Trailing Stop Loss คืออะไร และใช้อย่างไร

เทรดเดอร์มักมองหาวิธีลดหรือป้องกันการขาดทุน กลยุทธ์อย่างการใช้คำสั่ง Stop Loss จึงอาจมีประโยชน์ กลไกนี้เป็นวิธีออกจากตลาดที่มีประสิทธิภาพเมื่อราคาสินทรัพย์แตะระดับที่กำหนดไว้

อย่างไรก็ตาม กลยุทธ์เหล่านี้ก็มีข้อเสียที่เห็นได้ชัด และหากใช้อย่างไม่เหมาะสม ก็อาจทำให้ขาดทุนเพิ่มขึ้นได้ เทรดเดอร์จำเป็นต้องติดตามราคาตลาดปัจจุบันอยู่เสมอ จึงอาจต้องใช้เครื่องมือที่ยืดหยุ่นกว่า เช่น กลยุทธ์ Trailing Stop Loss

อธิบายคำสั่ง Trailing Stop Loss

คำสั่ง Trailing Stop Loss เป็นคำสั่งประเภทหนึ่งสำหรับการเทรดรายวัน ช่วยกำหนดเปอร์เซ็นต์หรือมูลค่าการขาดทุนสูงสุดที่เทรดเดอร์ยอมรับได้จากตราสารที่เทรด จุดเด่นคือระดับที่กำหนดไว้จะปรับตามราคาที่เคลื่อนไหวขึ้นหรือลงในทิศทางที่เป็นคุณกับเทรดเดอร์ ในทางกลับกัน หากราคาเคลื่อนไหวสวนทางกับเทรดเดอร์ ระดับ Stop Price จะคงที่อยู่ที่เดิม

กล่าวอีกนัยหนึ่ง Trailing Stop Loss จะปรับระดับ Stop Price ตามการเคลื่อนไหวของราคา ทำให้กลยุทธ์นี้ยืดหยุ่นมากขึ้นไม่ว่าราคาของหลักทรัพย์จะเปลี่ยนแปลงอย่างไร คำสั่งประเภทนี้ช่วยให้เทรดเดอร์ล็อกกำไรไว้ได้ อีกทั้งยังช่วยป้องกันการขาดทุนเพิ่มเติมระหว่างการเทรดรายวัน

ข้อดีอีกอย่างของกลยุทธ์นี้คือ ไม่จำเป็นต้องตั้งค่าคำสั่ง Trailing Stop Loss ด้วยตนเอง เพราะคำสั่งทำงานได้โดยอัตโนมัติ และคุณสามารถปรับเปลี่ยนการตั้งค่าให้เหมาะกับความต้องการได้

สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับ Trailing Stop Loss มีดังนี้:

• ช่วยกำหนดเปอร์เซ็นต์การขาดทุนสูงสุด;
• Stop Price จะเคลื่อนที่หรือคงที่ ขึ้นอยู่กับว่าราคาของหลักทรัพย์เคลื่อนไหวไปในทิศทางที่เป็นคุณหรือสวนทางกับเทรดเดอร์;
• คุณสามารถใช้คำสั่งประเภทนี้เพื่อป้องกันการขาดทุนจำนวนมากระหว่างการเทรดรายวัน

มาดูกันว่าคำสั่ง Stop Loss ทำงานอย่างไร

คำสั่ง Trailing Stop Loss ทำงานอย่างไร

การส่งคำสั่งประเภทนี้ไม่ซับซ้อน และทำงานเหมือนกับกลยุทธ์ Stop Loss ทั่วไป อย่างไรก็ตาม วิธีตั้งค่าจะขึ้นอยู่กับประเภทของการเทรดที่คุณเปิด ซึ่งอาจเป็นสถานะ Long หรือ Short ตัวอย่างเช่น หากคุณขายสินทรัพย์ที่ถืออยู่ระหว่างเปิดสถานะ Long ควรกำหนด Stop Price ไว้ต่ำกว่าระดับจุดเข้าเทรด.

ดูตัวอย่าง Trailing Stop Loss ด้านล่าง

ตัวอย่างคำสั่ง Trailing Stop Loss

เพื่อให้เห็นว่ากลยุทธ์นี้ทำงานอย่างไรในสภาวะตลาดจริง ลองพิจารณาการเทรดหุ้นโดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ราคาซื้อคือ $10;
2. ราคาล่าสุดขณะที่คุณตั้ง Trailing Stop คือ $10.05
3. ระยะ Trailing คือ $0.20
4. มูลค่า Stop Loss ที่มีผลทันทีคือ $9.85

ดังที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ คำสั่ง Trailing Stop Loss จะเคลื่อนตามราคา หากตลาดปรับขึ้นไปถึง $10.97 ระดับ Stop จะเปลี่ยนและขยับขึ้นไปที่ $10.77 หากราคาสินทรัพย์ปรับลงมาที่ $10.90 ระดับ Stop จะยังคงอยู่ที่เดิม แต่หากราคายังคงปรับลงและแตะ $10.76 ระดับ Stop ของคุณจะเปลี่ยน ขณะที่คำสั่งซื้อขายในตลาดจะถูกส่งทันที

โปรดคำนึงว่าราคาในตลาดอาจปรับลดลงชั่วคราว เมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ เทรดเดอร์บางรายอาจรีบปรับระดับ Stop ตามอารมณ์ แต่แนะนำให้คุณคงระดับเดิมไว้ มิฉะนั้น คุณอาจได้ระดับ Stop Loss ที่ต่ำกว่าที่คาดไว้

ข้อเสียของ Trailing Stop Loss

ข้อเสียหลักของกลยุทธ์นี้คือ คุณอาจออกจากการเทรดเร็วกว่าที่คาดไว้ นอกจากนี้ ยังอาจเกิดขึ้นเมื่อราคาสินทรัพย์ปรับลงเล็กน้อย แต่ไม่ได้ปรับลงแรงหรือกลับตัวจริง ๆ กล่าวอีกนัยหนึ่ง คำสั่งปิดสถานะอาจถูกกระตุ้นโดยไม่มีเหตุผลที่ชัดเจน ดังนั้น ควรกำหนดระดับ Stop ให้ห่างจากจุดที่ราคาไม่น่าจะไปถึง

หัวใจสำคัญคือการกำหนดว่าคุณจะเผื่อระยะให้กับการเทรดแต่ละครั้งมากน้อยเพียงใด จะเป็น 10 หรือ 20 เซนต์ก็ได้ ไม่ว่าคุณจะเลือกเท่าใด โปรดวิเคราะห์คำสั่งซื้อขายและตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกำหนดราคา Stop

เนื้อหานี้ไม่มีและไม่ควรตีความว่ามีคำแนะนำด้านการลงทุน คำแนะนำในการลงทุน ข้อเสนอหรือการชักชวนให้ทำธุรกรรมใดๆ ในตราสารทางการเงิน ก่อนตัดสินใจลงทุน คุณควรขอคำแนะนำจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้มั่นใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยง