ความเชื่อมั่นในการเทรดยังคงเป็นบวกเล็กน้อยในช่วงต้นวันพุธ เนื่องจากไม่มีถ้อยแถลงเข้มงวดจาก Fed และไม่มีข่าวสำคัญที่ส่งผลลบต่อความเสี่ยง นอกจากนี้ ข้อมูลกิจกรรมทางเศรษฐกิจล่าสุดจากประเทศเศรษฐกิจชั้นนำยังช่วยหนุนความหวังของผู้เล่นในตลาด โดยตัวเลขส่วนใหญ่ชี้ว่ากิจกรรมภาคบริการเพิ่มขึ้น ซึ่งช่วยให้ภาพรวมดีขึ้น รวมถึงแรงกดดันด้านราคา
อย่างไรก็ตาม ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่อ่อนแอและช่วงงดเว้นการสื่อสารของเฟดที่ยาวนาน 2 สัปดาห์ยังคงกดดันดอลลาร์สหรัฐ แม้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรจะดีดตัวขึ้นเพื่อปรับฐาน ซึ่งช่วยพยุงดอลลาร์ไว้ในช่วงที่ผ่านมา
จากสถานการณ์นี้ EURUSD ลดช่วงการปรับขึ้นรายวันครั้งใหญ่ที่สุดในรอบสัปดาห์ ท่ามกลางมุมมองเชิงผ่อนคลายของธนาคารกลางยุโรป (ECB) ขณะที่ GBPUSD ยังไม่มีทิศทางชัดเจน หลังปรับขึ้นรายวันมากที่สุดนับตั้งแต่เดือนธันวาคม 2023 นอกจากนี้ USDJPY ขยับขึ้นทำระดับสูงสุดใหม่ในรอบ 34 ปี แต่ยังคงผันผวนท่ามกลางสัญญาณที่ไม่ชัดเจนเกี่ยวกับก้าวต่อไปของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) และข้อมูลเศรษฐกิจญี่ปุ่นที่ไม่น่าประทับใจ
AUDUSD ปรับขึ้นมากที่สุดในบรรดาคู่สกุลเงิน G10 หลังข้อมูลเงินเฟ้อของออสเตรเลียออกมาแข็งแกร่ง ขณะที่ NZDUSD ปรับขึ้นตามหลังดุลการค้าของนิวซีแลนด์ (NZ) ดีขึ้น ต่อมา USDCAD ปรับขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ 6 วัน โดยดีดตัวจากระดับต่ำสุดในรอบ 2 สัปดาห์ แม้ราคาสินค้าส่งออกหลักของแคนาดาอย่างน้ำมันดิบจะแข็งค่าขึ้น
นอกจากนี้ ราคาทองคำฟื้นตัวจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 21 วัน ทำให้หยุดการปรับตัวลงติดต่อกัน 2 วัน ขณะที่น้ำมันดิบยังคงปรับตัวขึ้นเป็นวันที่ 3 ติดต่อกัน
BTCUSD มีแรงซื้อเข้ามาจนฟื้นตัวจากการถอยลงเมื่อวันก่อน หลังแตะระดับสูงสุดของสัปดาห์ ขณะที่ ETHUSD ปรับขึ้นเป็นวันที่ 3 ติดต่อกัน แม้มีความกังวลว่า SEC สหรัฐฯ จะเลื่อนการอนุมัติ Ethereum ETF แบบสปอต ความเชื่อมั่นในตลาดคริปโตอาจเกี่ยวข้องกับข่าวที่ระบุว่า BRICS กำลังพิจารณาเปิดตัวสเตเบิลคอยน์เพื่อใช้ชำระเงินในการค้าระหว่างประเทศ
ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:
- น้ำมัน Brent ปรับขึ้นเป็นวันที่ 3 ติดต่อกัน ล่าสุดเพิ่มขึ้น 1.33% มาอยู่ใกล้ $78.50
- ทองคำฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดในรอบ 2 สัปดาห์ขึ้นมาอยู่ที่ 2,325 ดอลลาร์ ณ เวลาที่รายงาน
- ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ ฟื้นตัวเล็กน้อยที่ระดับประมาณ 105.85 หลังจากร่วงลงรายวันมากที่สุดในรอบ 1 สัปดาห์
- วอลล์สตรีท ปิดบวกเล็กน้อย เช่นเดียวกับหุ้น เอเชียแปซิฟิก ที่ปรับตัวขึ้นเล็กน้อย นอกจากนี้ หุ้นยุโรปและสหราชอาณาจักรยังปรับขึ้นเล็กน้อยในช่วงชั่วโมงแรกของการซื้อขาย
- BTCUSD และ ETHUSD ต่างปรับขึ้นเกือบ 3.0% ระหว่างวัน ล่าสุดอยู่ที่ประมาณ $71,200 และ $3,565 ตามลำดับ
ดอลลาร์สหรัฐพยายามฟื้นตัวท่ามกลางการซื้อขายที่ซบเซา…
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ฟื้นตัวเพื่อปรับฐานจากระดับต่ำสุดในรอบ 2 สัปดาห์ หลังร่วงลงอย่างหนักในวันก่อนหน้า ขณะที่ผู้เล่นในตลาดรอคำสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐฯ ประจำเดือนมีนาคม
เมื่อวันอังคาร ดอลลาร์สหรัฐปรับตัวลงมากที่สุดในรอบ 1 สัปดาห์ โดยได้รับแรงกดดันจากดัชนี PMI เดือนเมษายนของ S&P Global ที่ออกมาอ่อนแอ รวมถึงยอดขายบ้านใหม่เดือนมีนาคม นอกจากนี้ การที่เจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) งดแถลงความเห็นในช่วงงดเผยแพร่ข้อมูลเป็นเวลา 2 สัปดาห์ก่อนการประชุม FOMC ในสัปดาห์หน้า ยังสร้างแรงกดดันขาลงให้ดอลลาร์สหรัฐด้วย อีกทั้งสถานการณ์ในตะวันออกกลางที่ทรงตัวในระยะสั้น และการไม่มีข่าวเชิงลบด้านความเสี่ยงจากจีนและรัสเซีย ยังช่วยลดแรงเร่งซื้อดอลลาร์สหรัฐในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย
ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐปรับตัวลง ยูโรได้รับแรงหนุนจากดัชนี PMI ของเยอรมนีและยูโรโซนที่ออกมาดีเกินคาด อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ ECB พยายามสกัดมุมมองที่เอนเอียงไปทางผ่อนคลายนโยบายการเงินของธนาคารกลางในภูมิภาค ส่งผลให้ EURUSD ลดช่วงบวกลง Joachim Nagel ประธานธนาคารกลางเยอรมนีและสมาชิกสภาบริหารของ ECB กล่าวว่า เขาต้องมั่นใจว่าเงินเฟ้อกำลังกลับสู่เป้าหมายก่อนที่จะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ย ขณะที่ Luis de Guindos รองประธาน ECB ยืนยันว่าจะมีการลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายน โดยกล่าวว่า “หากไม่มีเรื่องไม่คาดคิด การลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายนก็เป็นเรื่องที่แน่นอนแล้ว”
ที่อื่น GBPUSD ปรับขึ้นอย่างโดดเด่นเมื่อวันอังคาร ซึ่งเป็นการปรับขึ้นมากที่สุดในปี 2024 หลังดัชนี PMI ของสหราชอาณาจักรออกมาดี และเจ้าหน้าที่ BoE แสดงความคิดเห็นเชิงเข้มงวด ในกลุ่มเจ้าหน้าที่ BoE สายเข้มงวด ได้แก่ Huw Pill หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ และ Jonathan Haskel ผู้กำหนดนโยบาย ทั้งนี้ ผลสำรวจของ Reuters ระบุว่า นักวิเคราะห์ 31 จาก 63 คนคาดว่า BoE จะเริ่มลดอัตราดอกเบี้ยตั้งแต่เดือนมิถุนายน ซึ่งเมื่อรวมกับความกังวลเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านทางเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักร ก็ยิ่งกดดันปอนด์
USDJPY ไม่ได้ปรับขึ้นตามดัชนีราคาผู้ผลิตภาคบริการของญี่ปุ่นที่ออกมาดี รวมถึงรายงานคณะรัฐมนตรีที่คาดว่าเศรษฐกิจจะฟื้นตัวปานกลาง ท่ามกลางมุมมองที่แตกต่างกันต่อการเคลื่อนไหวครั้งต่อไปของ BoJ หลังขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรกในรอบหลายปี
AUDUSD ปรับขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่ 3 และทำจุดสูงสุดใหม่ของสัปดาห์ หลังตัวเลขเงินเฟ้อรายไตรมาสของออสเตรเลียช่วยลดความกังวลเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ RBA ขณะเดียวกัน ดุลการค้าของนิวซีแลนด์ที่ออกมาดีกว่าคาดช่วยหนุนให้ NZDUSD แข็งค่าขึ้น โดยเฉพาะท่ามกลางมุมมองเชิงบวกอย่างระมัดระวังของตลาด
อย่างไรก็ตาม วุฒิสภาสหรัฐฯ ผ่านร่างกฎหมายวงเงิน $95 billion เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ยูเครน อิสราเอล และไต้หวัน ข่าวนี้น่าจะกดดันบรรยากาศเชิงบวกของตลาดในช่วงท้ายวันอังคาร แต่กลับไม่ได้รับแรงส่งท่ามกลางการไม่มีปฏิกิริยาจากรัสเซีย จีน และตะวันออกกลาง นอกจากนี้ Christopher Wray ผู้อำนวยการ FBI ของสหรัฐฯ ยังแสดงความกังวลเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการก่อการร้ายในลักษณะเดียวกับที่เกิดขึ้นในรัสเซีย
ควรสังเกตว่าราคาทองคำไม่ได้ปรับขึ้นตามการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐ และร่วงลงแตะระดับต่ำสุดในรอบ 2 สัปดาห์ ท่ามกลางความไม่มั่นใจของตลาด อย่างไรก็ตาม บรรยากาศตลาดที่แข็งแกร่งขึ้นช่วยให้ XAUUSD ฟื้นตัวได้ในช่วงที่ผ่านมา ขณะที่ราคาน้ำมันดิบยังคงแข็งแกร่งต่อเนื่องเป็นวันที่ 3 จากแนวโน้มความต้องการพลังงานที่เพิ่มขึ้น ซึ่งได้รับแรงหนุนจาก PMI ที่แข็งแกร่งในวงกว้าง รวมถึงข้อมูลสต็อกน้ำมันภาคเอกชนเมื่อวันอังคารที่แสดงให้เห็นว่าสต็อกลดลงมากขึ้น
- แรงซื้อแข็งแกร่ง: USDCAD, USDJPY, ดอลลาร์สหรัฐ
- แนะนำขายอย่างยิ่ง: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- ซื้อ: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, ทอง
- ขาย: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
จับตาคำสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐฯ และยอดค้าปลีกของแคนาดา…
แม้การไม่มีถ้อยแถลงจากเฟดจะจำกัดความเคลื่อนไหวของตลาด แต่ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐฯ ในเดือนมีนาคมและยอดค้าปลีกของแคนาดาในเดือนกุมภาพันธ์อาจทำให้ตลาดเคลื่อนไหวได้บ้าง ขณะเดียวกัน ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งขึ้นอาจช่วยให้ดอลลาร์สหรัฐลดการขาดทุนล่าสุดและกดดันการฟื้นตัวของสินค้าโภคภัณฑ์และสกุลเงินกลุ่มแอนติโพเดียนได้ ส่วนดอลลาร์แคนาดา (CAD) อาจไม่ได้รับแรงหนุนจากยอดค้าปลีกแคนาดาที่แข็งแกร่ง เว้นแต่ตัวเลขจะออกมาดีอย่างมาก เนื่องจากธนาคารกลางแคนาดา (BoC) ยังมีท่าทีผ่อนคลาย นอกจากนี้ ข่าวความเสี่ยงเกี่ยวกับรัสเซีย จีน และตะวันออกกลางก็อาจช่วยให้ดอลลาร์สหรัฐฟื้นตัวได้
