ความเชื่อมั่นในตลาดลดลง หลังข่าวช่วงสุดสัปดาห์ระบุว่ากองทัพอิสราเอลเพิ่มการโจมตีทางอากาศในฉนวนกาซา นอกจากนี้ยังมีรายงานว่าซาอุดีอาระเบียปรับลดราคาน้ำมันสำหรับยุโรปและปรับขึ้นสำหรับสหรัฐฯ ข่าวเหล่านี้ส่งสัญญาณว่าความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ทวีความรุนแรงขึ้น และช่วยพยุงค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ตาม ปฏิทินเศรษฐกิจที่มีข้อมูลไม่มากและการขาดข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคที่สำคัญ ทำให้สัปดาห์นี้เริ่มต้นอย่างเงียบเหงา
ถึงกระนั้น อัตราผลตอบแทนก็ลดการขาดทุนรายสัปดาห์ลง และสอดคล้องกับการที่คาซูโอะ อุเอดะ ผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) ปกป้องนโยบายการเงินแบบผ่อนคลาย ซึ่งกระตุ้นให้คู่ USDJPY ฟื้นตัว อย่างไรก็ตาม EURUSD และ GBPUSD ยังคงซบเซา ขณะที่ทองคำยังเผชิญแรงกดดัน ส่วนราคาน้ำมันดิบปรับขึ้นรายวันเป็นครั้งแรกในรอบ 3 วัน ท่ามกลางความกังวลที่หลากหลาย
ในตลาดอื่น BTCUSD และ ETHUSD ปรับขึ้นเล็กน้อย แม้จะปิดวันด้วยการขาดทุนเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม ETHUSD ยุติสถิติปรับขึ้นติดต่อกัน 3 วัน ขณะที่ BTCUSD ยังคงซบเซาใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 1 ปี ท่ามกลางกระแสข่าวใหม่เกี่ยวกับการอนุมัติ Spot ETF ในฮ่องกงและจีน
ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:
- น้ำมันเบรนต์ ปรับขึ้น 0.5% เพื่อลดการขาดทุนในวันก่อนหน้า โดยเคลื่อนไหวอยู่ที่ประมาณ $86.50
- ราคาทองคำ ปรับขึ้นรายวันเป็นครั้งแรกในรอบ 3 วัน ล่าสุดอยู่ใกล้ระดับ $1,955
- ดัชนี USD ยังคงอ่อนค่าหลังแตะระดับต่ำสุดในรอบ 7 สัปดาห์ โดยเคลื่อนไหวผันผวนแถว 105.10 ณ เวลาที่รายงาน
- วอลล์สตรีท ปิดตลาดในแดนบวก เช่นเดียวกับ หุ้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ก็ปิดบวกเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ตลาดหุ้นในยุโรป และ สหราชอาณาจักรเริ่มต้นวันด้วยความไม่แน่นอน
- BTCUSD และ ETHUSD ต่างลดช่วงบวกที่ผ่านมา โดยเคลื่อนไหวอยู่ที่ประมาณ $35,200 และ $1,830 ตามลำดับ ณ เวลาที่เขียน
ดอลลาร์สหรัฐฟื้นตัวหลังเผชิญแรงกดดัน เยนอ่อนค่าจากความกังวลว่า BOJ จะใช้นโยบายผ่อนคลาย
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ยังคงถูกกดดันใกล้ระดับต่ำสุดในรอบ 6 สัปดาห์ ขณะที่ฟิวเจอร์สหุ้นยังมีทิศทางไม่แน่นอน อย่างไรก็ตาม ตลาดในเอเชียแปซิฟิกขยับขึ้นเล็กน้อย ท่ามกลางความหวังว่า Fed จะไม่ขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก และความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์อาจยุติลง แม้สัญญาณล่าสุดจะยังไม่ค่อยเป็นบวกนัก
รายงานการจ้างงานของสหรัฐฯ ประจำเดือนตุลาคมและข้อมูล PMI จาก ISM และ S&P Global ทำให้ความหวังที่จะเห็น Fed ขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในปี 2023 ลดลง และผลักดันให้ดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มบันทึกการขาดทุนรายสัปดาห์ครั้งใหญ่ที่สุดในรอบเกือบ 4 เดือน อย่างไรก็ตาม ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญ เพิ่มขึ้นเพียง 150K ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นต่ำที่สุดของการจ้างงานภาคเอกชน เมื่อเทียบกับที่คาดไว้ 178K และตัวเลขก่อนหน้าที่ปรับลดลงเป็น 297K นอกจากนี้ อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นจาก 3.8% เป็น 3.9% ขณะที่รายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงชะลอลงจาก 4.3% เหลือ 4.1% จากตัวเลขก่อนหน้า อีกทั้งดัชนี PMI ภาคบริการของ ISM ยังแตะระดับต่ำสุดในรอบ 5 เดือนที่ 51.8 เมื่อเทียบกับที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 53.0 และตัวเลข 53.6 ที่รายงานเมื่อเดือนก่อน ทั้งนี้ ตัวเลขสุดท้ายของดัชนี PMI ภาคบริการและดัชนี PMI รวมของ S&P Global ก็อ่อนตัวลงเช่นกัน โดยอยู่ที่ 50.6 และ 50.7 จากตัวเลขเบื้องต้นที่ประเมินไว้ที่ 50.9 และ 51.0 ตามลำดับ
ไม่เพียงแต่ข้อมูลเท่านั้น ถ้อยแถลงของ Fed ยังหนุนฝั่งขายดอลลาร์สหรัฐด้วย โดย Raphael Bostic ประธานธนาคารกลางสหรัฐสาขาแอตแลนตากล่าวว่า เขาอาจสนับสนุนการคงอัตราดอกเบี้ยไว้ประมาณ 8 ถึง 10 เดือน ในทำนองเดียวกัน Thomas Barkin ประธานธนาคารกลางสหรัฐสาขาริชมอนด์กล่าวว่า เป็นเรื่องดีที่แรงกดดันในข้อมูลการจ้างงานเริ่มลดลง และระบุว่าตลาดแรงงานมีความสมดุลมากขึ้น พร้อมเสริมว่า Fed ยังมีข้อมูลอีกมากที่ต้องพิจารณาก่อนตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยครั้งต่อไป
อีกปัจจัยที่อาจกดดันดอลลาร์สหรัฐคือความเป็นไปได้ที่จะมีการหยุดยิงเพื่อมนุษยธรรมในกาซา เนื่องจากชาติตะวันตกกดดันให้อิสราเอลช่วยเปิดทางเดินเพื่อมนุษยธรรมระหว่างการบุกภาคพื้นดิน
- แนะนำซื้ออย่างมาก: USDCAD
- แนะนำขายอย่างยิ่ง: ETHUSD, GBPUSD
- ซื้อ: USD Index, Nasdaq, USDJPY
- ขาย: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
ไม่มีประเด็นสำคัญในระยะข้างหน้า…
นอกจากตัวเลขชุดสุดท้ายบางรายการของข้อมูลกิจกรรมทางเศรษฐกิจในเดือนตุลาคมจากยูโรโซนแล้ว ปฏิทินเศรษฐกิจในวันจันทร์ก็ค่อนข้างเงียบ อย่างไรก็ตาม การเตรียมพร้อมของตลาดสำหรับการกล่าวสุนทรพจน์ของพาวเวลล์ ประธาน Fed ในสัปดาห์นี้ และข้อมูลเงินเฟ้อของจีน อาจช่วยให้ดอลลาร์สหรัฐฟื้นตัวจากการขาดทุนรายสัปดาห์ล่าสุด ซึ่งเป็นการขาดทุนครั้งแรกในรอบ 4 สัปดาห์ และอาจกดดันราคาสินค้าโภคภัณฑ์และสกุลเงินออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์
