ช่วงต้นวันพุธ บรรยากาศการเทรดยังไม่ชัดเจน เนื่องจากผู้เล่นในตลาดต่างจับตารอข้อมูลและเหตุการณ์สำคัญระดับสูงของสัปดาห์นี้ ซึ่งมีกำหนดเผยแพร่วันนี้ ได้แก่ ข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ประจำเดือนมีนาคม และรายงานการประชุมนโยบายการเงินครั้งล่าสุดของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) นอกจากความกังวลก่อนการประกาศข้อมูลแล้ว ข่าวที่มีทิศทางหลากหลายเกี่ยวกับจีนและการไม่มีปัจจัยกระตุ้นจากสหรัฐฯ ยังจำกัดโมเมนตัมของตลาดด้วย
ท่ามกลางความเคลื่อนไหวเหล่านี้ ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) หยุดการปรับตัวลงต่อเนื่อง 2 วัน พร้อมรักษาการดีดตัวกลับจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 50 วันของวันก่อนหน้าไว้ได้ อย่างไรก็ตาม EURUSD ยังคงอ่อนตัว ขณะที่ GBPUSD ปรับขึ้นเป็นวันที่ 3 ติดต่อกัน แม้ช่วงหลังแรงส่งขาขึ้นจะลดลง นอกจากนี้ USDJPY ยังมีแรงซื้อเข้ามา ช่วยพลิกกลับจากการปรับตัวลงของวันก่อนหน้า ส่วน USDCAD และ USDCHF ไม่มีความเคลื่อนไหวสำคัญ แต่ยังเผชิญแรงกดดัน
ควรสังเกตว่า NZDUSD ปรับขึ้นระหว่างวันมากที่สุดในบรรดาคู่สกุลเงิน G10 เนื่องจากธนาคารกลางนิวซีแลนด์ (RBNZ) คงอัตราดอกเบี้ยพร้อมส่งสัญญาณคุมเข้มนโยบายการเงิน
ในอีกด้านหนึ่ง ราคาทองคำขยับขึ้นเล็กน้อย โดยวนกลับไปใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ทำไว้เมื่อวันก่อน ขณะที่ราคาน้ำมันดิบฟื้นตัวหลังจากร่วงลงมากที่สุดในรอบกว่า 2 สัปดาห์เมื่อวันก่อน
BTCUSD และ ETHUSD ต่างปรับขึ้นเล็กน้อยเพื่อชดเชยการร่วงลงอย่างหนักเมื่อวันอังคาร ท่ามกลางข่าวเกี่ยวกับตลาดคริปโตที่มีทั้งด้านบวกและด้านลบ
ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:
- น้ำมันเบรนท์ ปรับขึ้นเหนือ $90.00 โดยเพิ่มขึ้นเล็กน้อยและพลิกกลับจากการขาดทุนรายวันที่หนักที่สุดในรอบ 3 สัปดาห์ ซึ่งเพิ่งเกิดขึ้นล่าสุด
- ราคาทองคำ แกว่งตัวบริเวณ $2,355 ขณะที่ฝั่งซื้อกำลังมองหาสัญญาณเพิ่มเติมเพื่อดันราคาทะลุจุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ทำไว้เมื่อวันก่อนบริเวณ $2,365
- ดัชนี USD ปรับขึ้นเป็นวันแรกในรอบ 3 วัน แม้ยังขาดแรงส่ง โดยอยู่บริเวณ 104.20 ณ เวลาที่รายงาน
- วอลล์สตรีท ปิดตลาดแบบผสมผสาน ขณะที่ เอเชียแปซิฟิก ตลาดหุ้นยังคงซบเซา นอกจากนี้ หุ้นใน ยุโรป และ สหราชอาณาจักร ปรับขึ้นเล็กน้อยในช่วงชั่วโมงแรกของการซื้อขาย
- BTCUSD และ ETHUSD ต่างปรับลดลงจนหักล้างการปรับขึ้นของวันก่อนหน้า โดยล่าสุดอยู่ที่ประมาณ $37,300 และ $2,070 ตามลำดับ
ดอลลาร์สหรัฐฟื้นตัวก่อนปัจจัยสำคัญที่อาจขับเคลื่อนตลาด…
เมื่อวันอังคาร ราฟาเอล บอสติก ประธานเฟดสาขาแอตแลนตา แสดงความเห็นว่าการชะลอตัวของเงินเฟ้อในปี 2024 จะเป็นไปอย่างช้าๆ พร้อมกล่าวว่า “(ผม) ไม่อาจตัดความเป็นไปได้ที่การปรับลดอัตราดอกเบี้ยจะถูกเลื่อนออกไปอีก” ในทำนองเดียวกัน ลาเอล เบรนาร์ด ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจของทำเนียบขาว ก็กล่าวถึงปัญหาเงินเฟ้อเช่นกัน พร้อมมองว่าเงินเฟ้อจะคืบหน้าไปในทิศทางที่ดีอย่างต่อเนื่องในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า
ดังนั้น มุมมองของ Fed ที่สนับสนุนการขึ้นดอกเบี้ยจึงมีแรงหนุนเพิ่มขึ้น และช่วยให้ดอลลาร์สหรัฐฟื้นตัวจากการปรับลง แม้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ลดลงเมื่อวันอังคารจะกดดันผู้ซื้อดอลลาร์ในช่วงที่ผ่านมา นอกเหนือจากความกังวลเกี่ยวกับ Fed แล้ว พาดหัวข่าวที่มีทั้งบวกและลบเกี่ยวกับเหตุการณ์เสี่ยงสำคัญก็ยังช่วยหนุนให้ดอลลาร์สหรัฐค่อยๆ ปรับขึ้น
ฟิทช์ บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับโลก ปรับแนวโน้มอันดับความน่าเชื่อถือของจีนลงเป็นเชิงลบ โดยคงอันดับเครดิตไว้ที่ A+ เช่นเดิม ฟิทช์ยังระบุด้วยว่า “ไม่ได้คาดการณ์ว่าจะเกิดภาวะเงินฝืดต่อเนื่องเป็นเวลานาน โดยคาดว่าอัตราเงินเฟ้อจะอยู่ที่ 0.7% ณ สิ้นปี 2024 และ 1.3% ณ สิ้นปี 2025”
ขณะเดียวกัน Wall Street Journal (WSJ) เผยข้อมูลล่าสุดที่ระบุว่ายอดขายปลีกยานยนต์นั่งส่วนบุคคลของจีนเพิ่มขึ้น 53% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน และ 6.0% เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยอ้างถึงการฟื้นตัวของความต้องการบริโภคหลังเทศกาลตรุษจีนในเดือนกุมภาพันธ์
นอกจากสัญญาณที่ไม่ชัดเจนจากจีนแล้ว ความกังวลเกี่ยวกับความสัมพันธ์จีน-รัสเซียที่แน่นแฟ้นขึ้นในช่วงที่ผ่านมาและผลกระทบเชิงลบต่อภูมิรัฐศาสตร์โลกยังบั่นทอนบรรยากาศตลาด ซึ่งช่วยพยุงค่าเงินดอลลาร์สหรัฐไว้ก่อนการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อสำคัญของสหรัฐฯ และรายงานการประชุมของเฟด
ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐลดช่วงขาดทุนรายสัปดาห์ EURUSD ยังคงปรับตัวลงต่อจากวันก่อนหน้า หลังถอยลงจากระดับสูงสุดในรอบ 2 สัปดาห์ ท่ามกลางการคาดการณ์ว่าแถลงการณ์นโยบายการเงินของธนาคารกลางยุโรป (ECB) ในวันพฤหัสบดีจะมีท่าทีผ่อนคลาย อย่างไรก็ตาม GBPUSD ขยับขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่ 3 โดยได้แรงหนุนจากสัญญาณเบื้องต้นเกี่ยวกับยอดค้าปลีกของสหราชอาณาจักร และพยายามฝ่าความคาดหวังว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยจากธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) เร็วกว่าที่คาดไว้ ขณะเดียวกัน USDJPY ยังคงมีแรงซื้อเล็กน้อย โดยผู้ซื้อเข้าทดสอบแนวต้านที่ยืนอยู่มาหลายเดือนบริเวณ 152.00 ท่ามกลางปัจจัยที่ส่งสัญญาณผสมเกี่ยวกับทิศทางถัดไปของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) และการดีดตัวกลับเพื่อปรับฐานของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ Bloomberg รายงานข่าวที่ชี้ว่า BoJ อาจปรับเพิ่มคาดการณ์เงินเฟ้อ หลังทราบผลการเจรจาค่าจ้างรอบล่าสุด ในอีกด้านหนึ่ง คาซูโอะ อุเอดะ ผู้ว่าการ BoJ กล่าวว่าเขาคาดว่าภาวะการเงินแบบผ่อนคลายจะดำเนินต่อไปในระยะนี้
ควรสังเกตว่า NZDUSD เป็นคู่เงินที่ปรับขึ้นมากที่สุดในบรรดาคู่เงิน G10 เนื่องจากธนาคารกลางนิวซีแลนด์ (RBNZ) มีท่าทีระงับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างเข้มงวด ทั้งนี้ RBNZ คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับเดิมในการประชุมนโยบายการเงินวันนี้ พร้อมระบุว่าคณะกรรมการมั่นใจว่าการคงอัตราดอกเบี้ย OCR ไว้ในระดับเข้มงวดเป็นระยะเวลานาน จะทำให้อัตราเงินเฟ้อผู้บริโภคกลับมาอยู่ในกรอบเป้าหมาย 1% ถึง 3% ภายในปีปฏิทินนี้
AUDUSD เคลื่อนไหวตามคู่เงินกีวีเช่นกัน โดยเฉพาะท่ามกลางความระมัดระวังแต่ยังมีมุมมองเชิงบวกในตลาด ขณะที่ USDCAD และ USDCHF ยังคงเผชิญแรงกดดัน ณ เวลาที่เขียนรายงาน
ราคาทองคำยังปรับขึ้นต่อได้ยาก แม้จะบวกขึ้นเล็กน้อยใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ทำไว้เมื่อวันก่อน เนื่องจากการฟื้นตัวเพื่อปรับฐานของดอลลาร์สหรัฐเกิดขึ้นพร้อมกับข่าวที่มีทั้งบวกและลบเกี่ยวกับอินเดียและจีน ซึ่งเป็น 2 ในประเทศที่ซื้อทองคำรายใหญ่ที่สุดของโลก ขณะที่น้ำมันดิบฟื้นตัวจากการร่วงลงรายวันที่หนักที่สุดในรอบกว่า 2 สัปดาห์ เนื่องจากผู้ซื้อพลังงานรอข้อมูลสต็อกน้ำมันรายสัปดาห์อย่างเป็นทางการของสหรัฐฯ หลังผลสำรวจจากภาคเอกชนแสดงให้เห็นว่าสต็อกเพิ่มขึ้นมาก นอกจากนี้ ข่าวที่สำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐฯ (EIA) คาดการณ์ว่าความต้องการใช้น้ำมันจะลดลงและการผลิตจะเพิ่มขึ้นในปี 2024 ยังเป็นปัจจัยกดดันผู้ซื้อทองคำดำ
ในตลาดคริปโต BTCUSD และ ETHUSD ปรับตัวลงมากที่สุดในรอบกว่า 1 สัปดาห์เมื่อเทียบรายวัน ท่ามกลางปริมาณการเทรดที่ลดลงก่อนการ Halving ของ Bitcoin และความกังวลที่หลากหลายเกี่ยวกับการอนุมัติ ETF ของ Ethereum
- แนะนำซื้ออย่างมาก: USDCAD, USDJPY, ดอลลาร์สหรัฐ
- แนะนำขายอย่างมาก: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- ซื้อ: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, ทอง
- ขาย: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
ประเด็นจับตา: เงินเฟ้อสหรัฐฯ, BoC และรายงานการประชุม FOMC…
จากนี้ไป ควรจับตาการประกาศดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ ประจำเดือนมีนาคม การตัดสินใจด้านนโยบายการเงินของธนาคารกลางแคนาดา (BoC) และรายงานการประชุมนโยบายการเงินครั้งล่าสุดของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) อย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินทิศทางตลาดให้ชัดเจน
ในบรรดาข้อมูลเหล่านี้ CPI ของสหรัฐฯ จะได้รับความสนใจเป็นพิเศษ เนื่องจากสัญญาณเงินเฟ้อก่อนหน้านี้จากสหรัฐฯ สนับสนุนมุมมองของ Fed ที่คาดว่าจะชะลอการปรับลดอัตราดอกเบี้ย หากข้อมูลยืนยันมุมมองดังกล่าว ก็อาจช่วยให้ดอลลาร์สหรัฐฯ ขยายการฟื้นตัวล่าสุดได้ อย่างไรก็ตาม คาดว่า CPI จะฟื้นขึ้นมาอยู่ที่ 3.4% เมื่อเทียบรายปี จาก 3.2% ในครั้งก่อน ขณะที่ CPI ไม่รวมอาหารและพลังงาน หรือที่เรียกว่า Core CPI มีแนวโน้มทรงตัวที่ 3.7% จาก 3.8% ในครั้งก่อน
นอกจากนี้ คาดว่าธนาคารกลางแคนาดา (BoC) จะคงอัตราดอกเบี้ยมาตรฐานไว้ที่ 5.0% แต่ท่าทีผ่อนคลายของผู้กำหนดนโยบายอาจกดดันให้ดอลลาร์แคนาดา (CAD) อ่อนค่าลง ซึ่งเมื่อประกอบกับราคาน้ำมันที่อ่อนตัวลงล่าสุด อาจหนุนให้ USDCAD ปรับตัวขึ้น
ท้ายที่สุด รายงานการประชุม FOMC ต้องยืนยันว่าผู้กำหนดนโยบายของ Fed ยังคงมีท่าทีเข้มงวด ซึ่งบ่งชี้ว่าอาจชะลอการปรับลดอัตราดอกเบี้ย เพื่อกระตุ้นให้มีการเข้าซื้อดอลลาร์สหรัฐอีกครั้ง หากไม่มีการยืนยันดังกล่าว ดอลลาร์สหรัฐอาจถูกกดดันให้อ่อนค่าลง และเปิดทางให้ราคาทองคำทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
