หลังจากตลาดเปิดสัปดาห์อย่างผันผวน เทรดเดอร์กำลังรอติดตามข้อมูลสำคัญของสหรัฐฯ ในสัปดาห์นี้ พร้อมขานรับท่าทีผ่อนคลายของ Fed ในช่วงเช้าวันอังคาร อย่างไรก็ตาม อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ฟื้นตัวขึ้น ประกอบกับมุมมองเชิงลบต่อสถานการณ์การเมือง ช่วยหนุนให้ดอลลาร์สหรัฐฯ ฟื้นตัวต่อเนื่องจากวันจันทร์
การฟื้นตัวของดอลลาร์สหรัฐสวนทางกับความอ่อนแอของยูโร (EUR) ก่อนการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางยุโรป (ECB) ในวันพฤหัสบดี ซึ่งกดดันราคา EURUSD ขณะที่ USDJPY เตรียมรับมือกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) ในเดือนกรกฎาคม และยังมีแรงซื้อหนุน หลังเทรดเดอร์ญี่ปุ่นกลับมาทำงานหลังวันหยุดยาว นอกจากนี้ GBPUSD ยังคงเผชิญแรงกดดันจากความกังวลทางเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักรที่เพิ่มขึ้น แม้บรรยากาศทางการเมืองในประเทศจะเป็นบวก
AUDUSD, NZDUSD และ USDCAD เผชิญแรงกดดันจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่อ่อนตัวลงในวงกว้าง ท่ามกลางปัญหาของจีนและการดีดตัวกลับเพื่อปรับฐานของดอลลาร์สหรัฐ แม้ถ้อยแถลงของ Fed ส่วนใหญ่จะมีท่าทีผ่อนคลาย
น้ำมันดิบยังคงเผชิญแรงกดดันเป็นวันที่ 3 ติดต่อกัน จากความกังวลว่าอุปสงค์จากจีนจะลดลง ประกอบกับกระแสข่าวเกี่ยวกับสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีน อย่างไรก็ตาม ราคาทองคำยังคงแข็งแกร่งและพยายามทะลุแนวต้านสำคัญ ขณะที่เทรดเดอร์มองหาสินทรัพย์ปลอดภัยแบบดั้งเดิมเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในช่วงที่มีความไม่แน่นอน
เมื่อพูดถึงคริปโทฯ โอกาสที่ทรัมป์จะได้เป็นประธานาธิบดีสหรัฐฯ ที่เพิ่มขึ้นมีอิทธิพลเหนือการฟื้นตัวของดอลลาร์สหรัฐ และช่วยให้ดัชนีอ้างอิงคริปโทฯ ทำจุดสูงสุดใหม่ของเดือน อย่างไรก็ตาม BTCUSD และ ETHUSD ต่างปรับขึ้นรายวันมากที่สุดในรอบ 8 สัปดาห์เมื่อวันก่อนหน้า ก่อนทดสอบแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่อง 4 วันในช่วงต้นวันอังคาร
ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:
- น้ำมันดิบ WTI ปรับตัวลงต่อเนื่องเป็นวันที่ 3 โดยลดลง 0.5% ระหว่างวันมาอยู่ที่ $81.50 ณ เวลาที่เผยแพร่
- ทองคำ ยังคงรักษาระดับที่ปรับขึ้นตั้งแต่ต้นสัปดาห์ไว้ใกล้ $2,431 โดยขยับขึ้นเล็กน้อยและแตะระดับสูงสุดในรอบ 2 เดือน
- ดัชนี USD ปรับตัวขึ้นต่อจากการฟื้นตัวในวันก่อนหน้า หลังแตะระดับต่ำสุดในรอบ 5 สัปดาห์ โดยอยู่ที่ 104.40 ณ เวลาที่เขียน
- วอลล์สตรีท ปิดตลาดปรับขึ้นเล็กน้อย แต่ตลาด เอเชียแปซิฟิก ขาดแรงหนุน นอกจากนี้ หุ้นใน สหราชอาณาจักร และ ยุโรป ปรับตัวลงเล็กน้อยในช่วงชั่วโมงแรกของการซื้อขาย
- BTCUSD และ ETHUSD ต่างปรับตัวลงเกือบ 1.5% ระหว่างวัน มาอยู่ที่ประมาณ $63,150 และ $3,430 ตามลำดับ ณ เวลาที่เขียน
ปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ที่มีทั้งบวกและลบหนุนดอลลาร์สหรัฐฟื้นตัว แม้ตลาดคาดว่าเฟดจะใช้นโยบายผ่อนคลาย…
กรณีการปลดเจ้าหน้าที่และคดีเอกสารลับของโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้ได้รับการเสนอชื่อชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์ เพิ่มโอกาสที่พรรครีพับลิกันจะคว้าชัยในการเลือกตั้งระดับชาติ ขณะเดียวกันก็ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับการขึ้นภาษีศุลกากรสินค้าจีนในอัตราสูง รวมถึงการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ตาม โอกาสที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนที่เพิ่มขึ้น และข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่อ่อนแอ ก็เป็นปัจจัยท้าทายผู้ซื้อดอลลาร์เช่นกัน ถึงกระนั้น การเคลื่อนไหวในกรอบแคบของตลาดก่อนการประกาศยอดค้าปลีกสหรัฐฯ ในวันนี้ และการแถลงของเฟดที่มุ่งสนับสนุนมุมมองเรื่อง “การชะลอตัวอย่างนุ่มนวล” ช่วยให้ดัชนีดอลลาร์สหรัฐฯ (DXY) ฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดในรอบ 5 สัปดาห์ และยุติการปรับตัวลงติดต่อกัน 3 วัน ทั้งนี้ ควรสังเกตว่าบรรยากาศการลงทุนที่ระมัดระวังและการดีดตัวกลับของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรเพื่อปรับฐาน เป็นปัจจัยหนุนการปรับขึ้นของ DXY ในช่วงเช้าวันอังคาร โดยเฉพาะเมื่อญี่ปุ่นกลับมาเปิดทำการหลังวันหยุดยาว
เมื่อวันจันทร์ เจอโรม พาวเวลล์ ประธานเฟด แทบจะยืนยันการคาดการณ์ของตลาดที่ว่าเฟดจะลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน โดยกล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงที่น่ายินดีของข้อมูลเงินเฟ้อและตลาดแรงงาน ในทำนองเดียวกัน แมรี เดลี ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ สาขาซานฟรานซิสโก กล่าวว่า “ฉันมองว่าจะมีการปรับนโยบายในช่วงเวลาข้างหน้า” ถ้อยแถลงของเฟดและตัวเลขดัชนีภาคการผลิต Empire State ของสหรัฐฯ ในเดือนกรกฎาคมที่อ่อนแอ โดยอยู่ที่ -6.6 เทียบกับที่คาดการณ์และตัวเลขก่อนหน้าที่ -6.0 ชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นในการลดอัตราดอกเบี้ย และกดดันการฟื้นตัวของดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงต้นสัปดาห์จากระดับต่ำสุดในรอบหลายวัน
ควรสังเกตว่าความพร้อมของโดนัลด์ ทรัมป์ที่จะเรียกเก็บภาษีศุลกากรเกือบ 60% กับสินค้าจีน และทำให้ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเพื่อกระตุ้นความต้องการส่งออก ส่งผลให้บรรยากาศตลาดซบเซาและจำกัดโอกาสที่ดอลลาร์สหรัฐจะฟื้นตัวขึ้น
จังหวะเวลาของปัญหาเศรษฐกิจจีนดูเป็นเรื่องยากสำหรับเทรดเดอร์สินค้าโภคภัณฑ์ เนื่องจากจีนรายงานตัวเลขการเติบโตที่ชะลอลงเมื่อช่วงต้นวันจันทร์ ซึ่งส่งผลกดดันราคาน้ำมันดิบและสกุลเงินของออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์ ในสถานการณ์ดังกล่าว Wall Street Journal (WSJ) ระบุว่า “ตลาดคาดหวังไว้ต่ำว่า สี จิ้นผิง จะปรับทิศทางครั้งสำคัญในการประชุมใหญ่ของพรรคคอมมิวนิสต์สัปดาห์นี้ เนื่องจากเขายังคงให้ความสำคัญกับมาตรการเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของจีนเหนือเป้าหมายอื่น ๆ”
นอกเหนือจากปัจจัยกดดันที่เกี่ยวข้องกับจีนและการดีดตัวกลับของดอลลาร์สหรัฐเพื่อปรับฐานแล้ว แถลงการณ์จาก American Petroleum Institute (API) ซึ่งเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมันของสหรัฐฯ ยังชี้ให้เห็นถึงผลกระทบของแผนภาษีศุลกากรของทรัมป์ต่อตลาดพลังงาน และกดดันราคาน้ำมันดิบให้ปรับตัวลงด้วย ส่งผลให้น้ำมันดิบ WTI ปรับตัวลงต่อจากระดับสูงสุดในรอบ 1 สัปดาห์เมื่อวันศุกร์ โดยลดลงต่อเนื่องเป็นวันที่ 3 ร่วงลง 0.5% มาอยู่ที่ 81.50 ดอลลาร์ ณ เวลาที่รายงาน
จากความอ่อนแอของน้ำมันดิบและการฟื้นตัวของดอลลาร์สหรัฐ รวมถึงผลสำรวจแนวโน้มธุรกิจในเชิงลบของธนาคารกลางแคนาดา (BoC) คู่เงิน USDCAD ปรับขึ้นรายวันมากที่สุดในรอบ 2 สัปดาห์ ขณะที่ AUDUSD ปิดฉากแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่อง 4 วัน และ NZDUSD ปิดลบ
ราคาทองคำยังคงแข็งแกร่งใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 2 เดือน โดยขึ้นไปทดสอบแนวต้านบริเวณ $2,431-34 ท่ามกลางกระแสที่ตลาดหันไปหาสินทรัพย์ปลอดภัย ผู้ซื้อทองคำแท่งยังคงมองข้ามทั้งอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ และดอลลาร์สหรัฐฯ ที่แข็งค่าขึ้น รวมถึงความกังวลเกี่ยวกับจีนที่กำลังก่อตัว
ในตลาดอื่น USDJPY ฟื้นตัวจากแนวรับรายปี แม้ญี่ปุ่นจะอยู่ในช่วงวันหยุด ขณะที่ GBPUSD ร่วงลงจากระดับสูงสุดในรอบปี และบันทึกการปรับตัวลงรายวันเป็นครั้งแรกในรอบ 4 วัน เช่นเดียวกัน EURUSD ยุติแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่อง 3 วัน และยังเคลื่อนไหวอ่อนตัวระหว่างวัน ขณะที่เทรดเดอร์เตรียมรับมือกับการประกาศนโยบายการเงินของธนาคารกลางยุโรป (ECB) ในสัปดาห์นี้
- แนะนำซื้ออย่างมาก: USDCAD, USDJPY, ดอลลาร์สหรัฐ
- แนะนำขายอย่างยิ่ง: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- ซื้อ: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold, DJI30, USDCNH
- ขาย: DAX, FTSE 100, EURUSD, Crude Oil
ยอดค้าปลีกสหรัฐฯ เงินเฟ้อแคนาดา และข้อมูลเศรษฐกิจ EU ที่ตลาดจับตา…
แม้ประเด็นทางการเมืองในสหรัฐฯ จะเป็นเรื่องที่น่าติดตามมากที่สุด แต่ตัวเลขยอดค้าปลีกของสหรัฐฯ รายเดือน ตัวเลขการค้าระหว่างประเทศ และข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของแคนาดา ก็จะเป็นแนวทางสำคัญให้เทรดเดอร์ในวันอังคารนี้เช่นกัน นอกจากนี้ ผลสำรวจ ZEW ของเยอรมนีและยูโรโซนก็เป็นข้อมูลสำคัญที่ควรติดตามด้วย ทั้งนี้ สุนทรพจน์ของเจ้าหน้าที่ Fed จะเป็นข้อมูลเพิ่มเติมให้ผู้เล่นในตลาดใช้ประกอบการตัดสินใจ
หากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ และถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่ Fed สนับสนุนโอกาสที่ Fed จะลดดอกเบี้ยในเดือนกันยายน ดอลลาร์สหรัฐอาจลดช่วงบวกที่ทำไว้ล่าสุด ซึ่งอาจเปิดทางให้สินค้าโภคภัณฑ์และสกุลเงินของออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์ลดช่วงขาดทุนก่อนหน้าได้ อย่างไรก็ตาม ผู้ขาย EURUSD อาจไม่ค่อยมีเรื่องให้ยินดีนักก่อนการประชุม ECB ในวันพฤหัสบดี ขณะเดียวกัน USDJPY อาจปรับขึ้นต่อจากการพุ่งขึ้นล่าสุด ท่ามกลางความสงสัยที่เพิ่มขึ้นว่า Bank of Japan (BoJ) จะลดดอกเบี้ยหรือไม่ ส่วน GBPUSD ขาดแรงส่งขาขึ้น เนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจและความหวังเชิงบวกทางการเมืองในสหราชอาณาจักรกำลังขับเคี่ยวกัน
