ตลาดมีบรรยากาศมองบวกอย่างระมัดระวังในช่วงเช้าวันพฤหัสบดี ขณะที่เทรดเดอร์ยอมรับท่าทีลังเลของ Fed ต่อการปรับลดอัตราดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม คำกล่าวของ Jerome Powell ประธาน FOMC ไม่ได้ช่วยสนับสนุนฝ่ายที่ต้องการคงนโยบายการเงินแบบเข้มงวด ส่งผลให้ดอลลาร์สหรัฐที่ก่อนหน้านี้แข็งแกร่งอ่อนค่าลง และหนุนราคาสินค้าโภคภัณฑ์กับสกุลเงินของออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
ขณะที่ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดของสัปดาห์ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ก็กลับทิศจากการฟื้นตัวก่อนหน้า ส่งผลให้ราคาทองคำทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล อย่างไรก็ตาม ราคาน้ำมันดิบไม่ได้ปรับขึ้นตามการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐ ท่ามกลางความกังวลด้านอุปสงค์
EURUSD ทำกำไรรายวันสูงสุดในรอบ 1 เดือน หลังดีดกลับจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน (200-SMA) และขยับสูงขึ้นในช่วงที่ผ่านมา นอกจากนี้ GBPUSD ยังคงแข็งค่าขึ้นหลังทำกำไรรายวันสูงสุดในรอบ 2 สัปดาห์ ส่วน USDJPY ยุติแนวโน้มขาขึ้นติดต่อกัน 7 วัน ขณะปรับตัวลงจากระดับสูงสุดในรอบ 5 เดือน ขณะที่ AUDUSD และ NZDUSD ยังคงแข็งค่าขึ้นเป็นวันที่ 2 ติดต่อกัน
ด้าน BTCUSD และ ETHUSD พยายามรักษาการดีดตัวเพื่อปรับฐานจากวันก่อนหน้า ท่ามกลางความกังวลของเทรดเดอร์คริปโตว่าความขัดแย้งด้านกฎระเบียบระหว่างผู้เล่นในอุตสาหกรรมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐ (SEC) อาจทวีความรุนแรงขึ้น อย่างไรก็ตาม ความเชื่อมั่นเชิงบวกต่อการอนุมัติ Spot ETF และกระแสเงินทุนล่าสุดบ่งชี้ว่า Bitcoin และ Ethereum อาจปรับตัวขึ้นต่อไป
ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:
- น้ำมัน Brent ปรับขึ้นเล็กน้อยใกล้ระดับ $86.50 หลังแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่อง 5 วันสิ้นสุดลงในวันก่อนหน้า
- ราคาทองคำยังทรงตัวแข็งแกร่งใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ แม้ล่าสุดจะปรับลงจาก 2,222 ดอลลาร์มาอยู่ที่ 2,205 ดอลลาร์
- ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ เคลื่อนไหวทรงตัว โดยบวกขึ้นเล็กน้อยแถวระดับ 103.30 หลังจากร่วงลงเมื่อวันก่อน
- วอลล์สตรีทปิดตลาดในแดนลบ แต่ตลาดหุ้นในเอเชียแปซิฟิกปรับขึ้นเล็กน้อย นอกจากนี้ หุ้นในยุโรปและสหราชอาณาจักรเคลื่อนไหวคละเคล้ากันในชั่วโมงแรก
- BTCUSD และ ETHUSD ปรับตัวลงลบการดีดตัวเพื่อปรับฐานของวันก่อนหน้า โดยล่าสุดเคลื่อนไหวอยู่บริเวณ 67,000 ดอลลาร์และ 3,520 ดอลลาร์ตามลำดับ
ดอลลาร์สหรัฐไม่ปรับขึ้นตามท่าทีเข้มงวดของเฟด…
ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ดำเนินนโยบายการเงินตามที่ตลาดคาดการณ์กันอย่างกว้างขวาง โดยคงนโยบายการเงินไว้ตามเดิม พร้อมลดความเป็นไปได้ที่จะเห็นการปรับลดอัตราดอกเบี้ยก่อนกลางปี 2024 นอกจากนี้ คณะกรรมการ FOMC ยังคงประมาณการ dot plot ไว้ตามเดิม ซึ่งชี้ว่าอาจปรับลดอัตราดอกเบี้ย 3 ครั้งในปีนี้ตามที่แสดงไว้เมื่อเดือนธันวาคม อย่างไรก็ตาม น้ำเสียงของ Jerome Powell ประธาน Fed ดูเหมือนจะยังไม่โน้มน้าวกลุ่มผู้กำหนดนโยบายสายเข้มงวดได้เต็มที่ เนื่องจากเขาไม่ได้กล่าวถึงสัญญาณเงินเฟ้อและการจ้างงานล่าสุดว่าเป็นปัจจัยสนับสนุนการเลื่อนการปรับลดอัตราดอกเบี้ย ส่งผลให้ดอลลาร์สหรัฐและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรร่วงลง ขณะที่สกุลเงินหลักเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ รวมถึงสินค้าโภคภัณฑ์ปรับตัวขึ้น
ควรสังเกตว่า แม้การคงอัตราดอกเบี้ยของเฟดอย่างผ่อนคลายจะกดดันดอลลาร์สหรัฐ แต่คริสติน ลาการ์ด ประธานธนาคารกลางยุโรป (ECB) ได้เลื่อนความคาดหวังเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยออกไปเป็นช่วงปลายปี 2024 ซึ่งช่วยหนุนการปรับตัวขึ้นของ EURUSD ขณะเดียวกัน ข้อมูลเงินเฟ้อของสหราชอาณาจักรที่อ่อนแอไม่สามารถสกัดการปรับตัวขึ้นของ GBPUSD ได้ เนื่องจากตัวเลขจริงดีกว่าครั้งก่อน และดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงหลังการประชุมเฟด
ขณะเดียวกัน คาซูโอะ อุเอดะ ผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) แสดงท่าทีคัดค้านมุมมองเชิงเข้มงวดต่อนโยบายการเงินของธนาคารกลางญี่ปุ่น หลังจากปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งแรกในรอบ 17 ปี ความเห็นดังกล่าวประกอบกับข้อมูลเศรษฐกิจญี่ปุ่นที่ซบเซา กดดันฝั่งขาย USDJPY
นอกจากนี้ การปรับตัวดีขึ้นของข้อมูลเศรษฐกิจออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ที่ยังไม่น่าประทับใจ ยังเป็นปัจจัยท้าทายสำหรับผู้ซื้อ AUDUSD และ NZDUSD โดยเฉพาะเมื่อธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) และธนาคารกลางนิวซีแลนด์ (RBNZ) พยายามรักษามุมมองเชิงเข้มงวดที่เคยมีไว้
อีกด้านหนึ่ง ความกังวลว่าอุปสงค์น้ำมันจะอ่อนตัวลงจากภาวะอัตราดอกเบี้ยสูงเป็นเวลานาน ประกอบกับความคาดหวังว่าอุปทานพลังงานจะเพิ่มขึ้น กดดันราคาน้ำมันดิบ แม้สต็อกน้ำมันรายสัปดาห์ของสหรัฐฯ จะลดลงอย่างมาก
ควรสังเกตว่าความเชื่อมั่นเชิงบวกต่อคริปโทเคอร์เรนซีเริ่มลดลง ท่ามกลางการต่อสู้ด้านกฎระเบียบระหว่างผู้เล่นในอุตสาหกรรมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ (SEC) นอกจากนี้ การปิดสถานะ Long ของผู้เล่นรายใหญ่ที่ระดับสูงสุดในรอบหลายปีอาจเป็นอีกปัจจัยหนึ่ง
- แนะนำซื้ออย่างมาก: USDCAD, USDJPY
- แนะนำขายอย่างมาก: น้ำมันดิบ, ดอลลาร์สหรัฐ, GBPUSD
- ซื้อ: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, ทอง
- ขาย: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
จับตาดัชนี PMI และ BoE…
หลังตลาดตอบสนองต่อการดำเนินการของ Fed อย่างเหนือความคาดหมาย เทรดเดอร์จะจับตาตัวเลขเบื้องต้นของดัชนี PMI เดือนมีนาคมจากเศรษฐกิจชั้นนำอย่างใกล้ชิด เพื่อหาทิศทางที่ชัดเจน การประกาศนโยบายการเงินของธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ก็เป็นอีกประเด็นสำคัญที่ต้องติดตาม แม้คาดว่าธนาคารกลางจะยังไม่เปลี่ยนแปลงมาตรการปัจจุบันก็ตาม ดัชนี PMI ของสหรัฐฯ และข้อมูลกิจกรรมทางเศรษฐกิจในภูมิภาคที่แข็งแกร่งขึ้นอาจช่วยให้ดอลลาร์สหรัฐฟื้นตัวเพื่อปรับฐาน และท้าทายการดีดตัวล่าสุดของ EURUSD และสกุลเงินหลักอื่น ๆ เมื่อเทียบกับดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม ทองคำมีแนวโน้มกลับมาอยู่ในสายตาของฝั่งขายได้ยากกว่า ท่ามกลางการยอมรับในวงกว้างของเทรดเดอร์ต่อการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed ในเดือนมิถุนายน และการทะลุผ่านแนวต้านทางเทคนิคสำคัญ
