ตลาดที่ผันผวนช่วยให้แรงซื้อทองคำดันราคาขึ้นทำจุดสูงสุดใหม่ในรอบหลายสัปดาห์ ท่ามกลางแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่อง 3 วันในช่วงเช้าของวันจันทร์ ปัจจัยสำคัญที่ส่งผล ได้แก่ การอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐในวงกว้าง การปรับลดลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ และความกังวลเกี่ยวกับจีนที่มีทั้งด้านบวกและด้านลบ
อย่างไรก็ตาม ความพร้อมของจีนที่จะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม และข้อมูลกำไรภาคอุตสาหกรรมที่ออกมาผสมผสานกัน เมื่อรวมกับตัวเลข PMI ของสหรัฐฯ ในเดือนพฤศจิกายนที่น่าผิดหวังเมื่อวันศุกร์ ก็ช่วยหนุน XAUUSD และสกุลเงินที่มีความเสี่ยงสูงกว่า ทั้งนี้ น้ำมันดิบยังคงถูกกดดันจากความกังวลด้านอุปสงค์และประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ OPEC
ในตลาดอื่น USDJPY ปรับขึ้นมากที่สุดเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐในบรรดาคู่สกุลเงิน G10 ขณะที่สกุลเงินกลุ่ม Antipodean ยังไม่รีบขานรับการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐก่อนเข้าสู่สัปดาห์สำคัญ นอกจากนี้ GBPUSD ยังประคองการปรับขึ้นได้ยาก แม้ Bailey จาก BoE จะส่งสัญญาณถึงความกังวลด้านเงินเฟ้อ
BTCUSD และ ETHUSD ปรับตัวลงต่อจากวันก่อน ขณะที่สัญญาณจากอุตสาหกรรมยังไม่สามารถรักษาความเชื่อมั่นเกี่ยวกับการอนุมัติ Spot ETF ไว้ได้
ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:
- น้ำมัน Brent ปรับลดกลับมาอยู่ที่ $80.00 หลังกลับทิศจากการฟื้นตัวเพื่อปรับฐานในวันก่อนหน้าจากระดับต่ำสุดในรอบ 1 สัปดาห์
- ราคาทองคำ ปรับตัวขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่ 3 ใกล้ระดับ $2,010 หลังจากทำสถิติสูงสุดใหม่ในรอบ 6 เดือนก่อนหน้านี้ในวันเดียวกัน
- ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ ยังคงถูกกดดันใกล้ระดับต่ำสุดในรอบ 3 เดือนที่ทำไว้เมื่อสัปดาห์ก่อน โดยล่าสุดอ่อนค่าลงเล็กน้อยบริเวณ 103.30
- วอลล์สตรีท ปิดตลาดในแดนลบ ส่งผลให้ตลาดเอเชียแปซิฟิก หุ้นปรับตัวลดลงเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม ตลาดหุ้น ในยุโรป และ สหราชอาณาจักรเริ่มต้นวันด้วยทิศทางที่ยังไม่ชัดเจน
- BTCUSD และ ETHUSD ปรับขึ้นเล็กน้อย ล่าสุดเคลื่อนไหวอยู่ที่ประมาณ $27,750 และ $1,900
ตลาดผันผวนดึงดูดแรงซื้อทองคำ ท่ามกลางดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่า
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ทดสอบระดับต่ำสุดในรอบหลายเดือนที่ทำไว้เมื่อสัปดาห์ก่อน ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรปรับลดลง หุ้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกขยับลงเล็กน้อย และฟิวเจอร์ส S&P 500 ปรับลดลงเล็กน้อย ในขณะเดียวกัน DXY ยังเผชิญแรงกดดันจากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ออกมาอ่อนแอในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับการปรับทิศทางนโยบายของ Fed
ก่อนหน้านี้ ตัวเลขเบื้องต้นของดัชนี PMI ภาคการผลิตและภาคบริการของ S&P Global สหรัฐฯ ประจำเดือนพฤศจิกายนไม่ได้สร้างความประทับใจให้กับฝั่งซื้อดอลลาร์สหรัฐ โดยดัชนี PMI ภาคการผลิตลดลงมาอยู่ที่ 49.4 เทียบกับที่คาดการณ์ไว้ 49.9 และตัวเลขก่อนหน้าที่ 50.0 อย่างไรก็ตาม ดัชนี PMI ภาคบริการปรับขึ้นเป็น 50.8 จากตัวเลขก่อนหน้าที่ปรับลดลงมาอยู่ที่ 50.6 และสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 50.4 ทั้งนี้ ข้อมูลกิจกรรมทางเศรษฐกิจของยุโรปและสหราชอาณาจักรในเดือนดังกล่าวออกมาดีกว่าคาด และเพิ่มแรงกดดันขาลงต่อดอลลาร์สหรัฐ โดยเฉพาะเมื่อความกังวลเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนทิศทางนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) เพิ่มขึ้น
เมื่อกล่าวถึงจีน ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ซื้อทองคำรายใหญ่ที่สุดของโลก ธนาคารประชาชนจีน (PBoC) ได้ออกประกาศเพื่อเพิ่มการสนับสนุนทางการเงินแก่บริษัทเอกชนและประคับประคองการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ ในทิศทางเดียวกัน กระทรวงสาธารณสุขของจีนระบุว่าไม่พบความกังวลเกี่ยวกับการระบาดของไวรัสร้ายแรงอีกครั้งในประเทศ หลังจำนวนผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่และเชื้อก่อโรคอื่น ๆ ที่รู้จักเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกัน ตัวเลขกำไรภาคอุตสาหกรรมของจีนในเดือนตุลาคมที่ออกมาผสมผสานกันช่วยหนุนมุมมองเชิงบวกต่อสินค้าโภคภัณฑ์ อย่างไรก็ตาม กำไรภาคอุตสาหกรรมของจีนในช่วงเดือนมกราคม-ตุลาคมปรับดีขึ้นจาก -9.0% เป็น -7.8% แต่ลดลงเมื่อพิจารณาเฉพาะเดือนตุลาคม โดยอยู่ที่ 2.7% เมื่อเทียบรายปี เทียบกับตัวเลขก่อนหน้าที่ 11.9%
อีกด้านหนึ่ง ความสงสัยที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับโอกาสที่จะเกิดสันติภาพในกาซามากขึ้น แม้จะมีการหยุดยิงชั่วคราวระหว่างอิสราเอลกับฮามาส ก็เป็นปัจจัยกดดันผู้ซื้อทองคำเช่นกัน Reuters รายงานว่า “ฮามาสปล่อยตัวประกัน 17 คนที่ถูกควบคุมตัวในกาซา ซึ่งรวมถึงเด็กหญิงชาวอเมริกันวัย 4 ขวบ ขณะที่อิสราเอลปล่อยตัวนักโทษชาวปาเลสไตน์ 39 คนเมื่อวันอาทิตย์ ซึ่งเป็นวันที่ 3 ของการพักรบ” ข่าวดังกล่าวยังสะท้อนให้เห็นว่านายกรัฐมนตรีเบนจามิน เนทันยาฮูของอิสราเอลพร้อมกำจัดฮามาส และทำให้ความหวังของผู้มองโลกในแง่ดีลดลง
ช่วงที่ผ่านมา แรงกดดันให้ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ปรับเปลี่ยนคณะผู้บริหารเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งทำให้ Bailey ผู้ว่าการ BoE ออกมาเตือนถึงความกังวลเรื่องเงินเฟ้ออีกครั้งในช่วงเช้าวันจันทร์ ขณะที่ Ueda ผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) ปกป้องนโยบายการเงินแบบผ่อนคลาย แต่ราคาภาคบริการของญี่ปุ่นที่ปรับตัวขึ้นแข็งแกร่งหนุนค่าเงิน JPY
- แนะนำซื้ออย่างมาก: USDCAD
- แนะนำขายอย่างยิ่ง: ETHUSD, GBPUSD
- ซื้อ: USD Index, Nasdaq, USDJPY
- ขาย: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
ปฏิทินเศรษฐกิจในช่วงถัดไปมีข้อมูลไม่มาก…
ขณะที่มุมมองตลาดที่แตกต่างกันทดสอบแรงส่งของเทรดเดอร์สายโมเมนตัมในช่วงเช้าวันจันทร์ ปฏิทินข้อมูลเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอาจจำกัดความเคลื่อนไหวของตลาดในช่วงที่เหลือของวัน อย่างไรก็ตาม ยอดขายบ้านใหม่ของสหรัฐฯ และการกล่าวสุนทรพจน์ของผู้กำหนดนโยบายธนาคารกลางระดับรองจะเป็นประเด็นที่เทรดเดอร์จับตา แต่ประเด็นสำคัญจะอยู่ที่ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ ของ CB ในวันอังคาร การประมาณการ GDP ไตรมาส 3 ของสหรัฐฯ ครั้งที่ 2 ในวันพุธ ดัชนีราคา Core PCE ของสหรัฐฯ ในวันพฤหัสบดี ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที่ Fed ให้ความสำคัญ และการกล่าวสุนทรพจน์ของ Jerome Powell ประธาน FOMC ในวันศุกร์
