После непростого начала недели активы, чувствительные к риску, начали восстанавливаться. Опасения по поводу мирового экономического роста и решений центробанков ослабли. Это, наряду со спокойным экономическим календарём и ослаблением японской иены (JPY), помогло доллару США отыграть недавние потери.
Индексу доллара США (DXY) удалось восстановиться после падения до минимума за семь месяцев благодаря оптимистичным прогнозам экономического роста в США и неопределённости вокруг снижения процентных ставок Федеральной резервной системой в 2024 году. Восстановлению также способствовали уверенный рост акций технологических компаний и повышение доходности казначейских облигаций США.
EURUSD продолжила снижение после годового максимума на фоне укрепления доллара США и слабых данных по еврозоне. GBPUSD также опустилась до минимума за пять недель, после чего последовал коррекционный отскок.
Пара USDJPY привлекла большое внимание, поднявшись в течение дня более чем на 2,0% после того, как представитель Банка Японии (BoJ) поставил под сомнение опасения по поводу возможного повышения процентных ставок.
AUDUSD, ключевой индикатор склонности к риску, поднялся до недельного максимума, несмотря на неоднозначные данные из Китая и опасения относительно Резервного банка Австралии.
NZDUSD поднялся до максимума за две недели благодаря сильным данным по занятости в Новой Зеландии. По USDCAD также наблюдалось движение на фоне восстановления цен на нефть, которая играет важную роль в экономике Канады.
USDCHF вырос впервые за семь дней: осторожный оптимизм на рынках снизил спрос на швейцарский франк, который обычно считают защитным активом.
BTCUSD и ETHUSD восстановились после падения до минимальных уровней с начала года. Это восстановление криптовалют может оказаться краткосрочным, поскольку его не поддерживают значимые новые факторы.
Ниже представлены последние изменения по основным активам:
- Нефть WTI прервала четырёхдневную серию снижения и к моменту публикации немного прибавила, торгуясь около $73,30.
- Цена на золото с трудом удерживает первую за пять недель недельную прибавку: сейчас цена составляет около $1 915.
- Индекс доллара США продолжает начавшееся накануне восстановление после падения до минимума за семь месяцев. На момент написания он находится на отметке 103,30.
- Уолл-стрит завершила торги в плюсе, что привело к небольшому росту акций Азиатско-Тихоокеанского региона. Кроме того, акции Великобритании и Европы также остаются немного в плюсе в первый час торгов.
- BTCUSD и ETHUSD за день подорожали более чем на 2,0% и сейчас торгуются примерно на уровнях $66 000 и $3 230 соответственно.
Доллар США восстанавливается, хотя для этого у него не так много поводов…
«Вторник разворота» принёс улучшение ситуации на рынке благодаря росту акций технологических компаний и спокойному календарю экономических событий. Это укрепило доллар США и помогло ему отыграть часть предыдущих потерь. Позитивный прогноз GDPNow по ВВП за III квартал от ФРБ Атланты также поддержал доллар США.
Восстановлению доллара США также способствовало ослабление японской иены (JPY) в среду. Пара USDJPY снизилась более чем на 2% после того, как заместитель управляющего Банка Японии Синъити Утида преуменьшил опасения по поводу повышения процентных ставок и заявил, что регулятор не будет повышать ставки в условиях нестабильности на рынках. Слабые экономические данные из Японии также подтолкнули USDJPY вверх.
Однако доллар США сталкивается с трудностями из-за растущего торгового дефицита США и опасений, что Федеральная резервная система может снизить ставки три раза в 2024 году вместо двух. Слабые данные по внешней торговле Китая, продолжающаяся напряжённость на Ближнем Востоке и ситуация с ураганами также влияют на динамику доллара США.
Недавнее снижение EURUSD связано со слабыми данными по розничным продажам в еврозоне за июнь. Отскок GBPUSD обусловлен укреплением доллара США, хотя негативных данных из Великобритании нет.
AUDUSD выросла, несмотря на слабые данные по торговле Китая и опасения по поводу снижения процентной ставки Резервным банком Австралии. Позитивные комментарии австралийских официальных лиц об экономике также поддержали австралийский доллар. NZDUSD получила поддержку благодаря сильным данным по занятости в Новой Зеландии и в целом позитивным настроениям на рынке. USDCAD снизилась на фоне восстановления цен на нефть, что имеет большое значение, поскольку нефть — один из основных экспортных товаров Канады. USDCHF отскочила от минимума: оптимизм на рынке снизил спрос на швейцарский франк, который традиционно считается защитным активом.
Цены на нефть выросли, несмотря на неожиданное увеличение запасов нефти в США. Отчасти этому способствовали новости о том, что правительство США может закупить нефть для Стратегического нефтяного резерва.
Динамика цен на золото оставалась неопределённой после четырёх дней снижения: на неё влияли восстановление доллара США и неоднозначные настроения в Китае.
- Сильная покупка: USDCAD, USDJPY, US Dollar, Silver
- Сильная продажа: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- Покупка: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold, DJI30, USDCNH
- Продажа: DAX, FTSE 100, EURUSD, нефть
Впереди мало важных событий…
Экономический календарь почти пуст: в нём запланированы только индекс PMI Ivey в Канаде, сводка Банка Канады по итогам обсуждений и еженедельные данные о запасах сырой нефти в США. Поэтому в ближайшее время на динамику рынков, вероятно, будут влиять новости о рисках, связанных с США, Ближним Востоком и американскими технологическими компаниями. Доллару США, похоже, будет проще восстановиться после предыдущего снижения. Это может оказать давление на EURUSD и GBPUSD и поддержать USDJPY. В то же время позитивные настроения на рынке могут пойти на пользу сырьевым товарам, акциям и валютам Австралии и Новой Зеландии.
Пусть удача сопутствует вам в торговле!
