ราคาน้ำมันดิบพุ่งขึ้นจากสงครามอิสราเอล-ฮามาส

ความกังวลด้านภูมิรัฐศาสตร์ครอบงำตลาดในช่วงเช้าตรู่วันจันทร์ หลังอิสราเอลตอบโต้เหตุโจมตีและลักพาตัวผู้คนอย่างนองเลือดที่กลุ่มฮามาสเป็นผู้ก่อขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์ ในช่วง 3 วันที่ผ่านมา มีผู้เสียชีวิตจากสงครามมากกว่า 1,000 คน เหตุการณ์ดังกล่าวยิ่งกระตุ้นให้ตลาดหันไปถือสินทรัพย์ปลอดภัย แม้ตลาดสหรัฐฯ และญี่ปุ่นจะปิดทำการบางส่วน

ดอลลาร์สหรัฐปรับขึ้นเป็นวันแรกในรอบ 4 วัน ช่วยลดการขาดทุนในสัปดาห์ก่อน ซึ่งเป็นการขาดทุนครั้งแรกในรอบ 12 สัปดาห์ แรงหนุนดังกล่าวกดดันสินทรัพย์เสี่ยงสูงอย่างสินค้าโภคภัณฑ์และสกุลเงินกลุ่ม Antipodean ทั้งนี้ ณ เวลาที่รายงาน EURUSD และ AUDUSD ร่วงลงราวครึ่งเปอร์เซ็นต์ ขณะที่ USDJPY, GBPUSD และ NZDUSD ล่าสุดปรับลดลงเล็กน้อย สัญญาฟิวเจอร์สดัชนีหุ้นสหรัฐฯ และตลาดหุ้นเอเชียแปซิฟิกยังสะท้อนบรรยากาศหลีกเลี่ยงความเสี่ยง

อย่างไรก็ตาม ควรสังเกตว่าราคาทองคำและน้ำมันดิบปรับตัวขึ้น โดย XAUUSD ได้รับแรงหนุนจากสถานะสินทรัพย์ปลอดภัยตามธรรมเนียม ขณะที่ราคาน้ำมันสะท้อนความกังวลเกี่ยวกับภาวะอุปทานตึงตัว

ในอีกด้านหนึ่ง BTCUSD และ ETHUSD ยังคงเผชิญแรงกดดัน ท่ามกลางการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในวงกว้างและดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้น

ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:

• น้ำมันเบรนท์ ลดช่วงบวกในระหว่างวันหลังเปิดกระโดดขึ้น โดยปรับขึ้น 2.65% มาอยู่ที่ $87.40 ณ เวลาที่รายงาน
• ราคาทองคำ ปรับขึ้น 1.0% สู่ $1,851 ต่อเนื่องจากการฟื้นตัวเมื่อวันศุกร์ หลังดีดตัวจากระดับต่ำสุดในรอบ 7 เดือน
• ดัชนี USD ฟื้นตัวจากการปรับตัวลงติดต่อกัน 3 วัน โดยอยู่ใกล้ระดับ 106.60 และปรับขึ้น 0.50% ระหว่างวัน ณ เวลาที่เขียน
• ตลาดหุ้นวอลล์สตรีท ปิดบวกเล็กน้อย แต่ ตลาดหุ้นเอเชียแปซิฟิก ปรับลดลงเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม ตลาดหุ้น ในยุโรป และ สหราชอาณาจักร เคลื่อนไหวผสมผสานกัน ณ เวลาที่รายงาน
• BTCUSD และ ETHUSD ปรับตัวลงเล็กน้อย โดยอยู่ที่ประมาณ $23,300 และ $1,620 ตามลำดับ ณ เวลาที่เขียน

ความเชื่อมั่นที่ซบเซาหนุนดอลลาร์สหรัฐ ทองคำ และน้ำมันดิบ

กลุ่มฮามาสซึ่งมีฐานอยู่ในปาเลสไตน์จุดชนวนสงครามนองเลือดในฉนวนกาซาเมื่อ 2 วันที่แล้ว โดยสังหารชาวอิสราเอลราว 700 คนและลักพาตัวไปหลายสิบคน ก่อนขู่ว่าจะยิงขีปนาวุธราว 150 ลูกถล่มสนามบินอิสราเอล เพื่อตอบโต้ กองทัพอิสราเอลได้โจมตีทางอากาศอย่างหนักใกล้ฉนวนกาซา และโจมตีเป้าหมายของฮามาสไปแล้วกว่า 500 แห่ง Reuters รายงานว่า “กระทรวงสาธารณสุขปาเลสไตน์ระบุว่า มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 400 คน รวมถึงเด็กจำนวนมาก” นอกจากนี้ Wall Street Journal (WSJ) ยังรายงานข่าวที่ชี้ว่าอิหร่าน ซึ่งเป็นคู่ปรับสำคัญของอิสราเอล อาจมีส่วนสนับสนุนการวางแผนโจมตีที่นำโดยฮามาส หากได้รับการยืนยัน เหตุการณ์นี้จะทำให้ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ทั่วโลกทวีความรุนแรงขึ้น และอาจกระตุ้นให้นักลงทุนหลีกเลี่ยงความเสี่ยง สถานการณ์ดังกล่าวมีแนวโน้มช่วยให้ดอลลาร์สหรัฐทรงตัวแข็งแกร่งต่อไป

นอกจากบรรยากาศหลีกเลี่ยงความเสี่ยงแล้ว การทบทวนรายงานการจ้างงานของสหรัฐฯ ยังช่วยให้ดอลลาร์สหรัฐทรงตัวแข็งแกร่ง เนื่องจากรายงานการจ้างงานเดือนกันยายนดูไม่น่าประทับใจนัก แต่ตัวเลขที่รายงานออกมากลับเป็นไปในทิศทางที่ดี อย่างไรก็ตาม ตัวเลขพาดหัวการจ้างงานนอกภาคเกษตร (Nonfarm Payrolls หรือ NFP) แสดงให้เห็นว่ามีการจ้างงานเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่ง ขณะที่อัตราการว่างงานและรายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงออกมาต่ำกว่าที่คาดไว้ ตามรายละเอียด NFP อยู่ที่ 336K เทียบกับที่คาดไว้ 171K และตัวเลขก่อนหน้า 227K (ปรับจาก 187K) ส่วนอัตราการว่างงานยังคงอยู่ที่ 3.8% ไม่เปลี่ยนแปลง แม้ตลาดคาดว่าจะลดลงมาอยู่ที่ 3.7% นอกจากนี้ รายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมง ซึ่งมักเรียกกันว่าการเติบโตของค่าจ้าง ก็ชะลอลงเล็กน้อย ส่งผลให้ความหวังของกลุ่มผู้กำหนดนโยบาย Fed ที่มีท่าทีเข้มงวดลดลง และกดดันดอลลาร์สหรัฐตามไปด้วย

ควรสังเกตว่าความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ กับจีนยังคงเป็นประเด็น แม้ผู้นำจากวอชิงตันและปักกิ่งมีแนวโน้มจะพบกันในเดือนพฤศจิกายน ความกังวลด้านเศรษฐกิจที่ย่ำแย่นอกสหรัฐฯ ยังทำให้บรรยากาศตลาดปั่นป่วน หนุนดอลลาร์สหรัฐ และกดดันน้ำมันดิบ อย่างไรก็ตาม ความพร้อมของซาอุดีอาระเบียที่จะเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันหากจำเป็น เพื่อปกป้องผู้ซื้อน้ำมัน ดูเหมือนจะทดสอบผู้ซื้อพลังงานเมื่อไม่นานมานี้

ขณะเดียวกัน หน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคและกำกับดูแลของสหรัฐฯ เตรียมรับมือกับข้อจำกัดใหม่เกี่ยวกับคริปโท พร้อมพยายามบังคับใช้กฎหมายธนาคารอิเล็กทรอนิกส์กับการใช้งาน BTCUSD และ ETHUSD ซึ่งยิ่งซ้ำเติมปัญหาที่เกิดจาก SEC สหรัฐฯ และกดดันตลาดคริปโทเคอร์เรนซี

• แนะนำซื้ออย่างมาก: USDCAD
• แนะนำขายอย่างยิ่ง: ETHUSD, GBPUSD
• ซื้อ: USD Index, Nasdaq, USDJPY
• ขาย: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD

สหรัฐฯ หยุดทำการบางส่วน ขณะที่ปฏิทินเศรษฐกิจข้างหน้าไม่มีข้อมูลสำคัญมากนัก…

หลังจากเปิดสัปดาห์อย่างซบเซาเนื่องจากญี่ปุ่นมีวันหยุดยาว ตลาดโลกมีแนวโน้มจะซบเซาต่อไป เนื่องจากตลาดพันธบัตรสหรัฐฯ ปิดทำการ และปฏิทินเศรษฐกิจก็ไม่มีข้อมูลหรือเหตุการณ์สำคัญ แม้เช่นนั้น ตลาดหุ้นนิวยอร์ก (NYSE) อาจทำให้เทรดเดอร์สายโมเมนตัมยังคงจับตาตลาด ด้วยการสะท้อนบรรยากาศหลีกเลี่ยงความเสี่ยงและหนุนสินทรัพย์ปลอดภัย เช่น ดอลลาร์สหรัฐ เยน และทองคำ

ขอให้โชคดีในการเทรด