ตลาดยังคงมีมุมมองเชิงบวกอย่างระมัดระวัง ขณะที่เทรดเดอร์รอประกาศตัวเลข GDP ไตรมาส 4 ของสหรัฐฯ และผลการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางยุโรป (ECB) ซึ่งเป็นเหตุการณ์สำคัญอย่างยิ่ง ข้อมูล PMI ของเศรษฐกิจหลักทั่วโลกที่แข็งแกร่งขึ้นในช่วงที่ผ่านมา ทำให้เหตุการณ์เหล่านี้ยิ่งมีความสำคัญ โดยเฉพาะเมื่อมีการคาดการณ์กันอย่างกว้างขวางว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยล่าช้า
อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่าเงินดอลลาร์สหรัฐไม่ได้ปรับตัวขึ้นตามข้อมูล PMI ที่สดใสและความกังวลว่าเฟดจะใช้นโยบายเข้มงวดมากขึ้น ท่ามกลางความวิตกเกี่ยวกับการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ชะลอลง รวมถึงมุมมองเชิงบวกที่เกี่ยวข้องกับจีน นอกจากนี้ ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวครั้งต่อไปของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) และการเตรียมรับมือกับผลการประชุม FOMC ในสัปดาห์หน้าที่อาจออกมาในทิศทางเข้มงวดมากขึ้น ยังทำให้ผู้ซื้อดอลลาร์สหรัฐชะลอการซื้อขายลง
ท่ามกลางการเคลื่อนไหวดังกล่าว EURUSD, GBPUSD และ AUDUSD ปรับตัวขึ้นเล็กน้อย แต่ USDJPY ไม่ได้ปรับขึ้นตามการอ่อนค่าของ USD เนื่องจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรปรับสูงขึ้น นอกจากนี้ USDCAD ยังคงเผชิญแรงกดดัน แม้ราคาน้ำมันปรับตัวขึ้น หลังธนาคารกลางแคนาดา (BoC) ไม่สามารถโน้มน้าวกลุ่มที่สนับสนุนนโยบายเข้มงวดได้
อย่างไรก็ตาม ราคาทองยังคงอ่อนตัวหลังร่วงลงมากที่สุดในรอบสัปดาห์จนทำระดับต่ำสุดของสัปดาห์ ขณะที่แรงซื้อน้ำมันดิบชะลอลง
BTCUSD และ ETHUSD ยังไม่มีทิศทางชัดเจน แต่ราคายังคงถูกกดดัน หลังความหวังเกี่ยวกับการอนุมัติ Spot ETF ลดลง ท่ามกลางท่าทีแข็งกร้าวของ SEC สหรัฐฯ
ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:
- น้ำมัน Brent ขยับขึ้นเล็กน้อย โดยแตะระดับสูงสุดในรอบ 2 สัปดาห์ที่ทำไว้เมื่อวันก่อน ปรับขึ้น 0.45% ระหว่างวัน ใกล้ระดับ $80.00 ณ เวลาที่รายงาน
- ราคาทองคำ ยังคงอ่อนตัวอยู่บริเวณ $2,015 และเข้าใกล้แนวรับสำคัญ หลังจากร่วงลงอย่างหนักเมื่อวันก่อน
- ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ ลดช่วงบวกจากแรงดีดกลับเพื่อปรับฐานช่วงท้ายวันพุธ หลังแตะระดับต่ำสุดในรอบ 2 สัปดาห์ ล่าสุดมีแรงขายเล็กน้อยบริเวณ 103.20
- วอลล์สตรีท ปิดตลาดแบบผสมผสาน แต่หุ้น ในเอเชียแปซิฟิก ปรับตัวลดลง ทั้งนี้ หุ้นในสหราชอาณาจักร และยุโรป ดูมีทิศทางไม่แน่นอนในช่วงชั่วโมงแรก
- BTCUSD เคลื่อนไหวไร้ทิศทางใกล้ระดับ $40,000 ขณะที่ ETHUSD ปรับตัวลงเล็กน้อยใกล้ระดับต่ำสุดในรอบ 3 สัปดาห์ที่ $2,230 ณ เวลาที่เขียน
ผู้ขายทองคำไม่สนใจบรรยากาศการลงทุนแบบรับความเสี่ยงและมาตรการของจีน…
ค่าดัชนี PMI เบื้องต้นของสหราชอาณาจักร ยูโรโซน และสหรัฐฯ ในเดือนมกราคมออกมาค่อนข้างสดใสโดยรวม และบ่งชี้ว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจสำคัญทั่วโลกค่อยๆ ปรับตัวดีขึ้น ซึ่งช่วยหนุนความเชื่อมั่นของตลาดและลดความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอย พร้อมทั้งสนับสนุนมุมมองที่ว่าสหรัฐฯ อาจควบคุมเงินเฟ้อได้โดยไม่ทำให้เศรษฐกิจถดถอย อย่างไรก็ตาม บรรยากาศการลงทุนแบบเปิดรับความเสี่ยงได้รับความสนใจมากขึ้น และกดดันดอลลาร์สหรัฐแม้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรจะปรับตัวสูงขึ้น อีกประเด็นสำคัญคือ ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสำหรับการปล่อยกู้ฉุกเฉินแก่ธนาคาร อย่างน้อยจนถึงเดือนมีนาคม
นอกจากนี้ กลุ่มฮูตีอ้างว่าโจมตีเรือรบสหรัฐฯ โดยตรง ซึ่งทำให้ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ทวีความรุนแรงขึ้น ปัจจัยนี้ประกอบกับความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ที่ล่าช้า และข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งขึ้นในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งหนุนกระแสคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจจะชะลอตัวลงอย่างนุ่มนวล ล้วนช่วยสนับสนุนมุมมองเชิงบวกต่อดอลลาร์สหรัฐ และกดดันผู้ซื้อทองคำ
ในอีกด้านหนึ่ง ธนาคารประชาชนจีน (PBoC) และรัฐบาลจีนได้ดำเนินมาตรการหลายอย่างเพื่อเพิ่มสภาพคล่องและคลายความกังวลว่าเศรษฐกิจจะฟื้นตัวช้าลง โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อควบคุมการร่วงลงของตลาดหุ้นในช่วงที่ผ่านมา มาตรการเหล่านี้ประกอบกับบรรยากาศโดยรวมที่เปิดรับความเสี่ยงมากขึ้น หลังดัชนี PMI ออกมาดีเกินคาด กดดันดอลลาร์สหรัฐและช่วยพยุงราคาทองคำ
อย่างไรก็ตาม EURUSD ฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดในรอบ 6 สัปดาห์และขึ้นไปทำจุดสูงสุดของสัปดาห์ หลังข้อมูลเศรษฐกิจของสหภาพยุโรปออกมาดีเกินคาดและดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงในวงกว้าง แต่บรรยากาศระมัดระวังก่อนการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางยุโรป (ECB) ในวันนี้ได้กดดันฝั่งซื้อยูโรในช่วงที่ผ่านมา ในทิศทางเดียวกัน GBPUSD ปรับขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 2 สัปดาห์ หลังดัชนี PMI ของสหราชอาณาจักรแข็งแกร่งขึ้น แม้ความกังวลเกี่ยวกับการเติบโตทางเศรษฐกิจของอังกฤษและกระแสข่าวเกี่ยวกับธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) จะกระตุ้นให้ Cable ปรับตัวลงในเวลาต่อมา
นอกจากนี้ มาซาโตะ คันดะ นักการทูตด้านอัตราแลกเปลี่ยนระดับสูงของญี่ปุ่นกล่าวชื่นชมนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายอย่างมาก แต่ก็กล่าวถึงผลข้างเคียงเชิงลบของนโยบายดังกล่าวด้วย ระหว่างการให้สัมภาษณ์เมื่อช่วงเช้าวันพฤหัสบดี อย่างไรก็ตาม ผู้กำหนดนโยบายรายนี้ปฏิเสธที่จะแสดงความเห็นเกี่ยวกับการยุตินโยบายอัตราดอกเบี้ยติดลบของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) ส่งผลให้ USDJPY ฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดในรอบ 1 สัปดาห์
ต่อมา ธนาคารกลางแคนาดา (BoC) ดำเนินนโยบายการเงินตามเดิม สอดคล้องกับการคาดการณ์ของตลาด อย่างไรก็ตาม ความเห็นของ Tiff Macklem ผู้ว่าการ BoC ช่วยคลายความกังวลเรื่องภาวะเศรษฐกิจถดถอย และชี้แจงเหตุผลที่ธนาคารยังคงอัตราดอกเบี้ยไว้ระดับเดิมไปอีกระยะหนึ่ง ส่งผลให้ดอลลาร์แคนาดา (CAD) อ่อนค่าลง แม้ราคาน้ำมันดิบซึ่งเป็นสินค้าส่งออกหลักของแคนาดาจะแข็งแกร่งขึ้น
ควรสังเกตว่า การลดลงของสต็อกน้ำมันดิบที่มากกว่าคาด และความหวังว่าจะเห็นความต้องการพลังงานเพิ่มขึ้นจากดัชนี PMI ที่แข็งแกร่งขึ้น เมื่อประกอบกับมาตรการลดกำลังการผลิตของ OPEC+ และการคาดการณ์อุปสงค์ที่เป็นบวกของ IEA ล้วนเป็นปัจจัยหนุนราคาน้ำมัน
- แนะนำซื้ออย่างแข็งแกร่ง: USDCAD, USDJPY
- แนะนำขายอย่างมาก: น้ำมันดิบ, ดอลลาร์สหรัฐ, GBPUSD
- ซื้อ: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, ทอง
- ขาย: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
จับตา GDP ไตรมาส 4 เบื้องต้นของสหรัฐฯ คำสั่งซื้อสินค้าคงทน และ ECB…
ต่อจากนี้ ตัวเลข GDP ไตรมาส 4 ของสหรัฐฯ และยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนเดือนธันวาคมที่มีแนวโน้มอ่อนตัวลง อาจเปิดทางให้ราคาทองคำดีดตัวจากแนวรับเส้นแนวโน้มดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ECB จำเป็นต้องยืนหยัดในท่าทีคุมเข้มนโยบายการเงิน แม้จะคงนโยบายการเงินไว้เช่นเดิม และความเชื่อมั่นที่แข็งแกร่งขึ้นก็ต้องเกิดขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามนั้น ทั้งนี้ XAUUSD มีแนวโน้มเคลื่อนไหวพักฐานในทิศทางขาลงต่อไปภายในกรอบแนวโน้มขาลงระยะสั้น เว้นแต่ข้อมูลเศรษฐกิจหรือเหตุการณ์ที่กำหนดไว้จะสร้างความประหลาดใจให้ตลาด ซึ่งมีโอกาสน้อยที่สุด
