สัญญาณตลาดแรงงานสหรัฐฯ และข้อมูลกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ซบเซา ประกอบกับการคาดการณ์ว่า Fed จะขึ้นดอกเบี้ยอย่างไม่เร่งรีบ สะท้อนความหวังอย่างระมัดระวังในช่วงเช้าตรู่วันพุธ ปัจจัยเหล่านี้ประกอบกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่เคลื่อนไหวซบเซา กดดันดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่ดัชนีดอลลาร์สหรัฐทำระดับต่ำสุดในรอบ 2 เดือนอีกครั้ง
นอกจากดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลงแล้ว การขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ RBNZ ที่สูงกว่าคาดยังช่วยให้ NZDUSD นำคู่สกุลเงินหลักที่แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับ USD นอกจากนี้ การที่จีนและฮ่องกงหยุดทำการอาจช่วยหนุนผู้ซื้อคู่เงินกีวี เนื่องจากช่วยลดความท้าทายด้านภูมิรัฐศาสตร์สำหรับออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
นอกจากนี้ ราคาทองคำทำสถิติสูงสุดใหม่ในรอบปี ส่วนน้ำมันดิบก็ขยับขึ้นต่อและแตะระดับสูงสุดในรอบ 1 เดือน ควรจับตาว่า EURUSD และ GBPUSD ยังคงซบเซา ก่อนการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญของสหรัฐฯ ชุดต่อไป
ตลาดหุ้นเคลื่อนไหวคละกัน ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรฟื้นตัวได้ยาก และตลาดยังคงจับตาพันธบัตร
คริปโทเคอร์เรนซียังคงแข็งค่า ท่ามกลางการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐในวงกว้างและความหวังว่าจะมีเงินทุนไหลเข้าเพิ่มขึ้น
ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:
- น้ำมันเบรนท์ ยังคงเคลื่อนไหวซบเซาอยู่ที่ประมาณ $85.50 ใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 1 เดือน
- ทองคำ ปรับขึ้นแตะระดับสูงสุดใหม่นับตั้งแต่เดือนมีนาคม 2022 เพิ่มขึ้น 0.30% ใกล้ $2,026 ณ เวลาที่เขียน
- ดัชนี USD ร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์ ลดลง 0.05% อยู่ที่ประมาณ 101.55 ล่าสุด
- ตลาดวอลล์สตรีท ปิดตลาดลดลงเล็กน้อย เช่นเดียวกับตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก อย่างไรก็ตาม หุ้นในยุโรปและสหราชอาณาจักรยังคงเผชิญแรงกดดันในช่วงล่าสุด
- BTCUSD และ ETHUSD ยังคงแข็งแกร่งที่ระดับประมาณ $28,500 และ $1,920 ตามลำดับ
ไม่มีปัจจัยบวกต่อดอลลาร์สหรัฐ
แม้ผู้กำหนดนโยบายของ Fed จะยังพยายามโน้มน้าวว่าความกังวลเรื่องเงินเฟ้อมีมากพอที่จะทำให้ยังคงพิจารณาปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไป แต่แม้จะมีโอกาสปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% ในเดือนพฤษภาคม ก็ยังไม่ทำให้นักลงทุนฝั่งซื้อดอลลาร์สหรัฐประทับใจ โดยเฉพาะเมื่อข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ออกมาอ่อนแอ นอกจากนี้ ดอลลาร์ยังถูกกดดันจากกระแสข่าวว่าบางประเทศ รวมถึงรัสเซีย จีน และบราซิล กำลังพิจารณาแทนที่ดอลลาร์สหรัฐในฐานะสกุลเงินสำรอง
ในทางกลับกัน RBNZ สร้างความประหลาดใจให้ตลาดด้วยการขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.50% เทียบกับที่คาดไว้ 0.25% และผลักดันให้ NZDUSD ปรับขึ้น อย่างไรก็ตาม AUDUSD ไม่ได้ปรับขึ้นตามการอ่อนค่าของ USD และถ้อยแถลงเชิงเข้มงวดของ Lowe ผู้ว่าการ RBA เนื่องจากธนาคารกลางออสเตรเลียได้ชะลอแนวทางการขึ้นอัตราดอกเบี้ยไปแล้วตั้งแต่วันก่อน
EURUSD และ GBPUSD ยังคงมีแนวโน้มขาขึ้นอย่างระมัดระวัง เนื่องจากความเห็นของธนาคารกลางและข้อมูลสถิติของแต่ละฝ่ายบ่งชี้ว่าอัตราดอกเบี้ยใกล้ถึงจุดสูงสุดแล้ว
ด้านอื่นๆ ทองคำยังคงแข็งแกร่งและทำจุดสูงสุดใหม่ของปี 2023 ขณะที่ราคาน้ำมันค่อยๆ ปรับขึ้น แม้ USDCAD และ USDCHF จะยังเคลื่อนไหวอย่างยากลำบาก
ในอีกด้านหนึ่ง ETHUSD ปรับขึ้นสู่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2022 ท่ามกลางความหวังว่าจะมีเงินทุนไหลเข้าเพิ่มขึ้นจากการ hard fork ของ Ethereum นอกจากนี้ BTCUSD ยังปรับขึ้นเล็กน้อย ขณะที่เทรดเดอร์มองหาสินทรัพย์ทางเลือกเพื่อหลีกเลี่ยงมุมมองเชิงลบต่อดอลลาร์สหรัฐ
- แนะนำซื้ออย่างยิ่ง: USDJPY
- แนะนำขายอย่างยิ่ง: ETHUSD, GBPUSD
- ซื้อ: ดัชนี USD, USDCAD, Nasdaq, EURUSD
- ขาย: DAX, FTSE 100, ทองคำ, BTCUSD, AUDUSD
ตัวเลข PMI ภาคบริการของ ISM สหรัฐฯ และตัวเลขการจ้างงาน ADP คือประเด็นสำคัญ
แม้ความอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐและข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ซบเซาจะเป็นประเด็นหลักในตลาด แต่นักเทรดควรติดตามข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่มีกำหนดประกาศ เพื่อประเมินตัวเลขการจ้างงานสำคัญที่จะประกาศในวันศุกร์ได้อย่างแม่นยำ หากตัวเลขสำคัญออกมาแข็งแกร่งขึ้น ดอลลาร์สหรัฐอาจฟื้นตัวตามที่ตลาดรอคอย
