USDJPY เคลื่อนไหวตามอัตราผลตอบแทน ก่อนปรับลงจากระดับสูงสุดของปี ท่ามกลางความกังวลว่าญี่ปุ่นจะเข้าแทรกแซง

ความต้องการรับความเสี่ยงยังคงเปราะบางในช่วงต้นวันพฤหัสบดี ขณะที่ผู้เล่นในตลาดเผชิญความยากลำบากท่ามกลางความกังวลว่ารัฐบาลสหรัฐฯ อาจต้องปิดทำการ ถ้อยแถลงเชิงเข้มงวดของ Fed และความกังวลว่าอาจเกิดความวุ่นวายในตลาดหนี้จีนอีกครั้งจากกรณี Evergrande อาจยิ่งทำให้บรรยากาศระมัดระวังมากขึ้น นอกจากนี้ ข้อมูลเศรษฐกิจจากออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ที่ออกมาผสมผสาน รวมถึงความเห็นที่ไม่น่าประทับใจจากเจ้าหน้าที่ ECB ยังเพิ่มความวิตกกังวลของตลาดในช่วงต้นวันพฤหัสบดี

ท่ามกลางความเคลื่อนไหวเหล่านี้ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ และดอลลาร์สหรัฐฯ แกว่งตัวใกล้ระดับสูงสุดของปี ขณะที่ USDJPY เผชิญแรงกดดันจากความกังวลว่าเจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นจะเข้าแทรกแซงเพื่อพยุงเงินเยนที่ระดับต่ำสุดในรอบหลายเดือน

EURUSD พยายามฟื้นตัวที่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนมกราคม ขณะที่ GBPUSD ยังคงถูกกดดันใกล้ระดับต่ำสุดในรอบ 6 เดือน ส่วน AUDUSD ดีดตัวขึ้นจากจุดต่ำสุดของปี แม้ยอดค้าปลีกออสเตรเลียจะออกมาต่ำกว่าคาด ขณะที่ NZDUSD ยุติการปรับตัวลงติดต่อกัน 2 วัน โดยดีดกลับจากระดับต่ำสุดรายสัปดาห์

ด้านอื่นๆ ราคาทองคำยังคงอยู่ในระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคม หลังจากร่วงลงมากที่สุดในรอบ 2 เดือนเมื่อวันก่อน ขณะที่ราคาน้ำมันดิบทำสถิติสูงสุดใหม่ของปี ท่ามกลางความหวังว่าความต้องการพลังงานจะเพิ่มขึ้นและอุปทานจะลดลง

ควรสังเกตว่า BTCUSD และ ETHUSD ไม่สนใจสัญญาณเชิงลบจากตลาดออปชันและความกังวลเกี่ยวกับการกำกับดูแลของ ก.ล.ต. สหรัฐฯ ท่ามกลางความหวังก่อนการอนุมัติ ETF แบบ Spot และ Futures

ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:

• น้ำมันเบรนต์ ทำระดับสูงสุดของปีอีกครั้งที่ประมาณ $96.45 ก่อนจะปรับลงมาที่ $95.60 ล่าสุด
• ราคาทองคำ ยังคงปรับตัวลงต่อเนื่องเป็นวันที่ 3 แตะระดับต่ำสุดในรอบ 6 เดือน โดยอยู่ใกล้ $1,875 ณ เวลาที่เผยแพร่ข่าว
• ดัชนี USD ปรับตัวลงจากระดับสูงสุดในรอบ 10 เดือนมาอยู่ที่ 106.50 ณ เวลาที่เขียน
• ตลาดหุ้นวอลล์สตรีท ปิดบวกเล็กน้อย แต่ ตลาดหุ้นเอเชียแปซิฟิก ปรับลดลงเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม ตลาดหุ้น ในยุโรป และ สหราชอาณาจักร เคลื่อนไหวผสมผสานกัน ณ เวลาที่รายงาน
• BTCUSD และ ETHUSD ปรับขึ้นเล็กน้อย อยู่ที่ประมาณ $26,400 และ $1,620 ณ เวลาที่เขียน

ยังไม่พ้นขีดอันตราย

ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ออกมาดี อัตราผลตอบแทนที่แข็งแกร่ง และความเชื่อมั่นที่ซบเซา ประกอบกับบรรยากาศระมัดระวังก่อนการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ อีกระลอก ช่วยจำกัดการเคลื่อนไหวของตลาดในช่วงเช้าวันพฤหัสบดี

เมื่อวันพุธ ยอดคำสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐฯ ในเดือนสิงหาคมเพิ่มขึ้น 0.2% สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ ขณะที่ยอดคำสั่งซื้อสินค้าทุนที่ไม่ใช่ด้านกลาโหม ไม่รวมเครื่องบิน เพิ่มขึ้นอย่างโดดเด่น 0.9% เทียบกับที่คาดการณ์ไว้ 0.0% และตัวเลขครั้งก่อนที่ -0.4% นอกจากนี้ Neel Kashkari ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ สาขามินนีแอโพลิส ยังย้ำความเห็นเชิงเข้มงวดระหว่างการให้สัมภาษณ์กับ CNBC เมื่อวันพุธ โดยกล่าวถึงความจำเป็นในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย และคาดว่าอัตราดอกเบี้ยจะ “สูงขึ้นและคงอยู่ในระดับสูงนานขึ้น” ในปีหน้า

นอกจากนี้ ความเห็นของ Jared Bernstein ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจของทำเนียบขาว ซึ่งกล่าวถึงความท้าทายที่เศรษฐกิจสหรัฐฯ กำลังเผชิญ แต่ระบุด้วยว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ คาดว่าจะยังดำเนินไปได้ “ค่อนข้างดี” หากไม่มีความผิดพลาดด้านนโยบายหรือแรงกระแทกจากปัจจัยภายนอก ก็มีส่วนทำให้บรรยากาศในตลาดเป็นแบบหลีกเลี่ยงความเสี่ยงและกดดันดอลลาร์สหรัฐฯ ทั้งนี้ Goldman Sachs ดูเหมือนจะมองเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในแง่ร้ายเกินไป โดยคาดการณ์ว่ามีโอกาส 90% ที่รัฐบาลสหรัฐฯ จะต้องปิดหน่วยงาน หลังจากก่อนหน้านี้ในสัปดาห์ได้คาดการณ์ถึงแรงกระแทกทางเศรษฐกิจหลายครั้ง

นอกจากนี้ การระงับการซื้อขายหุ้น Evergrande ของจีน ยังเป็นอีกปัจจัยที่ทำให้ตลาดผันผวนและหนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ เช่นเดียวกับการแทรกแซงตลาดเป็นประจำของผู้กำหนดนโยบายจีน ทั้งผ่านคำพูดและการดำเนินการ

ส่วนตลาดคริปโต ข่าวลือเกี่ยวกับการอนุมัติ ETH Futures ETF ในช่วงต้นเดือนตุลาคมช่วยให้ BTCUSD และ ETHUSD ขยับขึ้นเล็กน้อย แม้ SEC ของสหรัฐฯ เตรียมออกกฎระเบียบเพิ่มเติมเพื่อควบคุมการเทรดคริปโต และตลาดออปชันสะท้อนว่าบรรดาเทรดเดอร์มีมุมมองเชิงลบ

• แนะนำซื้ออย่างมาก: USDCAD
• แนะนำขายอย่างยิ่ง: ETHUSD, GBPUSD
• ซื้อ: USD Index, Nasdaq, USDJPY
• ขาย: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD

จับตาข้อมูลสหรัฐฯ เพิ่มเติมและพาวเวลล์จากเฟด

ต่อจากนี้ ดัชนีราคา PCE ของสหรัฐฯ ตัวเลข GDP ไตรมาส 2 ของสหรัฐฯ ฉบับสุดท้าย และจำนวนผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ของสหรัฐฯ รวมถึงถ้อยแถลงของเจอโรม พาวเวลล์ ประธานเฟด เป็นประเด็นสำคัญที่ต้องจับตาเพื่อประเมินทิศทางให้ชัดเจน เหนือสิ่งอื่นใด ความคืบหน้าเกี่ยวกับข้อตกลงเพดานหนี้ของสหรัฐฯ และจีนจะได้รับความสนใจอย่างมาก

ขอให้โชคดีในการเทรด