ตลาดผันผวนกำลังเป็นที่จับตา ขณะที่เทรดเดอร์รอการประกาศนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯ ที่ออกมาคละเคล้าในวันก่อนหน้าทำให้ความกังวลในตลาดเพิ่มขึ้น ขณะที่ความกังวลเกี่ยวกับภูมิรัฐศาสตร์และจีนช่วยหนุนให้ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นเล็กน้อย แม้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ จะปรับตัวลง
ดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้นกดดันให้ราคาทองคำปรับลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 3 สัปดาห์ และลดลงเป็นวันที่ 4 ติดต่อกัน ขณะที่น้ำมันดิบร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมิถุนายน นอกจากนี้ AUDUSD ยังปรับลงมากที่สุดในบรรดาคู่สกุลเงิน G10 ตามมาด้วย NZDUSD ส่วน EURUSD ยังคงถูกกดดัน หลังถ้อยแถลงของ ECB ส่งสัญญาณถึงแนวโน้มการดำเนินนโยบายที่ผ่อนคลาย ขณะที่ GBPUSD ถูกกดดันจากข้อมูลเศรษฐกิจสหราชอาณาจักรที่อ่อนแอ
ตลาดหุ้นวอลล์สตรีทปิดบวก ช่วยหนุนให้ฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐฯ ขยับขึ้นเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม หุ้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกปรับตัวลง ท่ามกลางความเชื่อมั่นที่ลดลงต่อมุมมองเชิงบวกของผู้กำหนดนโยบายจีน และข้อมูลเศรษฐกิจจากอินเดียที่ออกมาผสมผสานกัน นอกจากนี้ ความคาดหวังว่าแรงกดดันด้านราคาจะยังสูงในญี่ปุ่นและออสเตรเลีย ยังเป็นปัจจัยกดดันผู้เล่นที่รับความเสี่ยง
ขณะที่ BTCUSD และ ETHUSD ยังคงเคลื่อนไหวในระดับต่ำ ท่ามกลางความเชื่อมั่นเชิงบวกต่อคริปโตที่ลดลงก่อนการอนุมัติ Spot ETF
ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:
- น้ำมัน Brent ร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน โดยปรับตัวลงอย่างหนักต่อเนื่องจากวันก่อนหน้า แตะระดับ 72.80 ดอลลาร์ ณ เวลาที่รายงาน
- ราคาทองคำ พยายามฟื้นตัวหลังแตะระดับต่ำสุดในรอบ 3 สัปดาห์ แต่ยังไม่มีทิศทางชัดเจน โดยล่าสุดเคลื่อนไหวใกล้ระดับ 1,980 ดอลลาร์
- ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ พลิกกลับจากการปรับตัวลงรายวันครั้งแรกในรอบ 3 วัน โดยขยับขึ้นเล็กน้อยมาอยู่ที่ประมาณ 104.00 ณ เวลาที่เขียน
- วอลล์สตรีท ปิดตลาดในแดนบวก แต่ เอเชีย-แปซิฟิก หุ้นปรับตัวลดลง นอกจากนี้ ตลาดหุ้น ในสหราชอาณาจักร และ ยุโรป ยังคงมีความไม่แน่นอน ณ เวลาที่รายงานข่าว
- BTCUSD และ ETHUSD ปรับขึ้นเล็กน้อย ล่าสุดเคลื่อนไหวอยู่ที่ประมาณ $27,750 และ $1,900
ดอลลาร์สหรัฐขยับขึ้นเล็กน้อยก่อนเฟดมีมติ…
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) มีแรงซื้อเข้ามา ช่วยพลิกกลับจากการปรับตัวลงในวันก่อนหน้า ซึ่งเป็นการปรับลงครั้งแรกในรอบ 3 วัน เนื่องจากข้อมูล CPI ของสหรัฐฯ ยังไม่สามารถลดความคาดหวังที่ว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยได้ อย่างไรก็ตาม ตัวชี้วัดเงินเฟ้อหลักของสหรัฐฯ หรือดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ออกมาตรงตามที่ตลาดคาดการณ์ โดยเพิ่มขึ้น 0.1% เมื่อเทียบรายเดือน และ 3.1% เมื่อเทียบรายปี เทียบกับตัวเลขก่อนหน้าที่ 0.0% และ 3.2% ตามลำดับ นอกจากนี้ CPI ที่ไม่รวมอาหารและพลังงาน หรือที่เรียกว่า Core CPI ก็ตรงตามที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ โดยเพิ่มขึ้น 0.3% รายเดือน และ 4.0% รายปี เทียบกับตัวเลขก่อนหน้าที่ 0.2% และ 4.0% ตามลำดับ ขณะเดียวกัน ดัชนีความเชื่อมั่นธุรกิจของ NFIB สหรัฐฯ ในเดือนพฤศจิกายนแทบไม่เปลี่ยนแปลง โดยอยู่ที่ 90.6 จาก 90.7 ในครั้งก่อน ส่วนการขาดดุลงบประมาณของรัฐบาลกลางเพิ่มขึ้นเป็น 314 พันล้านดอลลาร์ในเดือนดังกล่าว จากตัวเลข 301 พันล้านดอลลาร์ในเดือนตุลาคม
ทั้งข้อมูลเศรษฐกิจที่ออกมาผสมผสานกันและความเห็นของเจเน็ต เยลเลน รัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ ต่างช่วยสนับสนุนกลุ่มกรรมการเฟดสายผ่อนคลายนโยบายการเงินและกดดันดอลลาร์สหรัฐฯ โดยเยลเลน อดีตประธานเฟด ให้สัมภาษณ์กับนิค ทิมิราออส ผู้ติดตามข่าวเฟดของ Wall Street Journal (WSJ) และกล่าวว่า เธอไม่เห็นเหตุผลที่ดีพอให้คิดว่าการลดเงินเฟ้อในช่วงสุดท้ายจะยากเป็นพิเศษ
ในอีกด้านหนึ่ง เจ้าหน้าที่ฮูตีเตือนว่า “เรือที่แล่นผ่านทะเลแดงต้องไม่ปิดวิทยุ และต้องตอบสนองต่อคำสั่งของกลุ่มฮูตีอย่างรวดเร็ว” ซึ่งยิ่งเพิ่มความกังวลด้านภูมิรัฐศาสตร์ของตลาด และช่วยพยุงค่าเงินดอลลาร์สหรัฐในช่วงปลายวันอังคาร
การประชุม Central Economic Work Conference ประจำปีของจีนเสร็จสิ้นลงเมื่อวันอังคาร โดยประเด็นสำคัญคือการผลักดันมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมของผู้กำหนดนโยบาย และความเชื่อมั่นว่าจะได้เห็นตัวเลขการเติบโตที่ดีขึ้น ในทำนองเดียวกัน ธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) ปรับเพิ่มคาดการณ์การเติบโตของจีนในปี 2023 เป็น 5.2% จากเดิมที่คาดไว้ 4.9% พร้อมคงคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจในปี 2024 ไว้ที่ 4.5% นอกจากนี้ ฮั่น เหวินซิ่ว รองหัวหน้าสำนักงานกิจการการเงินและเศรษฐกิจของพรรคคอมมิวนิสต์จีน (CCP) ยังแสดงทัศนะเชิงบวกต่อแนวโน้มเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก
ควรสังเกตว่า ฟรองซัวส์ วิลเลอรัว เดอ กาโล สมาชิกคณะกรรมการกำหนดนโยบายของธนาคารกลางยุโรป (ECB) ส่งสัญญาณที่เป็นบวกต่อฝ่ายที่สนับสนุนนโยบายผ่อนคลาย โดยกล่าวเมื่อวันอังคารว่า เส้นทางการลดลงของเงินเฟ้อจาก 10.6% สู่ 2.4% เป็นสิ่งที่น่าประทับใจ นอกจากนี้ สถิติของสหราชอาณาจักรประจำเดือนพฤศจิกายนยังเพิ่มน้ำหนักให้กับการคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจอังกฤษจะเข้าสู่ภาวะถดถอย ขณะที่ข้อมูลเงินเฟ้อจากญี่ปุ่นและออสเตรเลียบ่งชี้ถึงความจำเป็นในการขึ้นอัตราดอกเบี้ย แม้ความเห็นล่าสุดจากผู้กำหนดนโยบายจะยังไม่ชัดเจน
- แนะนำซื้ออย่างมาก: USDCAD
- แนะนำขายอย่างยิ่ง: ETHUSD, GBPUSD
- ซื้อ: USD Index, Nasdaq, USDJPY
- ขาย: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
dot plot ของ FOMC คือปัจจัยสำคัญ…
ข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ที่ออกมาผสมผสานกันในช่วงที่ผ่านมาและถ้อยแถลงของเฟดทำให้ความคาดหวังต่อการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในช่วงต้นปี 2024 ถูกเลื่อนออกไป ด้วยเหตุนี้ ตลาดจึงคาดเป็นส่วนใหญ่ว่าคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FOMC) จะคงอัตราดอกเบี้ยมาตรฐานไว้เท่าเดิม พร้อมยืนยันแนวทางคงอัตราดอกเบี้ยในระดับสูงเป็นเวลานาน ซึ่งน่าจะช่วยให้ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น อย่างไรก็ตาม ความลังเลของเจอโรม พาวเวลล์ ประธานเฟดในการยืนยันจุดยืนแบบเข้มงวด และ dot plot ที่บ่งชี้ว่าอาจมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยรวมเกือบ 120 pip ในปี 2024 อาจจำกัดการปรับขึ้นของดอลลาร์สหรัฐ
ก่อนการประกาศของเฟด ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของสหรัฐฯ และผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของยูโรโซนจะเป็นอีกปัจจัยที่ผู้เล่นในตลาดจับตา
