประธานาธิบดีสหรัฐฯ จะกล่าวแถลงต่อประชาชนในเวลาต่อมา สุนทรพจน์ทั้ง 2 ครั้งนี้มีความสำคัญ เนื่องจากเฟดจำเป็นต้องยืนหยัดในจุดยืนเชิงเข้มงวดด้านนโยบาย เพื่อให้ดัชนีดอลลาร์สหรัฐยังคงแข็งแกร่ง ขณะที่ถ้อยแถลงของไบเดนที่บ่งชี้ถึงความกังวลด้านภูมิรัฐศาสตร์อาจช่วยหนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ
