การเทรดฟิวเจอร์สอาจมีความท้าทายสำหรับนักเทรดหลายๆ ท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับมือใหม่ แต่อย่ากังวลเลยครับ หากท่านเรียนรู้ที่จะใช้ กลยุทธ์การเทรด ที่จำเป็นหลายๆ แบบ ท่านก็จะสามารถรับมือกับการเทรดฟิวเจอร์สได้ไม่ยาก และที่สำคัญท่านอาจทดสอบกลยุทธ์เหล่านั้นเพื่อเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับท่านที่สุดก็ยังได้
การจะได้มาซึ่งเทคนิคในการเทรดทำกำไรนั้นต้องผ่านการทดลองใช้งานและความพยายามในการปรับปรุงแก้ไข แต่วันนี้เรามีวิธีง่ายๆ มานำเสนอ โดยในบทความนี้ท่านจะได้รู้จักกับกลยุทธ์เทรดที่ดีที่สุดในการเทรดฟิวเจอร์ส ซึ่งมาพร้อมกับหลักการใช้งานขั้นพื้นฐาน รวมถึงกลยุทธ์ที่มีความซับซ้อนขึ้นมาเล็กน้อยที่อาจต้องอาศัยพื้นฐานความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดอยู่บ้าง เรียกได้ว่ามีทั้งกลยุทธ์ที่เหมาะกับทั้งมือใหม่และมืออาชีพเลยล่ะครับ
พร้อมแล้วก็ไปเลยกันเลยครับ!
การเทรดฟิวเจอร์ส (Future Trading) คืออะไร?
หากท่านเคยมีประสบการณ์ในตลาดการลงทุนอยู่แล้ว ท่านอาจทราบดีว่าตลาดฟิวเจอร์สเป็นอย่างไร ลองมาปัดฝุ่นความรู้ของท่านกันสักนิดนะครับ ฟิวเจอร์ส (Futures) หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า เป็นการทำข้อตกลงระหว่าง 2 ฝ่ายซึ่งมีการทำธุรกรรมการซื้อขาย (Buy หรือ Sell) ตราสารใดตราสารหนึ่ง โดยเมื่อท่านเทรดคู่เงินหรือตราสารใดๆ ก็ตาม ท่านไม่จำเป็นต้องยินยอมรับออเดอร์นั้นๆ เพราะท่านมีสิทธิ์ในการขายหรือซื้อแต่ละสินทรัพย์ได้ หรือจะปฏิเสธคำสั่งซื้อขายเหล่านั้นไปก็ได้เช่นกัน
ขั้นตอนในการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจมีความแตกต่างจากการซื้อขายทั่วๆ ไปอยู่เล็กน้อย เพราะสัญญาดังกล่าวจะเกิดการซื้อขายที่เสร็จสมบูรณ์ภายในเวลาที่ระบุเอาไว้ โดยไม่สำคัญว่าสินทรัพย์จะมีราคาเท่าไหร่ แต่หลักการสำคัญคือการดำเนินการตามคำสั่งจนกว่าสัญญาดังกล่าวจะหมดอายุ เทรดเดอร์นักเก็งกำไรและเทรดเดอร์ผู้ป้องกันความเสี่ยงเป็นผู้มีอำนาจในการเทรดฟิวเจอร์สและทำกำไร
โดยนักลงทุนเหล่านั้นจะใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้านั้นในการรับประโยชน์จากราคาสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นและลดลง ซึ่งราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้านั้นจะเป็นไปตามสภาวะของตลาดในปัจจุบัน พูดง่ายๆ ก็คือ ท่านมีโอกาสในการคว้าสินทรัพย์นั้นๆ เอาไว้หากท่านรู้ว่าราคากำลังจะร่วงลง ข้อดีก็คือท่านจะรู้ได้เสมอว่าท่านควรขายสินทรัพย์เหล่านั้นที่ราคาเท่าไหร่
ในปัจจุบัน เทคโนโลยีที่ทันสมัยช่วยให้การเทรดฟิวเจอร์สเป็นไปได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ผ่าน CFD นั่นเอง ยิ่งถ้าท่านเทรดกับโบรกเกอร์คุณภาพอย่าง MTrading ท่านก็จะไม่เพียงแต่ได้รับเงื่อนไขการซื้อขายที่ดีที่สุดเท่านั้น แต่ยังได้เข้าถึงแพลตฟอร์มที่มีประสิทธิภาพดี แถมยังมีทีม Support คนไทยคอยให้ความช่วยเหลืออีกด้วย
ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้า ข้อกำหนดสัญญา บนเว็บไซต์ของเรา
ประเภทกลยุทธ์การเทรดฟิวเจอร์สที่ท่านควรเลือกใช้
กุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จในการเทรดนั้นไม่ใช่แค่การเลือกกลยุทธ์การเทรดฟิวเจอร์สที่เป็นที่นิยมและมีการพูดถึงกันว่าใช้งานได้ผลดีที่สุดเท่านั้น แต่ควรเลือกเทคนิคที่เหมาะกับสไตล์การเทรดของท่านมากที่สุดจะดีกว่า วันนี้เรามี 3 เทคนิคการเทรดดีๆ ที่เป็นที่นิยมทั้งสำหรับนักเทรดเก็งกำไรและนักเทรด hedger มากที่สุด แต่อย่างไรก็ตาม ท่านจะต้องพึงระลึกไว้เสมอว่านี่ไม่ได้เป็นเพียงกลยุทธ์ที่สำคัญในการทำกำไรเท่านั้น ท่านยังสามารถใช้กลยุทธ์การเทรดฟิวเจอร์สอื่นๆ ที่มีโอกาสเทรดได้กำไรด้วยเช่นกัน ไม่จำเป็นต้องยึดติดกับกลยุทธ์ใดกลยุทธ์หนึ่งด้วยซ้ำ
1. กลยุทธ์การเทรดฟิวเจอร์สโดยการรอราคากลับตัว (Pullback Strategy)
หนึ่งในกลยุทธ์การเทรดสัญญาซื้อขายฟิวเจอร์สที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมที่สุด โดยหลักการสำคัญในการออกออเดอร์คือรอให้ราคามีการกลับตัวไปในทิศใดทิศหนึ่ง เช่น หากท่านเทรดในตลาดที่มีเทรนด์ ท่านจะต้องสังเกตราคาที่อาจเคลื่อนลงไปต่ำกว่าแนวรับ หรือเหนือกว่าแนวต้าน ซึ่งนั่นเป็นสัญญาณว่าราคาจะเกิดการกลับตัวและจะเบรคทะลุระดับนั้นๆ ไปนั่นเอง
เมื่อตลาดเกิดสภาวะดังกล่าว เทรดเดอร์ควรจะเทรดตามทิศทางของตลาด โดยหากเป็นทิศขาขึ้น ท่านก็ควรเปิดออเดอร์ Long แต่ถ้าท่านสังเกตเห็นขาลงและราคาร่วงลงไปแตะแนวรับ เราเรียกจังหวะนั้นว่า 'การกลับตัว' ซึ่งท่านควรเปิดออเดอร์ Short แทน
2. การเทรดฟิวเจอร์สด้วยกลยุทธ์เทรดในกรอบราคา (Range Strategy)
หากท่านถนัดที่จะเทรดจากการแกว่งตัวของราคาในกรอบแนวรับและแนวต้าน ท่านอาจเป็นนักเทรด range หรือเทรดในกรอบราคานั่นเอง แต่ระมัดระวังล่ะครับ เพราะกลยุทธ์นี้ไม่ได้เหมาะใช้เทรดกับทุกๆ ผลิตภัณฑ์ แต่ส่วนมากนักลงทุนมักใช้เทรดคู่เงินกันมากกว่าครับ
หลักการสำคัญของกลยุทธ์นี้ก็คืออารมณ์ของผู้เทรดนั่นเอง เพราะปฏิกิริยาที่ผู้เทรดมีเมื่อราคาเกิดพุ่งขึ้นหรือร่วงลงนั้นคาดเดาได้ไม่ยากเลยล่ะ พูดง่ายๆ ก็คือเมื่อราคาร่วงลงต่ำกว่าระดับราคาหนึ่งๆ ผู้ที่ลงทุนอยู่ในตลาดอาจขาดการควบคุมอารมณ์และเข้าใจผิดตีความว่าระดับดังกล่าวคือระดับแนวต้าน
ในขณะเดียวกัน ราคาก็อาจร่วงต่ำลงมากยิ่งกว่าเดิมเพื่อเปิดโอกาสให้กับนักลงทุนที่เฝ้ารออย่างอดทนในการซื้อสินทรัพย์นั้นๆ และเมื่อราคาดิ่งลงมากที่สุด นักเทรดในกรอบสั้นๆ ก็จะทำกำไรจากออเดอร์ที่ถืออยู่ หรือเปิดออเดอร์ short เพื่อให้แรงกดดันในการขายนั้นเพิ่มขึ้น และทำให้ราคากลับตัวพุ่งขึ้นมาอีกครั้ง
3. การเทรดฟิวเจอร์สด้วยกลยุทธ์การเบรคทะลุ (Breakout Strategy)
กลยุทธ์ breakout เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก จากชื่อก็คงพอเดากันได้แล้วว่าหลักการนั้นอยู่ที่การเบรคทะลุของราคา โดยเทรดเดอร์จะต้องเฝ้าจับตาความผันผวนที่อาจเกิดขึ้นในตลาดเมื่อราคามีการเบรคทะลุระดับใดระดับหนึ่งไปแล้ว คำพูดที่ว่า มีการ "break out" หมายความว่า ราคาสินทรัพย์นั้นได้เบรคทะลุแพทเทิร์นกราฟ, เส้นเทรนด์, หรือระดับต่างๆ ที่กำหนดขึ้นมาด้วย อินดิเคเตอร์เชิงเทคนิค นั่นเองครับ
ตัวอย่างกลยุทธ์ที่เราได้กล่าวมานั้น เป็นกลยุทธ์ที่เทรดเดอร์ส่วนใหญ่มักใช้ในการเทรดฟิวเจอร์ส อย่างไรก็ดี ยังมีอีกหลายกลยุทธ์ที่เทรดเดอร์สามารถใช้ได้ โดยเทรดเดอร์อาจเลือกเทรดสวนทางกับเทรนด์, เทรดตามราคาที่เป็นกระแสของฝั่งซื้อและฝั่งขาย หรือเทรดตามเทรนด์ก็ได้เช่นกัน
กลยุทธ์การเทรดฟิวเจอร์สที่นักเทรดมือใหม่ควรหลีกเลี่ยง
หลังจากที่พูดถึงกลยุทธ์เทรดฟิวเจอร์สที่เป็นที่นิยมมาแล้ว ได้เวลามาลองดูข้อดีข้อเสียของกลยุทธ์ที่นักเทรดมือใหม่ควรหลีกเลี่ยงกันบ้าง จริงอยู่ว่าการเลือกเทคนิคการเทรดที่มีประสิทธิภาพนั้นจะทำให้ผลลัพธ์ในการเทรดเป็นที่น่าพึงพอใจ แต่การเลือกเทคนิคที่ผิดหรือไม่เหมาะสมกับสไตล์การเทรดของท่านก็อาจทำให้การเทรดของท่านล้มเหลวได้เช่นกัน
ดังนั้น กลยุทธ์เทรดฟิวเจอร์สที่มือใหม่ควรหลีกเลี่ยง ได้แก่:
- การเข้าตลาดที่มีสภาพคล่องสูง – การที่ตลาดขาดสภาพคล่องทำให้เกิดความผันผวนตามมา ซึ่งนั่นหมายความว่า แม้จะเปิดออเดอร์เล็กๆ ก็อาจขาดทุนได้มหาศาลเลยทีเดียว ในกรณีนี้ ความท้าทายอยู่ที่ปริมาณวอลุ่มที่เกิดขึ้นสูงๆ จากผู้ซื้อและผู้ขายที่พร้อมจะกระโจนเข้าหาตลาด ไม่ว่าราคาในขณะนั้นจะเป็นอย่างไรก็ตาม
- กลยุทธ์ Scalping – ขอย้ำอีกทีว่าการเทรดฟิวเจอร์สนั้นไม่เหมาะสำหรับนักเทรด scalp เลยครับ และก็ไม่เหมาะกับกลยุทธ์ระยะสั้นแทบทุกรูปแบบ เนื่องจากการเทรดฟิวเจอร์สส่วนมากนั้นต้องใช้ระยะเวลาในการถือออเดอร์นานๆ นั่นเอง
- การเทรดข้ามวัน – การถือออเดอร์นานๆ ไม่ใช่หลักการของการเทรดฟิวเจอร์สเลยครับ เพราะเทรดเดอร์อาจพลาดข่าวสำคัญที่เป็นปัจจัยหลักที่ทำให้ราคาเกิดการเปลี่ยนแปลงจนท่านอาจเทรดขาดทุนในที่สุด
บทสรุป
การเลือกกลยุทธ์การเทรดฟิวเจอร์สที่เหมาะสมมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะมันจะช่วยลดโอกาสในการเทรดขาดทุนได้ดีเลยทีเดียวครับ อย่าลืมว่ากลยุทธ์เทรดที่ดีที่สุดก็คือกลยุทธ์ที่เหมาะกับสไตล์การเทรดของท่านมากที่สุด และอย่าลืม บริหารความเสี่ยงในการเทรด อย่างสม่ำเสมอ เราขอแนะนำให้ท่านเริ่มต้นด้วยการลองใช้กลยุทธ์เทรดฟิวเจอร์สที่มีความเสี่ยงน้อยที่สุด ซึ่งก็คือกลยุทธการ pullback นั่นเอง
บทความนี้ไม่มีและไม่ควรถูกพิจารณาว่ามีคำแนะนำหรือคำปรึกษาด้านการลงทุน รวมถึงข้อเสนอหรือการชักชวนในการทำธุรกรรมใดๆ ในตราสารทางการเงิน ทั้งนี้ นักลงทุนควรขอคำแนะนำจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
