ภาพรวมของสินทรัพย์เสี่ยงยังคงไม่ชัดเจนนัก หลังจากนักลงทุนที่มองบวกกลับเข้าสู่ตลาดเมื่อวันก่อน การขาดแรงขับเคลื่อนอาจเกี่ยวข้องกับบรรยากาศระมัดระวังก่อนการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจ/เหตุการณ์สำคัญระดับสูงในสัปดาห์นี้ รวมถึงความไม่แน่ใจเกี่ยวกับก้าวต่อไปของธนาคารกลางรายใหญ่ อย่างไรก็ตาม ความหวังเชิงบวกล่าสุดเกี่ยวกับการเมืองสหรัฐฯ และอัตราผลตอบแทนที่ค่อยๆ ปรับขึ้น ช่วยให้สกุลเงินที่มีความเสี่ยงสูงลดการขาดทุนก่อนหน้า ขณะเดียวกันก็ท้าทายสินทรัพย์ปลอดภัย
จากสถานการณ์นี้ ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) แกว่งตัวอยู่แถว 104.30 หลังยุติการปรับขึ้นติดต่อกัน 2 วันในวันจันทร์ อย่างไรก็ตาม EURUSD และ GBPUSD กลับทิศจากการฟื้นตัวในช่วงต้นสัปดาห์ ขณะที่ USDJPY ปรับตัวลงเป็นวันที่ 2 ติดต่อกัน
AUDUSD ร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 3 สัปดาห์ แม้ข้อมูลเศรษฐกิจในประเทศจะออกมาดี ขณะที่ NZDUSD ทดสอบระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคมเช่นกัน ท่ามกลางการปรับตัวลงติดต่อกัน 4 วัน นอกจากนี้ USDCAD ยังคงแข็งค่าที่ระดับสูงสุดในรอบ 5 สัปดาห์ แม้ราคาน้ำมันดิบซึ่งเป็นสินค้าส่งออกหลักของแคนาดาจะหยุดปรับตัวลงติดต่อกัน 3 วัน โดยอยู่ที่ระดับต่ำสุดในรอบกว่า 1 เดือน
ขณะเดียวกัน ราคาทองคำยังเคลื่อนไหวในระดับต่ำต่อเนื่องเป็นวันที่ 5 เนื่องจากเทรดเดอร์ทยอยทำกำไรจากการปรับขึ้นก่อนหน้าจนทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ และลดความต้องการทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย ท่ามกลางความเชื่อมั่นทางการเมืองของสหรัฐฯ ที่ดีขึ้น นอกจากนี้ ปัญหาของจีนยังสร้างแรงกดดันขาลงต่อราคาทองคำ
ดูเหมือนว่าสกุลเงินดิจิทัลยังไม่ได้รับการยอมรับ แม้คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ (SEC) จะอนุมัติกองทุน ETF Ether (ETH) แบบ Spot เป็นครั้งแรก โดยเริ่มซื้อขายได้ตั้งแต่วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2024 ถึงกระนั้น BTCUSD และ ETHUSD ก็ไม่สามารถปรับขึ้นตามการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐได้ ท่ามกลางความท้าทายใหม่ๆ ต่อความเชื่อมั่นก่อนหน้านี้ที่ว่าโดนัลด์ ทรัมป์จะคว้าชัยในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ
ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:
- น้ำมันดิบ WTI พยายามหยุดการปรับตัวลงติดต่อกัน 3 วัน ณ ระดับต่ำสุดในรอบ 6 สัปดาห์ โดยมีแรงซื้อเล็กน้อยใกล้ระดับ 78.40 ดอลลาร์ ณ เวลาที่รายงาน
- ทองคำ ปรับตัวลงเป็นวันที่ 5 ติดต่อกัน โดยล่าสุดขาดทุนเล็กน้อยราว 2,391 ดอลลาร์
- ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ ยังคงเคลื่อนไหวในกรอบแถว 104.30 ณ เวลาที่เขียน โดยพยายามรักษาระดับหลังจากขาดทุนตั้งแต่ต้นสัปดาห์
- วอลล์สตรีท ปิดตลาดในแดนลบ ขณะที่หุ้น เอเชียแปซิฟิก ปรับลดลงเล็กน้อย นอกจากนี้ หุ้นใน สหราชอาณาจักร และ ยุโรป ปรับขึ้นเล็กน้อยในชั่วโมงแรกของการซื้อขาย
- BTCUSD และ ETHUSD ยังคงถูกกดดันหลังจากมีแรงขายเข้ามาเมื่อวันก่อน โดยราคาล่าสุดอยู่ที่ $66,500 และ $3,440 ตามลำดับ
ปัจจัยที่มีทิศทางผสมกันจำกัดการเคลื่อนไหวของดอลลาร์ ท่ามกลางความกังวลก่อนประกาศข้อมูล…
หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีฟื้นตัวจากการร่วงลงอย่างหนักเมื่อวันศุกร์ในวันก่อนหน้า แม้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อ้างอิงจะค่อยๆ ฟื้นตัวก็ตาม การคลายความไม่แน่นอนทางการเมืองในสหรัฐฯ และตารางข้อมูลเศรษฐกิจที่ไม่หนาแน่นยังช่วยให้ตลาดวอลล์สตรีทปิดบวก ขณะเดียวกันก็สร้างแรงกดดันขาลงต่อสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างดอลลาร์สหรัฐและทองคำ
ในด้านการเมือง การที่ประธานาธิบดีโจ ไบเดนของสหรัฐฯ ถอนตัวจากการแข่งขันชิงตำแหน่งประธานาธิบดี และรองประธานาธิบดีกมลา แฮร์ริสสามารถขึ้นมาเป็นตัวแทนของพรรคเดโมแครตได้ ช่วยขจัดความไม่แน่นอนและฟื้นความเชื่อมั่นกลับมา อย่างไรก็ตาม การไม่มีข้อมูลเศรษฐกิจหรือเหตุการณ์สำคัญ รวมถึงการที่ยังมีเวลาอีกประมาณ 3.5 เดือนก่อนการเลือกตั้ง ทำให้ตลาดปรับตัวขึ้นในกรอบจำกัดก่อนจะถึงปัจจัยสำคัญระดับสูงในสัปดาห์นี้
เมื่อวันจันทร์ Peter Kažimír ผู้กำหนดนโยบายของ ECB ร่วมกับผู้กำหนดนโยบายคนอื่นๆ ส่งสัญญาณว่าอาจปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม ซึ่งกดดันแรงซื้อ EURUSD แม้คู่สกุลเงินหลักจะดีดตัวขึ้นจากระดับต่ำสุดในรอบ 1 สัปดาห์ และพยายามยุติการปรับตัวลงติดต่อกัน 2 วัน เป็นที่น่าสังเกตว่าการพิจารณาอย่างรอบคอบของ Bundesbank เกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอาจช่วยหนุนราคาได้ อย่างไรก็ตาม คู่เงินยูโรปรับตัวลงในช่วงต้นวันอังคาร ก่อนการประกาศตัวเลขเบื้องต้นดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนกรกฎาคม รวมถึงยอดขายบ้านมือสองของสหรัฐฯ เดือนมิถุนายน และดัชนีภาคการผลิตของ Fed สาขาริชมอนด์เดือนกรกฎาคม
GBPUSD เคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกัน โดยหยุดการปรับตัวลงต่อเนื่อง 2 วัน ก่อนจะอ่อนค่าลงเล็กน้อยในช่วงต้นวันอังคาร การปรับตัวลงล่าสุดของคู่เงิน Cable ยิ่งตอกย้ำความกังวลของตลาดเกี่ยวกับความสามารถของรัฐบาลสหราชอาณาจักรในการรับมือกับความกังวลด้านเศรษฐกิจ และสนับสนุนกลุ่มผู้กำหนดนโยบายสายเข้มงวดของธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ในช่วงที่ธนาคารกลางรายใหญ่ต่างเตรียมปรับลดอัตราดอกเบี้ย
ขณะเดียวกัน USDJPY ร่วงลง 0.5% ต่อเนื่องจากการปรับตัวลงเมื่อวันศุกร์ โดยถอยห่างจากแนวรับที่พลิกเป็นแนวต้านซึ่งเป็นระดับดังกล่าวมา 7 เดือนแล้ว แม้จะมีปัจจัยกระตุ้นไม่มากนักที่อธิบายการร่วงลงครั้งล่าสุดของคู่เงินเยน แต่ความเห็นของโทชิมิตสึ โมเตงิ เลขาธิการพรรคเสรีประชาธิปไตย (LDP) ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลของญี่ปุ่น ที่ระบุว่าเขาคิดว่าควรทำให้นโยบายของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) ชัดเจนขึ้น ดูเหมือนจะกดดันราคา นอกจากนี้ กระแสข่าวเกี่ยวกับความพยายามของ BoJ ที่จะยืนหยัดในนโยบายการเงินแบบเข้มงวด ซึ่งสวนทางกับความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed ยังช่วยให้ผู้ขายคู่เงินนี้มีความหวัง
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค ANZ-Roy Morgan รายสัปดาห์ของออสเตรเลียพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 6 เดือน และเพิ่มขึ้นมากที่สุดนับตั้งแต่เดือนเมษายน 2021 อย่างไรก็ตาม AUDUSD และ NZDUSD ไม่ได้ปรับตัวขึ้นตามข้อมูลที่สดใส เช่นเดียวกับที่ไม่ได้ตอบสนองต่อการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางจีน (PBoC) ท่ามกลางความกังวลว่าเศรษฐกิจจีนกำลังสูญเสียแรงส่ง อีกประเด็นที่กดดันผู้ซื้อคู่เงินออสซี่และกีวีคือกระแสข่าวเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) และธนาคารกลางนิวซีแลนด์ (RBNZ)
ไม่เพียง AUDUSD และ NZDUSD เท่านั้นที่ยังอ่อนแรง แต่ USDCAD ก็ยังปรับตัวลงและไม่ได้รับประโยชน์จากการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐ โดยเฉพาะเมื่อราคาน้ำมันดิบปรับลดลงและตลาดเตรียมรับมือกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางแคนาดา (BoC) ในสัปดาห์นี้
น้ำมันดิบยังไม่สามารถรองรับความต้องการที่สูงในช่วงฤดูร้อนได้อย่างเต็มที่ เนื่องจากความกังวลว่าการใช้พลังงานของจีนจะชะลอตัว แม้จะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ ประกอบกับการส่งออกที่เพิ่มขึ้นจากรัสเซียและ OPEC ซึ่งเอื้อประโยชน์ต่อฝั่งขาย ส่งผลให้ราคาทองคำดำบาดแผลอยู่ที่ระดับต่ำสุดในรอบ 6 สัปดาห์ หลังจากปรับตัวลงติดต่อกัน 3 วัน นอกจากนี้ การคาดการณ์ของ Morgan Stanley ว่าตลาดน้ำมันจะมีอุปทานส่วนเกินในปี 2025 และความคาดหวังว่าปริมาณน้ำมันสำรองรายสัปดาห์จะเพิ่มขึ้น ดูเหมือนจะกดดันราคาทองคำดำให้ปรับลง แม้ราคาจะดีดตัวขึ้นเพื่อแก้ไขการปรับลงล่าสุดก็ตาม
ทองคำดูเหมือนกำลังเผชิญแรงกดดันจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่ทยอยปรับสูงขึ้น และความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยที่ลดลง หลังมีพัฒนาการล่าสุดในสถานการณ์การเมืองสหรัฐ นอกจากนี้ กระแสข่าวเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจจีนยังเป็นความท้าทายสำหรับผู้ซื้อทองคำแท่ง อย่างไรก็ตาม ความกังวลเกี่ยวกับท่าทีผ่อนคลายของ Fed และความคาดหวังว่าข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐจะอ่อนแอลง ยังคงทำให้ทองคำอยู่ในเรดาร์ของฝั่งซื้อ
- แนะนำซื้ออย่างมาก: USDCAD, USDJPY, ดอลลาร์สหรัฐ
- แนะนำขายอย่างยิ่ง: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- ซื้อ: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold, DJI30, USDCNH
- ขาย: DAX, FTSE 100, EURUSD, Crude Oil
ความเชื่อมั่นผู้บริโภคยูโรโซนและข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ระดับกลางที่เทรดเดอร์ระหว่างวันน่าติดตาม…
แม้ปฏิทินเศรษฐกิจจะยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น แต่ตัวเลขเบื้องต้นของดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนกรกฎาคมของยูโรโซนจะช่วยชี้ทิศทางระยะสั้นของ EURUSD ข้อมูลสำคัญที่ควรจับตาเช่นกัน ได้แก่ ยอดขายบ้านมือสองของสหรัฐฯ ในเดือนมิถุนายน และดัชนีภาคการผลิตของเฟดสาขาริชมอนด์ในเดือนกรกฎาคม เมื่อพิจารณาจากข้อมูลสหรัฐฯ ที่มีแนวโน้มอ่อนแอลง เทียบกับข้อมูลเศรษฐกิจ EU ที่คาดว่าจะออกมาดี คู่เงินยูโรอาจฟื้นตัวได้ อย่างไรก็ตาม หากข้อมูลสหรัฐฯ ออกมาดีกว่าคาด ก็อาจหนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐและเพิ่มแรงกดดันขาลงต่อสกุลเงินหลัก รวมถึงสินค้าโภคภัณฑ์อย่างน้ำมันดิบและทองคำ
นอกจากนี้ รายงานปริมาณน้ำมันคงคลังรายสัปดาห์จากสถาบันปิโตรเลียมอเมริกัน (API) จะเป็นข้อมูลสำคัญสำหรับเทรดเดอร์น้ำมันเช่นกัน เนื่องจากฝั่งขายในตลาดพลังงานเริ่มแสดงอิทธิพล แม้ว่าปริมาณน้ำมันคงคลังจะลดลงในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา
