ตลาดโลกยังคงผันผวนในช่วงต้นวันจันทร์ แม้จะมีเหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์หลายเหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์ สาเหตุอาจเกี่ยวข้องกับวันหยุดของสหรัฐฯ และกำหนดการข้อมูลเศรษฐกิจในเอเชียที่ไม่หนาแน่น รวมถึงมุมมองที่แตกต่างกันของเทรดเดอร์ต่อการดำเนินนโยบายครั้งถัดไปของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed)
ถึงอย่างนั้น ดอลลาร์สหรัฐยังขาดแรงส่งขาขึ้น จึงเปิดทางให้ผู้ซื้อทองคำได้แรงหนุนจากการทะลุแนวต้านทางเทคนิค ขณะเดียวกัน ความเห็นเชิงเข้มงวดด้านนโยบายการเงินจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ก็ช่วยพยุงการฟื้นตัวของ EURUSD
อย่างไรก็ตาม USDJPY เคลื่อนไหวตามอัตราผลตอบแทนที่ซบเซาและความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการทยอยยุตินโยบายการเงินแบบผ่อนคลายของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) นอกจากนี้ AUDUSD และ NZDUSD ยังปรับขึ้นตามการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐได้ยาก ท่ามกลางความรู้สึกที่หลากหลายในตลาดและความระมัดระวังที่เพิ่มขึ้นของเทรดเดอร์ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
น้ำมันดิบพยายามฟื้นตัว ท่ามกลางความกังวลต่อเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลาง และความกังวลเรื่องอุปทานตึงตัว
ในอีกด้านหนึ่ง BTCUSD และ ETHUSD ฟื้นตัว หลังตลาดตอบรับข่าวการอนุมัติ Spot ETF ในเชิงบวก และยังคงคาดหวังว่าจะมีเม็ดเงินไหลเข้าสู่ตลาดคริปโทเคอร์เรนซีเพิ่มขึ้น
ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:
- น้ำมัน Brent ยังไม่มีทิศทางชัดเจนบริเวณ $78.50 หลังปรับตัวลงตลอดสัปดาห์
- ราคาทองคำ ยังคงมีแรงซื้อเล็กน้อยที่ระดับสูงสุดในรอบ 1 สัปดาห์บริเวณ $2,055
- ดัชนี USD ยังเคลื่อนไหวไม่แน่นอนบริเวณ 102.40 โดยช่วงหลังยังไม่มีทิศทางที่ชัดเจน
- วอลล์สตรีท ปิดตลาดแบบผสมผสาน เช่นเดียวกับหุ้นใน เอเชียแปซิฟิก ก็ปิดตลาดแบบผสมผสานเช่นกัน อย่างไรก็ตาม หุ้นในสหราชอาณาจักรและยุโรปปรับตัวสูงขึ้นในช่วงชั่วโมงแรก
- BTCUSD และ ETHUSD ต่างฟื้นตัวจากการปรับลงในสัปดาห์ก่อนหลังถอยจากจุดสูงสุดของปี โดยขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ $42,800 และ $2,520 ตามลำดับ
แนวโน้มดอลลาร์สหรัฐยังไม่ชัดเจน ก่อนการประชุม FOMC เดือนมกราคม…
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ปรากฏแท่งเทียนโดจิบนกราฟรายสัปดาห์ สะท้อนความลังเลของเทรดเดอร์ดอลลาร์สหรัฐ หลังตัวเลขเงินเฟ้อของสัปดาห์ก่อนส่งสัญญาณปะปนกัน แต่ไม่อาจคลายความกังวลของตลาดเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed ในเดือนมีนาคมได้
ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป (CPI) ออกมาดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ แต่รายละเอียดไม่ได้โดดเด่นนัก ในทำนองเดียวกัน ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ยังคงอยู่ที่ -0.1% เมื่อเทียบรายเดือน เทียบกับที่คาดการณ์ไว้ 0.1% ขณะที่ PPI ไม่รวมอาหารและพลังงาน (หรือที่เรียกว่า Core PPI) ยังคงอยู่ที่ 0.0% อีกครั้ง เทียบกับประมาณการของนักวิเคราะห์ที่ 0.2% อย่างไรก็ตาม PPI ปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบรายปี โดยอยู่ที่ 1.0% จากตัวเลขก่อนหน้าที่ปรับลดลงเหลือ 0.8% ส่วน Core PPI ชะลอลงมาอยู่ที่ 1.8% เทียบกับที่คาดการณ์ไว้ 1.9% และตัวเลขก่อนหน้าที่ 2.0%
ในอีกด้านหนึ่ง Philip Lane หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของธนาคารกลางยุโรป (ECB) ส่งสัญญาณในช่วงสุดสัปดาห์ว่า ข้อมูลที่จะประกาศในเดือนมิถุนายนจะเป็นปัจจัยสำคัญต่อการปรับลดอัตราดอกเบี้ย ปัจจัยนี้เมื่อรวมกับปัจจัยขับเคลื่อนที่กล่าวถึงก่อนหน้า อาจช่วยให้คู่เงิน EURUSD ฟื้นตัวจากแนวรับขาขึ้นที่ก่อตัวมานาน 2 เดือน
ถึงอย่างนั้น ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้นล่าสุดก็เป็นอุปสรรคต่อผู้ขายดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ ความตึงเครียดในทะเลแดงและผลการเลือกตั้งในไต้หวันเป็นปัจจัยสำคัญที่ทดสอบมุมมองเชิงบวกของตลาดและช่วยพยุงค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ
กองบัญชาการกลางสหรัฐฯ ทวีตว่า มีการยิงขีปนาวุธร่อนต่อต้านเรือใส่เรือของกองทัพเรือสหรัฐฯ หลังจากสหรัฐฯ และสหราชอาณาจักรโจมตีทางอากาศหลายครั้งเพื่อเปิดเส้นทางขนส่งสินค้าให้ปลอดจากกลุ่มฮูตี ในอีกประเด็นหนึ่ง วิลเลียม ไล่ จากพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้า (DPP) ซึ่งสนับสนุนอธิปไตย ได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีไต้หวัน พรรค DPP ถูกมองว่ามีท่าทีเป็นมิตรกับจีนน้อยกว่า และปกครองไต้หวันมา 8 ปีติดต่อกัน อีกทั้งยังคว้าตำแหน่งประธานาธิบดีเป็นสมัยที่ 3 ติดต่อกัน
ขณะเดียวกัน กระแสเรียกร้องให้รัฐบาลสหรัฐฯ ปิดหน่วยงานชั่วคราวที่เริ่มซาลง วันหยุดของสหรัฐฯ และการคงนโยบายเดิมของธนาคารประชาชนจีน (PBoC) ช่วยหนุนความเชื่อมั่นอย่างระมัดระวังของตลาดและกดดันดอลลาร์สหรัฐ CNN รายงานว่า ชัค ชูเมอร์ ผู้นำเสียงข้างมากในวุฒิสภา และไมค์ จอห์นสัน ประธานสภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยรายละเอียดแผนจัดสรรงบประมาณชั่วคราวเพื่อหลีกเลี่ยงการปิดหน่วยงานของรัฐบาล ก่อนถึงกำหนดเส้นตายในวันศุกร์
อีกด้านหนึ่ง กระแสคาดการณ์ว่าสหรัฐฯ จะไม่เข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยเพิ่มขึ้น หลังผลสำรวจของ Wall Street Journal (WSJ) ระบุว่านักเศรษฐศาสตร์จำนวนมากขึ้นสนับสนุนแนวคิดการชะลอตัวทางเศรษฐกิจแบบนุ่มนวล (soft landing) ซึ่งช่วยพยุงค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ
ตลาดยังไม่แน่ใจว่า Fed จะดำเนินการอย่างไรต่อไป แม้การปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนมกราคมจะไม่อยู่ในแผนแล้ว เทรดเดอร์ก็มีแนวโน้มที่จะยังคงใช้แนวทาง “รอดูสถานการณ์” ซึ่งอาจเป็นความท้าทายต่อฝั่งซื้อดอลลาร์สหรัฐก่อนการประชุมนโยบายการเงินของ Fed ในวันที่ 30-31 มกราคม
- แนะนำซื้ออย่างมาก: USDCAD, USDJPY
- แนะนำขายอย่างมาก: น้ำมันดิบ, ดอลลาร์สหรัฐ, GBPUSD
- ซื้อ: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, ทอง
- ขาย: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
ข้อมูลมีไม่มาก วันหยุดในสหรัฐฯ จะทำให้ตลาดซบเซา…
แม้ดอลลาร์สหรัฐจะยังไม่ได้รับการยอมรับจากตลาด แต่นักเทรดยังคงหวังว่าจะได้เห็นเจ้าหน้าที่ Fed พยายามเป็นครั้งสุดท้ายเพื่อสกัดแนวโน้มการใช้นโยบายผ่อนคลาย ปัจจัยนี้ประกอบกับความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และความกังวลต่อเศรษฐกิจนอกสหรัฐฯ ช่วยพยุงดอลลาร์ไว้ อย่างไรก็ตาม การที่วันนี้ไม่มีข้อมูลหรือเหตุการณ์สำคัญอาจเป็นบททดสอบแรงซื้อดอลลาร์ โดยเฉพาะในช่วงที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรปรับตัวลง ทั้งนี้ ยอดขายส่งของแคนาดา ดุลการค้าขาดดุลของอินเดีย และผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของยูโรโซนอาจทำให้ตลาดเคลื่อนไหวในระยะสั้น
